近年來，中國種業(yè)振興五大行動(dòng)階段性任務(wù)落實(shí)落地，一些基礎(chǔ)性開創(chuàng)性長遠(yuǎn)性工作實(shí)現(xiàn)新突破，取得了一批標(biāo)志性成果，種業(yè)振興邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為種子研發(fā)、品種選育、育種采摘、化肥、農(nóng)藥、除草劑、農(nóng)業(yè)機(jī)械等；中游為種子生產(chǎn)，可分為糧食種子、蔬菜種子、花卉種子、瓜果種子、禽畜種子等；下游為應(yīng)用，包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等。

二、上游分析

1.種業(yè)創(chuàng)新資源

種業(yè)的創(chuàng)新資源是推動(dòng)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素，它們涵蓋了多個(gè)方面，包括種質(zhì)資源、研發(fā)機(jī)構(gòu)、高端人才、技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)、政策法規(guī)支持等。具體如圖所示：

2.化肥

（1）產(chǎn)量

化學(xué)肥料，簡稱化肥，用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。2023年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量達(dá)5713.6萬噸，同比增長5%。 2024年產(chǎn)量將增長至5755萬噸。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國肥料相關(guān)上市企業(yè)分布較廣，其中四川省最多，共9家。山東省和河北省分別有7家和6家，排名第二第三。

3.農(nóng)藥

（1）產(chǎn)量

農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的變化促進(jìn)了農(nóng)藥需求的增長。相較于糧食作物而言，經(jīng)濟(jì)作物的農(nóng)藥使用量較高。隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展，為滿足消費(fèi)者飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，果蔬以及玉米、大豆等經(jīng)濟(jì)作物的種植面積不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)了除草劑、殺菌劑等農(nóng)藥需求量的增長。2023年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為267.11萬噸，小幅增長。2024年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量將達(dá)290萬噸。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國農(nóng)藥相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共11家。山東省和浙江省均為4家，并列第二。

4.除草劑

（1）草甘膦產(chǎn)量

草甘膦是一種有機(jī)磷類除草劑，是全球最大的除草劑品種。草甘膦是一種非選擇性、傳導(dǎo)性的除草劑，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，尤其是與耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物配合使用。2023年中國草甘膦產(chǎn)能為74.3萬噸，產(chǎn)量為53萬噸，與2022年相比有所下降。2024年中國草甘膦產(chǎn)量將達(dá)到58萬噸。

（2）草甘膦競爭格局

2023年全球草甘膦產(chǎn)能合計(jì)111.8萬噸，其中國內(nèi)合計(jì)74.3萬噸。我國產(chǎn)能主要集中于興發(fā)集團(tuán)、福華通達(dá)、新安化工、江山股份、好收成韋恩等公司，其產(chǎn)能分別為23萬噸、15.3萬噸、8萬噸、7萬噸、7萬噸，國內(nèi)前五家廠家產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的53.9%，占國內(nèi)總產(chǎn)能的81%。

5.農(nóng)業(yè)機(jī)械

（1）市場規(guī)模

近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固， 2022年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5611億元，同比增長5.67%，2023年約為5857億元。2024年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將增長至6100億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)數(shù)量眾多，集中度低，其中，重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)品線通常較為豐富，涵蓋了農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等多個(gè)品類。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來，我國政府對(duì)生物育種的政策支持力度不斷增強(qiáng)，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車道，將為我國種子市場帶來可觀的增量空間。自2017年以來，我國種子市場規(guī)模圍繞1200億元波動(dòng)， 2022年市場規(guī)模達(dá)到1313.55億元，同比增長1.14%，2023年約為1367.63億元。2024年市場規(guī)模將超過1400億元。

2.市場結(jié)構(gòu)

從種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，我國種業(yè)品種分布集中，主要由玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆組成。目前，我國玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%。

3.育苗面積

我國苗木生產(chǎn)正處于“優(yōu)化整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”的關(guān)鍵時(shí)期，全國育苗面積呈逐年下降的趨勢，但未來仍有望觸底反彈。2022年全國育苗面積約為112萬公頃，同比下降10.18%，2023年約為105萬公頃。2024年將下降至99萬公頃。

4.苗木供需趨勢

全國苗木產(chǎn)量自2019年起呈現(xiàn)下降趨勢，2022年降至430億株，2023年約為381億株。2024年將繼續(xù)下降至312億株；全國可供造林用苗量呈現(xiàn)下降趨勢，2022年降至287億株左右，2023年約為277億株。2024年將下降至248億株；實(shí)際使用量亦呈現(xiàn)穩(wěn)步下降態(tài)勢，2022年降至95億株，2023年約為78億株，苗木總量過剩但結(jié)構(gòu)性供給不足現(xiàn)象仍然存在。2024年將下降至61億株。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國種業(yè)相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量較少，其中安徽省的最多，共有2家。2023年?duì)I業(yè)收入最高的種業(yè)企業(yè)是隆平高科，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.23億元。

四、下游分析

1.種植業(yè)

（1）糧食播種情況

2023年，各地貫徹落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)間套復(fù)種、整改復(fù)耕，挖掘面積潛力。2023年全國糧食播種面積17.85億畝，比上年增加954.6萬畝，增長0.5%。

（2）糧食產(chǎn)量

2023年，全國夏糧產(chǎn)量為2923.0億斤，比上年減少25.0億斤，下降0.8%；早稻產(chǎn)量為566.7億斤，比上年增加4.3億斤，增長0.8%。全國秋糧播種面積穩(wěn)中有增，大部分地區(qū)災(zāi)情較輕，特別是北方旱地雨水多墑情好，秋糧產(chǎn)量增加。上年長江流域部分地區(qū)高溫干旱導(dǎo)致秋糧減產(chǎn)，今年農(nóng)業(yè)氣象年景正常，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增產(chǎn)。2023年全年糧食總產(chǎn)量13908.2億斤，比上年增加177.6億斤，增長1.3%。

2.林業(yè)

2023年，我國城鄉(xiāng)綠化美化協(xié)調(diào)推進(jìn)，全國新建和改造提升城市綠地3.4萬公頃，村莊綠化覆蓋率達(dá)32.01%，全國林草產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)9.28萬億元。2024年林業(yè)產(chǎn)值將達(dá)9.5萬億元。

3.畜牧業(yè)

種業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。優(yōu)質(zhì)的畜禽品種是畜牧業(yè)高效、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。通過選育和推廣優(yōu)良品種，可以提高畜牧業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。2023年中國畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)38964.6億元，同比下降4.15%。2024年中國畜牧業(yè)總產(chǎn)值將增長至39000億元。