“無人經(jīng)濟”是指基于新技術(shù)的經(jīng)濟發(fā)展模式，主要依賴于無人技術(shù)，如無人駕駛、無人配送、無人零售等。無人經(jīng)濟可以提高效率，降低成本，隨著技術(shù)進步和市場需求增加，無人經(jīng)濟發(fā)展空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、射頻識別等。中游為設(shè)備制造，主要包括無人零售設(shè)備、無人物流設(shè)備、無人生產(chǎn)設(shè)備、無人生活/娛樂設(shè)備，具體包括無人售貨機、無人貨架/貨柜、自助結(jié)賬機、物流機器人、無人機、無人駕駛汽車、工業(yè)/服務(wù)機器人、智能快遞柜等。無人經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用場景，包括無人零售、無人生活娛樂服務(wù)、無人制造、無人生活/娛樂服務(wù)各種業(yè)態(tài)。

二、上游分析

（一）大數(shù)據(jù)

1.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長，國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%。2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.9萬億元， 2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.4萬億元。

2.大數(shù)據(jù)重點企業(yè)分析

目前我國的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國聯(lián)通、中國移動則是國企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

（二）云計算

1.云計算市場規(guī)模

云計算在智慧醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮著核心作用，它支持遠程醫(yī)療與監(jiān)護、醫(yī)療數(shù)據(jù)存儲與共享、移動醫(yī)療應(yīng)用、醫(yī)學影像分析以及人工智能輔助診斷等關(guān)鍵功能。通過提供強大的計算能力和安全的數(shù)據(jù)存儲服務(wù)，云計算使得醫(yī)療服務(wù)更加智能化、個性化和便捷化。作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，近年來我國云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2023年中國云計算市場規(guī)模達6192億元，同比增長36.09%。2024年中國云計算市場規(guī)模將增至8315億元。

2.云計算重點企業(yè)分析

云計算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的算力中樞和數(shù)字底座�！痘ヂ�(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。

（三）人工智能

1.人工智能市場規(guī)模

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。2023年中國人工智能市場規(guī)模已達到2137億元，未來大模型帶來的底層技術(shù)革新將為中國人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長帶來更多存量擴張與增量空間。2024年中國人工智能市場規(guī)模將達到2800億元。

2.人工智能重點企業(yè)分析

我國人工智能企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至當前我國現(xiàn)存人工智能企業(yè)數(shù)量達到166.46萬余家。從龍頭企業(yè)來看，福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛詩科技、愛芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問問、創(chuàng)新奇智、達觀數(shù)據(jù)、達閥機器人等企業(yè)是我國人工智能行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

（四）物聯(lián)網(wǎng)

1.物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

在國家相關(guān)政策的推動下，我國物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)、快速發(fā)展，我國三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴大，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。2022年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.05萬億元，同比增長15.97%，2023年市場規(guī)模約為3.5萬億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀，2024年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)�？蛇_4.31萬億元。

2.物聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)分析

中國物聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)主要分布在經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海地區(qū)。物聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)主要包括工業(yè)富聯(lián)、中國電信、美的集團、中國聯(lián)通、海爾智家等。

二、中游

（一）自動售貨機

1.自動售貨機數(shù)量

對于運營者而言，自動售貨機投放方便、運營成本低；對于消費者而言，自動售貨機布局廣泛，購物便利，近年來，自動售貨機數(shù)量大面積鋪開，數(shù)量持續(xù)增加。2022年中國自動售貨機數(shù)量約為116.8萬臺，2023年增至135.7萬臺， 2024年中國自動售貨機數(shù)量將達155.8萬臺。

2.自動售貨機市場規(guī)模

隨著可支配收入、消費水平、城市化比率提高及自動售貨機所覆蓋銷售點的滲透率提升、社交距離意識加強以及自動售貨機不斷創(chuàng)新，自動售貨機市場的收益相應(yīng)增加。2023年自動售貨機市場規(guī)模385億元， 2024年將超420億元。

3.自動售貨機重點企業(yè)分析

自動售貨機主要企業(yè)主要有友寶、中谷科技、白雪電器、易觸科技、以勒、富宏智能等。

（二）智能快遞柜

豐巢與中郵速遞易分別為當前市占率最高的快遞柜運營商，自快遞柜進入末端市場以來，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點，獲得了大量消費者的認可。2023年我國智能快遞柜市場規(guī)模486億元。按照我國快遞業(yè)務(wù)不斷增長態(tài)勢，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展， 2024年，中國快遞柜市場規(guī)模有望達到562億元。

（三）工業(yè)機器人

1.工業(yè)機器人產(chǎn)量

2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人累計完成產(chǎn)量42.95萬套。2024年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量將達到43.15萬套。

2.工業(yè)機器人市場規(guī)模

工業(yè)機器人被譽為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，工業(yè)機器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到585.17億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率達16.5%。2024年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將增至726.42億元。

3.工業(yè)機器人企業(yè)布局

當前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域為工業(yè)機器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

（四）服務(wù)機器人

1.服務(wù)機器人產(chǎn)量

隨著新興應(yīng)用場景的拓展，服務(wù)機器人市場需求日益旺盛，產(chǎn)量大幅增長。2023年中國服務(wù)機器人產(chǎn)量達到783.33萬套，較上年增長21.30%。隨著服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化落地加速， 2024年服務(wù)機器人產(chǎn)量將達到950.15萬套。

2.服務(wù)機器人市場規(guī)模

隨著老齡化程度的不斷加深，醫(yī)療、公共服務(wù)等需求領(lǐng)域不斷拓展，企業(yè)出于提效降費需求，機器人代工將成為長期穩(wěn)定趨勢，服務(wù)機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。2022年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模達到516億元，近五年年均復(fù)合增長率為27.87%。2024年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模將達到857億元。

3.服務(wù)機器人企業(yè)布局

當前中國服務(wù)機器人廠商正在快速拓展全球市場，行業(yè)重點企業(yè)包括科沃斯、石頭科技、億嘉和、普渡科技、獵戶星空、擎朗智能、優(yōu)地科技、云跡科技等。其中，普渡科技已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的服務(wù)機器人廠商之一，目前出貨量已經(jīng)超過7萬臺。

（五）無人機

1.無人機注冊量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機注冊數(shù)量快速增加。截至2023年底，全行業(yè)注冊無人機共126.7萬架，比2022年底增長32.2%。今年上半年，我國新注冊無人機超60萬架，無人機總數(shù)較去年年底增長48%。2024年無人機注冊量將超150萬架。

2.無人機市場規(guī)模

近年來，我國無人機民用化進程加快，民用無人機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2022年中國民用無人機市場規(guī)模達1196億元，2023年增至1650億元。2024年民營無人機市場規(guī)模將達1765億元。

3.無人機企業(yè)數(shù)量

無人機運營企業(yè)數(shù)量從2021年的12663家增長到2023年的19825家，年均復(fù)合增長率約為25.1%。2024年無人機運營企業(yè)將達23161家。

三、下游分析

（一）無人零售

隨著可支配收入、消費水平、城市化比率提高及自動售貨機所覆蓋銷售點的滲透率提升、社交距離意識加強以及自動售貨機不斷創(chuàng)新，無人零售及自動售貨機市場的收益相應(yīng)增加。我國無人零售市場總銷售額由2019年的287.27億元增至2023年的381.15億元。2024年無人零售市場總銷售額將達424.52億元。

1.無人配送市場規(guī)模

無人配送是5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的新技術(shù)，在城市生活服務(wù)中的重要應(yīng)用。隨著我國物流配送網(wǎng)絡(luò)的完善，公眾對即時配送效率有更高的期待，無人機配送服務(wù)將迎來巨大的市場需求。目前我國城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場景都引入了無人配送，2023年中國無人配送市場規(guī)模約為65億元。到2025年中國無人配送市場規(guī)模將達170億元。

2.無人配送重點企業(yè)分析

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2023無人物流配送創(chuàng)新排行榜”，國內(nèi)無人物流配送行業(yè)中，具有創(chuàng)新價值以及突出成果表現(xiàn)的企業(yè)包括京東、北京三快在線科技、阿里巴巴、真機智能、蘇寧易購、嘉騰機器人等。

（三）無人駕駛

1.無人駕駛市場規(guī)模

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進一步推動BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國無人駕駛市場規(guī)模約為3301億元，同比增長14.1%。2024年我國無人駕駛市場規(guī)模將達3832億元。近年來，隨著人工智能技術(shù)從深度學習到多模態(tài)大模型的快速發(fā)展、行業(yè)利好政策、投資活躍推動，無人駕駛行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2.無人駕駛滲透率

近年來，無人駕駛技術(shù)取得了顯著進步。自動駕駛技術(shù)正從L2級別向L3+級別過渡，部分商用車自動駕駛已經(jīng)進入商業(yè)化運營階段。我國量產(chǎn)乘用車自動駕駛等級正在由L2向L3+過渡。2023年我國在售新車L1滲透率約為11%，L2滲透率達51%，L3和L4滲透率分別為20%和11%。

3.無人駕駛企業(yè)布局

隨著無人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，國內(nèi)廠商紛紛布局無人駕駛領(lǐng)域。無人駕駛汽車企業(yè)包括知行汽車科技、經(jīng)緯恒潤、東軟集團、東風汽車等。