一、超高清視頻行業(yè)概況

超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈總體分為三個(gè)層次，即核心層、服務(wù)層和應(yīng)用層。其中，核心層提供硬件設(shè)備的生產(chǎn)制造，涉及視頻生產(chǎn)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸終端呈現(xiàn)及相關(guān)核心元器件；服務(wù)層提供面向超高清視頻的平臺(tái)服務(wù)；應(yīng)用層為超高清視頻與各行業(yè)融合應(yīng)用形成的新模式新業(yè)態(tài)。在這三個(gè)層面中，國(guó)內(nèi)超高清視頻產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展仍要跨越技術(shù)積累不足、標(biāo)準(zhǔn)不一、內(nèi)容供給缺乏、產(chǎn)業(yè)協(xié)同不夠等諸多難關(guān)。

超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈

二、政策利好，2022年超高清產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)4萬(wàn)億元

3月1日，工信部、廣電總局、中央廣播電臺(tái)聯(lián)合發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》），要求按照"4K先行、兼顧8K"的總體技術(shù)路線，推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)應(yīng)用�！缎袆�(dòng)計(jì)劃》對(duì)用戶規(guī)模、核心器件、終端產(chǎn)品、傳輸網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容供給、行業(yè)應(yīng)用提出明確目標(biāo)和要求。

《行動(dòng)計(jì)劃》主要目標(biāo)

2016-2019年國(guó)務(wù)院、廣電總局等部門發(fā)布廣電行業(yè)相關(guān)文件

三、超高清視頻行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)

目前超高清視頻技術(shù)與行業(yè)需求痛點(diǎn)的結(jié)合尚不清晰，缺乏典型應(yīng)用場(chǎng)景的深入挖掘。軟件內(nèi)容供給不足，渠道端4K超高清頻道漸開通（供給創(chuàng)造需求）。國(guó)內(nèi)電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺(tái)中符合標(biāo)準(zhǔn)4K的在線視頻僅幾千小時(shí)，4K電影僅十幾部（騰訊視頻目前僅1部4k韓國(guó)電影《不當(dāng)交易》），部分4k內(nèi)容為平臺(tái)方購(gòu)買原始片源進(jìn)行轉(zhuǎn)碼，受限于超高清轉(zhuǎn)播數(shù)量和價(jià)格，優(yōu)質(zhì)4k內(nèi)容供給不足；同時(shí)，內(nèi)容制作企業(yè)拍攝超高清視頻在拍攝設(shè)備、后期制作等方面投入較高，產(chǎn)出回報(bào)周期較長(zhǎng)，且面臨版權(quán)保護(hù)等難題，制作意愿較弱。但，從硬件端，海信、TCL、創(chuàng)維、康佳等廠商積極布局8K電視，國(guó)產(chǎn)4K電影攝像機(jī)、專業(yè)視頻監(jiān)視器等前端設(shè)備有所突破。超高清移動(dòng)智能終端、顯示器、VR設(shè)備等終端品種將日益豐富。從用戶端，2019年AWE中國(guó)家電及消費(fèi)電子展中海信4k激光電視受到較大關(guān)注，從硬件到內(nèi)容的逐步供給下，用戶的認(rèn)知度及認(rèn)可度也將逐步提升。

預(yù)計(jì)2022年視頻生產(chǎn)設(shè)備中視頻采集設(shè)備、制作系統(tǒng)、編碼設(shè)備以及存儲(chǔ)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模分別為120億元、430億元、119億元、178億元，2022年我國(guó)在視頻生產(chǎn)設(shè)備環(huán)節(jié)合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為847億元；網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備中（有線電視+互聯(lián)網(wǎng)傳輸設(shè)備分別為700、1694億元）我國(guó)合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模2394億元；終端呈現(xiàn)設(shè)備中，電視領(lǐng)域5050億元，機(jī)頂盒領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為600億元，計(jì)算機(jī)、電腦、VR/AR三端合計(jì)將達(dá)到1144億元；核心元器件中顯示面板、芯片產(chǎn)品分別為1660億元、1028億元；平臺(tái)服務(wù)領(lǐng)域合計(jì)1726億元，主要分為集成服務(wù)+內(nèi)容+分發(fā)服務(wù)，分為311億元、732億元、683億元；其中行業(yè)應(yīng)用1.8萬(wàn)億元占4萬(wàn)億規(guī)模中的45%，行業(yè)應(yīng)用主要在廣播電視和文教娛樂(lè)、醫(yī)療健康和智能交通以及安防監(jiān)控，分別約為1.3萬(wàn)億元、0.5萬(wàn)億元，占比行業(yè)應(yīng)用規(guī)模的72%、28%。

在應(yīng)用領(lǐng)域，主要有6大板塊，其中細(xì)分看，廣播電視領(lǐng)域中，江蘇有線電視已進(jìn)行了4K超高清電視實(shí)驗(yàn)播放，提供4K超高清視頻專區(qū)點(diǎn)播；四川廣電網(wǎng)絡(luò)推出4K超高清體驗(yàn)專區(qū)；湖南有線電視開始向省內(nèi)有線電視用戶傳輸4K超高清頻道，百視通與NBA合作，積極拓展NBA賽事4K超高清轉(zhuǎn)播；2017年12月，廣東廣播電視臺(tái)開通4K試播節(jié)目；2018年2月，中央電視臺(tái)基于"央視專區(qū)"啟動(dòng)4K超高清節(jié)目試播服務(wù)；2018年6月，福建廣電網(wǎng)絡(luò)4K超高清專區(qū)正式上線。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通在4KIPTV領(lǐng)域具有較好基礎(chǔ)，已在四川、上海、湖南、廣東和江蘇等省推出4K視頻業(yè)務(wù)；文教娛樂(lè)領(lǐng)域中，超高清視頻和3D聲效結(jié)合將顯著提高臨場(chǎng)感，和VR/AR結(jié)合能帶來(lái)更真實(shí)體驗(yàn)，可應(yīng)用于游戲、影視娛樂(lè)、體育賽事直播、藝術(shù)等場(chǎng)景，進(jìn)而，預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)超高清視頻在廣播電視和文教娛樂(lè)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到13000億元。

四、超高清視頻行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

1、超高清認(rèn)知和認(rèn)可逐步提升隨著4K電影、4K/8K點(diǎn)播頻道日益豐富、超高清頻道陸續(xù)開通，預(yù)計(jì)2019年，消費(fèi)者將體驗(yàn)到更多優(yōu)質(zhì)的4K超高清電視節(jié)目，對(duì)4K超高清的認(rèn)知不斷提高，超高清畫質(zhì)給消費(fèi)者帶來(lái)極致的視覺(jué)體驗(yàn)，對(duì)4K的需求不斷增長(zhǎng)，形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的良性循環(huán)。與此同時(shí)，基于互聯(lián)網(wǎng)的超高清視頻，線下4K/8K體驗(yàn)渠道逐漸增多，以4K、全景聲為代表的視聽新技術(shù)成了騰訊、優(yōu)酷等視頻網(wǎng)站的標(biāo)配，將帶給消費(fèi)者身臨其境的超高清體驗(yàn)。

2、若干短板環(huán)節(jié)有望形成突破內(nèi)容方面，伴隨著中央廣播電視總臺(tái)CCTV4K超高清頻道、廣東臺(tái)綜藝頻道4K超高清節(jié)目的開通，超高清電視節(jié)目逐漸增多。目前中央電視臺(tái)混合制作島4K生產(chǎn)系統(tǒng)（一期）項(xiàng)目已開始招標(biāo)，預(yù)計(jì)2019年，CCTV4K頻道的內(nèi)容將從紀(jì)錄片、體育、動(dòng)畫、影視劇等"非臺(tái)內(nèi)制作"節(jié)目向"制作級(jí)4K化"升級(jí)。面板方面。隨著京東方、華星光電、惠科等10.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2019年，國(guó)產(chǎn)4K/8K面板的自給率將大幅提升。前端設(shè)備方面。隨著超高清視頻（北京）技術(shù)協(xié)同中心的成立，以及8K轉(zhuǎn)播試驗(yàn)車集成逐步完成，預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)超高清視頻前端設(shè)備系統(tǒng)集成能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、亟需關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺(tái)《超高清電視機(jī)技術(shù)規(guī)范》和《超高清電視機(jī)測(cè)量方法》兩項(xiàng)中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)送審稿已形成，中國(guó)HDR和3DAudio兩個(gè)專題組已完成標(biāo)準(zhǔn)提案的技術(shù)評(píng)估、測(cè)試工作，形成標(biāo)準(zhǔn)文本草案。預(yù)計(jì)2019年，圍繞超高清視頻產(chǎn)業(yè)的制作采集、制作、傳輸、運(yùn)營(yíng)、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域，將有更多亟需的關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，加快推動(dòng)超高清視頻端到端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善。

4、區(qū)域產(chǎn)業(yè)基地不斷發(fā)展壯大廣東省方面，隨著新數(shù)字家庭行動(dòng)推進(jìn)進(jìn)入第三年，廣州、惠州、佛山等試點(diǎn)示范城市在項(xiàng)目引進(jìn)、應(yīng)用推廣等方面進(jìn)入實(shí)施、求實(shí)效階段，預(yù)計(jì)2019年，廣東省在超高清視頻創(chuàng)新及應(yīng)用等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)特色和區(qū)域優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步突出，旗幟效應(yīng)更加鮮明。北京市方面，正在積極組建8K超高清生態(tài)實(shí)驗(yàn)室，包括"8K+5G"傳輸實(shí)驗(yàn)室、8K顯示終端實(shí)驗(yàn)室等，預(yù)計(jì)2019年，將以中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)（世園會(huì)）、中華人民共和國(guó)成立70周年大慶等重大活動(dòng)賽事為契機(jī)，促進(jìn)4K/8K超高清的轉(zhuǎn)播/直播及產(chǎn)業(yè)化支撐能力進(jìn)一步成熟。

四川省方面，目前已成立了超高清視聽制作研發(fā)（四川）基地，并有國(guó)家廣播電視網(wǎng)工程技術(shù)（四川）研究中心、超高清視聽制作研發(fā)（四川）基地、未來(lái)影像實(shí)驗(yàn)室等10個(gè)校企基地和聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室在成都進(jìn)行了掛牌和簽約，預(yù)計(jì)2019年，四川省超高清內(nèi)容制作生產(chǎn)基地將進(jìn)一步完善。此外，上海、重慶、江蘇、浙江、湖南、深圳等有條件地區(qū)也將擇機(jī)開展4K超高清節(jié)目制播實(shí)踐。

五、超高清視頻行業(yè)發(fā)展對(duì)策

1、加快制定標(biāo)準(zhǔn)體系，增強(qiáng)支撐服務(wù)保障加快端到端標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建。

出臺(tái)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，整合重點(diǎn)企業(yè)、高校和科研院所等行業(yè)資源，協(xié)同國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，建立超高清視頻全產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。制定采集、制作、傳輸、運(yùn)營(yíng)、終端呈現(xiàn)等領(lǐng)域產(chǎn)品及各個(gè)接口的評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、橫跨重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的超高清視頻產(chǎn)品的綜合標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)廣播電視、IPTV、OTT4K/8K播出的產(chǎn)業(yè)化支撐能力。支持色度學(xué)、高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）轉(zhuǎn)換函數(shù)、音頻處理等基礎(chǔ)技術(shù)研究，突破圖像處理、HDR、三維聲音視頻等關(guān)鍵核心技術(shù)，積累自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利，完善HDR、3Daudio等標(biāo)準(zhǔn)體系，完善AVS2產(chǎn)業(yè)體系。統(tǒng)籌推進(jìn)超高清視頻全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，重點(diǎn)支持超高清視頻采集設(shè)備、制作設(shè)備、編解碼設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、圖像處理芯片以及4K/8K顯示面板的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，豐富超高清智能電視、機(jī)頂盒、攝像設(shè)備、投影設(shè)備、雙目4KVR/AR頭戴式設(shè)備等終端產(chǎn)品供給。

2、發(fā)揮行業(yè)組織作用，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新攻關(guān)打造資源整合平臺(tái)。

發(fā)揮行業(yè)組織在生態(tài)體系構(gòu)建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢(shì)資源，促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)間的交流合作，解決各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)痛點(diǎn)，充分發(fā)揮行業(yè)組織協(xié)同平臺(tái)，打通全產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。建設(shè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心。建立內(nèi)容制作、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端顯示等方面的協(xié)同中心，促進(jìn)各領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新攻關(guān)，解決超高清視頻產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)難點(diǎn)，促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品聯(lián)結(jié)。面向超高清視頻IPTV應(yīng)用落地，協(xié)調(diào)電視臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備企業(yè)合力打通網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)瓶頸，協(xié)同終端電視、機(jī)頂盒、家庭網(wǎng)關(guān)生產(chǎn)企業(yè)在傳輸、解碼、接口等方面協(xié)調(diào)一致。

3、支持先行示范應(yīng)用，推動(dòng)試點(diǎn)創(chuàng)新發(fā)展擴(kuò)大原有示范優(yōu)勢(shì)。

引導(dǎo)發(fā)揮廣東、北京、四川等地方政府積極性，指導(dǎo)其在超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的探索性工作。發(fā)揮廣東超高清面板、芯片和整機(jī)集聚區(qū)優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)率先打造超高清視頻產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及應(yīng)用基地，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)向全國(guó)推廣示范。發(fā)揮北京市8K超高清顯示工程實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心在前端設(shè)備方面先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在醫(yī)療顯示、數(shù)字標(biāo)牌、電視影像等領(lǐng)域開展8K超高清顯示試點(diǎn)示范應(yīng)用，為北京市系列重大賽事、活動(dòng)、慶典的超高清制播提供保障服務(wù)。創(chuàng)建行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新試點(diǎn)。按照企業(yè)主體、政府扶持、市場(chǎng)化運(yùn)作的模式，在廣播電視、文教娛樂(lè)、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范應(yīng)用，總結(jié)示范項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)并向全行業(yè)推廣。面向國(guó)內(nèi)系列重大活動(dòng)和體育賽事，以及經(jīng)濟(jì)建設(shè)領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略需求，推動(dòng)企業(yè)開展"5G+超高清"行業(yè)應(yīng)用示范，提升超高清視頻技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品供給保障能力。

4、深化國(guó)際交流合作，加強(qiáng)人才引培力度拓展國(guó)際合作交流的維度和深度。拓展超高清視頻領(lǐng)域的國(guó)際交流合作渠道，推進(jìn)技術(shù)、人才、資金、市場(chǎng)等資源互動(dòng)，吸引國(guó)外企業(yè)"走進(jìn)來(lái)"，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)"走出去"。依托中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織，建立國(guó)際有效溝通機(jī)制，深化我國(guó)及國(guó)際在網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、內(nèi)容版權(quán)保護(hù)等方面的合作交流，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)合作環(huán)境。加強(qiáng)我國(guó)顯示面板、電視整機(jī)等領(lǐng)域與國(guó)際的技術(shù)交流與產(chǎn)能合作。

對(duì)于技術(shù)儲(chǔ)備較弱的產(chǎn)業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)地方通過(guò)技術(shù)引進(jìn)合作和合資建廠等方式，提升產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。完善超高清相關(guān)人才的引進(jìn)和培育體系。針對(duì)SoC芯片、編解碼、感光芯片、光學(xué)器件等重點(diǎn)領(lǐng)域，充分利用各地方現(xiàn)有各類人才計(jì)劃，設(shè)立專門通道和定向優(yōu)惠政策，加大對(duì)超高清視頻領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外頂級(jí)科學(xué)家和高層次人才的吸引力。鼓勵(lì)相關(guān)高校和企業(yè)采用多種形式培育超高清視頻領(lǐng)域高端技術(shù)人才，加大與海外機(jī)構(gòu)的交流培訓(xùn)力度。