近年來，國內(nèi)信息安全行業(yè)保持了20%以上的增速，市場規(guī)模巨大，行業(yè)內(nèi)參與者眾多，但技術(shù)實力和產(chǎn)品化程度良莠不齊。從數(shù)據(jù)看，本土信息安全行業(yè)中擁有信息安全測評中心服務資質(zhì)的企業(yè)約400 余家，獲得公安部防火墻產(chǎn)品銷售資質(zhì)的企業(yè)超過70 家，獲得遠程主機監(jiān)控產(chǎn)品銷售資質(zhì)的企業(yè)超過80 家，大部分企業(yè)員工規(guī)模在100 人以下。

   傳統(tǒng)產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重，競爭加劇，急需創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，我們認為本土信息安全行業(yè)在經(jīng)歷了數(shù)年的快速增長后，已進入“從分散到集中”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢的規(guī)模企業(yè)將率先掀起產(chǎn)品線整合之戰(zhàn)，并將主導進口品牌退出后的市場爭奪。

圖表 1  國內(nèi)信息安全行業(yè)競爭格局

   受益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的變化，對于信息安全的需求也將更多元化，對于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供了尋求差異化發(fā)展的機會，對于具有技術(shù)和客戶優(yōu)勢的企業(yè)，未來將借助客戶優(yōu)勢率先占領(lǐng)新產(chǎn)品市場，安全市場的份額也將逐漸集中。從需求角度看，我們認為入侵檢測、入侵防御、安全網(wǎng)關(guān)、新一代防火墻等細分領(lǐng)域的市場將出現(xiàn)具備技術(shù)和品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

觀察國外信息安全市場，我們不難發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢品牌均存在于細分領(lǐng)域，而在整個信息安全行業(yè)的市場份額較低，沒有企業(yè)擁有可以滿足客戶所有安全需求的產(chǎn)品和研發(fā)力量，因此，優(yōu)勢企業(yè)通過收購豐富產(chǎn)品線，以達到全線覆蓋優(yōu)勢。

圖表 2  國外信息安全行業(yè)并購事件

    國內(nèi)信息安全行業(yè)雖缺乏龍頭企業(yè)，但在細分領(lǐng)域卻存在部分優(yōu)勢公司相互膠著，不分伯仲，難以形成突破。2011 年，啟明星辰宣布并購網(wǎng)御星云正式拉開了本土信息安全產(chǎn)業(yè)整合的大幕，從兩家公司的產(chǎn)品來看，雖然有部分重復，但渠道和核心產(chǎn)品均有不同側(cè)重，合并將實現(xiàn)優(yōu)勢互補。預計未來幾年，細分領(lǐng)域的優(yōu)勢公司將通過收購整合擴充研發(fā)和渠道實力，合縱連橫將逐漸拉開行業(yè)內(nèi)第一梯隊企業(yè)與第二梯隊企業(yè)之間差距，綜合競爭實力較弱的企業(yè)數(shù)量將大幅減少，行業(yè)集中度逐漸提升。

圖表 3 中國信息安全主要企業(yè)