衛(wèi)星導(dǎo)航是指采用導(dǎo)航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進行導(dǎo)航定位的技術(shù)。7月12日，工信部發(fā)布《關(guān)于開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點城市遴選的通知》，標(biāo)志著我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的規(guī)模應(yīng)用進入了一個新的發(fā)展階段。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)元器件，包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；中游為衛(wèi)星導(dǎo)航終端集成和系統(tǒng)集成；下游應(yīng)用于智能手機、乘用車導(dǎo)航儀、無人駕駛、通信、道路運輸、農(nóng)業(yè)、智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.射頻芯片

（1）市場規(guī)模

射頻前端芯片是衛(wèi)星導(dǎo)航接收機中的關(guān)鍵組成部分，負責(zé)接收和處理來自衛(wèi)星的導(dǎo)航信號。2022年中國射頻前端芯片市場規(guī)模約為914.4億元，同比增長13.20%，2023年約為1005.7億元。2024年中國射頻前端芯片市場規(guī)模將達1097億元。

（2）重點企業(yè)分析

卓勝微、麥捷科技、信維通信等國內(nèi)企業(yè)在射頻前端芯片領(lǐng)域具有重要地位和競爭力，這些企業(yè)共同推動了中國射頻前端芯片行業(yè)的發(fā)展。具體如圖所示：

2.板卡

衛(wèi)星導(dǎo)航板卡是一種技術(shù)設(shè)備，‌具有高精度定位能力，‌廣泛應(yīng)用于航空航天、‌智能交通、‌軍事安防等領(lǐng)域。‌衛(wèi)星導(dǎo)航板卡企業(yè)是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中的重要力量，它們通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，推動了衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的普及和應(yīng)用。

3.天線

（1）市場規(guī)模

天線是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中的重要組成部分，它負責(zé)接收來自衛(wèi)星的信號，并將其轉(zhuǎn)化為導(dǎo)航設(shè)備可以處理的電信號，從而實現(xiàn)定位、導(dǎo)航和授時等功能。2022年中國天線市場規(guī)模約為626億元，同比增長5.9%，2023年約為669億元。2024年中國天線市場規(guī)模將超過700億元。

（2）重點企業(yè)分析

天線行業(yè)的重點企業(yè)眾多，它們在技術(shù)研發(fā)、市場占有率、品牌影響力等方面均表現(xiàn)出色。這些企業(yè)不僅推動了天線行業(yè)的快速發(fā)展，也為全球通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)做出了重要貢獻。

4.操作系統(tǒng)

全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航操作系統(tǒng)分別為北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)、伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、格洛納斯，各具特色，均在不同領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。這些系統(tǒng)的存在與發(fā)展，極大地推動了全球定位、導(dǎo)航和授時技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用。具體如圖所示：

三、中游分析

1.衛(wèi)星數(shù)量排名

中國是世界上第五個能發(fā)射人造衛(wèi)星的國家。2023年，我國全年共實施67次航天發(fā)射任務(wù)，航天器研制發(fā)射數(shù)量快速增長，研制能力大幅提升。目前，中國在軌運行衛(wèi)星數(shù)量超過600顆，在全球排名第二，占比約為8%。

2.衛(wèi)星導(dǎo)航總產(chǎn)值

近年來，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對我國經(jīng)濟社會發(fā)展的輻射帶動作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《2024-2029年中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險預(yù)測報告》，2023年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元，同比增長7.09%。2024年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值有望超6000億元。

3.衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)值結(jié)構(gòu)

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)及衍生效應(yīng)突出，2023年關(guān)聯(lián)產(chǎn)值占整體的69.96%；包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值在總體產(chǎn)值中占比為30.04%。

4.企業(yè)布局情況

隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗三號”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國內(nèi)廠商憑借長時間的核心技術(shù)能力的不斷提升，逐漸獲取市場份額。國內(nèi)主要衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域企業(yè)包括北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信等。具體如圖所示：

5.重點企業(yè)分析

中國衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)上市企業(yè)超過一百家，其中廣東省和北京市企業(yè)數(shù)量超過二十家，分別為29家和25家。四川省共有17家，排名第三。

四、下游分析

1.智能手機

衛(wèi)星導(dǎo)航手機已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ�活中不可或缺的一部分。它不僅為人們提供了便捷的出行導(dǎo)航服務(wù)還推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進步。信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，智能手機出貨量1.15億部，同比增長11.1%，占同期手機出貨量的94.4%。2024年5月，智能手機出貨量2860.0萬部，同比增長13.5%。

2.無人駕駛

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進一步推動BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國無人駕駛市場規(guī)模約為3301億元，同比增長14.1%。2024年我國自動駕駛市場規(guī)模將達3832億元。

3.通信

2024年1-5月份，通信行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)運行態(tài)勢。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，電信業(yè)務(wù)收入累計完成7387億元，同比增長3.7%，增速較1-4月份回落0.3個百分點。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長11.9%。