連接器是電子電路的溝通橋梁，是構(gòu)成電子裝備的基礎(chǔ)元器件。近年來，通信、消費(fèi)電子、新能源汽車、工控安防等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展為連接器行業(yè)帶來了廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。隨著技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)應(yīng)用的不斷拓展，連接器市場前景將更加廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

連接器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，包括金屬材料（如銅、鋁、黃銅、磷青銅等）、塑膠材料（如LCP、PA9T等）、電鍍材料（如鍍金、鍍錫、鍍鎳、鍍銀等）以及架構(gòu)材料等；中游為連接器制造，包括電連接器、微波射頻連接器、光連接器和流體連接器等；下游廣泛應(yīng)用于通信、汽車、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、工控、交通、軍事、醫(yī)療等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.有色金屬行業(yè)

有色金屬通常指除鐵、鉻、錳及其合金以外的所有金屬及其合金，包括銅、鋅、鋁、錫、鉛、鎳、鈷等。近年來，中國有色金屬產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。2023年中國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到7469.8萬噸，較上年增長10.27%。2024年中國十種有色金屬產(chǎn)量將達(dá)到7943.3萬噸。

目前，中國有色金屬龍頭企業(yè)主要包括銅陵有色、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、云南銅業(yè)等，銷售布局大多在國內(nèi)。

2.電鍍行業(yè)

電鍍作為機(jī)械、電子、汽車等多個關(guān)鍵領(lǐng)域的配套加工工業(yè)，近年來市場規(guī)�？傮w保持平穩(wěn)增長。2022年中國電鍍市場規(guī)模達(dá)1752.7億元，同比增長4.23%，2023年市場規(guī)模約為1822.9億元。2024年中國電鍍行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1848.7億元。

‌電鍍行業(yè)的龍頭企業(yè)包括‌風(fēng)帆科技、美暢股份、上海新陽、三超新材、東威科技、盛美上海等，這些企業(yè)在電鍍行業(yè)中具有顯著的市場份額和競爭優(yōu)勢。

3.橡膠和塑料制品行業(yè)

橡膠材料具有良好的絕緣性能，可用于連接器中需要電氣隔離的部分，防止電流泄漏或短路。塑料是連接器中常用的絕緣材料之一，通過注塑成型等工藝，可以制作出形狀各異、尺寸精確的塑料絕緣體，用于隔離連接器的導(dǎo)電部分，確保電路的安全運(yùn)行。我國橡膠和塑料制品行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行。2024年1-7月，全國規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營業(yè)收入16589.7億元，同比增長5.8%。

三、中游分析

1.全球連接器市場規(guī)模

受下游行業(yè)需求波動帶來的不利影響，2023年全球連接器市場規(guī)模同比出現(xiàn)小幅下滑。2023年全球連接器市場規(guī)模約為819億美元，較上年減少2.62%。2024年全球連接器市場規(guī)模將達(dá)到850億美元。

2.全球連接器市場占比

從地區(qū)分布來看，中國、北美、歐洲是全球連接器最主要的市場，2022年市場份額占比分別為31.51%、22.46%、20.61%，合計(jì)占比達(dá)74.58%。受全球經(jīng)濟(jì)波動影響，部分國家或地區(qū)的連接器市場規(guī)模增長有所放緩，以中國為代表的新興市場成為推動全球連接器市場增長的重要動力。

3.中國連接器市場規(guī)模

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和群眾生活水平的普遍提高，對消費(fèi)電子、通信、汽車等領(lǐng)域產(chǎn)品性能、功能提出更高的要求，連接器作為必不可少的基礎(chǔ)電子元器件，正逐步向小型化、智能化、高速化、高可靠性等方向發(fā)展。由于下游行業(yè)增長承壓，2023年中國連接器行業(yè)整體市場規(guī)模同比呈現(xiàn)輕微下滑，達(dá)到約1780億元。2024年中國連接器市場規(guī)模將達(dá)到1851億元。

4.連接器行業(yè)競爭格局

全球連接器行業(yè)整體市場化程度較高，競爭較激烈，前十大廠商主要由歐美、日本等地企業(yè)所占據(jù)，并逐漸呈現(xiàn)集中化的趨勢。全球龍頭企業(yè)中僅包括兩家中國企業(yè)，分別是立訊精密和富士康，市場份額分別占比5.1%和4.1%。

5.行業(yè)上市公司經(jīng)營情況

2024年上半年，中國連接器行業(yè)營業(yè)收入排名領(lǐng)先的公司包括立訊精密、東山精密、中航光電、博威合金、長盈精密等，其中立訊精密營收超千億元，東山精密營收超百億元。

四、下游分析

1.連接器應(yīng)用領(lǐng)域占比

連接器是電子電路中的連接橋梁，是構(gòu)成整個電子系統(tǒng)必備的基礎(chǔ)電子元器件，廣泛應(yīng)用于各相關(guān)行業(yè)，并且隨著下游市場的持續(xù)發(fā)展而日益呈現(xiàn)出專業(yè)化趨勢。從應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，通信、汽車、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、軌道交通是連接器最主要應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比分別達(dá)到23.8%、21.9%、12.8%、12.8%及7.0%，合計(jì)超過70%。

2.消費(fèi)電子市場規(guī)模

近年來隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2022年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模達(dá)到18649億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.97%，2023年市場規(guī)模約為19201億元。2024年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模將達(dá)到19772億元。

3.新能源汽車產(chǎn)銷量

我國新能源汽車近兩年來高速發(fā)展，連續(xù)9年位居全球第一。2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。2024年1-8月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%。