智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。隨著中國城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和城鎮(zhèn)人口的增多，在信息技術(shù)飛速發(fā)展的推動之下，政府開始通過智能化管理打造智慧城市來提高城市的運轉(zhuǎn)效率，以提升政府行政形象，提高居民生活質(zhì)量。

產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大

智慧城市是指利用新一代信息技術(shù)，以整合、系統(tǒng)的方式管理城市運行體系，讓城市中各個功能彼此協(xié)調(diào)運作，為城市中的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)展空間，為市民提供更高的生活品質(zhì)，讓城市成為適合人全面發(fā)展的城市。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，智慧城市建設(shè)的上游主要是所需的硬件和軟件設(shè)計與制造。智能硬件設(shè)備是整個智慧城市建設(shè)提供信息采集入口和處理設(shè)備，它們是構(gòu)建智慧城市的基礎(chǔ)，包括廣泛用于安防、交通等領(lǐng)域的視頻采集硬件設(shè)施、信息傳輸設(shè)備，以及現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心——芯片制造，主要代表廠商有華為海思、清華紫光、中興微電子等。在軟件設(shè)計方面，東華軟件、曠視科技、和利時、中控集團(tuán)等具有一定的競爭優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是智慧城市的建設(shè)運營，包括對整個智慧城市進(jìn)行頂層設(shè)計的政府和各個設(shè)計院，進(jìn)行系統(tǒng)集成的科大訊飛、金蝶、日海智能等企業(yè)，提供運營服務(wù)的三大運營商以及大唐電信、烽火通信等企業(yè)，以及提供行業(yè)解決方案的華為、中興、浪潮、航天信息等廠商。

智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是將智能化的信息技術(shù)應(yīng)用到城市運行發(fā)展的各個場景中去，涵蓋了智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企業(yè)等數(shù)十個場景。

智慧城市建設(shè)加速，中國已成為全球智慧城市領(lǐng)先國家

進(jìn)入“十三五”時期以來，我國智慧城市政策密集發(fā)布，主要推進(jìn)電子政務(wù)、智慧交通、大數(shù)據(jù)與云計算的發(fā)展，同時完善智慧城市評價指標(biāo)體系。在中央政策的指引之下，四大直轄市和各省份的省會城市或經(jīng)濟(jì)核心城市也在不斷加快智慧城市建設(shè)。

從國家開始推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來，住建部發(fā)布三批智慧城市試點名單確定290個試點城鎮(zhèn)。而如果計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點數(shù)量，目前我國智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)接近800個（其中部分城市有重疊）。

作為亞洲強(qiáng)國的日本，目前在全球智慧城市建設(shè)中已經(jīng)落后于中美兩國。目前中國智慧城市試點城市已接近800個，美國在2015-2017年已實施300多個智慧城市項目，且規(guī)劃實施超過400個項目，涉及交通、電網(wǎng)、零售、公共安全等多個領(lǐng)域。而盡管日本在傳感器，人臉識別等領(lǐng)域擁有一流技術(shù)，在城市建設(shè)方面也處于領(lǐng)先地位，但是直到2019年4月召開的國家戰(zhàn)略特區(qū)咨詢會議上才正式確定了名為“超級城市”的制度概要，目前日本智慧城市數(shù)量僅十余座，日媒報道稱“日本需要在超級城市的建設(shè)上盡快行動起來”。

視頻監(jiān)控：�？低�視具有明顯優(yōu)勢

智能硬件設(shè)備是整個智慧城市建設(shè)提供信息采集入口和處理設(shè)備，其中視頻監(jiān)控產(chǎn)品設(shè)備可以廣泛應(yīng)用于智慧城市建設(shè)中的公安、交管、消防、金融、零售、能源等領(lǐng)域。目前國內(nèi)以視頻監(jiān)控為核心的視頻采集硬件廠商主要有�？低�視、大華股份等企業(yè)，是以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。

根據(jù)IHS報告，2017年中國專業(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為72.8億美元，占全球比重已經(jīng)超過44%，其中�？低�視連續(xù)7年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，擁有全球視頻監(jiān)控市場份額的22.6%。2018年中國專業(yè)視頻監(jiān)設(shè)備市場規(guī)模約為80億美元，折合人民幣（按照國家統(tǒng)計局公布的2018年人民幣兌美元平均匯率6.61741）529.4億元。2018年，海康威視在視頻監(jiān)控前端產(chǎn)品和后端產(chǎn)品共取得308.6億元的營業(yè)收入，占全國市場份額達(dá)到58.3%，站在我國視頻采集硬件的第一梯隊。大華股份作為老牌安防企業(yè)，2018年在產(chǎn)品領(lǐng)域取得97.6億元的營業(yè)收入，占比約18.4%；蘇州科達(dá)在視頻監(jiān)控領(lǐng)域取得營業(yè)收入11.61億元，占比2.2%。

目前�？低�視的視頻監(jiān)控前、后端產(chǎn)品均維持著10%的增長速度，在我國AI智能高速發(fā)展的情況下，公司將加強(qiáng)后端產(chǎn)品和AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合，同時前段產(chǎn)品中進(jìn)一步突破成像、補(bǔ)光等技術(shù)。

人臉識別：中國企業(yè)占據(jù)全球領(lǐng)先地位

人臉識別是基于人的臉部特征信息進(jìn)行身份識別的一種生物識別技術(shù)，主要用攝像機(jī)或攝像頭采集含有人臉的圖像或視頻流，并自動在圖像中檢測和跟蹤人臉，進(jìn)而對檢測到的人臉進(jìn)行臉部的一系列相關(guān)技術(shù)。人臉識別與視頻監(jiān)控有著緊密的聯(lián)系，在我國智慧城市的智慧安防、智慧金融、智慧交通中有著廣泛的應(yīng)用，是我國智慧城市建設(shè)的重要支撐技術(shù)之一。

目前我國排名前列的人臉識別企業(yè)主要有曠視科技、商湯科技等專門成立從事人臉識別技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)型公司，老牌的安防及上市企業(yè)如�？低�視、大華股份、川大智勝、歐比特等，同時還有互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、百度以投資或自有研發(fā)團(tuán)隊的形式進(jìn)入人臉識別領(lǐng)域。

人臉識別技術(shù)的核心是算法，算法負(fù)責(zé)人臉特征的提取，并與庫存的已知人臉進(jìn)行比對，完成最終的分類，這是整個人臉識別最重要的過程，目前中國企業(yè)已經(jīng)在算法領(lǐng)域取得了全球領(lǐng)先的地位。根據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）的2018年全球人臉識別算法測試（FRVT）最新結(jié)果，2018年共有來自全球的39家企業(yè)和機(jī)構(gòu)參與競賽。在最新排名中，前五名算法被中國公司包攬，顯示出了中國公司強(qiáng)大的競爭力。其中依圖科技算法包攬前兩名，商湯科技獲得第三第四名，中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院獲得第五名，曠世科技算法獲得第八名。

芯片產(chǎn)業(yè)：華為海思穩(wěn)占芯片設(shè)計龍頭地位

芯片一般是指集成電路的載體，也是集成電路經(jīng)過設(shè)計、制造、封裝、測試后的結(jié)果，通常是一個可以立即使用的獨立的整體。芯片作為信息處理的硬件，是實現(xiàn)智慧城市建設(shè)的重要支撐。根據(jù)中國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國集成電路（芯片）產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到6532億元，同比增長20.7%，其中設(shè)計業(yè)占比38.6%，芯片制造占比27.8%，測試封裝占比33.6%。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國芯片設(shè)計業(yè)在芯片產(chǎn)業(yè)中的占比最高，2018年銷售收入為2519.3億元。根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布的中國十大芯片設(shè)計企業(yè)榜單數(shù)據(jù)來看，2018年我國十大芯片設(shè)計企業(yè)中，營收規(guī)模超10億美元的企業(yè)有3家。其中，華為海思以503億元的營業(yè)收入高居榜首，按照中國2018年芯片設(shè)計2519.3億元的規(guī)模計算，華為海思在國內(nèi)芯片設(shè)計業(yè)中的占比20%，豪威科技市場占比4.0%，清華紫光展銳占比4.4%。中興微電子在2018年受到母公司中興禁運事件影響，以及晶片出貨下滑的沖擊，營業(yè)收入有所下滑，2018年占比2.4%。

近年來，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)的快速推進(jìn)，智能化社會的建設(shè)下，對各種芯片的需求量不斷擴(kuò)大，但是我國芯片對外依賴程度較高，2018年我國進(jìn)口集成電路4175.7億塊，出口2171億塊，凈進(jìn)口超過2000億塊。目前，在國內(nèi)各類型芯片中，國外廠商占據(jù)著重要地位，在手機(jī)處理芯片領(lǐng)域高通、AMD等國外企業(yè)占據(jù)著重要的地位，我國多數(shù)手機(jī)廠商采購高通芯片，但是華為海思近年來加大研發(fā)投入，已經(jīng)推出麒麟處理器和5G巴龍?zhí)幚砥鳎瑖鴥?nèi)廠商的追趕步伐加快。

軟件產(chǎn)業(yè)：入圍企業(yè)門檻提高，四大梯隊已經(jīng)形成

軟件是指與計算機(jī)系統(tǒng)操作有關(guān)的計算機(jī)程序、規(guī)程、規(guī)則，以及可能有的文件、文檔及數(shù)據(jù)。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和深入推進(jìn)，我國軟件產(chǎn)業(yè)不斷壯大。同時，在智慧城市建設(shè)中，不論是電子政務(wù)還是智慧交通、智慧安防、智慧物流的建設(shè)，都離不開軟件的支持。

根據(jù)2018年工信部發(fā)布的《2018年（第17屆）中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)榜單》顯示，軟件百家企業(yè)入圍門檻為軟件業(yè)務(wù)年收入16.2億元，比第十六屆提高1.7億元，增長11.9%；2017年共完成軟件業(yè)務(wù)收入7712億元，比第十六屆增長16.5%。

根據(jù)榜單顯示，以華為為首的13家企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入已經(jīng)突破100億元，形成了我國軟件行業(yè)的第一梯隊；以軟通動力、中車時代電氣、東華軟件為首的企業(yè)，憑借40億-100億元的軟件業(yè)務(wù)收入位居第二梯隊；以民航信息網(wǎng)絡(luò)股份公司、中興軟創(chuàng)、曙光股份等為代表的其余百強(qiáng)上榜企業(yè)形成了第三梯隊；榜外的眾多規(guī)模相對較小的企業(yè)形成了我國軟件業(yè)的第四梯隊。

運營服務(wù)：中國移動占比超過50%

智慧城市的建設(shè)離不開對網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，換句話說，沒有互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用就沒有智慧城市的建設(shè)，目前我國網(wǎng)絡(luò)通信主要掌握在電信運營商手中。在智慧城市建設(shè)廣泛應(yīng)用的無賴女王中，電信運營商的位置處在物聯(lián)網(wǎng)三個層次的傳輸層中，從最初的硬件設(shè)備到最后的應(yīng)用端，電信運營商始終牽頭兩邊，搭橋上下游資源和應(yīng)用。運營商作為通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運營者，在智慧城市建設(shè)方面占據(jù)著重要地位。

目前我國四大基礎(chǔ)電信運營商中，中國移動占比超過50%，中國電信和中國聯(lián)通占比分別為26.9%和20.3%；中國廣電2016年取得基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，成為我國第四大基礎(chǔ)電信運營商，但是目前市場占比僅在1.2%左右。

2019年6月6日，工信部同時向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和中國廣電四大運營商發(fā)放5G商用牌照，隨著5G商用時代的到來，中國廣電有望在萬物互聯(lián)的時代擴(kuò)大市場份額。

解決方案：華為領(lǐng)銜，阿里、騰訊發(fā)展迅速

在智慧城市的建設(shè)中，智能交通、智能安防、智能醫(yī)療等具體行業(yè)將得到同步發(fā)展。智慧城市發(fā)展需要更強(qiáng)大的城市建設(shè)“大腦”——智慧化的電子政務(wù)，根據(jù)城市發(fā)展的實際需求，制定各行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和平臺協(xié)議，打破傳統(tǒng)部門之間的數(shù)據(jù)孤島和行政隔閡，實現(xiàn)政務(wù)信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，讓人民群眾能夠享受到“一窗受理、集成服務(wù)”、“一網(wǎng)申請、快遞送達(dá)”、“一號咨詢、高效互動”的高效便捷式服務(wù)。同時也更加需要一個完整的智慧城市建設(shè)的系統(tǒng)解決方案。

目前華為、中國電信、新華三、浪潮等企業(yè)在電子政務(wù)與智慧城市解決方案提供商排名中較為靠前，未來有望在電子政務(wù)行業(yè)占據(jù)一定的市場份額。

發(fā)展前景：巨頭企業(yè)資源將愈發(fā)集中

2016年12月，國務(wù)《“十三五”國家信息化規(guī)劃》，明確了新型智慧城市建設(shè)的行動目標(biāo)：“到2018年，分級分類建設(shè)100個新型示范性智慧城市；到2020年，新型智慧城市建設(shè)取得卓著成效”。

隨著我國智慧城市的不斷建設(shè)，在硬件、軟件、運營與解決方案服務(wù)方面的需求擴(kuò)大，行業(yè)的巨頭企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，將進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。我國視頻監(jiān)控領(lǐng)域，海康威視已經(jīng)處于領(lǐng)先地位；人臉識別中獨角獸企業(yè)發(fā)展迅速，人臉識別算法全球領(lǐng)先；軟件業(yè)和芯片業(yè)中，華為均處在領(lǐng)軍地位；在運營服務(wù)方面，中國移動憑借龐大的電信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)占據(jù)著一般的市場份額，且在5G方面有著較多的技術(shù)研發(fā)，未來在智慧城市運營服務(wù)中仍將占據(jù)重要地位。