無人機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)全面而精細(xì)的產(chǎn)業(yè)鏈，這一鏈條不僅涵蓋了從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，還深度融合了技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)應(yīng)用與政策支持等多個(gè)維度，展現(xiàn)出了高度的成熟度和蓬勃的發(fā)展活力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游、中游和下游三個(gè)部分。上游主要為以金屬材料和復(fù)合材料為主的原材料，金屬材料包括鋼材、鋁合金、鎂鋁合金，復(fù)合材料包括碳纖維材料、樹脂材料、陶瓷材料。中游是無人機(jī)整機(jī)制造，包括飛行平臺(tái)系統(tǒng)、任務(wù)負(fù)載系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、無人機(jī)整機(jī)。飛行平臺(tái)系統(tǒng)主要包括主控芯片、電池、電機(jī)、導(dǎo)航系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、機(jī)體結(jié)構(gòu)件。任務(wù)負(fù)載系統(tǒng)包括攝影機(jī)、激光雷達(dá)、傳感器、圖像系統(tǒng)、云臺(tái)。地面系統(tǒng)包括輔助設(shè)備、遙控檢測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、起降系統(tǒng)。無人機(jī)整機(jī)包括軍用無人機(jī)、民用無人機(jī)。下游則是無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括軍用偵察、物流運(yùn)輸、地理測(cè)繪、航空拍攝等。

二、上游分析

（一）金屬材料

1.鋼材產(chǎn)量

鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2023年中國(guó)鋼材產(chǎn)量13.63億噸，同比增長(zhǎng)5.2%。2024年1-5月，中國(guó)鋼材產(chǎn)量5.74億噸，同比增長(zhǎng)2.9%。

2.鋁合金產(chǎn)量

近年來，鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)鋁合金產(chǎn)量由2019年的942.1萬噸增至2023年的1458.7萬噸。2024年1-5月，中國(guó)鋁合金產(chǎn)量655.8萬噸，同比增長(zhǎng)12.5%。

（二）復(fù)合材料

1.碳纖維產(chǎn)能

如今，中國(guó)碳纖維產(chǎn)能已突破十萬噸，成為全球第一生產(chǎn)國(guó)。2022年中國(guó)大陸碳纖維產(chǎn)能11.21萬噸，占全球產(chǎn)能約43.3%，2023年約為14.6萬噸。隨著政策支持碳纖維的進(jìn)一步發(fā)展，2024年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能將增長(zhǎng)至18.4萬噸。

2.碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

碳纖維行業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景，在國(guó)防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。2022年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模為128.1億元，同比增長(zhǎng)20.69%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為153.7億元。2024年碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)171.4億元。

3.碳纖維競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前我國(guó)國(guó)內(nèi)主要的碳纖維制造商包括中復(fù)神鷹、吉林碳谷、吉林寶旌、江蘇恒神、光威復(fù)材等。其中，吉林碳谷以原絲生產(chǎn)為主；吉林寶旌和蘭州藍(lán)星以大絲束碳纖維生產(chǎn)為主，江蘇恒神和蘭州藍(lán)星兼?zhèn)湓�絲生產(chǎn)和碳纖維生產(chǎn)能力；其他公司產(chǎn)能主要集中在高性能碳和小絲束碳纖維。數(shù)據(jù)顯示，中復(fù)神鷹和吉林碳谷+吉林寶笙產(chǎn)能占比均為24%；其次江蘇恒神，占比15%；光威復(fù)材占比14%。

三、中游分析

（一）軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展形勢(shì)下，無人機(jī)等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發(fā)的安全問題、領(lǐng)土爭(zhēng)端，裝備無人機(jī)成為了以較低成本增強(qiáng)自身國(guó)防實(shí)力的有效手段，導(dǎo)致全球軍用無人機(jī)需求不斷擴(kuò)大。2023年全球軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模121.24億美元，全球軍用市場(chǎng)保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年全球軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)122.03億美元。

（二）民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)

1.民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2022年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1196億元，2023年增至1650億元.2024年民營(yíng)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1765億元。

2.民用無人機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

民用無人機(jī)分為工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大方向，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)面向普通消費(fèi)者用于航拍、跟拍及專業(yè)機(jī)構(gòu)用于影視創(chuàng)作。工業(yè)無人機(jī)進(jìn)入較多也較成熟的領(lǐng)域是農(nóng)業(yè)植保、地質(zhì)勘探、巡檢、測(cè)繪，運(yùn)輸?shù)�。�?dāng)前，工業(yè)級(jí)無人機(jī)唱“主角”，市場(chǎng)規(guī)模占比68.7%，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比31.3%。

（三）無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國(guó)無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加。截至2023年底，全行業(yè)注冊(cè)無人機(jī)共126.7萬架，比2022年底增長(zhǎng)32.2%。今年上半年，我國(guó)新注冊(cè)無人機(jī)超60萬架，無人機(jī)總數(shù)較去年年底增長(zhǎng)48%。2024年無人機(jī)注冊(cè)量將超200萬架。

（四）無人機(jī)注冊(cè)用戶規(guī)模

截至2023年底，全行業(yè)無人機(jī)擁有者注冊(cè)用戶92.9萬個(gè)，其中，個(gè)人用戶84.9萬個(gè)，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶8萬個(gè)。2024年無人機(jī)擁有者注冊(cè)用戶將達(dá)95.2萬個(gè)。

（五）無人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)規(guī)模

無人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量從2021年的12663家增長(zhǎng)到2023年的19825家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為25.1%。2024年無人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)將達(dá)23161家。

四、下游分析

（一）無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域分布

工業(yè)無人機(jī)下游應(yīng)用目前以農(nóng)林植保、地理測(cè)繪、巡邏巡檢、快遞物流等為主。農(nóng)業(yè)無人機(jī)目前在我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中已得到廣泛應(yīng)用。通無人機(jī)的高空拍和智能分析，可以及時(shí)獲取詳?shù)霓r(nóng)情信息，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，適用于飛行巡查、播種施肥、病蟲害監(jiān)測(cè)、災(zāi)情調(diào)查等各種場(chǎng)景。其中，農(nóng)林植保領(lǐng)域占比20.9%，地理測(cè)繪領(lǐng)域占比30.2%，快遞物流領(lǐng)域占比17.2%。

（二）植保無人機(jī)

1.植保無人機(jī)銷量

伴隨各地方補(bǔ)貼的出臺(tái)刺激，我國(guó)植保無人機(jī)市場(chǎng)十分火熱，銷量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)植保無人機(jī)銷量約9.3萬架， 2024年銷量將達(dá)10.6萬架。

2.植保無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

隨著高效農(nóng)業(yè)的推進(jìn)和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，植保工作的機(jī)械化、智能化水平得到了進(jìn)一步提高，近年來行業(yè)規(guī)�？焖贁U(kuò)張。2023年中國(guó)植保無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150億元。2024年中國(guó)植保無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)171.26億元。

（三）測(cè)繪與地理信息無人機(jī)

測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年中國(guó)測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模342.36億元。2024年中國(guó)測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)448.55億元。