焊接機器人是一種多用途的、可重復編程的自動控制操作機，主要從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機器人。焊接機器人行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這一產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游零部件供應(yīng)、中游焊接機器人制造與系統(tǒng)集成，到下游應(yīng)用領(lǐng)域的多個環(huán)節(jié)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為以機器人零部件、焊接模塊組件為主的核心零部件，機器人零部件包括控制器、伺服電機、減速器、傳感器、機器人本體、末端執(zhí)行器。焊接模塊組件包括焊接電源、焊槍、修磨器、送絲裝置、全數(shù)字焊機等。中游為整機制造及系統(tǒng)集成，焊接機器人主要包括點焊機器人、弧焊機器人、激光焊接機器人。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車、鋼結(jié)構(gòu)、3C電子、造船、工程機械等。

二、上游分析

（一）傳感器

1.智能傳感器市場規(guī)模

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將增至1429.6億元。2024年市場規(guī)模將增至1643.1億元。

2.智能傳感器重點企業(yè)布局

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

（二）減速器

1.行星減速器銷售額

行星減速器是一種常用于各種機械傳動系統(tǒng)中的減速裝置，由漸開線圓柱齒輪和擺線針輪行星減速機構(gòu)組合而成。這種設(shè)計結(jié)構(gòu)具有一系列優(yōu)點，特別適合用于人形機器人的下肢旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)。2023年中國行星減速器市場規(guī)模5.2億美元。2024年市場規(guī)模將增至5.4億美元。

2.諧波減速器市場規(guī)模

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應(yīng)用在3C、消費等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。2022年我國諧波減速器市場規(guī)模約21億元， 2025年市場規(guī)模有望超過33億元。

3.精密行星減速器競爭格局

在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要參與者多為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產(chǎn)化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達特是我國精密行星減速器市場的主要供應(yīng)商，2022年市場占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

4.諧波減速器市場競爭格局

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

（三）控制器

1.智能控制器市場規(guī)模

智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。2022年中國智能控制器市場規(guī)模達到3.06萬億元，五年內(nèi)年均復合增長率達12.75%。到2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達3.87萬億元。

2.智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

三、中游分析

（一）焊接機器人銷量

中國焊接機器人在工業(yè)機器人中銷量占比略有減少，2023年中國市場焊接器人銷量為5.08萬臺，同比增長3.25%。隨著下游核心行業(yè)頭部廠商的需求確定性逐漸加強，2024年市場焊接器人銷量將達5.4萬臺。

（二）焊接機器人市場結(jié)構(gòu)

近年來，我國焊接機器人銷量小幅波動。2023年中國焊接機器人市場規(guī)模120億元。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)、船舶行業(yè)、新能源汽車行業(yè)將率先走出低谷，為焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來新一輪的增長空間。預計2024年中國焊接機器人市場規(guī)模將達127.44億元。

（三）焊接機器人市場結(jié)構(gòu)

弧焊機器人是我國應(yīng)用最多的焊接機器人，焊接機器人在汽車制造業(yè)中，被用于焊接底盤、車身、排氣管等部分。弧焊機器人銷量占據(jù)一半的市場份額，點焊機器人銷量占比超過20%，激光焊接機器人銷量占比較小，不足5%。

（四）弧焊機器人銷量

2023年中國市場弧焊機器人銷量2.86萬臺，同比下降7.14%。2024年中國市場弧焊機器人銷量3.15萬臺。

（五）焊接機器人競爭格局

目前國內(nèi)焊接機器人銷售市場已經(jīng)形成了三大派系：日系、歐系和國產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有安川、發(fā)那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等；歐系品牌包括瑞士的ABB，德國的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等；國產(chǎn)品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機器人、配天機器人、新松機器人、藦卡、新時達、柴孚機器人、爾必地機器人、圖靈機器人等。整體來看，日系和歐系品牌主要占據(jù)高端市場份額，而國產(chǎn)品牌以中低端市場為主，近幾年逐漸向高端市場滲透。

四、下游分析

（一）汽車

2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，年產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)歷史新高。2024年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。

（二）鋼結(jié)構(gòu)

得益于加大投資消費政策的引領(lǐng)，推廣裝配式建筑力度不減，新建、在建的鋼結(jié)構(gòu)建筑比例提升，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2022年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量1.04億噸，2023年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增至1.17億噸，增速12%，實現(xiàn)快速發(fā)展。2024年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將達1.25億噸。

（三）船舶

1.造船完工量

2023年，全國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%。2024年上半年，我國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%。

2.造船新接訂單量

2023年全國造船新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%；2024年上半年，我國新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%。