焊接機(jī)器人是一種多用途的、可重復(fù)編程的自動(dòng)控制操作機(jī)，主要從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機(jī)器人。焊接機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這一產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游零部件供應(yīng)、中游焊接機(jī)器人制造與系統(tǒng)集成，到下游應(yīng)用領(lǐng)域的多個(gè)環(huán)節(jié)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為以機(jī)器人零部件、焊接模塊組件為主的核心零部件，機(jī)器人零部件包括控制器、伺服電機(jī)、減速器、傳感器、機(jī)器人本體、末端執(zhí)行器。焊接模塊組件包括焊接電源、焊槍、修磨器、送絲裝置、全數(shù)字焊機(jī)等。中游為整機(jī)制造及系統(tǒng)集成，焊接機(jī)器人主要包括點(diǎn)焊機(jī)器人、弧焊機(jī)器人、激光焊接機(jī)器人。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車(chē)、鋼結(jié)構(gòu)、3C電子、造船、工程機(jī)械等。

二、上游分析

（一）傳感器

1.智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在新能源汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增至1429.6億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至1643.1億元。

2.智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)布局

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類(lèi)企業(yè)為主。

（二）減速器

1.行星減速器銷(xiāo)售額

行星減速器是一種常用于各種機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)中的減速裝置，由漸開(kāi)線圓柱齒輪和擺線針輪行星減速機(jī)構(gòu)組合而成。這種設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)具有一系列優(yōu)點(diǎn)，特別適合用于人形機(jī)器人的下肢旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)。2023年中國(guó)行星減速器市場(chǎng)規(guī)模5.2億美元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至5.4億美元。

2.諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。2022年我國(guó)諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模約21億元， 2025年市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)33億元。

3.精密行星減速器競(jìng)爭(zhēng)格局

在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場(chǎng)主要參與者多為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國(guó)產(chǎn)化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達(dá)特是我國(guó)精密行星減速器市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，2022年市場(chǎng)占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

4.諧波減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年我國(guó)諧波減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，哈默納科市場(chǎng)份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場(chǎng)份額為26%。目前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率不斷提升，國(guó)產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

（三）控制器

1.智能控制器市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2022年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.06萬(wàn)億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.75%。到2024年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬(wàn)億元。

2.智能控制器競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)智能控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，兩者市場(chǎng)份額分別占比77%和13%。此外，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場(chǎng)份額分別占比4%、2%、1%。

三、中游分析

（一）焊接機(jī)器人銷(xiāo)量

中國(guó)焊接機(jī)器人在工業(yè)機(jī)器人中銷(xiāo)量占比略有減少，2023年中國(guó)市場(chǎng)焊接器人銷(xiāo)量為5.08萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.25%。隨著下游核心行業(yè)頭部廠商的需求確定性逐漸加強(qiáng)，2024年市場(chǎng)焊接器人銷(xiāo)量將達(dá)5.4萬(wàn)臺(tái)。

（二）焊接機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

近年來(lái)，我國(guó)焊接機(jī)器人銷(xiāo)量小幅波動(dòng)。2023年中國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模120億元。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)、船舶行業(yè)、新能源汽車(chē)行業(yè)將率先走出低谷，為焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新一輪的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)127.44億元。

（三）焊接機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

弧焊機(jī)器人是我國(guó)應(yīng)用最多的焊接機(jī)器人，焊接機(jī)器人在汽車(chē)制造業(yè)中，被用于焊接底盤(pán)、車(chē)身、排氣管等部分�；『笝C(jī)器人銷(xiāo)量占據(jù)一半的市場(chǎng)份額，點(diǎn)焊機(jī)器人銷(xiāo)量占比超過(guò)20%，激光焊接機(jī)器人銷(xiāo)量占比較小，不足5%。

（四）弧焊機(jī)器人銷(xiāo)量

2023年中國(guó)市場(chǎng)弧焊機(jī)器人銷(xiāo)量2.86萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.14%。2024年中國(guó)市場(chǎng)弧焊機(jī)器人銷(xiāo)量3.15萬(wàn)臺(tái)。

（五）焊接機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器人銷(xiāo)售市場(chǎng)已經(jīng)形成了三大派系：日系、歐系和國(guó)產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有安川、發(fā)那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等；歐系品牌包括瑞士的ABB，德國(guó)的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等；國(guó)產(chǎn)品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢(qián)江機(jī)器人、配天機(jī)器人、新松機(jī)器人、藦卡、新時(shí)達(dá)、柴孚機(jī)器人、爾必地機(jī)器人、圖靈機(jī)器人等。整體來(lái)看，日系和歐系品牌主要占據(jù)高端市場(chǎng)份額，而國(guó)產(chǎn)品牌以中低端市場(chǎng)為主，近幾年逐漸向高端市場(chǎng)滲透。

四、下游分析

（一）汽車(chē)

2023年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，年產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙創(chuàng)歷史新高。2024年1-6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。

（二）鋼結(jié)構(gòu)

得益于加大投資消費(fèi)政策的引領(lǐng)，推廣裝配式建筑力度不減，新建、在建的鋼結(jié)構(gòu)建筑比例提升，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量1.04億噸，2023年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增至1.17億噸，增速12%，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2024年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將達(dá)1.25億噸。

（三）船舶

1.造船完工量

2023年，全國(guó)造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)11.8%。2024年上半年，我國(guó)造船完工量2502萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.4%。

2.造船新接訂單量

2023年全國(guó)造船新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)56.4%；2024年上半年，我國(guó)新接訂單量5422萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)43.9%。