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汽車熱交換器行業(yè)競爭情況及主要企業(yè)分析
2015-09-21 來源: 文字:[    ]

   隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展,近年來,我國汽車熱交換器產(chǎn)品在技術(shù)水平、質(zhì)量狀況方面已基本能夠滿足國內(nèi)汽車市場的需要,并已達到或接近國際水平,國內(nèi)部分具備自主設(shè)計、同步開發(fā)能力、生產(chǎn)工藝成熟并達到一定規(guī)模的熱交換器制造企業(yè),已能夠為國內(nèi)外整車制造商配套提供各種規(guī)格、型號和技術(shù)要求的熱交換器。
   隨著我國汽車市場的快速發(fā)展以及國際汽車整車廠商加大對中國的投資, 全球熱交換器業(yè)務(wù)規(guī)模較大的日本電裝、馬勒貝洱、法雷奧等國際零部件廠商通過與國內(nèi)汽車集團合資或獨資方式相繼進入中國。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國汽車熱交換器行業(yè)已形成了以前述國際零部件廠商國內(nèi) 關(guān)聯(lián)企業(yè)和國內(nèi)品牌企業(yè)共存的競爭格局。
    ( 1)汽車空調(diào)行業(yè)
    目前國內(nèi)汽車空調(diào)企業(yè)較多,但產(chǎn)品類別和客戶類型相差較大。按照產(chǎn)品的類別及客戶的類型,汽車空調(diào)行業(yè)市場競爭主要分為兩大市場的競爭,其一為乘用車空調(diào)市場,另一市場為商用車空調(diào)市場。
    ① 乘用車空調(diào)市場
    由于行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)以主機配套模式為主, 相對于整車廠商處于相對弱勢地位,由于各整車廠商之間的配套體系割裂、技術(shù)方向差異等原因,導致其上游配套市場被分割的狀況較為明顯, 進而導致我國乘用車空調(diào)行業(yè)集中度仍較低。
    目前,我國乘用車市場以合資品牌為主,其中通用、大眾、福特、豐田、現(xiàn)代等主流合資品牌的乘用車的汽車空調(diào)分別主要由上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司(上海通用)、一汽—法雷奧汽車空調(diào)有限公司(一汽大眾)、上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司(上海大眾)、漢拿偉世通空調(diào)(重慶)有限公司(長安福特)、廣州電裝有限公司(廣汽豐田)、漢拿偉世通空調(diào)(大連)有限公司等(北京現(xiàn)代)配套。前述公司主要研發(fā)技術(shù)來自其境外的母公司,憑借技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢以及與外資品牌整車制造商良好的全球合作關(guān)系在較長時間內(nèi)占據(jù)了國內(nèi)合資品牌乘用車大部分市場份額。近年來,隨著國內(nèi)自主品牌乘用車的迅速發(fā)展,自主品牌汽車空調(diào)企業(yè)憑借良好的產(chǎn)品性能和性價比優(yōu)勢逐步打開合資品牌乘用車配套市場,得到了一批合資品牌整車廠商的認可,其代表企業(yè)有超力高科、松芝股份等。
    目前我國自主品牌汽車空調(diào)企業(yè)主要配套自主品牌乘用車。 目前該類汽車空調(diào)企業(yè)主要分為兩類,一類是自主品牌車企由集團內(nèi)供應(yīng)商內(nèi)部配套,該類供應(yīng)商擁有較為穩(wěn)定的訂單,規(guī)模相對有限且通常不參與外部市場競爭,代表企業(yè)有南方英特空調(diào)有限公司、博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司等。另外一類供應(yīng)商之間實力和規(guī)模差別較大,多為民營企業(yè),領(lǐng)先企業(yè)有超力高科、 松芝股份、 豫新汽車空調(diào)股份有限公司等, 這些企業(yè)依靠自身的研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實力、成本優(yōu)勢和售后服務(wù)在市場競爭中占據(jù)一定的市場份額。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和汽車制造分工體系不斷成熟, 以及汽車產(chǎn)業(yè)市場競爭的加劇,整車廠商成本壓力越來越大,產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快,汽車空調(diào)行業(yè)競爭的市場化程度也越來越高,整體發(fā)展趨勢是更加專業(yè)化和規(guī);。由于超力高科等國內(nèi)獨立自主品牌汽車空調(diào)客戶面較廣, 并積極涉足國際汽車廠商全球化采購,具備較強的模塊化供貨能力和配套的自主技術(shù)研發(fā)能力,在完全市場競爭中,將越來越多的占有汽車集團內(nèi)供應(yīng)商的市場份額,并逐步進入合資品牌乘用車配套領(lǐng)域,不斷擴大該領(lǐng)域的市場份額。
    ② 商用車空調(diào)市場
    除乘用車市場外,商用車空調(diào)市場也是汽車空調(diào)市場的另一重要領(lǐng)域。在商用車空調(diào)領(lǐng)域, 主要生產(chǎn)企業(yè)有松芝股份、鄭州科林車用空調(diào)有限公司、蘇州新同創(chuàng)汽車空調(diào)有限公司等。
    ( 2)發(fā)動機及變速箱用熱交換器行業(yè)
    除汽車空調(diào)業(yè)務(wù)外,日本電裝、馬勒貝洱、法雷奧等國際零部件廠商也通過與國內(nèi)汽車集團合資或獨資方式布局中國發(fā)動機及變速箱用熱交換器行業(yè)。 目前我國發(fā)動機及變速箱用熱交換器行業(yè)總體競爭態(tài)勢主要表現(xiàn)為汽車集團的配套生產(chǎn)企業(yè)(主要為上述國際零部件廠商合資)與國內(nèi)自主品牌企業(yè)之間的競爭。從屬于國內(nèi)汽車集團的行業(yè)企業(yè)主要包括:上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司(屬于上海汽車工業(yè)公司)、富奧汽車零部件股份有限公司(屬于一汽集團),東風貝洱熱
系統(tǒng)有限公司(屬于東風汽車集團)等企業(yè),考慮到集團的利益,這些企業(yè)大多都能從集團內(nèi)部獲得部分穩(wěn)定的訂單。另一部分企業(yè),如銀輪股份、八菱科技、超力高科等專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),主要依靠企業(yè)自身的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實力、成本優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢在市場競爭中占據(jù)一定的市場份額。 
    然而,隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和汽車制造分工體系不斷成熟,這種競爭格局近年來逐漸被打破,市場化的完全競爭態(tài)勢已經(jīng)初步形成。隨著技術(shù)研發(fā)能力的不斷提高以及綜合競爭能力的不斷增強, 國內(nèi)自主品牌企業(yè)通過參與國際汽車廠商全球化采購等方式越來越多的搶占原屬汽車集團附屬企業(yè)的份額。

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