特種機(jī)器人是指應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員操作或使用的，輔助或代替人執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人。近年來，隨著特種機(jī)器人技術(shù)的不斷成熟以及成功的商業(yè)化運(yùn)用，電力、消防、軌道交通等行業(yè)已經(jīng)逐步釋放對(duì)特種機(jī)器人的應(yīng)用需求，中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)，主要包括AI芯片、傳感器、伺服電機(jī)、減速器、控制器等；中游為機(jī)器人本體制造與系統(tǒng)集成，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以分為軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人、應(yīng)急救援機(jī)器人等類型；下游為應(yīng)用領(lǐng)域。

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片具有高效的計(jì)算能力、低功耗和并行處理能力，是支撐智能機(jī)器人發(fā)展的基礎(chǔ)硬件。近年來，我國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)受到廣泛關(guān)注，行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%。2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元。

2.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測(cè)量的信息，并按一定規(guī)律變換成電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出的檢測(cè)裝置。隨著傳感技術(shù)的進(jìn)步、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展以及市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.02%。2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3691.2億元。

3.伺服電機(jī)

伺服電機(jī)是一種能夠根據(jù)外部反饋信號(hào)來調(diào)整輸出的電機(jī)，通常由電機(jī)本體、驅(qū)動(dòng)器、編碼器以及控制算法等部分組成。伺服電機(jī)作為機(jī)器人系統(tǒng)中的核心零部件之一，對(duì)于機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制和性能具有至關(guān)重要的作用。近年來，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約195億元，同比增長(zhǎng)7.73%。2024年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超200億元。

4.減速器

減速器作為機(jī)器人系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件，其主要作用是降低轉(zhuǎn)速、增大輸出扭矩以及降低負(fù)載的慣量。受益于政策和下游行業(yè)的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)減速器行業(yè)快速發(fā)展。2022年中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長(zhǎng)5.01%，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1387億元。2024年中國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1447億元。

5.控制器

控制器作為機(jī)器人的“大腦和神經(jīng)中樞”，負(fù)責(zé)接收指令、解析和執(zhí)行動(dòng)作，控制機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)軌跡和動(dòng)作。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外各大機(jī)器人廠商的控制器，如ABB、KUKA、新松、新時(shí)達(dá)等，均為在通用的多軸運(yùn)動(dòng)控制器平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)。2023年全球運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為227億美元。2024年全球運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將增至243億美元。

6.上游重點(diǎn)企業(yè)

特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件主要包括AI芯片、傳感器、伺服電機(jī)、減速器、控制器等，各環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)如下圖所示：

三、中游分析

1.全球特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

近年來，全球特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，技術(shù)不斷創(chuàng)新，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。2023年全球特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到120億美元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.67%。2024年全球特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140億美元。

2.中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

隨著核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，中國(guó)特種機(jī)器人創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)，行業(yè)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)。2023年中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到203億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.36%。2024年中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到246億元。

3.特種機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)占比

根據(jù)功能的不同，特種機(jī)器人可以分為軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人和應(yīng)急救援機(jī)器人等。從細(xì)分市場(chǎng)占比來看，目前軍用機(jī)器人占特種機(jī)器人銷售額比例較大。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前中國(guó)軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人和應(yīng)急救援機(jī)器人市場(chǎng)占比分別為71%、23%和6%。未來隨著軍工智能化、無人化、信息化的加速推進(jìn)，軍用機(jī)器人占比有望持續(xù)提升。

4.特種機(jī)器人企業(yè)數(shù)量

得益于市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)推動(dòng)以及政府政策的積極引導(dǎo)，中國(guó)特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國(guó)特種機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量從0.36萬家增長(zhǎng)至2.39萬家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)60.52%。截至2024年6月底，中國(guó)特種機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量已達(dá)到1.14萬家。

5.重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)布局

從行業(yè)龍頭企業(yè)來看，億嘉和、新松、景業(yè)智能、中信重工、晶品科技、國(guó)網(wǎng)智能、賽為智能等企業(yè)都是中國(guó)特種機(jī)器人領(lǐng)域的重要參與者，這些企業(yè)在電力、農(nóng)業(yè)、物流、建筑、護(hù)理等領(lǐng)域推出了多款特種機(jī)器人產(chǎn)品，并廣泛應(yīng)用于公共安全事件應(yīng)對(duì)、礦難救援、火災(zāi)救援等場(chǎng)景。

四、下游分析

1.安全應(yīng)急

安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)涵蓋消防、安防、防災(zāi)減災(zāi)、信息安全、公共安全、緊急救援、應(yīng)急通信等眾多領(lǐng)域，隨著國(guó)家越來越重視安全應(yīng)急體系構(gòu)建，我國(guó)安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。2022年中國(guó)安全應(yīng)急行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.94萬億元，較2021年增長(zhǎng)12.79%，2023年產(chǎn)值達(dá)到約2.19萬億元。2024年中國(guó)安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將增至2.48萬億元。

2.智能電網(wǎng)

特種機(jī)器人在智能電網(wǎng)中發(fā)揮著越來越重要的作用。它們能夠執(zhí)行各種復(fù)雜、危險(xiǎn)或重復(fù)性的任務(wù)，提高電力系統(tǒng)的運(yùn)維效率和安全性。近年來，中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大，并呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.31%。2024年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1188.2億元。