汽車零部件行業(yè)處于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游產(chǎn)業(yè)為鋼材、橡膠、塑料、化工等，下游則為整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商。

圖表   汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

    我國(guó)汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的。二十世紀(jì)八十年代以來，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)通過加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)、改造，改善生產(chǎn)工藝，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模，開始步入了成長(zhǎng)期。加入WTO后，汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開放，國(guó)際汽車零部件企業(yè)加快了到中國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程，在加劇競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也帶動(dòng)和促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。

    1）廣闊的零部件市場(chǎng)

    相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的汽車工業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，2005年至2014年我國(guó)汽車產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.15%。目前，我國(guó)已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國(guó)，2014年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量均超過2，300萬輛，年產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄。

雖然我國(guó)汽車產(chǎn)銷量為全球第一，但人均汽車擁有量與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》，2013年中國(guó)汽車保有量約為100輛/千人，與美國(guó)900輛/千人保有量相差巨大，與全球汽車平均擁有量也有很大差距。以中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和居民收入的增長(zhǎng)水平，未來人均汽車擁有量達(dá)到世界平均水平是一個(gè)合理的估計(jì)，中國(guó)汽車市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。2014年中國(guó)社會(huì)科學(xué)院城市發(fā)展與環(huán)境研究所發(fā)布的《城市藍(lán)皮書：中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告NO.7》指出，中國(guó)現(xiàn)汽車年產(chǎn)量突破2，000萬輛，按照小汽車平均使用10年計(jì)，不考慮出口外銷量，現(xiàn)有產(chǎn)量仍需翻番。

此外，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家對(duì)汽車工業(yè)的支持態(tài)度在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)預(yù)計(jì)不會(huì)改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現(xiàn)了限購現(xiàn)象，但隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的持續(xù)提高，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)，從一、二線城市向三、四線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)移的過程。今后較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力較大。

    持續(xù)增長(zhǎng)的汽車產(chǎn)量為汽車零部件行業(yè)帶來巨大的內(nèi)需市場(chǎng)潛能，與整車市場(chǎng)相比，汽車零部件市場(chǎng)具有更強(qiáng)的成長(zhǎng)性，國(guó)內(nèi)整車生產(chǎn)配套需求、售后維修市場(chǎng)需求以及出口市場(chǎng)需求將成為推動(dòng)零部件行業(yè)發(fā)展的三大市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素。

    2）零部件產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，外資企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)大部分份額

    近年來，隨著汽車跨國(guó)大公司全部進(jìn)入中國(guó)，為其配套的零部件公司，包括世界著名的博世、德爾福、偉世通、電裝、博格華納、江森自控等跨國(guó)零部件公司也紛紛來華投資，幾乎都在中國(guó)建立了合資、獨(dú)資企業(yè)。

    隨著外資企業(yè)頻頻進(jìn)入我國(guó)汽車零部件及配件領(lǐng)域，使我國(guó)本土企業(yè)面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前，外資企業(yè)在中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)上占有60%以上的市場(chǎng)份額；據(jù)估算，外資企業(yè)占據(jù)轎車零部件市場(chǎng)的份額達(dá)80%以上；在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資企業(yè)控制的市場(chǎng)份額高達(dá)90%。內(nèi)資零部件企業(yè)多停留在低技術(shù)含量、低附加值，高耗能、高耗材、勞動(dòng)密集型和來料加工型產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，市場(chǎng)份額以及制造能力大部分都集中在較為低端的零部件產(chǎn)品上。

    3）目前我國(guó)汽車零部件行業(yè)存在重配套、輕售后的市場(chǎng)格局

    由于OEM市場(chǎng)客戶集中且相同品種批量采購規(guī)模較大，有利于零部件供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率并獲得穩(wěn)定訂單，同時(shí)依托整車廠的售后服務(wù)體系可以節(jié)約供應(yīng)商自身的營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)用，因此，零部件企業(yè)存在“重配套市場(chǎng)、輕售后市場(chǎng)”的情形。

    ①OEM市場(chǎng)發(fā)展情況

   零部件OEM市場(chǎng)規(guī)模與汽車產(chǎn)量息息相關(guān)，中國(guó)世界第一的汽車產(chǎn)量規(guī)模帶動(dòng)了OEM市場(chǎng)的快速發(fā)展。中國(guó)現(xiàn)代汽車工業(yè)是從整車領(lǐng)域的合資合作起步的，目前外資、合資品牌乘用車產(chǎn)量占乘用車總產(chǎn)量的60%左右。以外資為主導(dǎo)的整車企業(yè)各自帶來原有的零部件配套體系，分別形成了各自車系零部件供應(yīng)鏈，大部分內(nèi)資零部件企業(yè)被排斥在外資、合資車系的整車配套市場(chǎng)之外。我國(guó)乘用車自主品牌起步較晚，但發(fā)展迅速，目前，自主品牌乘用車市場(chǎng)占有率維持在35%-40%。

目前，少數(shù)實(shí)力較強(qiáng)的內(nèi)資企業(yè)成為國(guó)內(nèi)自主品牌汽車的零部件主要供應(yīng)商，并進(jìn)入了部分外資、合資品牌汽車的配套體系，而大部分內(nèi)資零部件企業(yè)則主要作為產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)品的零散補(bǔ)充，或提供給售后市場(chǎng)。

    ②AM市場(chǎng)發(fā)展情況

    除整車制造推動(dòng)了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展外，日益龐大的汽車保有量也為中國(guó)汽車零部件打開了巨大的售后市場(chǎng)。我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，汽車保有量尤其私人汽車保有量快速上升，從2005年的0.32億輛快速增長(zhǎng)到了2014年的1.54億輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.24%。根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院城市發(fā)展與環(huán)境研究所《城市藍(lán)皮書：中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告NO.7》，按照小康生活每個(gè)家庭擁有一輛小汽車標(biāo)準(zhǔn)，汽車保有量至少還需再新增兩倍，達(dá)到4億輛。

目前，中國(guó)的汽車零部件售后市場(chǎng)主要依賴于整車經(jīng)銷商的4S體系，即由整車經(jīng)銷商設(shè)立的4S店為車主進(jìn)行零部件的維修、更換、改裝等售后服務(wù)，部分則通過批發(fā)商從零部件供應(yīng)商采購后到經(jīng)銷商或獨(dú)立維修廠進(jìn)行出售和維修。從整個(gè)售后服務(wù)體系來看，中國(guó)零部件供應(yīng)商尚未建立自己的市場(chǎng)營(yíng)銷和售后服務(wù)體系，尚未形成相對(duì)獨(dú)立、完善的售后消費(fèi)市場(chǎng)。

    4）我國(guó)汽車零部件AM市場(chǎng)將獲得快速發(fā)展，前景廣闊

    2014年9月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委、教育部、公安部等十部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，《指導(dǎo)意見》指出建立實(shí)施汽車維修技術(shù)信息公開制度，自2015年1月1日起，汽車生產(chǎn)企業(yè)在新車上市時(shí)，向授權(quán)維修企業(yè)和獨(dú)立經(jīng)營(yíng)者公開汽車維修技術(shù)資料，明確技術(shù)要求，關(guān)鍵零部件生產(chǎn)廠家、型號(hào)等信息；破除維修配件渠道壟斷，鼓勵(lì)汽車配件自由流通，并落實(shí)相關(guān)法規(guī)以保障所有維修企業(yè)享有同質(zhì)配件維修的權(quán)利。這在政策上打破了OEM在備件上的渠道壟斷，將對(duì)我國(guó)零部件獨(dú)立售后市場(chǎng)的發(fā)展起到極大促進(jìn)作用。

中國(guó)獨(dú)立售后市場(chǎng)正被供應(yīng)方、需求方和政策方向三個(gè)因素驅(qū)動(dòng)：供應(yīng)方上，電商將推動(dòng)配件售后市場(chǎng)改革；需求方上，中國(guó)私人乘用車保有量預(yù)期2020年將達(dá)到1.94億輛，其中車齡超過3年的汽車將占據(jù)保有量的大多數(shù)，車型升級(jí)和日漸成熟的消費(fèi)者將促進(jìn)售后市場(chǎng)配件和服務(wù)的升級(jí)；政策方向上，《指導(dǎo)意見》將促進(jìn)原廠件和認(rèn)證件發(fā)展，同時(shí)，公車改革對(duì)于汽車獨(dú)立售后市場(chǎng)有一定影響。

    根據(jù)全球管理咨詢公司RolandBerger預(yù)測(cè)，在現(xiàn)有政策監(jiān)管趨勢(shì)和更加開放的市場(chǎng)基礎(chǔ)上，中國(guó)汽車配件售后市場(chǎng)總規(guī)模將維持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，預(yù)期2020年時(shí)將達(dá)到7，770億元人民幣規(guī)模和14.7%的年增長(zhǎng)率。中國(guó)汽車零部件AM市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展的黃金時(shí)期，未來市場(chǎng)空間非常廣闊。