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競購友邦中資逐鹿 呼聲最高者出場
2010-08-16 來源:《新世紀》 文字:[    ]

中國金融界最大的一筆海外收購正在醞釀之中。沖在前線的是中國近年來資本市場上的風云人物,隱于其后的是國有大型金融機構(gòu),助力者來自中東、新加坡等主權(quán)財富基金。目標是需錢孔急、待價而沽的友邦保險。

  在上市、整體出售等一系列方案先后擱淺的情況下,美國國際集團(AIG)再次啟動了旗下亞洲壽險業(yè)務(wù)友邦保險(AIA)的上市計劃。8月初,AIG在財務(wù)顧問高盛的幫助下,召集投資者對AIA的30%股權(quán)進行競標,該部分股權(quán)初步估價在100億美元左右。

  AIA是金融危機后掉落在市場上最誘人的蘋果。此前一直因價格和風險因素猶豫不決的中資競購者最終浮出水面,成為本輪競購的強力組織者。

  接近交易的人士告訴本刊記者,目前沖在最前面的分別為復(fù)星集團董事長郭廣昌組建的競購團(截至本刊截稿,多位人士透露,郭已退出競購,但亦不排除是談判策略的可能)、原高盛大中華區(qū)主席胡祖六牽頭的投資團以及太平洋投資集團(Pacific Alliance Group)董事長單偉建等人牽頭的投資團。8月初各方已遞交標書,這宗價值百億美元的交易已一觸即發(fā)。

  AIA的收購,對于競購者而言是一場遭遇戰(zhàn)。在短時間內(nèi)籌資、談判、爭取審批,一氣呵成地完成絕非易事。相較此前中投投資百仕通、摩根,AIA本身的估價已較充分,財務(wù)投資者很難出具高溢價,因而各方真正冀望的主角則是尚未完全公開收購意圖的中國戰(zhàn)略投資者,而在這個名單上,呼聲最高的包括中國人壽、信達資產(chǎn)管理公司、平安保險,甚至國家開發(fā)銀行!癆IA的最后買家會是亞洲和中國的主力金融機構(gòu),‘大貓’還在后面!币晃粐H資本市場資深人士表示。

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