根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1228億元，2014年-2018年的年均復(fù)合增速約36%。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司UPS采購(gòu)占比從2016年的25.4%提升到了2018年的34.6%。由于UPS是數(shù)據(jù)中心的重要組件，可以認(rèn)為電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司是數(shù)據(jù)中心的主要需求方。

2014-2018年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

中國(guó)UPS市場(chǎng)終端需求客戶結(jié)構(gòu)

    一、需求

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量約為300萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約29.2%；市場(chǎng)規(guī)模約為172億美元，同比增長(zhǎng)約53.2%。

    2018年中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，出貨量和銷售額均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)、全年增速均創(chuàng)過去七年以來的最高增速。

2015Q1-2018Q4中國(guó)X86服務(wù)器出貨量

    市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來自于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和電信行業(yè)需求的增加，特別是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。在阿里巴巴和騰訊的帶動(dòng)下，中國(guó)X86服務(wù)器出貨量節(jié)節(jié)攀升；特別是在2018年Q4創(chuàng)下了歷史新高，達(dá)到了90萬(wàn)臺(tái)。

    在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，除BAT（Baidu、AlibabaandTencent，百度、阿里和騰訊，簡(jiǎn)稱BAT）的需求持續(xù)增長(zhǎng)外，以京東、今日頭條、快手、網(wǎng)易、滴滴為代表的非一線互聯(lián)網(wǎng)公司也開始加快布局自有數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，對(duì)X86服務(wù)器的需求量在快速增加。

    從技術(shù)層面來看，新技術(shù)和新應(yīng)用將給服務(wù)器市場(chǎng)帶來新的活力，云計(jì)算、邊緣計(jì)算、軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)以及面向人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等并行計(jì)算工作負(fù)載的異構(gòu)計(jì)算有望繼續(xù)拉動(dòng)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)；從投資來看，2019年5G將開始部署，一方面5G將直接拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的投資，更重要的是新的基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)推動(dòng)新的應(yīng)用創(chuàng)新，有可能加速新的殺手級(jí)應(yīng)用的誕生，直接推動(dòng)IoT、邊緣計(jì)算、自動(dòng)駕駛等新生態(tài)和新產(chǎn)業(yè)鏈的快速成熟，為市場(chǎng)打開新的上升空間。

2019-2023年中國(guó)X86服務(wù)器出貨量及預(yù)測(cè)

    預(yù)測(cè)，到2023年中國(guó)X86服務(wù)器出貨量將超過525萬(wàn)臺(tái)，2019年-2020年市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，出貨量總和約為2000萬(wàn)臺(tái)以上。我們估算，至少需要100萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜才能安放下這些服務(wù)器。

    二、趨勢(shì)

2019-2021年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

2019-2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

    到2021年：全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2891億美元，年均復(fù)合增速約17%；中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到910億人民幣，年均復(fù)合增速約33%。與全球相比，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍將保持較快的增速。

    三、海外

    美國(guó)主要ICP（InternetContentProvider，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容供應(yīng)商）公司（亞馬遜、臉書、谷歌和微軟）2018年資本開支達(dá)到了646億美元，2013年以來的年均復(fù)合增速約29%。其中谷歌的規(guī)模處于領(lǐng)先地位，無論是數(shù)據(jù)中心規(guī)模還是資本開支都處于領(lǐng)先地位。

2014-2018年美國(guó)主要ICP公司資本開支規(guī)模

    截止2019年H1，亞馬遜在全球擁有62個(gè)可用區(qū)域，還有大約9個(gè)可用區(qū)在建設(shè)當(dāng)中；谷歌則在全球擁有至少35個(gè)數(shù)據(jù)中心。

    國(guó)內(nèi)主要ICP公司2018年資本開支約為690億人民幣，約為海外主要ICP公司資本開支的1/6；2013年以來的年均復(fù)合增速約39%，顯著高于海外公司的增速。

    目前，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已經(jīng)接近飽和，用戶上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)接近極限。ICP公司主要的商業(yè)模式就是提高用戶的黏性，吸引更多用戶的使用公司的產(chǎn)品，搶占用戶更多的時(shí)間是關(guān)鍵。因此，利用AI技術(shù)，分析客戶在不同場(chǎng)景的使用習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的個(gè)性化的服務(wù)投放已經(jīng)是趨勢(shì)。AI技術(shù)的應(yīng)用需要更多計(jì)算力，這將推動(dòng)云計(jì)算市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)ICP公司資本開支持續(xù)擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)ICP公司資本開支規(guī)模仍有較大增長(zhǎng)潛力，處于起步階段。

中國(guó)主要ICP公司資本開支規(guī)模

2019-2021年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

中國(guó)IDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2760億元，2019年-2021年年均復(fù)合增速約31%。