智能物流裝備是指運(yùn)用現(xiàn)代科技手段和智能技術(shù)，對(duì)物流過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)的設(shè)備。這些設(shè)備通過自動(dòng)化、智能化和集成化的方式，提高了物流效率，降低了成本，并優(yōu)化了服務(wù)質(zhì)量。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，智能物流裝備的市場(chǎng)前景將更加廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與零部件供應(yīng)，原材料主要包括鋼材、鋁材、塑料等，零部件主要包括傳感器、智能控制器、伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器等；中游為智能物流裝備制造，如智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、智能輸送設(shè)備、自動(dòng)分揀裝備、智能搬運(yùn)裝備、堆垛裝卸設(shè)備等；下游廣泛應(yīng)用于快遞物流、電子商務(wù)、服裝、醫(yī)藥、企業(yè)、智能制造等多個(gè)領(lǐng)域。

二、上游分析

1.鋼材

當(dāng)前，隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)13.63億噸，較上年增長(zhǎng)1.67%。2024年中國(guó)鋼材產(chǎn)量將達(dá)到14.05億噸。

2.鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空航天、汽車、機(jī)械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1458.7萬噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.55%。2024年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬噸。

3.復(fù)合材料

復(fù)合材料具有輕量化、高強(qiáng)度、多功能、綠色環(huán)保等優(yōu)良特性，廣泛應(yīng)用于高端裝備、汽車工業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。近年來，隨著下游產(chǎn)業(yè)景氣度向好，復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2580億元左右（未包括CCL覆銅板、天然纖維復(fù)合材料及金屬基復(fù)合材料等），較上年增長(zhǎng)7.5%，2023年約為2861億元。2024年中國(guó)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將增至3173億元。

4.智能傳感器

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模增至1429.6億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1643.1億元。

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

5.智能控制器

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約3.42萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%。2024年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

目前，我國(guó)智能控制器企業(yè)在工具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。拓邦股份的市場(chǎng)份額最高，占比達(dá)13%。和而泰的市場(chǎng)份額占比為4%，居第二。此外，我國(guó)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能等，市場(chǎng)份額占比分別為3%、2%、2%。

家電市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位的智能控制器廠商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、華聯(lián)電子等，市場(chǎng)份額分別占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科潤(rùn)（方正電機(jī)）均占比1%，行業(yè)前九家企業(yè)合計(jì)占比約為27%。

6.伺服電機(jī)

伺服電機(jī)在自動(dòng)化設(shè)備的組成中占有重要地位。2023年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約195億元，同比增長(zhǎng)7.73%。2024年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超200億元。

中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過50%。在國(guó)內(nèi)品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

三、中游分析

1.智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模

近年來，得益于電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在越來越多的場(chǎng)景中得到應(yīng)用，中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1003.9億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.35%。2024年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1166.8億元。

2.立體倉(cāng)庫面積

立體倉(cāng)庫也稱為高架庫或高架倉(cāng)庫，是一種現(xiàn)代化的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，它通過采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架來儲(chǔ)存單元貨物，并利用相應(yīng)的物料搬運(yùn)設(shè)備進(jìn)行貨物的入庫和出庫作業(yè)。立體倉(cāng)庫是物流倉(cāng)儲(chǔ)中出現(xiàn)的新概念，利用立體倉(cāng)庫設(shè)備可實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫高層合理化、存取自動(dòng)化、操作簡(jiǎn)便化。2023年中國(guó)立體倉(cāng)儲(chǔ)面積達(dá)4.3億平方米，同比增長(zhǎng)4.9%。2024年中國(guó)立體倉(cāng)儲(chǔ)面積將增至4.5億平方米。

3.AGV移動(dòng)機(jī)器人

AGV是一種裝備有電磁或光學(xué)等自動(dòng)導(dǎo)引裝置，能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛，具有安全保護(hù)以及各種移載功能的運(yùn)輸車。AGV屬于輪式移動(dòng)機(jī)器人的范疇，具有自動(dòng)化程度高、靈活性強(qiáng)、可靠性高、定位精確、調(diào)度管理方便、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。中國(guó)AGV市場(chǎng)近年來發(fā)展迅速。2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）銷售數(shù)量125000臺(tái)，銷售規(guī)模為212億元，同比增長(zhǎng)14.59%。2024年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）銷售規(guī)模將達(dá)到289億元。

4.自動(dòng)分揀設(shè)備

自動(dòng)分揀系統(tǒng)能在最短的時(shí)間內(nèi)從龐大的高層貨存架存儲(chǔ)系統(tǒng)中準(zhǔn)確找到要出庫的商品所在位置，并按所需數(shù)量出庫，將從不同儲(chǔ)位上取出的不同數(shù)量的商品按配送地點(diǎn)的不同運(yùn)送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺(tái)集中，以便裝車配送。2022年中國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為267.5億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.69%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為287.8億元。2024年行業(yè)規(guī)模將增至330.5億元。

5.碼垛機(jī)器人

碼垛機(jī)器人具有能耗低、機(jī)身靈活、適應(yīng)性強(qiáng)、生產(chǎn)效率高、自動(dòng)化水平高等優(yōu)點(diǎn)，能夠靈活進(jìn)行搬運(yùn)、上下料、包裝等生產(chǎn)活動(dòng)。近年來，我國(guó)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年中國(guó)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為238.7億元，同比上漲15.04%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為269.9億元。2024年中國(guó)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到315.2億元。

6.行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)

智能物流包括智能包裝、智能裝卸以及信息的智能獲取、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能運(yùn)輸、智能配送、加工和處理等六項(xiàng)基本活動(dòng)，涉及的智能裝備產(chǎn)品包括立體倉(cāng)庫、AVG移動(dòng)機(jī)器人、無人配送機(jī)器人、無人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等，各細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)如下圖所示：

四、下游分析

1.智慧物流市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前中國(guó)智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)狀態(tài)。2023年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為7903億元，較上年增長(zhǎng)12.98%。2024年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8546億元。

2.電子商務(wù)

智能物流裝備在電商領(lǐng)域的應(yīng)用最為廣泛，包括自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、智能分揀、無人配送等環(huán)節(jié)。近年來，我國(guó)電子商務(wù)呈現(xiàn)出模式業(yè)態(tài)持續(xù)迭代的特點(diǎn)。比如，電商直播間成為新型網(wǎng)絡(luò)店鋪，直播電商吸引更多商家將其作為營(yíng)銷引流的“標(biāo)配”；短視頻內(nèi)容“種草”助力流量紅利變現(xiàn)，形成“興趣內(nèi)容引導(dǎo)購(gòu)買”的新電商消費(fèi)模式。2023年全國(guó)電子商務(wù)交易額46.83萬億元，比上年增長(zhǎng)9.4%。2024年中國(guó)電子商務(wù)交易額將達(dá)到50.43萬億元。