有機硅性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會經(jīng)濟發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。中國是全球最大的有機硅生產(chǎn)和消費國，近年來有機硅行業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模和市場規(guī)模不斷擴大。

一、有機硅定義

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

二、有機硅行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國有機硅行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵有機硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《“十四五”原材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為有機硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、有機硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)能

近年來，全球有機硅產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已成為有機硅生產(chǎn)大國。2023年中國有機硅產(chǎn)能達257.1萬噸，同比增長11.2%。2024年中國有機硅產(chǎn)能將達282.8萬噸。

2.產(chǎn)量

2023年中國有機硅產(chǎn)量208.6萬噸，同比增長8.4%。2024年中國有機硅產(chǎn)量將達229.5萬噸。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

有機硅深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類，其中硅橡膠根據(jù)硫化機理和硫化溫度不同，可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類。目前，RTV、HTV、硅油、LSR、硅樹脂等產(chǎn)品市場占比分別為37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

4.硅橡膠

硅橡膠是有機硅產(chǎn)品中產(chǎn)量最大、應(yīng)用最為廣泛的一類產(chǎn)品，主要分為室溫膠、高溫膠和液體膠三類。隨著硅寶、回天、之江、集泰等企業(yè)新建室溫膠產(chǎn)能的釋放，中國室溫膠供應(yīng)端持續(xù)增長，2023年國內(nèi)室溫硅橡膠產(chǎn)能為245.9萬噸，產(chǎn)量為142.8萬噸，同比分別增長21.0%和13.0%。同時中國高溫膠和液體膠產(chǎn)能增量也十分明顯，2023年分別達到181萬噸和25萬噸。

四、有機硅行業(yè)重點企業(yè)

1.合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。合盛硅業(yè)的主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅及有機硅產(chǎn)品兩大類，并有少量多晶硅產(chǎn)品。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入265.84億元，同比增長12.37%；實現(xiàn)歸母凈利潤26.23億元，同比下降49.05%。2023年主營產(chǎn)品包括工業(yè)硅、有機硅，營收分別占整體的51.21%、46.42%。

2.東岳硅材

山東東岳有機硅材料股份有限公司專業(yè)從事有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等有機硅下游深加工產(chǎn)品以及有機硅中間體等。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入48.01億元，同比下降28.71%；歸母凈利潤虧損2.71億元。2023年主營產(chǎn)品包括107膠、硅油、110生膠，營收分別占整體的53.84%、13.52%、8.21%。

3.新安股份

浙江新安化工集團股份有限公司主營業(yè)務(wù)是硅基新材料和作物保護產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品有以除草劑草甘膦為主的農(nóng)藥原藥及制劑，以高品質(zhì)磷酸為主的磷化工系列產(chǎn)品，以及以有機硅單體為主的有機硅系列產(chǎn)品。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入146.31億元，同比下降32.89%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.4億元，同比下降95.26%。2023年主營產(chǎn)品包括農(nóng)化自產(chǎn)品、硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品、硅基材料基礎(chǔ)產(chǎn)品，營收分別占整體的31.31%、16.30%、15.09%。

4.硅寶科技

成都硅寶科技股份有限公司主要從事有機硅密封膠等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品包括有機硅密封膠、硅烷偶聯(lián)劑。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入26.06億元，同比下降3.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.15億元，同比增長26%。2023年主營產(chǎn)品包括建筑類用膠、工業(yè)類用膠、硅烷偶聯(lián)劑，營收分別占整體的63.02%、27.01%、7.86%。

5.江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是功能性有機硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。江瀚新材的主要產(chǎn)品是功能性硅烷，包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑等。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入22.77億元，同比下降31.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.55億元，同比下降37.02%。2023年硅烷偶聯(lián)劑營收占整體的99.25%。

五、有機硅行業(yè)發(fā)展前景

1.技術(shù)創(chuàng)新推動有機硅產(chǎn)品研發(fā)

中國有機硅行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進步。近年來，國內(nèi)企業(yè)在新型催化劑研發(fā)、智能化生產(chǎn)流程優(yōu)化以及環(huán)保型溶劑替代等方面取得了重要突破。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了產(chǎn)品的性能和環(huán)保性能，還為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。未來，隨著研發(fā)投入的不斷增加，中國有機硅行業(yè)將涌現(xiàn)出更多高性能、高附加值的產(chǎn)品，滿足市場的多樣化需求。

2.應(yīng)用場景拓展驅(qū)動有機硅發(fā)展

有機硅材料因其優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性以及低表面張力等特性，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等眾多領(lǐng)域。隨著新能源汽車、光伏、5G、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對高性能有機硅材料的需求不斷增加。未來，中國有機硅行業(yè)將進一步拓展應(yīng)用領(lǐng)域，特別是在高端制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域，將發(fā)揮更大的作用。

3.產(chǎn)業(yè)集中度提升促進有機硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

近幾年，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴以及多年來充分的市場競爭，我國有機硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢獲取的市場份額越來越大，而一批原材料和能源消耗高、環(huán)保投入不足、污染嚴重的中小企業(yè)和落后產(chǎn)能被逐步淘汰，整個有機硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了明顯的改善和優(yōu)化。