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2024年中國智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈分析
2024-08-09 來源: 文字:[    ]

智能物流裝備是指運用現(xiàn)代科技手段和智能技術(shù),對物流過程中的各個環(huán)節(jié)進行優(yōu)化和改進的設(shè)備。這些設(shè)備通過自動化、智能化和集成化的方式,提高了物流效率,降低了成本,并優(yōu)化了服務(wù)質(zhì)量。隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷拓展,智能物流裝備的市場前景將更加廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與零部件供應(yīng),原材料主要包括鋼材、鋁材、塑料等,零部件主要包括傳感器、智能控制器、伺服電機、驅(qū)動器等;中游為智能物流裝備制造,如智能倉儲設(shè)備、智能輸送設(shè)備、自動分揀裝備、智能搬運裝備、堆垛裝卸設(shè)備等;下游廣泛應(yīng)用于快遞物流、電子商務(wù)、服裝、醫(yī)藥、企業(yè)、智能制造等多個領(lǐng)域。

二、上游分析

1.鋼材

當(dāng)前,隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升,國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升,我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。2023年中國鋼材累計產(chǎn)量達13.63億噸,較上年增長1.67%。2024年中國鋼材產(chǎn)量將達到14.05億噸。

2.鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一,憑借其質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能,在航空航天、汽車、機械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。我國是鋁合金生產(chǎn)大國,近年來我國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2023年中國鋁合金產(chǎn)量達1458.7萬噸,近五年年均復(fù)合增長率達11.55%。2024年中國鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬噸。

3.復(fù)合材料

復(fù)合材料具有輕量化、高強度、多功能、綠色環(huán)保等優(yōu)良特性,廣泛應(yīng)用于高端裝備、汽車工業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。近年來,隨著下游產(chǎn)業(yè)景氣度向好,復(fù)合材料市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年中國復(fù)合材料市場規(guī)模達到2580億元左右(未包括CCL覆銅板、天然纖維復(fù)合材料及金屬基復(fù)合材料等),較上年增長7.5%,2023年約為2861億元。2024年中國復(fù)合材料市場規(guī)模將增至3173億元。

4.智能傳感器

近年來,在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動下,中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模增至1429.6億元。2024年市場規(guī)模將達到1643.1億元。

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè),如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等,其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

5.智能控制器

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起,云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展,智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件,開始滲透進入生活和工作中的方方面面。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約3.42萬億元,五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達12.3%。2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達3.87萬億元。

目前,我國智能控制器企業(yè)在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高,占比達13%。和而泰的市場份額占比為4%,居第二。此外,我國領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達克、朗科智能、振邦智能等,市場份額占比分別為3%、2%、2%。

家電市場中,市場份額處于領(lǐng)先地位的智能控制器廠商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、華聯(lián)電子等,市場份額分別占比9%、6%、3%、2%、2%、2%,振邦智能、朗特智能、高科潤(方正電機)均占比1%,行業(yè)前九家企業(yè)合計占比約為27%。

6.伺服電機

伺服電機在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。2023年中國伺服電機市場規(guī)模約195億元,同比增長7.73%。2024年我國伺服電機市場規(guī)模將超200億元。

中國伺服電機行業(yè)市場集中度較高,市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中,國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一,市占率達15.9%。其次分別為安川、臺達、松下及三菱,占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

三、中游分析

1.智能物流裝備市場規(guī)模

近年來,得益于電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起,以及機械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟,智能物流裝備在越來越多的場景中得到應(yīng)用,中國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模達到1003.9億元,近五年年均復(fù)合增長率達24.35%。2024年中國智能物流裝備市場規(guī)模將達到1166.8億元。

2.立體倉庫面積

立體倉庫也稱為高架庫或高架倉庫,是一種現(xiàn)代化的倉儲設(shè)施,它通過采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架來儲存單元貨物,并利用相應(yīng)的物料搬運設(shè)備進行貨物的入庫和出庫作業(yè)。立體倉庫是物流倉儲中出現(xiàn)的新概念,利用立體倉庫設(shè)備可實現(xiàn)倉庫高層合理化、存取自動化、操作簡便化。2023年中國立體倉儲面積達4.3億平方米,同比增長4.9%。2024年中國立體倉儲面積將增至4.5億平方米。

3.AGV移動機器人

AGV是一種裝備有電磁或光學(xué)等自動導(dǎo)引裝置,能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛,具有安全保護以及各種移載功能的運輸車。AGV屬于輪式移動機器人的范疇,具有自動化程度高、靈活性強、可靠性高、定位精確、調(diào)度管理方便、維護方便等優(yōu)點。中國AGV市場近年來發(fā)展迅速。2023年中國移動機器人(AGV/AMR)銷售數(shù)量125000臺,銷售規(guī)模為212億元,同比增長14.59%。2024年中國移動機器人(AGV/AMR)銷售規(guī)模將達到289億元。

4.自動分揀設(shè)備

自動分揀系統(tǒng)能在最短的時間內(nèi)從龐大的高層貨存架存儲系統(tǒng)中準(zhǔn)確找到要出庫的商品所在位置,并按所需數(shù)量出庫,將從不同儲位上取出的不同數(shù)量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺集中,以便裝車配送。2022年中國自動分揀設(shè)備市場規(guī)模為267.5億元,近五年年均復(fù)合增長率為18.69%,2023年市場規(guī)模約為287.8億元。2024年行業(yè)規(guī)模將增至330.5億元。

5.碼垛機器人

碼垛機器人具有能耗低、機身靈活、適應(yīng)性強、生產(chǎn)效率高、自動化水平高等優(yōu)點,能夠靈活進行搬運、上下料、包裝等生產(chǎn)活動。近年來,我國碼垛機器人市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢。2022年中國碼垛機器人市場規(guī)模為238.7億元,同比上漲15.04%,2023年市場規(guī)模約為269.9億元。2024年中國碼垛機器人市場規(guī)模將達到315.2億元。

6.行業(yè)細分領(lǐng)域重點企業(yè)

智能物流包括智能包裝、智能裝卸以及信息的智能獲取、智能倉儲、智能運輸、智能配送、加工和處理等六項基本活動,涉及的智能裝備產(chǎn)品包括立體倉庫、AVG移動機器人、無人配送機器人、無人機、碼垛機器人、智能快遞柜等,各細分領(lǐng)域重點企業(yè)如下圖所示:

四、下游分析

1.智慧物流市場規(guī)模

當(dāng)前中國智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好,市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。2023年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為7903億元,較上年增長12.98%。2024年中國智慧物流市場規(guī)模將達到8546億元。

2.電子商務(wù)

智能物流裝備在電商領(lǐng)域的應(yīng)用最為廣泛,包括自動化倉儲、智能分揀、無人配送等環(huán)節(jié)。近年來,我國電子商務(wù)呈現(xiàn)出模式業(yè)態(tài)持續(xù)迭代的特點。比如,電商直播間成為新型網(wǎng)絡(luò)店鋪,直播電商吸引更多商家將其作為營銷引流的“標(biāo)配”;短視頻內(nèi)容“種草”助力流量紅利變現(xiàn),形成“興趣內(nèi)容引導(dǎo)購買”的新電商消費模式。2023年全國電子商務(wù)交易額46.83萬億元,比上年增長9.4%。2024年中國電子商務(wù)交易額將達到50.43萬億元。

 

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