智能制造裝備是制造業(yè)發(fā)展的重要基礎。隨著世界上各工業(yè)發(fā)達國家越來越重視技術創(chuàng)新，智能制造裝備的發(fā)展已經(jīng)成為全球競爭的焦點。

一、智能制造裝備定義

智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合。通用智能制造裝備包括數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能檢測裝備、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備等，具體如圖所示：

二、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展政策

加快發(fā)展智能制造，是培育我國經(jīng)濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側結構性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以促進行業(yè)的健康發(fā)展。

三、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.數(shù)控機床

（1）市場規(guī)模

數(shù)控機床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，整體運行狀況穩(wěn)中向好。2023年中國數(shù)控機床市場規(guī)模達到約4090億元，近五年年均復合增長率達5.75%。2024年行業(yè)市場規(guī)模將達到4325億元。

（2）重點企業(yè)分析

數(shù)控機床行業(yè)的上市公司中，從布局情況來看，各主要數(shù)控機床上市公司均在加快高端數(shù)控機床、加工中心等方向的布局。數(shù)控機床主要企業(yè)包括創(chuàng)世紀、華中數(shù)控、紐威數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、國盛智科等。具體如圖所示：

2.3D打印

（1）市場規(guī)模

近年來，受3D打印產(chǎn)品逐步規(guī)�；瘧�用和部分積壓的3D打印設備需求釋放的帶動，市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年中國3D打印市場規(guī)模約為320億元，同比增長20.75%，2023年市場規(guī)模將達367億元。2024年市場規(guī)模將達415億元。

（2）區(qū)域布局情況

我國3D打印產(chǎn)業(yè)主要分布在京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)。

3.工業(yè)機器人

（1）銷量

在市場需求的加持下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。2023年中國工業(yè)機器人市場銷量31.6萬臺，同比增長4.29%， 2024年市場銷量有望達到32萬臺，市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。

（2）重點企業(yè)布局

我國工業(yè)機器人市場由國外四大家族主導，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業(yè)機器人上市公司的主要應用方向。

4.智能傳感器

（1）市場規(guī)模

中國作為全球最大的電子市場之一，智能傳感器的市場規(guī)模也在不斷擴大。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復合增長率達15.96%。2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1551.2億元。

（2）企業(yè)布局情況

目前，中國智能傳感器市場主要以國外企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)市場份額占比較少。國內(nèi)企業(yè)以歌爾股份、高德紅外、華工科技、中航電測、森霸傳感為主。

5.智能物流裝備

（1）市場規(guī)模

近年來，得益于電子商務、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應用，中國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模達到1003.9億元，近五年年均復合增長率達24.35%。2024年中國智能物流裝備市場規(guī)模將達到1166.8億元。

（2）重點企業(yè)分析

智能物流包括智能包裝、智能裝卸以及信息的智能獲取、智能倉儲、智能運輸、智能配送、加工和處理等六項基本活動，涉及的智能裝備產(chǎn)品包括立體倉庫、AVG移動機器人、無人配送機器人、無人機、碼垛機器人、智能快遞柜等。

四、智能制造裝備行業(yè)重點企業(yè)

1.創(chuàng)世紀

廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司主營業(yè)務是數(shù)控機床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品為鉆銑加工中心系列、立式加工中心系列、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車床系列、精雕加工中心系列、五軸加工中心、“機床云”平臺、高端機床數(shù)字化解決方案、新能源汽車行業(yè)加工解決方案。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入35.29億元，同比下降22.05%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.94億元，同比下降42.09%。2023年創(chuàng)世紀數(shù)控機床業(yè)務營收占整體的97.1%。

2.埃斯頓

埃斯頓自動化成立于1993年，業(yè)務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、機器人工作站到智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。埃斯頓擁有全系列覆蓋3-700kg負載，87款工業(yè)機器人產(chǎn)品，在汽車、光伏、鋰電池、金屬加工、電子制造、建材家居、物流包裝、食品煙酒、軌道交通、工程機械、特種車輛、船舶海工、航空航天等細分行業(yè)攜手行業(yè)領軍品牌打造智能制造標桿產(chǎn)線及工廠。

2023年，埃斯頓實現(xiàn)營業(yè)總收入46.52億元，同比增長19.87%；歸母凈利潤1.35億元，同比下降18.80%。工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)、自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)，營收分別占整體的77.64%、22.36%。

3.鉑力特

西安鉑力特增材技術股份有限公司的主營業(yè)務是金屬3D打印設備的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印定制化產(chǎn)品服務、金屬3D打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印結構優(yōu)化設計開發(fā)及工藝技術服務。鉑力特的主要產(chǎn)品有3D打印設備及配件（自研）、3D打印定制化產(chǎn)品、3D打印原材料、3D打印技術服務、代理銷售設備及配件。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入12.32億元，同比增長34.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.42億元，同比增長79.75%。2023年3D打印定制化產(chǎn)品及技術服務業(yè)務營收占整體的51.02%，3D打印設備、配件及技術服務營收占整體的42.91%，3D打印原材料營收占整體的5.21%。

4.諾力股份

諾力智能裝備股份有限公司的主要業(yè)務是智慧物流系統(tǒng)業(yè)務板塊和智能智造裝備板塊。主要產(chǎn)品為倉儲物流車輛及設備、智慧物流集成系統(tǒng)等。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入69.63億元，同比增長3.89%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.58億元，同比增長13.93%。2023年主營產(chǎn)品包括倉儲物流車輛及設備、智慧物流集成系統(tǒng)，營收分別占整體的50.93%、48.43%。

5.歌爾股份

歌爾股份有限公司主營業(yè)務為精密零組件業(yè)務、智能聲學整機業(yè)務和智能硬件業(yè)務。其中，精密零組件業(yè)務聚焦于聲學、光學、微電子、結構件等產(chǎn)品方向。主要產(chǎn)品包括MEMS聲學傳感器、其他MEMS傳感器等。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入985.74億元，同比下降6.03%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.88億元，同比下降37.79%。2023年主營產(chǎn)品包括智能硬件、智能聲學整機、精密零組件，營收分別占整體的59.56%、24.54%、13.18%。

五、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

中國政府高度重視智能制造裝備的發(fā)展，出臺了一系列支持政策。《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》規(guī)劃到2027年，我國工業(yè)領域設備投資規(guī)模將較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率將分別超過90%和75%‌2。這些政策為智能制造裝備行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

2.技術進步推動行業(yè)發(fā)展

隨著5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術等前沿技術的快速發(fā)展，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎將更加夯實。這些技術相互支撐、齊頭并進，形成多元深度融合的發(fā)展態(tài)勢，推動制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化邁進。智能制造裝備通過與智能傳感、先進控制、數(shù)字孿生等技術的融合創(chuàng)新，具備信息感知、分析規(guī)劃、糾錯容錯、網(wǎng)絡集成、診斷修復等智能化功能，極大地提高了裝備的加工質量、使用效率，降低了應用成本。

3.國產(chǎn)化替代加速推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著國家對智能制造的高度重視和一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺，越來越多的核心零部件實現(xiàn)了自研自產(chǎn)，國產(chǎn)智能制造裝備的市場占有率不斷提升。這不僅降低了對進口裝備的依賴，還推動了產(chǎn)業(yè)鏈的完善和優(yōu)化。同時，國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場環(huán)境，為智能制造裝備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。通過智能化轉型，制造業(yè)企業(yè)能夠提高生產(chǎn)效率和資源利用率，降低運營成本和提升產(chǎn)品良率，實現(xiàn)轉型升級和新舊動能轉換。