智能照明是指利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、有線/無(wú)線通訊技術(shù)、電力載波通訊技術(shù)、嵌入式計(jì)算機(jī)智能化信息處理以及節(jié)能控制等技術(shù)組成的分布式照明控制系統(tǒng)，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)照明設(shè)備的智能化控制。智能照明市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能照明產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料部件及系統(tǒng)。其中原材料主要包括金屬材料、燈絲、塑料、玻璃、電子元器件。零部件包括光源板、LED燈珠、LED芯片、傳感器、通信模塊、執(zhí)行器、控制器。控制系統(tǒng)包括燈控系統(tǒng)、定時(shí)系統(tǒng)、通訊運(yùn)營(yíng)、全屋控制。智能照明產(chǎn)業(yè)鏈中游為設(shè)備及平臺(tái)。智能照明設(shè)備包括智能燈具、智能燈桿、智能開關(guān)面板。智能照明平臺(tái)包括城市智慧照明控制平臺(tái)、全屋智慧照明控制平臺(tái)、商業(yè)綜合體智能照明。智能照明產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括景觀照明、家居照明、辦公及商務(wù)照明、應(yīng)急照明、植物照明、汽車照明。

二、上游分析

（一）金屬材料

1.銅材

近年來(lái)，中國(guó)銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2023年中國(guó)銅材產(chǎn)量達(dá)2217萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。2024年中國(guó)銅材產(chǎn)量將達(dá)2330萬(wàn)噸。

2.鋁材

隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及建筑、交通、電子、機(jī)械等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋁材的需求不斷增加，推動(dòng)了鋁材產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2023年中國(guó)鋁材產(chǎn)量6303.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。2024年中國(guó)鋁材產(chǎn)量將達(dá)6713.98萬(wàn)噸。

3.鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來(lái)我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1458.7萬(wàn)噸。2024年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬(wàn)噸。

（二）電子元器件

1.電子元器件市場(chǎng)規(guī)模

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，我國(guó)電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快的特征，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2023年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模171760億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至189142億元。

（三）LED芯片

1.LED芯片市場(chǎng)規(guī)模

LED芯片是一種固態(tài)的半導(dǎo)體器件，是LED燈的核心組件。2023年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模235億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)241億元。

（四）傳感器

1.智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2024年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1551.2億元。

2.智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

（五）控制器

1.智能控制器市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約3.43萬(wàn)億元。2024年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬(wàn)億元。

2.智能控制器競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)智能控制器企業(yè)在工具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。拓邦股份的市場(chǎng)份額最高，占比達(dá)13%。和而泰的市場(chǎng)份額占比為4%，居第二。此外，我國(guó)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能等，市場(chǎng)份額占比分別為3%、2%、2%。

三、中游分析

（一）智能照明市場(chǎng)規(guī)模

智能照明具有操作靈活、節(jié)能環(huán)保、用戶體驗(yàn)好、遠(yuǎn)程控制、智能調(diào)控和能耗分析等特點(diǎn)，深受市場(chǎng)追捧。近年來(lái)，智能照明市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模425億元。隨著智能家居和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，智能照明市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。2024年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到479億元。

（二）智能照明出貨量

隨著消費(fèi)者對(duì)智能照明產(chǎn)品的認(rèn)可度不斷提高，智能照明出貨量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)智能照明出貨量約為2799.5萬(wàn)臺(tái)，2023年我國(guó)智能照明出貨量增長(zhǎng)至3379萬(wàn)臺(tái)。2024年我國(guó)智能照明出貨量有望達(dá)3957萬(wàn)臺(tái)。

三、中游分析

（一）智能照明市場(chǎng)規(guī)模

智能照明具有操作靈活、節(jié)能環(huán)保、用戶體驗(yàn)好、遠(yuǎn)程控制、智能調(diào)控和能耗分析等特點(diǎn)，深受市場(chǎng)追捧。近年來(lái)，智能照明市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模425億元。隨著智能家居和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，智能照明市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。2024年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到479億元。

（二）智能照明出貨量

隨著消費(fèi)者對(duì)智能照明產(chǎn)品的認(rèn)可度不斷提高，智能照明出貨量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)智能照明出貨量約為2799.5萬(wàn)臺(tái)，2023年我國(guó)智能照明出貨量增長(zhǎng)至3379萬(wàn)臺(tái)。2024年我國(guó)智能照明出貨量有望達(dá)3957萬(wàn)臺(tái)。

四、下游分析

（一）下游應(yīng)用情況

我國(guó)智能照明下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域、住宅及家居領(lǐng)域、戶外照明領(lǐng)域和公共照明領(lǐng)域。其中，工商業(yè)照明為智能照明行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為57.21%。其次為家居照明、戶外照明、公共照明，占比分別為21.36%、12.16%、9.27%。

（二）家居照明

2023年中國(guó)家居照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模365億元。2024年中國(guó)家居照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)370億元。

（三）景觀照明

城市化進(jìn)程加快，夜間經(jīng)濟(jì)興起，文旅產(chǎn)業(yè)推動(dòng)，消費(fèi)者需求提升多重因素推動(dòng)下，中國(guó)景觀照明市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年中國(guó)景觀照明市場(chǎng)規(guī)模1784億元， 2024年中國(guó)景觀照明市場(chǎng)規(guī)模1842億元。