根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達到了1228億元,2014年-2018年的年均復(fù)合增速約36%。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司UPS采購占比從2016年的25.4%提升到了2018年的34.6%。由于UPS是數(shù)據(jù)中心的重要組件,可以認為電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司是數(shù)據(jù)中心的主要需求方。
2014-2018年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模趨勢
中國UPS市場終端需求客戶結(jié)構(gòu)
一、需求
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年中國X86服務(wù)器市場出貨量約為300萬臺,同比增長約29.2%;市場規(guī)模約為172億美元,同比增長約53.2%。
2018年中國X86服務(wù)器市場量價齊升,出貨量和銷售額均實現(xiàn)快速增長、全年增速均創(chuàng)過去七年以來的最高增速。
2015Q1-2018Q4中國X86服務(wù)器出貨量
市場快速增長的主要驅(qū)動力來自于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和電信行業(yè)需求的增加,特別是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。在阿里巴巴和騰訊的帶動下,中國X86服務(wù)器出貨量節(jié)節(jié)攀升;特別是在2018年Q4創(chuàng)下了歷史新高,達到了90萬臺。
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),除BAT(Baidu、AlibabaandTencent,百度、阿里和騰訊,簡稱BAT)的需求持續(xù)增長外,以京東、今日頭條、快手、網(wǎng)易、滴滴為代表的非一線互聯(lián)網(wǎng)公司也開始加快布局自有數(shù)據(jù)中心的建設(shè),對X86服務(wù)器的需求量在快速增加。
從技術(shù)層面來看,新技術(shù)和新應(yīng)用將給服務(wù)器市場帶來新的活力,云計算、邊緣計算、軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)以及面向人工智能和機器學(xué)習(xí)等并行計算工作負載的異構(gòu)計算有望繼續(xù)拉動市場保持增長;從投資來看,2019年5G將開始部署,一方面5G將直接拉動運營商的投資,更重要的是新的基礎(chǔ)設(shè)施將會推動新的應(yīng)用創(chuàng)新,有可能加速新的殺手級應(yīng)用的誕生,直接推動IoT、邊緣計算、自動駕駛等新生態(tài)和新產(chǎn)業(yè)鏈的快速成熟,為市場打開新的上升空間。
2019-2023年中國X86服務(wù)器出貨量及預(yù)測
預(yù)測,到2023年中國X86服務(wù)器出貨量將超過525萬臺,2019年-2020年市場年均復(fù)合增長率為9.7%,出貨量總和約為2000萬臺以上。我們估算,至少需要100萬個數(shù)據(jù)中心機柜才能安放下這些服務(wù)器。
二、趨勢
2019-2021年全球云計算市場規(guī)模及預(yù)測
2019-2021年中國云計算市場規(guī)模及預(yù)測
到2021年:全球云計算市場規(guī)模將達到2891億美元,年均復(fù)合增速約17%;中國云計算市場規(guī)模將達到910億人民幣,年均復(fù)合增速約33%。與全球相比,中國云計算市場仍將保持較快的增速。
三、海外
美國主要ICP(InternetContentProvider,互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容供應(yīng)商)公司(亞馬遜、臉書、谷歌和微軟)2018年資本開支達到了646億美元,2013年以來的年均復(fù)合增速約29%。其中谷歌的規(guī)模處于領(lǐng)先地位,無論是數(shù)據(jù)中心規(guī)模還是資本開支都處于領(lǐng)先地位。
2014-2018年美國主要ICP公司資本開支規(guī)模
截止2019年H1,亞馬遜在全球擁有62個可用區(qū)域,還有大約9個可用區(qū)在建設(shè)當(dāng)中;谷歌則在全球擁有至少35個數(shù)據(jù)中心。
國內(nèi)主要ICP公司2018年資本開支約為690億人民幣,約為海外主要ICP公司資本開支的1/6;2013年以來的年均復(fù)合增速約39%,顯著高于海外公司的增速。
目前,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已經(jīng)接近飽和,用戶上網(wǎng)時長已經(jīng)接近極限。ICP公司主要的商業(yè)模式就是提高用戶的黏性,吸引更多用戶的使用公司的產(chǎn)品,搶占用戶更多的時間是關(guān)鍵。因此,利用AI技術(shù),分析客戶在不同場景的使用習(xí)慣,實現(xiàn)精準的個性化的服務(wù)投放已經(jīng)是趨勢。AI技術(shù)的應(yīng)用需要更多計算力,這將推動云計算市場需求的進一步增長。從而帶動國內(nèi)ICP公司資本開支持續(xù)擴張。國內(nèi)ICP公司資本開支規(guī)模仍有較大增長潛力,處于起步階段。
中國主要ICP公司資本開支規(guī)模
2019-2021年中國IDC市場規(guī)模及預(yù)測