北京時間7月27日消息，據(jù)國外媒體報道，AMD周一宣布，準備發(fā)售本金總額達5億美元的高級債券。AMD計劃在2010年8月4日或8月4日左右完成本次高級債券的發(fā)售工作。

    AMD預計，在扣除相關(guān)交易費用之后，此次債券發(fā)售將使公司募集到4.898億美元資金。AMD打算使用籌集的資金以及手頭的現(xiàn)金收購2015年到期的6.00%利率的AMD可轉(zhuǎn)換高級債券。AMD也宣布了對這些債券的收購要約，并將根據(jù)收購要約對債券提出有效收購請求。如果集資凈額在收購要約中沒有用完，則這筆資金將用于企業(yè)一般用途。

    新的高級債券尚未依照美國《1933年證券法》修正案或適用的州證券法律進行登記，并且將僅僅向符合144A法規(guī)（Rule144A，依照美國《1933年證券法》修正案頒布）的合格機構(gòu)認購人以及符合S法規(guī)（RegulationS，依照美國《1933年證券法》修正案頒布）的離岸交易合格機構(gòu)認購人發(fā)售。除非按照美國《證券法》和適用的州證券法律進行登記或者取得免予登記資格，新的高級債券可能無法在美國配售或出售。

    本新聞發(fā)布稿不構(gòu)成上述證券的銷售要約或?qū)�這些證券的購買要約的征求；在美國任何州，如根據(jù)其證券法律，此類要約、征求或銷售在登記或批準之前為非法行為，則不得在這些州銷售這些證券。