分子診斷技術(shù)主要基于分子生物學(xué)原理，通過(guò)檢測(cè)生物體內(nèi)遺傳物質(zhì)（如DNA、RNA）的結(jié)構(gòu)、表達(dá)或功能變化來(lái)進(jìn)行診斷。分子診斷作為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域的重要技術(shù)手段，具有廣泛的應(yīng)用前景和重要的臨床意義。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，分子診斷將在疾病的預(yù)防、診斷、治療和預(yù)后評(píng)估中發(fā)揮更加重要的作用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，包括診斷酶、引物、反轉(zhuǎn)酶、生物探針等生物原料以及高純度氯化鈉、無(wú)水乙醇等精細(xì)化學(xué)品；中游主要是診斷儀器耗材和診斷試劑產(chǎn)品制造；下游為服務(wù)環(huán)節(jié)，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)中心實(shí)驗(yàn)室、第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、體檢中心等。

二、上游分析

1.分子診斷原料酶市場(chǎng)規(guī)模

酶的性能和質(zhì)量直接影響分子診斷試劑的靈敏度、檢測(cè)效率和準(zhǔn)確性等多項(xiàng)性能指標(biāo)，是分子診斷試劑原料中最核心的組成部分。分子診斷原料酶主要包括TaqDNA聚合酶、逆轉(zhuǎn)錄酶、RNA酶抑制劑、UDG酶、高保真DNA聚合酶和BstDNA聚合酶等。2023年中國(guó)分子診斷原料酶市場(chǎng)規(guī)模為39億元，較上年增長(zhǎng)14.71%。2024年中國(guó)分子診斷原料酶市場(chǎng)規(guī)模將增至45億元。

2.分子診斷原料酶競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，在分子診斷原料酶領(lǐng)域，賽默飛、凱杰、寶生物和伯樂(lè)等跨國(guó)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)分子診斷技術(shù)的快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)廠商在分子診斷原料酶市場(chǎng)中的份額逐漸增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)廠商中，諾唯贊、菲鵬生物、翌圣生物、康為世紀(jì)和近岸蛋白等是分子診斷原料酶市場(chǎng)的頭部競(jìng)爭(zhēng)者。

三、中游分析

1.全球分子診斷市場(chǎng)規(guī)模

隨著全球人口老齡化的加劇和人們對(duì)健康需求的不斷提高，分子診斷技術(shù)的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)全球分子診斷市場(chǎng)規(guī)模不斷增大。2023年全球分子診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到111億美元，較上年增長(zhǎng)11%。2024年全球分子診斷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到122億美元。

2.中國(guó)分子診斷市場(chǎng)規(guī)模

在政策環(huán)境的支持以及技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，中國(guó)分子診斷市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)。2023年中國(guó)分子診斷市場(chǎng)規(guī)模為224億元，較上年增長(zhǎng)23.08%。2024年中國(guó)分子診斷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到277億元。

3.分子診斷技術(shù)市場(chǎng)占比

分子診斷以其特異性強(qiáng)、靈敏度高、早期診斷性、適應(yīng)性強(qiáng)等特性，在精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。分子診斷主要技術(shù)包括PCR技術(shù)、分子雜交以及生物芯片等。其中，PCR技術(shù)因其靈敏度高、特異性強(qiáng)、診斷窗口期短等優(yōu)勢(shì)，成為目前應(yīng)用最廣泛的技術(shù)，市場(chǎng)占比達(dá)40%左右；其次是分子雜交和生物芯片技術(shù)，市場(chǎng)份額分別占比35%和16%；其他技術(shù)占比9%。

4.分子診斷設(shè)備國(guó)產(chǎn)化

隨著國(guó)內(nèi)分子診斷市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)企業(yè)在分子診斷領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分技術(shù)的突破，尤其是在中端儀器和試劑盒方面。例如，核酸分子雜交儀、基因芯片儀、核酸提取儀、普通PCR儀等中端儀器已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，大部分試劑盒也已國(guó)產(chǎn)化�；�因測(cè)序儀等高端儀器市場(chǎng)仍由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)如華大智造等已在積極研發(fā)并推出量產(chǎn)產(chǎn)品，逐步打破國(guó)外壟斷。

5.分子診斷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

整體看來(lái)，國(guó)內(nèi)分子診斷行業(yè)市場(chǎng)集中度仍然較低，行業(yè)內(nèi)的本土龍頭企業(yè)包括達(dá)安基因、華大智造、科華生物、圣湘生物、艾德生物、之江生物等，市場(chǎng)份額分別占比18%、14%、11%、8%、6%、5%，雅培、羅氏等外資企業(yè)均占比10%。

四、下游分析

1.分子診斷應(yīng)用領(lǐng)域占比

按照疾病領(lǐng)域分類，中國(guó)分子診斷市場(chǎng)主要?jiǎng)澐譃楦腥緳z測(cè)板塊、腫瘤檢測(cè)板塊、生育健康和遺傳病板塊等。其中，感染檢測(cè)板塊是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比達(dá)59%左右，分子診斷技術(shù)通過(guò)檢測(cè)病原體（如細(xì)菌、病毒、真菌等）的DNA或RNA，可以快速、準(zhǔn)確地確定感染類型，為疾病的早期發(fā)現(xiàn)和治療提供有力支持。腫瘤是分子診斷技術(shù)應(yīng)用的另一個(gè)重要領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)患者體內(nèi)腫瘤標(biāo)志物的檢測(cè)，可以對(duì)腫瘤的類型、分期和預(yù)后進(jìn)行預(yù)測(cè)和判斷，目前腫瘤檢測(cè)板塊占比約為25%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量情況

醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)主要包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)三大類，中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為107.08萬(wàn)個(gè)，較上年增長(zhǎng)3.79萬(wàn)個(gè)。2024年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量將保持在108萬(wàn)個(gè)左右。