光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。隨著全球?qū)�可再生能源需求的持續(xù)增長以及光伏發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，光伏玻璃市場前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備，原材料主要包括純堿、石英砂、白云石、石灰石。燃料動(dòng)力主要包括天然氣、石油、電力。設(shè)備主要包括窯爐、壓延機(jī)、磨粉機(jī)、切邊機(jī)。光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏玻璃制造，光伏玻璃主要分為晶體硅光伏玻璃、薄膜光伏玻璃。光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于光伏組件，并最終應(yīng)用于光伏發(fā)電等領(lǐng)域。

二、上游分析

（一）純堿

1.純堿產(chǎn)量

近年來，中國純堿產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)量不斷增長。2023年中國規(guī)模以上工業(yè)純堿產(chǎn)量3262.37萬噸，同比增長10.1%。2024年中國規(guī)模以上工業(yè)純堿產(chǎn)量將達(dá)3818.51萬噸。

（二）石英砂

1.石英砂產(chǎn)量

近年來，隨著下游玻璃和冶金等領(lǐng)域整體需求持續(xù)增長，我國石英砂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2023年中國石英砂產(chǎn)量突破1億噸，2024年中國石英砂產(chǎn)量將達(dá)1.04億噸。

2.石英砂產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

我國石英砂產(chǎn)量中，普通石英砂、精制石英砂以及高純及超高純石英砂的占比存在差異。普通石英砂的產(chǎn)量占比最高達(dá)49.7%，精制石英砂的產(chǎn)量占比為42.6%，高純及超高純石英砂的產(chǎn)量占比為7.7%。

3.石英砂競爭格局

中國高純石英砂行業(yè)有四大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)為石英股份，產(chǎn)能最高。第二梯隊(duì)企業(yè)為布局高純石英砂領(lǐng)域時(shí)間較早、有一定生產(chǎn)能力的上市企業(yè)，包括菲利華、凱盛科技、江瀚新材。第三梯隊(duì)企業(yè)為壹石通、中旗新材、黎輝新材、中科博勝。第四梯隊(duì)企業(yè)為其他正在布局的高純石英砂行內(nèi)中小企業(yè)。

（三）燃料動(dòng)力

1.天然氣

得益于我國頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的勘查開發(fā)取得重大進(jìn)展，以及國家對天然氣產(chǎn)業(yè)的持續(xù)投入和支持，近年來我國的天然氣產(chǎn)量也呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。2023年中國規(guī)模以上工業(yè)天然氣產(chǎn)量2297.1億立方米，同比增長5.8%。2024年中國規(guī)模以上工業(yè)天然氣產(chǎn)量2440.4億立方米。

2.石油

近年來，中國原油產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定，但增速有所放緩。2023年中國規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量20891.5萬噸，同比增長2%。2024年中國規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量將達(dá)21315.9萬噸。

3.電力

中國已成為世界電力生產(chǎn)第一大國。2023年中國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量89090.8億千瓦時(shí)，同比增長5.2%。2024年中國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量將達(dá)94080.5億千瓦時(shí)。

三、中游分析

（一）光伏玻璃產(chǎn)量

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)紛紛引入國外先進(jìn)技術(shù)、大力投入研發(fā)、拓展產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)光伏玻璃國產(chǎn)化，光伏玻璃產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。2023年我國光伏玻璃產(chǎn)量約為7.12億萬平方米，較上年增長10.9%。2024年我國光伏玻璃將進(jìn)一步達(dá)7.5億萬平方米。

（二）光伏壓延玻璃

光伏壓延玻璃是一種特殊的玻璃材料，是一種通過特殊工藝將玻璃材料壓延而成的玻璃產(chǎn)品，厚度一般在1.8-3.2毫米之間。2023年中國光伏壓延玻璃行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量2478.3萬噸，同比增長54.3%。2024年中國光伏壓延玻璃產(chǎn)量將達(dá)2900萬噸。

（三）光伏玻璃產(chǎn)能

隨著國家政策的驅(qū)動(dòng)，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)迅猛發(fā)展，全國各省份積極布局光伏產(chǎn)業(yè)，光伏玻璃有效產(chǎn)能穩(wěn)步增長。2022年我國光伏玻璃有效產(chǎn)能達(dá)到8.18億萬平方米，同比增長7.69%，2023年約為8.73億萬平方米。2024年我國光伏玻璃有效產(chǎn)能有望超9億萬平方米。

（四）光伏玻璃需求量

2022年光伏玻璃總需求為1478萬噸，對應(yīng)日需求約4.05萬噸。2023年光伏玻璃總需求約為2202萬噸，對應(yīng)日需求6.03萬噸。2024年光伏玻璃總需求將增至2852萬噸，對應(yīng)日需求7.81萬噸；2025年光伏玻璃總需求將進(jìn)一步達(dá)3456萬噸，對應(yīng)日需求9.47萬噸。

四、下游分析

（一）光伏組件

1.光伏組件產(chǎn)量

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高比例增長。2023年中國光伏組件產(chǎn)量518.1GW，同比增長75.8%。2024年1-6月全國光伏組件產(chǎn)量達(dá)271GW，同比增長32.8%。2024年全年中國光伏組件產(chǎn)量將達(dá)到556.3GW。

2.光伏組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

光伏組件的產(chǎn)品構(gòu)造大體上分為單面和雙面兩種類型。得益于下游市場對雙面發(fā)電組件所能帶來的額外發(fā)電效益的日益認(rèn)可，雙面光伏組件的市場占有率正在迅速提升。2023年，雙面光伏組件的市場份額已經(jīng)達(dá)到67.0%，歷史性地超越了單面組件。展望未來，預(yù)計(jì)雙面組件的市場份額將持續(xù)上升，逐漸成為市場上的主導(dǎo)產(chǎn)品。

3.光伏組件行業(yè)競爭情況

目前，光伏組件行業(yè)競爭較激烈，新興市場和技術(shù)革新為行業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和適應(yīng)，以保持在激烈的市場競爭中的領(lǐng)先地位。從出貨量來看，2023年光伏組件出貨量前十企業(yè)排名相對穩(wěn)定，排名前十企業(yè)包括晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、通威太陽能、正泰新能、東方日升、一道新能、協(xié)鑫集成、英利能源。其中，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技合計(jì)出貨超270GW，市場份額達(dá)到52%。

（二）光伏發(fā)電

1.光伏發(fā)電裝機(jī)容量

光伏發(fā)電是一種利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿募夹g(shù)。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，我國光伏行業(yè)得到迅速發(fā)展，光伏裝機(jī)容量快速上升。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全國光伏新增容量1.02億千瓦，同比增長31%。截至2024年6月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7.13億千瓦，同比增長52%。

2.光伏電站發(fā)電量

2023年，光伏發(fā)電量2940億千瓦時(shí)，同比增加17.2%。2024年中國光伏發(fā)電量將達(dá)3260億千瓦時(shí)。