2013年我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)構(gòu)件市場規(guī)模為10億元。

一、芯片

芯片是衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的核心部件，每個終端都需要芯片，未來我國對芯片的需求量是巨大的。芯片的技術(shù)壁壘較高，國內(nèi)目前能研發(fā)芯片的企業(yè)較少�，F(xiàn)在國家積極鼓勵對芯片等具有核心技術(shù)的領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)，未來肯定會優(yōu)先使用國產(chǎn)芯片，促進(jìn)國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步，而且北斗芯片領(lǐng)域，外資企業(yè)禁止進(jìn)入，因而芯片的國產(chǎn)化率將較高。因此，芯片的消費平臺數(shù)量大、進(jìn)入壁壘高、國產(chǎn)化替代率高，芯片企業(yè)將在我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)爆發(fā)中受益最多。

芯片、板卡占據(jù)導(dǎo)航設(shè)備價值鏈的50‐65%，上游核心技術(shù)缺失導(dǎo)致中國企業(yè)只能獲得高精度應(yīng)用35‐55%的附加值。在高精度應(yīng)用（例如測繪、遠(yuǎn)洋等）中，廠家以芯片為基礎(chǔ)，專用算法為支撐構(gòu)建GNSS 通用基板，再由針對不同應(yīng)用開發(fā)出OEM 板，最后做成整機(jī)銷售給終端用戶，并提供后續(xù)的運(yùn)維服務(wù)。芯片，GNSS 基板，OEM 板占據(jù)價值鏈的65%左右，而一般精度（例如汽車導(dǎo)航）環(huán)境下，芯片和板卡也要占據(jù)價值鏈的50%。中國企業(yè)由于芯片和GNSS 基板設(shè)計能力不足，至多能獲得高精度應(yīng)用55%的附加值。

高精度GNSS 產(chǎn)品上游主要零部件——板卡的核心技術(shù)主要被天寶、諾瓦泰、麥哲倫等國外知名企業(yè)所控制，北斗星通基于諾瓦泰主板推出的高精度板卡占據(jù)了國內(nèi)高精度接收機(jī)市場相當(dāng)?shù)姆蓊~。而在高精度GNSS 產(chǎn)品應(yīng)用市場，前5 名廠商（天寶、徠卡、拓普康、南方測繪、中海達(dá)）占有中國市場85%以上的市場份額，其中南方測繪、中海達(dá)兩大主流國產(chǎn)品牌占有國產(chǎn)品牌70%左右的市場份額，市場集中度較高，競爭格局趨于穩(wěn)定。

我國衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的芯片和基板主要由國外企業(yè)生產(chǎn)。2000 年，我國開始研究衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片，主要方向是GPS、GPS+GLONASS 芯片，目前主要有西安華迅微電子、杭州中科微電子和那微微電子等公司在進(jìn)行研究。下圖為國內(nèi)芯片制造企業(yè)情況：

圖表 27 國內(nèi)芯片制造企業(yè)情況

在北斗芯片方面，2013我國年北斗芯片年出貨總量超過百萬片，增幅達(dá)十倍，北斗終端社會總保有量已達(dá)130萬臺，其主要增量集中在2013年度。國內(nèi)部分廠商已在射頻芯片和基帶處理芯片等領(lǐng)域取得突破。目前北斗終端專用的射頻芯片和基帶芯片國內(nèi)尚沒有成熟量產(chǎn)的產(chǎn)品，但部分國內(nèi)廠商已生產(chǎn)出樣品。國內(nèi)北斗基帶處理芯片的領(lǐng)先公司主要有國騰電子（改名振芯科技）、上海復(fù)控華龍微系統(tǒng)技術(shù)有限公司和石家莊通信測控技術(shù)研究所。國內(nèi)北斗射頻收發(fā)芯片的領(lǐng)先公司主要有國騰電子、北京廣嘉創(chuàng)業(yè)電子技術(shù)有限公司和廣州潤芯信息技術(shù)有限公司。

二、數(shù)字地圖

導(dǎo)航電子地圖是重要的基礎(chǔ)類產(chǎn)品，其質(zhì)量直接決定了導(dǎo)航終端、系統(tǒng)集成等的運(yùn)用情況。衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展對導(dǎo)航電子地圖的需求數(shù)量是巨大的。由于導(dǎo)航電子地圖涉及國家安全，國外企業(yè)不能參與制作，因此國產(chǎn)化率為100％。我國導(dǎo)航電子地圖的制作需要國家測繪局的審批，具有資質(zhì)壁壘，同時，該行業(yè)具有資金密集、技術(shù)密集和勞動力密集的產(chǎn)業(yè)特征，先入企業(yè)往往具有優(yōu)勢，后入企業(yè)難以與其競爭。通過以上分析，我們認(rèn)為導(dǎo)航電子地圖行業(yè)具有需求平臺數(shù)量多、國產(chǎn)化率100%和進(jìn)入壁壘高等特征，將極大的受益于衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)。在我國11 家獲得測繪局批準(zhǔn)從事導(dǎo)航電子地圖制作的公司中，四維圖新、高德、長地友好、靈圖、凱立德、易圖通和城際通7 家公司推出了自有品牌的導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品。在這7 家公司中，四維圖新和高德是實力最強(qiáng)的兩家公司。四維圖新由航天科技集團(tuán)的中國衛(wèi)通控制，高德由中國科學(xué)院控制，兩家公司背景雄厚，控制了汽車前裝市場97％的市場份額，未來成為導(dǎo)航電子地圖寡頭的可能性極大。兩家公司還積極收購其他公司，擴(kuò)展導(dǎo)航電子地圖業(yè)務(wù)并鞏固自己的優(yōu)勢地位。

圖表 28 四維圖新與高德的收購兼并情況

（1）、手機(jī)導(dǎo)航地圖

2013年我國手機(jī)地圖導(dǎo)航APP累計用戶市場規(guī)模在持續(xù)增長，從第一季度到第四季度的數(shù)據(jù)分別為6.2億、7.7億，9.5億和11.6億，地圖導(dǎo)航的用戶在不斷增多。但不可否認(rèn)的是，整體市場的季度環(huán)比增長率卻逐漸放緩，2013年四個季度增長率分別為29.5%、25.5%、22.8%和21.9%。

整個用戶規(guī)模環(huán)比增長減少，從另一方面可以看出，手機(jī)地圖導(dǎo)航市場的用戶普及度已經(jīng)很高，增量市場在不斷的減少。這意味著，未來手機(jī)導(dǎo)航公司一方面需要推出新的產(chǎn)品，挖掘用戶的新需求，進(jìn)而滿足整體市場的增長；另一方面，則需要在手機(jī)地圖導(dǎo)航公司需要在用戶體驗、產(chǎn)品、市場等各個方面進(jìn)行比拼，搶奪市場空間。

（2）、車載前裝導(dǎo)航地圖

2013年中國車載前裝導(dǎo)航地圖市場的最新數(shù)據(jù)，四維圖新以60.18%的市場份額繼續(xù)領(lǐng)跑，遠(yuǎn)超于位居第二的高德36.38%的市場份額。這也是自2003年以來，四維圖新連續(xù)11年在中國車載導(dǎo)航市場份額遙遙領(lǐng)先。

圖表 29 2013中國車載前裝導(dǎo)航市場圖商份額

一直以來，中國車載前裝導(dǎo)航市場呈現(xiàn)雙寡頭爭霸的局面，四維圖新和高德占有近97%的市場份額，但由于高德近幾年從傳統(tǒng)的toB圖商轉(zhuǎn)型至toC的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，再加之被阿里控股和收購，使得高德在汽車前裝導(dǎo)航市場的份額持續(xù)下降，進(jìn)一步拉大了與行業(yè)內(nèi)占據(jù)龍頭地位的四維圖新的差距。高德從2012年占據(jù)近半壁江山的47.1%跌至2013年的36.38%，下降了10.72個百分點，但競爭對手四維圖新卻從2012年的50.03%一躍增長至2013年的60.18%，上升了10.15個百分點。

圖表 30 2006-2013年中國車載前裝導(dǎo)航市場銷量及裝配率

從2006年到2013年，中國車載前裝導(dǎo)航市場銷量及裝配率持續(xù)增長，從2006年3.81%的裝配率一度增長至2013年的9.28%，達(dá)到歷史最高水平。2013年中國乘用車銷量1906.89萬輛，導(dǎo)航車型銷量177.04萬輛。截至2013年底，中國乘用車保有量達(dá)到9680萬輛，車載前裝導(dǎo)航車型保有量超過500萬輛，而四維圖新已累計為超過370萬輛乘用車提供前裝導(dǎo)航地圖，一直占領(lǐng)最大的市場份額，因此四維圖新在車載導(dǎo)航領(lǐng)域的王者地位難撼。

載前裝導(dǎo)航是國內(nèi)最早發(fā)展的導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域，也是目前最正規(guī)，受盜版侵襲最小的市場，同樣被眾多地圖企業(yè)視為一塊兒巨大的蛋糕。但由于該市場相比于其他導(dǎo)航應(yīng)用市場成熟度更高，汽車及電子系統(tǒng)供應(yīng)商對導(dǎo)航地圖的品質(zhì)要求極為苛刻，甚至對產(chǎn)品生產(chǎn)制造流程也有十分嚴(yán)格的規(guī)定，因此國內(nèi)大部分地圖廠商對此只能望洋興嘆。而作為國內(nèi)第一家研發(fā)和生產(chǎn)導(dǎo)航電子地圖的領(lǐng)軍企業(yè)，四維圖新并不滿足于僅在汽車導(dǎo)航市場大展身手，為了使公司業(yè)務(wù)層次更加豐富，盈利模式更加多樣化，其憑借與全球主流汽車集團(tuán)擁有良好的合作關(guān)系和具備地圖、ICP、ISP等全套運(yùn)營資質(zhì)的優(yōu)勢，已經(jīng)把市場觸角伸入到炙手可熱的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。據(jù)了解，四維圖新能為客戶提供平臺搭建、內(nèi)容管理、導(dǎo)航服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維及一站式服務(wù)解決方案，且公司已為寶馬、豐田、奧迪、大眾、沃爾沃、長城等國內(nèi)外主流車廠的車聯(lián)網(wǎng)項目提供服務(wù)。