北斗系統(tǒng)是我國自主建設(shè)運營的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，具備定位、導(dǎo)航、授時全球服務(wù)能力。隨著北斗與5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的進一步融合創(chuàng)新，中國北斗規(guī)模應(yīng)用已進入市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展關(guān)鍵階段。

一、北斗導(dǎo)航行業(yè)概覽

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國著眼于國家安全和經(jīng)濟社會發(fā)展需要，自主建設(shè)運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)的國家重要時空基礎(chǔ)設(shè)施。北斗系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三部分組成。北斗系統(tǒng)提供服務(wù)以來，已在交通運輸、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象測報、通信授時、電力調(diào)度、救災(zāi)減災(zāi)、公共安全等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，服務(wù)國家重要基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

二、北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展政策

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的背景下，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為國家核心的空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，得到了政府政策的大力支持。我國政府相關(guān)部門發(fā)布了《開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點城市遴選的通知》《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于大眾消費領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》等一系列政策文件，推動北斗相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)，強化北斗在各領(lǐng)域的應(yīng)用。相關(guān)政策內(nèi)容如下圖所示：

三、北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.行業(yè)總產(chǎn)值

近年來，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對我國經(jīng)濟社會發(fā)展的輻射帶動作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度和廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2023年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元，同比增長7.09%。2024年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值有望超6000億元。

2.產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)

中國北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)正在穩(wěn)步邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。截至2023年上半年，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)為1312點，對比2020年北斗系統(tǒng)提供全球化服務(wù)元年的986點，指數(shù)增長幅度超過33％。截至2024年上半年，中國北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)為1431點，同比增長9.07%。

3.在軌衛(wèi)星數(shù)量

北斗系統(tǒng)是我國重大空間基礎(chǔ)設(shè)施，對于國家安全、經(jīng)濟發(fā)展以及人民生活都發(fā)揮著重要支撐作用。目前北斗系統(tǒng)在軌服務(wù)衛(wèi)星數(shù)量達48顆，系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠，功能性能優(yōu)異，為北斗規(guī)�；瘧�(yīng)用、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及全球服務(wù)提供了堅實的保障。

4.北斗終端設(shè)備應(yīng)用總量

北斗應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴大，截至2024年上半年，我國各種類型的北斗終端設(shè)備（不含消費類電子）應(yīng)用約2700萬臺/套，較去年同期增加約400萬臺/套，同比增長17.4％，北斗綜合應(yīng)用滲透率超過50％。此外，應(yīng)用深度持續(xù)增強，至2024年上半年，涉及國計民生的重點行業(yè)的北斗終端設(shè)備應(yīng)用數(shù)量超過2000萬臺/套，北斗已成為智能手機、可穿戴設(shè)備等大眾消費產(chǎn)品的標準配置，融入百姓生活。

5.行業(yè)企業(yè)布局情況

隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗三號”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國內(nèi)廠商憑借長時間的核心技術(shù)能力的不斷提升，逐漸獲取市場份額。國內(nèi)主要衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域企業(yè)包括北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信、華測導(dǎo)航等。

四、北斗導(dǎo)航行業(yè)重點企業(yè)

1.北斗星通

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司成立于2000年，是我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，也是最早從事導(dǎo)航定位業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司之一。北斗星通緊扣我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化推廣，推動了“北斗一號”向民用開放，自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片、模塊、板卡、天線等基礎(chǔ)器件/部件基礎(chǔ)產(chǎn)品全面領(lǐng)跑行業(yè)，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)，全力打造全球領(lǐng)先的“位置數(shù)字底座”。

2023年，北斗星通實現(xiàn)營業(yè)收入40.82億元，同比增長6.97%；歸母凈利潤為1.61億元，同比增長10.96%。

2.中國衛(wèi)星

中國衛(wèi)星是專業(yè)從事小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星研制、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)集成、終端設(shè)備制造和衛(wèi)星運營服務(wù)的航天高新技術(shù)企業(yè)。公司圍繞宇航制造和衛(wèi)星應(yīng)用為主業(yè)，聚焦于衛(wèi)星通導(dǎo)遙一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。23年公司圓滿完成了29顆小/微小衛(wèi)星的發(fā)射任務(wù)。公司打造了Anovo衛(wèi)星通信系統(tǒng)、北斗三代宇航級芯片、北斗導(dǎo)航終端等具備競爭優(yōu)勢的核心產(chǎn)品，可為用戶提供衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、云計算與信息安全、智慧城市、智慧醫(yī)療等多個領(lǐng)域的產(chǎn)品與服務(wù)，是國內(nèi)提供天地一體信息服務(wù)的重要力量。

2023年，中國衛(wèi)星實現(xiàn)營業(yè)收入68.81億元，同比下降16.51%；歸母凈利潤為1.58億元，同比下降44.77%。

3.華測導(dǎo)航

自2003年成立以來，華測導(dǎo)航始終聚焦高精度導(dǎo)航定位相關(guān)的核心技術(shù)及其產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)、制造、集成和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，不斷拓展至多行業(yè)領(lǐng)域，為各行業(yè)客戶提供高精度定位裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。公司以高精度定位技術(shù)為核心，經(jīng)過多年的研發(fā)投入和探索，已經(jīng)形成有技術(shù)壁壘的核心算法能力，具備高精度GNSS算法、三維點云與航測、GNSS信號處理與芯片化、自動駕駛感知與決策控制等完整算法技術(shù)能力。

2023年，華測導(dǎo)航實現(xiàn)營業(yè)總收入26.78億元，同比增長19.77%；歸母凈利潤4.49億元，同比增長24.32%。

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案收入15.18億元，占營業(yè)收入的56.69%；高精度定位裝備收入11.60億元，占營業(yè)收入的43.31%。

4.海格通信

廣州海格通信集團股份有限公司創(chuàng)立于2000年，主要業(yè)務(wù)覆蓋“無線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領(lǐng)域�；�于在無線通信、北斗導(dǎo)航、無人系統(tǒng)與平臺、頻譜管理與模擬仿真等方面的深厚技術(shù)基礎(chǔ)，海格通信已布局和開展包括‘北斗+5G+衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)’全域無人系統(tǒng)和綜合時空基準服務(wù)底座，打造低空空域監(jiān)視網(wǎng)，提供無人平臺飛行培訓(xùn)和認證服務(wù)等，同時積極配合運營商開展5G-A試點與商用。

2023年，海格通信實現(xiàn)營業(yè)收入64.49億元，同比增長14.84%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.03億元，同比增長5.21%。

2023年，海格通信主營業(yè)務(wù)包括無線通信、數(shù)智生態(tài)、北斗導(dǎo)航、航空航天，占比分別為41.36%、36.29%、14.53%、6.49%。

5.合眾思壯

北京合眾思壯科技股份有限公司成立于1994年，是中國較早進入衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的公司之一。基于時空信息行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)能力、專業(yè)產(chǎn)品和全球化業(yè)務(wù)，合眾思壯實現(xiàn)了從核心技術(shù)、板卡部件、終端設(shè)備、解決方案到服務(wù)平臺的產(chǎn)業(yè)布局，業(yè)務(wù)覆蓋高精度、時空物聯(lián)、智能制造等主要方向。

2023年，合眾思壯實現(xiàn)營業(yè)總收入18.02億元，同比下降6.31%；歸母凈利潤4.78億元，同比扭虧。

2023年，合眾思壯主營業(yè)務(wù)包括北斗高精度業(yè)務(wù)、北斗移動互聯(lián)業(yè)務(wù)、時空信息服務(wù)，占比分別為38.90%、38.45%、13.73%。

五、北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

國家“十四五”規(guī)劃以及相關(guān)部委和地方政府，都紛紛出臺了一些政策措施，促進北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快北斗應(yīng)用落地，拓展北斗應(yīng)用廣度和深度。同時，工業(yè)和信息化部擬遴選一批有條件、有基礎(chǔ)的城市，開展北斗規(guī)模應(yīng)用試點工作，以特色應(yīng)用和創(chuàng)新研究催生新業(yè)態(tài)、新模式、新動能為目標，著力打造一批北斗產(chǎn)業(yè)完善、應(yīng)用成效突出的試點城市，在全國范圍內(nèi)形成顯著引領(lǐng)和輻射帶動效應(yīng)。

2.掌握自主可控的關(guān)鍵技術(shù)，競爭力日益提高

北斗導(dǎo)航國內(nèi)以北斗為核心的導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，國產(chǎn)芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)進一步取得全北斗導(dǎo)航面突破，性能指標與國際同類產(chǎn)品相當，產(chǎn)品競爭力日益增強。截至2022年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片北斗導(dǎo)航及模塊銷量累計已超過3億片，具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會總保有量超過12.88億臺/套（含智能北斗導(dǎo)航手機）。芯片技術(shù)持續(xù)突破，12納米工藝、低功耗芯片即將推出。

3.北斗行業(yè)應(yīng)用進一步拓寬和深化

當前，北斗系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于我國經(jīng)濟社會發(fā)展的各個行業(yè)，加速融入交通、能源、通信、金融、水利、自然資源等核心基礎(chǔ)設(shè)施，助力各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，形成了深度應(yīng)用、規(guī)模化發(fā)展的良好局面，產(chǎn)生出顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。未來隨著北斗與5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的進一步融合創(chuàng)新，將催生更多的數(shù)字化應(yīng)用新場景，創(chuàng)造出更多的智能化服務(wù)新產(chǎn)品、新模式。北斗時空服務(wù)也將進入我們生產(chǎn)生活的方方面面，成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和服務(wù)人民群眾美好生活的強大推動力。