加氫站是一種專門用于為氫燃料電池汽車加注氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施。與傳統(tǒng)的加油站不同，加氫站通過高壓或低溫的方式儲(chǔ)存和輸送氫氣，以滿足氫燃料電池汽車的加氫需求。近年來，中國(guó)加氫站的建設(shè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段，加氫站數(shù)量穩(wěn)步提升。截至2023年底，國(guó)內(nèi)已建成加氫站474座，累計(jì)覆蓋30個(gè)�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、特區(qū)）。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

加氫站產(chǎn)業(yè)鏈上游為制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫以及加氫站核心設(shè)備制造；中游為加氫站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，按建設(shè)形式可分為固定式加氫站、撬裝式加氫站和移動(dòng)式加氫站等類型；下游為氫燃料電池系統(tǒng)以及應(yīng)用領(lǐng)域。

二、上游分析

1.氫氣產(chǎn)量

近年來，隨著各項(xiàng)政策的出臺(tái)，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。截至2023年底，全國(guó)氫氣產(chǎn)能約4900萬噸/年，產(chǎn)量約3500萬噸，同比均增長(zhǎng)約2.3%，主要作為合成氨、甲醇，以及煉化等工業(yè)過程中的中間原料。2024年中國(guó)氫氣產(chǎn)量將達(dá)到3695萬噸。

氫氣很難從自然界中直接大量獲取，需要依靠不同的技術(shù)路徑和生產(chǎn)工藝進(jìn)行制備，目前主要制氫方式包括煤制氫、天然氣制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫以及可再生能源電解水制氫等，2023年各類制氫方式分別占比57.7%、22.4%、18.5%、1.4%。

2.加氫站投資成本占比

從投資成本占比來看，儲(chǔ)氫瓶、壓縮機(jī)和加氫系統(tǒng)是加氫站成本的核心組成部分，分別占比18%、13%、13%，合計(jì)占比44%。隨著氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，加氫站的投資成本有望在未來進(jìn)一步降低。

3.儲(chǔ)氫瓶

儲(chǔ)氫是連接上游制氫和下游用氫的橋梁，氫氣的儲(chǔ)存方式主要包括氣態(tài)儲(chǔ)氫、液態(tài)儲(chǔ)氫和固體儲(chǔ)氫三種。其中，高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)最成熟，是儲(chǔ)氫的主流技術(shù)路線之一。儲(chǔ)氫瓶是儲(chǔ)存高壓氣態(tài)氫氣的容器，常見儲(chǔ)氫瓶主要有4種，分別為全金屬氣瓶(Ⅰ型)、金屬內(nèi)膽纖維環(huán)向纏繞氣瓶(Ⅱ型)、金屬內(nèi)膽纖維全纏繞氣瓶(Ⅲ型)、非金屬內(nèi)膽纖維全纏繞氣瓶(Ⅳ型)。其中，Ⅰ型、Ⅱ型重容比大，難以滿足氫燃料電池汽車的儲(chǔ)氫密度要求。Ⅲ型、Ⅳ型瓶因采用了纖維全纏繞結(jié)構(gòu)，具有重容比小、單位質(zhì)量?jī)?chǔ)氫密度高等優(yōu)點(diǎn)，目前已廣泛應(yīng)用于氫燃料電池汽車。

從企業(yè)來看，國(guó)內(nèi)有十幾家頭部企業(yè)正在關(guān)注IV型瓶研發(fā)和生產(chǎn)，中集安瑞科、天海工業(yè)、斯林達(dá)安科、奧揚(yáng)科技等氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備制造企業(yè)最為突出，龍?bào)纯萍�、未�?shì)能源、亞普股份等汽車配套企業(yè)和中材科技、金博股份、山東通佳機(jī)械等復(fù)合材料制造企業(yè)也在積極布局。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)主要IV型瓶生產(chǎn)商現(xiàn)有和規(guī)劃產(chǎn)線產(chǎn)能合計(jì)已超33萬支。

4.氫氣壓縮機(jī)

加氫站用壓縮機(jī)主要有隔膜式壓縮機(jī)、液驅(qū)式壓縮機(jī)以及離子壓縮機(jī)，其中，隔膜式壓縮機(jī)在壓縮過程中具有不受污染、無泄漏、壓縮比大、排氣壓力高等優(yōu)勢(shì)，較符合當(dāng)前階段加氫站對(duì)氫氣壓縮機(jī)的技術(shù)要求，成為市場(chǎng)主流。隨著國(guó)內(nèi)加氫站建設(shè)提速，加氫站氫氣壓縮機(jī)也迎來發(fā)展快速期。2022年中國(guó)加氫站用氫氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為3億元。2024年中國(guó)加氫站用氫氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.1億元。

目前，在國(guó)內(nèi)供應(yīng)隔膜壓縮機(jī)的企業(yè)有中鼎恒盛、豐電金凱威、北京天高、江蘇恒久機(jī)械、京城環(huán)保、東德實(shí)業(yè)、美國(guó)PDC、豪頓、德國(guó)HOFER、羿弓氫能、金星股份、星翼空間等；液驅(qū)式壓縮機(jī)企業(yè)有海德利森、青島康普銳斯、美國(guó)Haskel、德國(guó)麥格思維特等。

三、中游分析

1.全球加氫站數(shù)量

近年來，全球氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)進(jìn)一步加速，加氫站數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。截至2023年底全球在營(yíng)加氫站930座，同比增長(zhǎng)12.2%，主要集中在東亞地區(qū)，在營(yíng)加氫站共有650座。2024年全球加氫站數(shù)量將達(dá)到1043座。

2.中國(guó)加氫站數(shù)量

近年來，中國(guó)已累計(jì)建成加氫站約占全球加氫站數(shù)量的40%，加氫站數(shù)量位居世界第一。截至2023年底，我國(guó)已建成加氫站474座，新建成加氫站122座，累計(jì)覆蓋30個(gè)�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、特區(qū)）。2024年中國(guó)加氫站建成數(shù)量將達(dá)到569座。

3.各省加氫站數(shù)量分布

從加氫站分布來看，截至2023年底，廣東、山東、浙江、江蘇、河北建成運(yùn)營(yíng)加氫站最多，分別達(dá)到55座、33座、26座、25座、23座。其中2023年，建成運(yùn)營(yíng)最多的五個(gè)省分別是河南、河北、內(nèi)蒙古、山東、廣東，分別達(dá)到21座、18座、16座、9座、7座。甘肅、新疆實(shí)現(xiàn)加氫站數(shù)量“零”的突破。

4.加氫站站點(diǎn)類型

我國(guó)加氫站主要分為固定式與撬裝式，固定式加氫站在燃料電池汽車示范推廣中因較好的安全性成為主流，而撬裝式加氫站因布置靈活、響應(yīng)迅速、經(jīng)濟(jì)性好成為有利補(bǔ)充。截至2023年底，我國(guó)共有固定式加氫站296座，占比62.4%。其中2023年，我國(guó)共建成運(yùn)營(yíng)固定式加氫站69座，占比56.6%。

5.加氫站壓力等級(jí)

加氫站的壓力等級(jí)主要分為35MPa和70MPa兩種，國(guó)內(nèi)大部分加氫站由于現(xiàn)有壓縮機(jī)和儲(chǔ)氫瓶技術(shù)發(fā)展的限制，普遍采用35MPa的氫氣壓力標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)占比90.5%。國(guó)內(nèi)70MPa加氫站數(shù)量相對(duì)較少，但近年來隨著技術(shù)的不斷突破和國(guó)產(chǎn)化替代技術(shù)的逐漸成熟，70MPa加氫站的建設(shè)速度也在快速增長(zhǎng)。

6.重點(diǎn)企業(yè)布局情況

加氫站作為氫能源產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注和投資。我國(guó)從事加氫站相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)大體上可以分為三類，加氫站設(shè)備集成商、建站商和運(yùn)營(yíng)商，包括中國(guó)石油、中國(guó)石化、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)富氫能、美錦能源、厚普股份等。

四、下游分析

1.氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量

近年來，隨著氫能及燃料電池行業(yè)的快速發(fā)展，氫燃料電池系統(tǒng)的裝機(jī)量也在逐年增加。2023年，中國(guó)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量TOP10企業(yè)分別是億華通、捷氫科技、重塑、國(guó)鴻、濰柴動(dòng)力、國(guó)電投氫能、未勢(shì)能源、博世氫動(dòng)力、東方電氣、德燃動(dòng)力，裝機(jī)量分別為1548套、898套、775套、696套、497套、412套、335套、219套、205套、177套。

2.氫燃料電池汽車產(chǎn)量

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)支持，中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量達(dá)5631輛，同比增長(zhǎng)55.3%，2024年1-6月全國(guó)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量2773輛，同比增長(zhǎng)11.1%。2024年全年中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量將達(dá)到5946輛。

3.氫燃料電池汽車銷量

當(dāng)前全國(guó)形成了“3+2”燃料電池汽車示范格局，區(qū)域燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)及氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初具規(guī)模，中國(guó)氫燃料電池汽車銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)氫燃料電池汽車銷量達(dá)5791輛，同比增長(zhǎng)72%，2024年1-6月國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)2644輛，同比增長(zhǎng)9.7%。2024年全年中國(guó)氫燃料電池汽車銷量將達(dá)到5988輛。