特種機器人是指應用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專門培訓的人員操作或使用的，輔助或代替人執(zhí)行任務的機器人。近年來，隨著特種機器人技術(shù)的不斷成熟以及成功的商業(yè)化運用，電力、消防、軌道交通等行業(yè)已經(jīng)逐步釋放對特種機器人的應用需求，中國特種機器人市場規(guī)模不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

特種機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應，主要包括AI芯片、傳感器、伺服電機、減速器、控制器等；中游為機器人本體制造與系統(tǒng)集成，根據(jù)應用領(lǐng)域可以分為軍事應用機器人、極限作業(yè)機器人、應急救援機器人等類型；下游為應用領(lǐng)域。

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片具有高效的計算能力、低功耗和并行處理能力，是支撐智能機器人發(fā)展的基礎(chǔ)硬件。近年來，我國AI芯片產(chǎn)業(yè)受到廣泛關(guān)注，行業(yè)規(guī)模不斷增長。2023年中國AI芯片市場規(guī)模達到1206億元，同比增長41.9%。2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元。

2.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測量的信息，并按一定規(guī)律變換成電信號或其他所需形式的信息輸出的檢測裝置。隨著傳感技術(shù)的進步、應用領(lǐng)域的拓展以及市場需求的增長，中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年中國傳感器市場規(guī)模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復合增長率為11.02%。2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3691.2億元。

3.伺服電機

伺服電機是一種能夠根據(jù)外部反饋信號來調(diào)整輸出的電機，通常由電機本體、驅(qū)動器、編碼器以及控制算法等部分組成。伺服電機作為機器人系統(tǒng)中的核心零部件之一，對于機器人的運動控制和性能具有至關(guān)重要的作用。近年來，中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢。2023年中國伺服電機市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。2024年我國伺服電機市場規(guī)模將超200億元。

4.減速器

減速器作為機器人系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件，其主要作用是降低轉(zhuǎn)速、增大輸出扭矩以及降低負載的慣量。受益于政策和下游行業(yè)的驅(qū)動，我國減速器行業(yè)快速發(fā)展。2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達到1321億元，同比增長5.01%，2023年市場規(guī)模達到約1387億元。2024年中國減速器市場規(guī)模將增長至1447億元。

5.控制器

控制器作為機器人的“大腦和神經(jīng)中樞”，負責接收指令、解析和執(zhí)行動作，控制機器人的運動軌跡和動作。當前國內(nèi)外各大機器人廠商的控制器，如ABB、KUKA、新松、新時達等，均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎(chǔ)上進行自主研發(fā)。2023年全球運動控制系統(tǒng)的市場規(guī)模約為227億美元。2024年全球運動控制系統(tǒng)市場規(guī)模將增至243億美元。

6.上游重點企業(yè)

特種機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件主要包括AI芯片、傳感器、伺服電機、減速器、控制器等，各環(huán)節(jié)重點企業(yè)如下圖所示：

三、中游分析

1.全球特種機器人市場規(guī)模

近年來，全球特種機器人產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，技術(shù)不斷創(chuàng)新，應用領(lǐng)域不斷拓寬。2023年全球特種機器人市場規(guī)模達到120億美元，近五年年均復合增長率達22.67%。2024年全球特種機器人市場規(guī)模將達到140億美元。

2.中國特種機器人市場規(guī)模

隨著核心零部件國產(chǎn)化進程不斷加快，中國特種機器人創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)，產(chǎn)品優(yōu)勢不斷增強，行業(yè)規(guī)模快速增長。2023年中國特種機器人市場規(guī)模達到203億元，近五年年均復合增長率達29.36%。2024年中國特種機器人市場規(guī)模將達到246億元。

3.特種機器人細分市場占比

根據(jù)功能的不同，特種機器人可以分為軍事應用機器人、極限作業(yè)機器人和應急救援機器人等。從細分市場占比來看，目前軍用機器人占特種機器人銷售額比例較大。數(shù)據(jù)顯示，當前中國軍事應用機器人、極限作業(yè)機器人和應急救援機器人市場占比分別為71%、23%和6%。未來隨著軍工智能化、無人化、信息化的加速推進，軍用機器人占比有望持續(xù)提升。

4.特種機器人企業(yè)數(shù)量

得益于市場需求的強勁增長、技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)推動以及政府政策的積極引導，中國特種機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。企查查數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國特種機器人相關(guān)企業(yè)注冊量從0.36萬家增長至2.39萬家，年均復合增長率達60.52%。截至2024年6月底，中國特種機器人相關(guān)企業(yè)注冊量已達到1.14萬家。

5.重點企業(yè)業(yè)務布局

從行業(yè)龍頭企業(yè)來看，億嘉和、新松、景業(yè)智能、中信重工、晶品科技、國網(wǎng)智能、賽為智能等企業(yè)都是中國特種機器人領(lǐng)域的重要參與者，這些企業(yè)在電力、農(nóng)業(yè)、物流、建筑、護理等領(lǐng)域推出了多款特種機器人產(chǎn)品，并廣泛應用于公共安全事件應對、礦難救援、火災救援等場景。

四、下游分析

1.安全應急

安全應急產(chǎn)業(yè)涵蓋消防、安防、防災減災、信息安全、公共安全、緊急救援、應急通信等眾多領(lǐng)域，隨著國家越來越重視安全應急體系構(gòu)建，我國安全應急產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道。2022年中國安全應急行業(yè)總產(chǎn)值達到1.94萬億元，較2021年增長12.79%，2023年產(chǎn)值達到約2.19萬億元。2024年中國安全應急產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將增至2.48萬億元。

2.智能電網(wǎng)

特種機器人在智能電網(wǎng)中發(fā)揮著越來越重要的作用。它們能夠執(zhí)行各種復雜、危險或重復性的任務，提高電力系統(tǒng)的運維效率和安全性。近年來，中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模正持續(xù)擴大，并呈現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢。2023年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復合增長率達10.31%。2024年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模將達到1188.2億元。