受到政策合規(guī)和產(chǎn)業(yè)升級兩大因素的驅(qū)動，近年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)不斷走向成熟。伴隨著全球數(shù)字化在各行業(yè)滲透加速，網(wǎng)絡(luò)安全的邊界不斷延伸，安全需求的范疇日益廣泛，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

一、網(wǎng)絡(luò)安全定義

網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然地或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。

網(wǎng)絡(luò)安全的五個屬性：保密性、完整性、可用性、可控性和不可抵賴性，具體如圖所示：

二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的通知》《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)指南》《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模

隨著政策頒布實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系化、縱深化態(tài)勢更加明顯，政策法規(guī)紅利持續(xù)釋放，疊加企業(yè)和個人數(shù)字化需求不斷攀升，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場持續(xù)擴(kuò)大。2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約633億元，同比增長3.1%。2024年市場規(guī)模將達(dá)到721億元。

2.網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品市場規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場分別由基于UTM平臺的防火墻、統(tǒng)一威脅管理、安全內(nèi)容管理、入侵檢測與防御、虛擬專用網(wǎng)、傳統(tǒng)防火墻構(gòu)成。2023年，中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的市場規(guī)模為225億元，同比下降0.9%，市場仍呈現(xiàn)較為低迷的態(tài)勢。2024年市場規(guī)模將達(dá)267億元，2027年將超過350億元。

3.網(wǎng)絡(luò)安全市場區(qū)域分布

從網(wǎng)絡(luò)安全市場分布區(qū)域來看，華北、華東、華南三大區(qū)域仍是網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展的核心區(qū)域，三大區(qū)域市場占比超70%，占比分別是31%、26%、14%。由于華北、華東、華南經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對較高，區(qū)域內(nèi)行業(yè)客戶對網(wǎng)絡(luò)安全的需求較為旺盛。其次分別為西南、華中、西北、東北、海外，區(qū)域占比分別為11%、6%、7%、4%、1%。

4.網(wǎng)絡(luò)安全競爭格局

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)安全市場進(jìn)入穩(wěn)健增長階段后，頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢。奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、電科網(wǎng)安均超過了5%，市場份額分別為9.8%、7.0%、6.2%、5.6%、5.4%。

5.網(wǎng)絡(luò)安全投融資情況

我國網(wǎng)絡(luò)安全投融資市場在2021年達(dá)到高峰，后續(xù)熱度下降，但依舊保持較高水平。2023年，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資事件共101起，已披露融資金額達(dá)109.54億元。2024年1-5月，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資事件共41起，已披露融資金額達(dá)64.15億元。

四、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.奇安信

奇安信科技集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。主要產(chǎn)品及服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、硬件及其他。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.05億元，同比下降23.78%；歸母凈利潤虧損4.8億元。2023年主營產(chǎn)品包括安全產(chǎn)品、安全服務(wù)，營收分別占整體的73.57%、12.09%。

2.啟明星辰

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司是一家從事信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與提供專業(yè)安全服務(wù)的企業(yè)。其主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)有安全網(wǎng)關(guān)、安全檢測、安全服務(wù)、安全監(jiān)管等。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.23億元，同比增長17.13%；歸母凈利潤虧損1.13億元。2023年主營產(chǎn)品包括安全產(chǎn)品、安全運(yùn)營與服務(wù)，營收分別占整體的57.20%、42.14%。

3.深信服

深信服科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為向企業(yè)級用戶提供信息安全、云計算、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品和解決方案，主要產(chǎn)品為信息安全業(yè)務(wù)、云計算業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.35億元，同比下降14.67%；歸母凈利潤虧損4.89億元。2023年主營產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)、云計算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，營收分別占整體的50.80%、40.33%、8.88%。

4.天融信

天融信科技集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是為政府、金融、運(yùn)營商、能源、衛(wèi)生、教育、交通、制造等各行業(yè)客戶提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和云服務(wù)。天融信的主要產(chǎn)品是網(wǎng)絡(luò)安全及大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.22億元，同比下降10.02%；歸母凈利潤虧損0.89億元。2023年主營業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)安全產(chǎn)品、基礎(chǔ)安全服務(wù)、云計算與云安全產(chǎn)品及服務(wù)，營收分別占整體的69.08%、12.89%、10.31%

5.電科網(wǎng)安

中電科網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司主要從事信息安全產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品線覆蓋數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、安全平臺等類別。電科網(wǎng)安的主要產(chǎn)品有密碼產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品、安全管理產(chǎn)品、認(rèn)證授權(quán)產(chǎn)品、移動安全產(chǎn)品、安全應(yīng)用產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.28億元，同比下降69.01%；歸母凈利潤虧損1.94億元。2023年主營產(chǎn)品包括密碼、網(wǎng)絡(luò)安全，營收分別占整體的47.99%、47.84%。

五、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

受益國家政策支持，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場前景開闊。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，國家對數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全的要求日益嚴(yán)格。政策法規(guī)的出臺和實(shí)施，將進(jìn)一步推動網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展，同時也為行業(yè)提供規(guī)范和指導(dǎo)。我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望穩(wěn)步推進(jìn)，各行業(yè)迎來信息化建設(shè)浪潮，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，在國內(nèi)市場的發(fā)展迎來了前所未有的良好契機(jī)。

2.供需發(fā)力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略已成為各國競爭與發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)，我國網(wǎng)絡(luò)安全政策環(huán)境也在持續(xù)優(yōu)化。供需兩側(cè)共同發(fā)力是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵：在供給側(cè)將推動傳統(tǒng)安全產(chǎn)品服務(wù)提質(zhì)升級，強(qiáng)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型融合領(lǐng)域安全供給，著力提高安全服務(wù)占比；在需求側(cè)堅(jiān)持以安全能力建設(shè)為抓手，落實(shí)安全漏洞管理、數(shù)據(jù)分類分級、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全分類分級、車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全等要求，督促企業(yè)補(bǔ)齊安全短板，推進(jìn)中小企業(yè)安全數(shù)字化轉(zhuǎn)型，激發(fā)市場有效需求。未來，多樣化的市場需求促使技術(shù)、產(chǎn)品升級，推動網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展。

3.數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合帶來新機(jī)遇

數(shù)字化時代催生數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為繼土地、資本、勞動力、技術(shù)之后的新型生產(chǎn)要素。數(shù)字化衍生出安全新形勢、新需求，驅(qū)動安全界限不斷向網(wǎng)絡(luò)物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品向定制化、輕量化、場景化方向快速發(fā)展；網(wǎng)絡(luò)安全保險有望成為網(wǎng)絡(luò)安全社會化服務(wù)體系的重要組成部分，為行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型筑牢安全屏障。