目前，不同規(guī)模的企業(yè)及垂類市場(chǎng)都在向云服務(wù)轉(zhuǎn)型，以靈活應(yīng)對(duì)不同的挑戰(zhàn)。公有云服務(wù)作為數(shù)字技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，仍將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，為各領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展注入新的活力，行業(yè)前景廣闊。

一、公有云的定義

云服務(wù)可以將企業(yè)所需的軟硬件、資料都放到網(wǎng)絡(luò)上，在任何時(shí)間、地點(diǎn)，使用不同的IT設(shè)備互相連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存取、運(yùn)算等目的。當(dāng)前，常見的云服務(wù)有公有云與私有云兩種。公有云是指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，一般可通過(guò)Internet使用，以低成本廉實(shí)現(xiàn)共享資源服務(wù)，主要包括SaaS（軟件即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）及IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）三大服務(wù)。

二、公有云服務(wù)行業(yè)政策

近年來(lái)，我國(guó)先后發(fā)布了《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》等一系列政策文件，并將云服務(wù)列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施上云用云行動(dòng)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，利好公有云服務(wù)行業(yè)發(fā)展。

三、公有云服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

隨著全球供應(yīng)鏈短缺、網(wǎng)絡(luò)安全威脅和地緣政治等不穩(wěn)定因素的影響，云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已成為各個(gè)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。阿里云、華為云、騰訊云等服務(wù)商，正在積極開拓歐洲、東南亞、中東等熱點(diǎn)地域的海外市場(chǎng)，協(xié)助中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)出海。2022年我國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2591.47億元，同比增長(zhǎng)28.7%。2023年上半年我國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模約為1390.85億元（190.1億美元），2023年我國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2926.70億元，2024年有望超3000億元。

2.公有云服務(wù)應(yīng)用情況

（1）公有云網(wǎng)絡(luò)安全軟件即服務(wù)

近年來(lái)，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)從規(guī)模發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，公有云網(wǎng)絡(luò)安全軟件即服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展也隨之產(chǎn)生變化。中國(guó)公有云網(wǎng)絡(luò)安全軟件即服務(wù)市場(chǎng)在2022年實(shí)現(xiàn)了15.5%的同比增長(zhǎng)，規(guī)模約為76.45億元。2023年公有云網(wǎng)絡(luò)安全軟件即服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)86.71億元，2024年有望增至95.53億元。

（2）大數(shù)據(jù)平臺(tái)公有云服務(wù)

目前，云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自于電商行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)音視頻業(yè)務(wù)、政府行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)上云、抗疫公共服務(wù)、交通行業(yè)、媒體行業(yè)，其次來(lái)自金融、制造、零售和教育行業(yè)。2022年大數(shù)據(jù)平臺(tái)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)49.6億元。在云廠商的大力驅(qū)動(dòng)下，公有云部署方式的大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提高， 2023年我國(guó)大數(shù)據(jù)平臺(tái)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)62.76億元，2024年增至75.82億元。

在大數(shù)據(jù)平臺(tái)公有云市場(chǎng)，阿里云市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，占比達(dá)40.5%；亞馬遜云科技緊隨其后，占比20.2%，排名第二；華為云和騰訊云占比分別為19.1%和6.1%，排名第三、第四。

（3）AI公有云服務(wù)

AI公有云服務(wù)是目前主流的人工智能平臺(tái)的服務(wù)方式，它能把幾個(gè)常見的人工智能服務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確劃分，并通過(guò)云端提供單獨(dú)或者打包的服務(wù)。2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)79.7億元，同比增長(zhǎng)80.6%。2023年AI公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至115.3億元，2024年將達(dá)130.8億元。

在中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)中，百度智能云、阿里云、華為云、騰訊云位列市場(chǎng)前三，占比分別為28.9%、27.4%、18.7%、18.7%。隨著AI的產(chǎn)業(yè)化落地，市場(chǎng)規(guī)模的分布更加均衡，大廠之間的差距也進(jìn)一步縮小。

（4）公有云云工作負(fù)載安全

云工作負(fù)載是信息化系統(tǒng)和和核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的承載體，隨著信息化技術(shù)不斷的演進(jìn)，云工作負(fù)載已經(jīng)從傳統(tǒng)的物理機(jī)、虛擬機(jī)，拓展到現(xiàn)在云環(huán)境下泛指的計(jì)算節(jié)點(diǎn)。近年來(lái)，我國(guó)公有云市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展為云工作負(fù)載安全的應(yīng)用提供了豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。2022年中國(guó)公有云云工作負(fù)載安全市場(chǎng)規(guī)模約為7.22億元，同比增長(zhǎng)18.4%。2023年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至8.38億元，2024年有望突破9億元。

目前，我國(guó)公有云云工作負(fù)載安全市場(chǎng)集中度較高，CR2企業(yè)占整體市場(chǎng)的69.4%，其中阿里云占比最多，達(dá)44.7%；騰訊云排名第二，市場(chǎng)份額達(dá)24.7%。此外，華為云、百度、亞信安全的占比分別為11.4%、4.3%、2.4%。

3.公有云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）IaaS公有云

2023年上半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)中CR5企業(yè)市場(chǎng)份額總和為72.4%，市場(chǎng)集中度同比下降3.0%。其中，阿里巴巴排名第一，市場(chǎng)份額占29.9%。此外，華為、中國(guó)電信、騰訊、AWS的占比分別為13.2%、12.2%、9.0%、8.1%。

（2）公有云PaaS

2023年上半年，PaaS市場(chǎng)依然保持了高速增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，CR5企業(yè)市場(chǎng)份額總和達(dá)66.9%。其中，阿里巴巴以27.9%的市場(chǎng)份額排名第一。此外，騰訊、AWS、華為、中國(guó)電信的占比分別為11.8%、11.2%、10.6%、5.5%。

四、公有云服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.阿里云

阿里巴巴是中國(guó)最大的公有云服務(wù)（包括PaaS和IaaS服務(wù)）提供商，阿里云創(chuàng)立于2009年，為阿里巴巴集團(tuán)的數(shù)字技術(shù)與智能骨干業(yè)務(wù)，向全球客戶提供全方位云服務(wù)，包括自有服務(wù)器、彈性計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)庫(kù)和大數(shù)據(jù)等服務(wù)。

從營(yíng)收來(lái)看，2019-2022財(cái)年阿里云營(yíng)收規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2023財(cái)年第三季度，阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收276.48億元，同比增長(zhǎng)2%。

2.華為云

華為打造了覆蓋智慧城市、金融等10余個(gè)行業(yè)的100多個(gè)場(chǎng)景化解決方案，并提出以云為基礎(chǔ)，以Al為核心的全新智能體開放技術(shù)架構(gòu)，截至2022年底，華為云已上線240多個(gè)服務(wù)，覆蓋了29個(gè)地理區(qū)域的75個(gè)可用區(qū)，為全球客戶提供服務(wù)。同時(shí)，華為云全球開發(fā)者數(shù)量從260萬(wàn)增長(zhǎng)至超過(guò)400萬(wàn)，合作伙伴數(shù)量超過(guò)4.1萬(wàn)家，云商店上架的商品數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)個(gè)。

2022年華為云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入453億元，同比增長(zhǎng)125.4%。近年來(lái)，華為在財(cái)政一體化、智慧城市建設(shè)方面，基于云原生技術(shù)助力政務(wù)云與智慧城市業(yè)務(wù)的逐步融合。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年華為云營(yíng)業(yè)收入達(dá)241億元。

3.天翼云

天翼云于2016被中國(guó)電信注冊(cè)，是中國(guó)電信旗下一家科技型、平臺(tái)型、服務(wù)型公司，以“云網(wǎng)融合、安全可信、綠色低碳、生態(tài)開放”四大優(yōu)勢(shì)向客戶提供公有云、私有云、專屬云、混合云、邊緣云全棧云服務(wù)，滿足各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。

2022年天翼云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收579億元，同比增長(zhǎng)107.5%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。2023年上半年，天翼云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入459億元，同比增長(zhǎng)63.4%。目前，天翼云保持著公有云IaaS、IaaS+PaaS份額國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三強(qiáng)和政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一、全球運(yùn)營(yíng)商云第一。

4.騰訊云

騰訊是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商之一，也是中國(guó)服務(wù)用戶最多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。近幾年，騰訊會(huì)議、政務(wù)平臺(tái)等基于云服務(wù)的產(chǎn)品表現(xiàn)突出，騰訊云布局更多5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。目前騰訊已有300多款原生產(chǎn)品共同筑建完善的云產(chǎn)品體系。騰訊云在2022年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長(zhǎng)放緩。2021年騰訊云計(jì)算收入達(dá)307億元，2022上半年收入達(dá)167億元。騰訊不再單獨(dú)公布騰訊云的收入，2023年前三季度騰訊云所屬的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入1493億元，同比增長(zhǎng)15%。

5.移動(dòng)云

移動(dòng)云是一家云服務(wù)綜合服務(wù)商，面向政企、事業(yè)單位、開發(fā)者等客戶推出的基于云計(jì)算技術(shù)、采用互聯(lián)網(wǎng)模式、提供基礎(chǔ)資源、平臺(tái)能力、軟件應(yīng)用等服務(wù)的業(yè)務(wù)。移動(dòng)云是建立在中國(guó)移動(dòng)“大云”的基礎(chǔ)上，自主技術(shù)研發(fā)而成的公有云平臺(tái)，通過(guò)服務(wù)器虛擬化、對(duì)象存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安全能力自動(dòng)化、資源動(dòng)態(tài)調(diào)度等技術(shù)，將計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全、大數(shù)據(jù)、開放云市場(chǎng)等作為服務(wù)提供。

2022年中國(guó)移動(dòng)全年總營(yíng)收9373億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.5%，經(jīng)營(yíng)效益再創(chuàng)新高，盈利能力繼續(xù)保持國(guó)際一流運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)先水平。其中，移動(dòng)云收入達(dá)503億元人民幣，同比增長(zhǎng)108.1%，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，綜合實(shí)力邁入國(guó)內(nèi)業(yè)界第一陣營(yíng)。2023年上半年，移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收422.21億元，同比增長(zhǎng)80.5%。

五、公有云服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

目前，我國(guó)政府大力推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推廣互聯(lián)網(wǎng)+公共服務(wù)理念，鼓勵(lì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中采用云服務(wù)，為云服務(wù)市場(chǎng)提供了巨大的政策支持�！蛾P(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》提出，推動(dòng)IPv6與5G、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的融合創(chuàng)新，支持企業(yè)加快應(yīng)用感知網(wǎng)絡(luò)、新型IPv6測(cè)量等“IPv6+”創(chuàng)新技術(shù)在各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的應(yīng)用。通過(guò)IPv6技術(shù)演進(jìn)升級(jí)，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，不斷提升數(shù)據(jù)中心間網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn)。

2.云計(jì)算等技術(shù)推動(dòng)公有云服務(wù)行業(yè)發(fā)展

隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算的滲透率大幅提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。云計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)業(yè)日趨成熟，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。2022年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，同比增長(zhǎng)40.9%，增速遠(yuǎn)高于全球增速。受益于云計(jì)算、邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)中心等技術(shù)的基礎(chǔ)支持，云服務(wù)將加速一體化融合發(fā)展，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。