智慧交通是在智能交通的基礎(chǔ)上，在交通領(lǐng)域中充分運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)控制、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過(guò)高新技術(shù)匯集交通信息，對(duì)交通管理、交通運(yùn)輸、公眾出行等交通領(lǐng)域全方面以及交通建設(shè)管理全過(guò)程進(jìn)行管控支撐，使交通系統(tǒng)在區(qū)域、城市甚至更大的時(shí)空范圍具備感知、互聯(lián)、分析、預(yù)測(cè)、控制等能力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)支持，中國(guó)智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、感知層、服務(wù)層以及應(yīng)用層，基礎(chǔ)層包括芯片、云服務(wù)、網(wǎng)關(guān)、通信、充電設(shè)施等，感知層包括視頻監(jiān)控、雷達(dá)、氣象傳感、智慧照明、ETC等，服務(wù)層包括數(shù)字孿生、AI服務(wù)商、高精度地圖、高精度定位、出行服務(wù)等，應(yīng)用層包括咨詢(xún)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及終端應(yīng)用。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.智慧交通市場(chǎng)規(guī)模

作為現(xiàn)代科技與交通運(yùn)輸領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，智慧交通在提升交通效率、改善交通安全、優(yōu)化環(huán)境質(zhì)量等方面發(fā)揮著重要作用。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的不斷發(fā)展，中國(guó)智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年中國(guó)智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2432億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.72%。2024年中國(guó)智能交通市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2610億元。

2.智慧交通重點(diǎn)企業(yè)布局

隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，智慧交通市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，目前已布局智慧交通相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司有千方科技、萬(wàn)集科技、高新興、金溢科技、啟明信息、通行寶、中遠(yuǎn)�？�、易華錄、多倫科技等。

三、基礎(chǔ)層分析

1.AI芯片

通過(guò)集成高性能的處理器和算法，AI芯片能夠?qū)崟r(shí)處理來(lái)自各種傳感器、攝像頭等設(shè)備的數(shù)據(jù)，提取關(guān)鍵信息，為交通管理、車(chē)輛調(diào)度、路線規(guī)劃等提供決策支持。近年來(lái)中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%。2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元。

中國(guó)AI芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀(jì)、地平線等。

2.大數(shù)據(jù)

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18%，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.90萬(wàn)億元。2024年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.40萬(wàn)億元。

3.云計(jì)算

云計(jì)算已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，包括金融、教育、醫(yī)療、交通、物流等。從整體上看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)保持較高活力。2023年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6165億元，較上年增長(zhǎng)35.5%。2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8378億元。

云計(jì)算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的算力中樞和數(shù)字底座�！痘ヂ�(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國(guó)云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國(guó)電信、華為、騰訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。

4.充電樁

新能源汽車(chē)行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，對(duì)充電樁的需求也日益增長(zhǎng)。在政策和補(bǔ)貼的雙重推動(dòng)下，充電樁的建設(shè)速度明顯加快。截至2023年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁272.6萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁120.3萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁152.2萬(wàn)臺(tái)。2024年中國(guó)公共充電樁數(shù)量將達(dá)到413.41萬(wàn)臺(tái)。

充電樁運(yùn)營(yíng)以特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)和云快充為主：截止至2023年底，特來(lái)電占比19%，星星充電占比17%，云快充占比16%，國(guó)家電網(wǎng)占比7%。

四、感知層分析

1.智能攝像頭

智能攝像頭通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、事故檢測(cè)等功能，為交通管理提供了智能化解決方案，提高了交通效率和安全性，在智慧交通中發(fā)揮著重要作用。2024年上半年，中國(guó)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到2791萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%；銷(xiāo)售額達(dá)到56億元，同比增長(zhǎng)1.1%。我國(guó)智能攝像頭行業(yè)龍頭企業(yè)主要包括�？低�視、小米、喬安、大華、普聯(lián)、360等，市場(chǎng)集中度較高。

2.智能傳感器

近年來(lái)，在新能源汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模增至1429.6億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1643.1億元。

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類(lèi)企業(yè)為主。

3.激光雷達(dá)

受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔?chē)道。2023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來(lái)汽車(chē)的持續(xù)出貨，以28.4%的市場(chǎng)份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場(chǎng)份額分別為24.0%、12.4%。

五、服務(wù)層分析

1.數(shù)字孿生服務(wù)

數(shù)字孿生指將物理實(shí)體鏡像映射到虛擬空間，在虛擬空間中的克隆體可以通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)雙向互聯(lián)互通，反映對(duì)應(yīng)物理實(shí)體的全生命周期過(guò)程，在整合底層數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行仿真預(yù)測(cè)，為優(yōu)化決策賦能。目前數(shù)字孿生已應(yīng)用至工業(yè)、城市管理、能源電力、醫(yī)療、水利等領(lǐng)域，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大。2022年中國(guó)數(shù)字孿生市場(chǎng)規(guī)模為104億元，同比增長(zhǎng)35.0%。2024年全國(guó)數(shù)字孿生市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)237億元。

2.人工智能服務(wù)

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來(lái)，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場(chǎng)規(guī)模。2023年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到2137億元，未來(lái)大模型帶來(lái)的底層技術(shù)革新將為中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)更多存量擴(kuò)張與增量空間。2024年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2800億元。

福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國(guó)人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛(ài)詩(shī)科技、愛(ài)芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、創(chuàng)新奇智、達(dá)觀數(shù)據(jù)、達(dá)閥機(jī)器人等企業(yè)是我國(guó)人工智能行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

3.衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)

近年來(lái)，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輻射帶動(dòng)作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5362億元，同比增長(zhǎng)7.09%。2024年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值有望超6000億元。

隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號(hào)”到“北斗三號(hào)”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國(guó)內(nèi)廠商憑借長(zhǎng)時(shí)間的核心技術(shù)能力的不斷提升，逐漸獲取市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)主要衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域企業(yè)包括北斗星通、中國(guó)衛(wèi)星、海格通信等。

六、集成應(yīng)用

1.全國(guó)公路里程

智慧交通與高速公路建設(shè)發(fā)展密切相關(guān)，目前我國(guó)高速公路單位里程投資額中，智慧交通系統(tǒng)投資的比例平均約占2%至3%，與國(guó)外10%至15%的比例相比明顯偏低。巨大的高速公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模，將帶來(lái)智慧交通及管理領(lǐng)域的巨大市場(chǎng)需求。截至2023年末，全國(guó)公路里程543.68萬(wàn)公里，比上年末增加8.20萬(wàn)公里。公路密度56.63公里/百平方公里，增加0.85公里/百平方公里。2024年全國(guó)公路里程將達(dá)到554.84萬(wàn)公里。

2.全國(guó)鐵路里程

截至2023年末，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程15.9萬(wàn)公里，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程4.5萬(wàn)公里。投產(chǎn)新線3637公里，其中高鐵2776公里。鐵路復(fù)線率為60.3%，電化率為75.2%。全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度165.2公里/萬(wàn)平方公里，比上年末增加4.1公里/萬(wàn)平方公里。2024年全國(guó)鐵路里程將達(dá)到16萬(wàn)公里。

3.民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量

2023年，民航行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)安全有序穩(wěn)健恢復(fù)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，各項(xiàng)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)較上年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1188.34億噸公里，比上年增長(zhǎng)98.3%。國(guó)內(nèi)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量867.33億噸公里，比上年增長(zhǎng)123.6%，其中，港澳臺(tái)航線完成10.00億噸公里，比上年增長(zhǎng)334.2%；國(guó)際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量321.01億噸公里，比上年增長(zhǎng)51.8%。