汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，汽車電子產(chǎn)業(yè)是將電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域所形成的新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，汽車電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及元器件，主要包括傳感器、處理器、軟件算法、通信模塊、顯示屏、ABS、動(dòng)力電池、電機(jī)、電子真空泵、ESP。中游為系統(tǒng)集成，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂(lè)與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。下游為整車，主要包括乘用車、商用車、專用車、汽車服務(wù)。

二、上游分析

（一）傳感器

1.智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1190.2億元，較上年增長(zhǎng)16.64%。2023年增至1429.6億元。2024年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1643.1億元。

2.智能傳感器企業(yè)布局

我國(guó)傳感器行業(yè)大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進(jìn)口，高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

（二）LED顯示屏

1.LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模

LED顯示屏已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域，特別是在車載顯示系統(tǒng)中。2023年我國(guó)LED顯示屏總體市場(chǎng)規(guī)模約為537億元，同比增8.9%。2024年LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將增至634億元。

2.LED顯示屏競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，利亞德、洲明科技、強(qiáng)力巨彩、達(dá)科電子、�？低�視位居全球前五，市場(chǎng)份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設(shè)、品牌、規(guī)模和技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向頭部品牌集中。

（三）動(dòng)力電池

1.動(dòng)力電池銷量

受新能源車需求帶動(dòng)，我國(guó)動(dòng)力電池銷量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為616.3GWh，同比增長(zhǎng)32.4%。2024年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為318.1GWh，同比增長(zhǎng)26.6%。

2.動(dòng)力電池裝車量

近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)到387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。2024年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量203.3GWh，同比增長(zhǎng)33.7%。

3.動(dòng)力電池重點(diǎn)企業(yè)

2024年上半年，動(dòng)力電池裝車量前十企業(yè)裝車量合計(jì)195.33GWh，占比97.08%。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量最高達(dá)93.31GWh，占比46.38%。比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，動(dòng)力電池裝車量分別為50.51GWh、13.83GWh，占比分別為25.10%、6.87%。億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源進(jìn)入前十，動(dòng)力電池裝車量依次排名第4-10名。

三、中游分析

（一）全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

全球范圍內(nèi)，汽車電子市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模21399億元，2023年增至22542億元。隨著汽車電子化水平的日益提高、單車汽車電子成本的提升，全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模迅速攀升。預(yù)計(jì)2024年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)24015億元。

（二）中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)汽車電子市場(chǎng)增速快于全球。2022年汽車電子市場(chǎng)規(guī)模9783億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模增至10973億元。2024年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將超12000億元。

（三）汽車電子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從汽車電子的市場(chǎng)份額分布來(lái)看，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額相差不大。其中占比最多的是動(dòng)力控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

（四）汽車電子產(chǎn)品滲透率

汽車電子行業(yè)覆蓋多個(gè)領(lǐng)域，后倒車?yán)走_(dá)細(xì)分市場(chǎng)滲透率為86.25%，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統(tǒng)為78.50%，巡航系統(tǒng)為72.58%，除此之外其他的細(xì)分市場(chǎng)滲透率較低，大多都在40%以下，有較大的市場(chǎng)提升空間。

（五）汽車電子企業(yè)注冊(cè)情況

2020年以來(lái)，汽車電子企業(yè)注冊(cè)大爆發(fā)，相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量均在50萬(wàn)家以上。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車電子新注冊(cè)企業(yè)超230萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)116.1%。

四、下游分析

（一）汽車

2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，年產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)歷史新高。2024年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。

（二）乘用車

2023年全國(guó)乘用車產(chǎn)銷累計(jì)完成2612.4萬(wàn)輛和2606.3萬(wàn)輛，比上年分別增長(zhǎng)9.6%和10.6%，乘用車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。2024年乘用車市場(chǎng)延續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1-6月乘用車產(chǎn)銷分別完成1188.6萬(wàn)輛和1197.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.4%和6.3%。

（三）商用車

受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、消費(fèi)市場(chǎng)需求回暖等因素影響，加之各項(xiàng)利好政策的拉動(dòng)，我國(guó)商用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2023年全國(guó)商用車產(chǎn)銷分別完成403.7萬(wàn)輛和403.1萬(wàn)輛，‌同比分別增長(zhǎng)26.8%和22.1%。‌2024年1-6月，商用車產(chǎn)銷分別完成200.5萬(wàn)輛和206.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2%和4.9%。