跨境電商是以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，積極運用新技術、適應新趨勢、培育新動能的外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，與海外倉等新型外貿(mào)基礎設施協(xié)同聯(lián)動，能夠減少中間環(huán)節(jié)、直達消費者，有利于促進外貿(mào)結構優(yōu)化、規(guī)模穩(wěn)定，有利于打造國際經(jīng)濟合作新優(yōu)勢，已經(jīng)成為我國外貿(mào)發(fā)展的有生力量。當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進，全球數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，為跨境電商快速發(fā)展提供了新機遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈上游為供應商，分為生產(chǎn)商和品牌商；中游為跨境電商平臺及支持服務商，跨境電商平臺包括B2B和B2C，支持服務商包括物流、支付、跨境金融、保稅倉儲等；下游為終端消費者。

二、上游分析

1.網(wǎng)上零售額

2023年，全國網(wǎng)上零售額15.43萬億元，比上年增長11.0%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額13.02萬億元，增長8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.6%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長11.2%、10.8%、7.1%。2024年1-9月份，全國網(wǎng)上零售額10.89萬億元，同比增長8.6%。

2.中國網(wǎng)絡零售TOP100

2024年，中國網(wǎng)絡零售Top100企業(yè)網(wǎng)絡銷售總體規(guī)模為1.91萬億元，較上年的網(wǎng)絡零售Top100增長2.7%。本次榜單上榜企業(yè)包括電商企業(yè)8家、實體零售企業(yè)47家、消費品企業(yè)45家。排名前三的企業(yè)依次為京東、阿里巴巴和唯品會，3家企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模均超千億元，較上年分別增長0.7%、6.4%和8.6%。

3.電子商務交易規(guī)模

近年來，我國電子商務呈現(xiàn)出模式業(yè)態(tài)持續(xù)迭代的特點。比如，電商直播間成為新型網(wǎng)絡店鋪，直播電商吸引更多商家將其作為營銷引流的“標配”；短視頻內(nèi)容“種草”助力流量紅利變現(xiàn)，形成“興趣內(nèi)容引導購買”的新電商消費模式。2023年全國電子商務交易額46.83萬億元，比上年增長9.4%。2024年中國電子商務交易額將達到50.43萬億元。

三、中游分析

1.跨境電商進出口總額

跨境電商已經(jīng)成為全球貿(mào)易的一股新勢力，我國網(wǎng)民規(guī)模突破10億，是世界第一大網(wǎng)絡零售市場，跨境電商增長尤為迅猛。2023年中國跨境電商進出口2.38萬億元，增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進口5483億元，增長3.9%。當前我國跨境電商繼續(xù)“加速跑”， 2024年中國跨境電商進出口將達到2.45萬億元。

2.跨境電商市場規(guī)模

我國跨境電商發(fā)展速度快、市場潛力大、帶動作用強，已成為外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎2023年國內(nèi)跨境電商交易規(guī)模達16.85萬億元，較2022年的15.7萬億元同比增長7.32%。2024年中國跨境電商市場規(guī)模將達17.66萬億元。

3.跨境電商商品結構

從商品結構看，出口中，服飾鞋包首飾占27.3%，手機等電子產(chǎn)品占14.4%，家居家紡用品占12.4%。進口中，美妝及洗護用品占28.8%、食品生鮮占25.2%。從國內(nèi)區(qū)域看，出口貨物主要來自廣東、浙江、福建及江蘇，進口主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海和北京。

4.跨境電商滲透率

在線上渠道快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動下，電商市場穩(wěn)步向好，跨境電商行業(yè)滲透率平穩(wěn)增長。2023年中國跨境電商滲透率（跨境電商交易額占貨物貿(mào)易進出口總值比重）達到40.35%。2024年中國跨境電商滲透率將達到41%。

5.跨境電商投融資情況

從行業(yè)投融資情況來看， 2023年中國跨境電商投融資事件數(shù)量達到22起，其中跨境服務商最多為16起，其次是出口電商6起，投融資金額達157.3億元。

 四、下游分析

1.跨境數(shù)字支付服務

得益于商戶和企業(yè)的業(yè)務發(fā)展對數(shù)字支付的需求不斷增加，我國跨境數(shù)字支付服務需求持續(xù)攀升。以中國跨境數(shù)字支付服務市場的總支付額計算，中國跨境數(shù)字支付服務行業(yè)的市場規(guī)模由2019年的2.2萬億元增至2023年的5.9萬億元，2019年至2023年的復合年增長率為27.97%。2024年中國跨境數(shù)字支付服務行業(yè)的市場規(guī)模將達到7.5萬億元。

2.跨境網(wǎng)店SaaS解決方案

作為跨境電商業(yè)務建立獨立網(wǎng)店的現(xiàn)代工具之一，跨境網(wǎng)店SaaS解決方案行業(yè)在過去數(shù)年隨著跨境電商業(yè)務增長而增加。國跨境網(wǎng)店SaaS解決方案行業(yè)由2019年的18.9億元增加至2023年的79.1億元，復合年增長率為43.03%。跨境網(wǎng)店SaaS解決方案行業(yè)將隨著技術進步、社交媒體盛行及政府政策支持而增長， 2024年中國跨境網(wǎng)店SaaS解決方案市場規(guī)模將達到90.6億元。