2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)“二次元”逐漸完成了對(duì)“御宅”概念的替代。這種概念的變遷始自業(yè)界和媒體，受資本市場(chǎng)引導(dǎo)推動(dòng)。隨著計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，動(dòng)漫傳播成本下滑，傳播渠道增加，泛二次元群體數(shù)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)二次元相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。相對(duì)比日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，中國(guó)動(dòng)漫IP授權(quán)、衍生品開(kāi)發(fā)仍有巨大市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。

二次元產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

 “二次元”源自日本“Nijigen”，是指二維、平面之意，特指漫畫、二維動(dòng)畫、電子游戲等媒體形式展示的“虛擬化”的人物和世界，與之區(qū)別的三次元?jiǎng)t指代現(xiàn)實(shí)世界。

二次元可以歸結(jié)為代指ACG（即Animation動(dòng)畫、Comic漫畫、Game游戲）等相關(guān)內(nèi)容，隨后逐漸延伸至動(dòng)漫周邊、漫展、音樂(lè)、外設(shè)、COSPLAY、主題餐廳等產(chǎn)業(yè)。

提到二次元，就不得不說(shuō)下御宅。在日本，二次元文化被歸結(jié)為御宅文化（otaku）�！坝�宅”（おたく，英語(yǔ)譯為otaku，中文也譯作“御宅族”)一詞源自日本，本意是第二或第三人稱敬稱，后引申指代特定群體。

廣義的“御宅”是指專精于某領(lǐng)域的深度愛(ài)好者，狹義的“御宅”則是指沉溺、熱衷或博精于動(dòng)畫、漫畫、電子游戲、輕小說(shuō)以及熱衷精通其他亞文化的群體。

御宅≠動(dòng)漫迷≠宅男≠二次元，御宅和二次元的交叉部分在于資深A(yù)CG愛(ài)好者、研究者。國(guó)內(nèi)對(duì)御宅的分解權(quán)威有三種：ACG愛(ài)好者，熱衷于討論宅之樂(lè)趣和細(xì)節(jié)；文藝和傳播研究者，闡釋宅之審美和意義；部分教育和心理的專業(yè)人士，關(guān)注宅的危害和對(duì)策。三者對(duì)“宅”的理解并不一致。

2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)“二次元”逐漸完成了對(duì)“御宅”概念的替代。這種概念的變遷始自業(yè)界和媒體，受資本市場(chǎng)引導(dǎo)推動(dòng)。相對(duì)于已經(jīng)被污名化的“宅”，“二次元”字面上就顯得新鮮活潑、無(wú)負(fù)面涵義，且?guī)в锌萍几�，覆蓋群體范圍更廣（將接觸過(guò)ACG文化的群體也歸入了二次元范疇）。企業(yè)可以圍繞它向投資人和公眾講出更漂亮的經(jīng)濟(jì)故事，“二次元”作為身份標(biāo)識(shí)，也逐漸得到了業(yè)界和社會(huì)的雙重肯定。

這種由“御宅”向“二次元”的概念形態(tài)轉(zhuǎn)變僅僅發(fā)生在國(guó)內(nèi)，在日本，有關(guān)于“二次元”的相關(guān)學(xué)術(shù)研究較少，日本學(xué)界仍以“otaku”來(lái)指稱相關(guān)群體和文化。

中國(guó)二次元產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

——萌芽階段（1980-1999年）

70年代末的中國(guó)大陸經(jīng)歷了翻天覆地的巨變，一方面是文革之后百?gòu)U待興，另一方面是文化、學(xué)術(shù)、思想乃至大眾娛樂(lè)的思潮碰撞。大眾對(duì)資訊和娛樂(lè)文化的渴求越來(lái)越大，大量的國(guó)外電影和動(dòng)畫被引進(jìn)，而《鐵臂阿童木》正式最早被引進(jìn)中國(guó)的國(guó)外動(dòng)畫片。

1980年《鐵臂阿童木》在央視播出，引起巨大轟動(dòng)。受其影響，之后國(guó)內(nèi)開(kāi)始大量引進(jìn)海外優(yōu)秀動(dòng)漫作品。1992年，中國(guó)引進(jìn)《美少女戰(zhàn)士》、《奧特曼》，之后陸續(xù)引進(jìn)了《灌籃高手》、《名偵探柯南》、《蠟筆小新》等優(yōu)秀作品，日本動(dòng)畫席卷全國(guó)。

——成長(zhǎng)階段（2000-2011年）

2000年，廣電總局頒布了《關(guān)于加強(qiáng)動(dòng)畫片引進(jìn)和播放管理的通知》，要求各級(jí)電視臺(tái)每天播放的進(jìn)口動(dòng)畫片在少兒節(jié)目中的占比不能超過(guò)25%。

2001年，歐美fansub的興起，標(biāo)志著二次元互聯(lián)網(wǎng)資源時(shí)代的開(kāi)啟。

2002年，動(dòng)漫花園、POPGO漫游字幕組成立。

2006年，有妖氣成立，成為最初的動(dòng)漫交流平臺(tái)。

2007年，中國(guó)大陸第一家彈幕視頻網(wǎng)站A站（AcFun）成立，成為中國(guó)二次元文化的發(fā)源地。

2009年，B站（Bilibili）成立。

——培育階段（2012-2014年）

2012年，文化部發(fā)布《“十二五”時(shí)期國(guó)家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)列為11項(xiàng)重點(diǎn)行業(yè)之一，提出到2015年動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增加值超過(guò)300億元目標(biāo)，打造5-10個(gè)國(guó)際上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫品牌和骨干企業(yè)。

同年，騰訊成立“騰訊原創(chuàng)動(dòng)漫平臺(tái)”，米哈游推出了二次元經(jīng)典射擊手游“崩壞學(xué)園2”。

2013年，廣電總局出臺(tái)《推動(dòng)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影發(fā)展的9條措施》，增加對(duì)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的扶持。

——爆發(fā)階段（2015-）

2015年，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影《西游記之大圣歸來(lái)》于暑期檔上映，票房達(dá)到9.56億元，刷新國(guó)內(nèi)動(dòng)畫電影票房紀(jì)錄。

2016年7月，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影《大魚海棠》上映，票房達(dá)5.65億元； 9月，二次元《陰陽(yáng)師》公測(cè)，成為國(guó)產(chǎn)二次元現(xiàn)象級(jí)IP；12月，日本二次元電影《你的名字》上映，票房達(dá)5.77億元，二次元影視持續(xù)發(fā)力，引爆國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2017年，中國(guó)二次元行業(yè)融資規(guī)模逐年提升，共有102家企業(yè)完成107筆融資，。

2018年3月，B站在納斯納克上市，融資4億美元。

2018年6月，快手（騰訊陣營(yíng)）全資收購(gòu)A站。

2019年2月，阿里巴巴通過(guò)子公司淘寶中國(guó)入股B站近2400萬(wàn)股，AT加快二次元產(chǎn)業(yè)布局。

政策扶持推動(dòng)二次元產(chǎn)業(yè)發(fā)展

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)作為二次元產(chǎn)業(yè)代表，近年來(lái)得到國(guó)家政策大力扶持。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)作為信心文化產(chǎn)業(yè)，是文化部“十二五”和“十三五”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。

2017年2月，文化部發(fā)布了《文化部“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃》，加快發(fā)展動(dòng)漫、游戲、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)文化等新型文化產(chǎn)業(yè)；支持原創(chuàng)動(dòng)漫創(chuàng)作生產(chǎn)和宣傳推廣，培育民族動(dòng)漫創(chuàng)意和品牌，持續(xù)推動(dòng)手機(jī)（移動(dòng)終端）動(dòng)漫等標(biāo)準(zhǔn)制定和推廣；推進(jìn)國(guó)家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)綜合示范園建設(shè)。

2018年4月，財(cái)政局發(fā)布《關(guān)于延續(xù)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅政策的通知》，對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%部分實(shí)行即征即退政策。

二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模破千億，二次元游戲市場(chǎng)增速放緩

——二次元用戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)

2017年中國(guó)二次元用戶規(guī)模達(dá)到了2.5億人，其中核心二次元用戶超過(guò)8000萬(wàn)人，人數(shù)逐年遞增。預(yù)計(jì)到到2018年中國(guó)二次元用戶規(guī)模達(dá)到3億左右。

——?jiǎng)勇�市�?chǎng)空間巨大

得益于電腦手機(jī)等技術(shù)升級(jí)換代，互聯(lián)網(wǎng)的快速普及，動(dòng)漫用戶群體由線下向線上轉(zhuǎn)移，動(dòng)漫傳播成本快速下降，以及新生一代（90后、00后為主要群體）對(duì)二次元文化的接納，中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快車道。

2017年，中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)總產(chǎn)值為1536億元，同比增長(zhǎng)17.3%，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1747億元。

——二次元游戲市場(chǎng)增速放緩

2016年，二次元游戲初露鋒芒，《命運(yùn)冠位指令》、《陰陽(yáng)師》等二次元游戲發(fā)行形成強(qiáng)大“吸金”效應(yīng)。截止2018年6月30日，《碧藍(lán)航線》全球注冊(cè)用戶達(dá)到1933.42萬(wàn)人，付費(fèi)用戶達(dá)到216.81萬(wàn)人。2018年上半年，《碧藍(lán)航線》全球流水約5.65億元，《陰陽(yáng)師》收入達(dá)到16.7億元。

進(jìn)入2018年，二次元游戲市場(chǎng)增速放緩。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的二次元游戲數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為190.9億元，同比增長(zhǎng)19.5%，增速同比下降25.3個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模占中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的比例仍然偏低，2018年占比為14.3%，主要是由于二次元屬性的精品游戲較少，同質(zhì)化游戲產(chǎn)品較多，產(chǎn)品淘汰率較高。

——95后為主要受眾群體，用戶年輕化趨勢(shì)明顯

截至2018年5月份，年齡在25歲以下（以95后為主）的動(dòng)漫應(yīng)用用戶群體占64.3%，26-35歲的用戶占比達(dá)到了22.1%。25歲以下動(dòng)漫應(yīng)用用戶群體占比同比2017年5月份提高了4.3%個(gè)百分點(diǎn)，用戶年輕化趨勢(shì)明顯。

上游產(chǎn)業(yè)：動(dòng)漫IP授權(quán)市場(chǎng)具增長(zhǎng)潛力

IP（Intellectual Property）也稱為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”。動(dòng)漫（動(dòng)畫、漫畫）作為二次元產(chǎn)業(yè)上游端，是二次元發(fā)展的核心價(jià)值所在，IP的孵化和運(yùn)營(yíng)代表了商家的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)上游內(nèi)容開(kāi)發(fā)者而言，其主要盈利模式主要為版權(quán)收入、內(nèi)容付費(fèi)和廣告收入等。2017年中國(guó)授權(quán)收入僅占在線動(dòng)畫內(nèi)容市場(chǎng)收入的0.9%。對(duì)比日本東映動(dòng)畫，2018財(cái)年（2017年3月-2018年3月），東映動(dòng)畫版權(quán)事業(yè)部收入為241.24億日元，占總營(yíng)收的52.5%，版權(quán)收入占比進(jìn)一步上升。

動(dòng)漫IP授權(quán)收入主要來(lái)自衍生品的授權(quán)開(kāi)發(fā)以及人物形象、內(nèi)容的授權(quán)使用。隨著中國(guó)優(yōu)秀動(dòng)漫作品逐漸得到用戶認(rèn)可，國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)力度加大，相對(duì)應(yīng)動(dòng)漫IP授權(quán)市場(chǎng)將迎來(lái)巨大市場(chǎng)機(jī)遇。

下游產(chǎn)業(yè)：二次元用戶購(gòu)買周邊付費(fèi)意愿較高

二次元產(chǎn)業(yè)下游主要為二次元衍生產(chǎn)品，包括了動(dòng)漫周邊（包括景品、食玩、模型、GK模型等）、漫展、相關(guān)的游戲、音樂(lè)等等。從調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，二次元用戶對(duì)ACG相關(guān)衍生產(chǎn)品的付費(fèi)意愿較高，其中購(gòu)買動(dòng)漫周邊的付費(fèi)群體占60%，游戲付費(fèi)用戶群體占58%，購(gòu)買手辦/模型的用戶群體占37%。

隨著二次元受眾群體增加，下游衍生品市場(chǎng)貨幣化空間有望繼續(xù)提升，進(jìn)而帶動(dòng)上游動(dòng)漫IP企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

B站成為二次元愛(ài)好者聚集地

2017年6月，A站被廣電總局勒令進(jìn)行全面整改，整改后，A站關(guān)掉了70%的原創(chuàng)內(nèi)容，超過(guò)15分鐘的視頻無(wú)一幸免，用戶和up主大量流失，AB兩站的競(jìng)爭(zhēng)落下帷幕，B站成為了御宅族的聚集地。隨著B站全面對(duì)外開(kāi)放注冊(cè)，同時(shí)引入了直播、游戲的多元化內(nèi)容，B站泛二次元群體數(shù)量快速增加，成為二次元愛(ài)好者的聚集地。

截至2018年底，B站MAU（月活躍人數(shù)）達(dá)到了9280萬(wàn)人，遙遙領(lǐng)先于其他二次元平臺(tái)。

數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)模式成為動(dòng)漫主流商業(yè)模式

日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)中的“數(shù)據(jù)庫(kù)”消費(fèi)理論由日本文化研究者東浩紀(jì)在其著作《動(dòng)物化的后現(xiàn)代》中首次提出，用于描述九十年代之后日本“御宅族”的消費(fèi)模式�！皵�(shù)據(jù)庫(kù)”消費(fèi)模式取代了原有的“大敘事消費(fèi)”模式和“物語(yǔ)消費(fèi)”模式，成為日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的主流商業(yè)模式。

在“數(shù)據(jù)庫(kù)”誕生之前，受眾原本獲取、消費(fèi)動(dòng)漫產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)力主要由動(dòng)漫本身的故事性、敘事性、世界觀架構(gòu)等要素所提供和支撐，而在“數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)”模式中，動(dòng)漫作品生產(chǎn)主要依托于數(shù)據(jù)庫(kù)中既有的“元素”，創(chuàng)作者從中抽取各種“元素”重組成人設(shè)，編織故事，生產(chǎn)過(guò)程呈現(xiàn)去中心化的網(wǎng)狀特征。

東浩紀(jì)率先指出了新一代御宅族最為關(guān)心的東西——“萌要素”。任何作品首先吸引受眾的是角色的“人設(shè)”，人設(shè)則可以分解成不同“萌要素”的組合。屬于數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)的御宅族一旦被某個(gè)作品俘虜，之后就會(huì)無(wú)限消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)品和二次創(chuàng)作。日本學(xué)者的研究揭示了當(dāng)下符號(hào)消費(fèi)、過(guò)渡闡釋、大敘事凋零、迷戀人設(shè)等的時(shí)代風(fēng)潮。

 “數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)”模式下，動(dòng)漫作品從數(shù)據(jù)庫(kù)抽取元素有機(jī)組合，實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，大大縮短了作品的構(gòu)思周期。同時(shí)隨著實(shí)踐的不斷積累以及市場(chǎng)反饋的不斷改進(jìn)，“數(shù)據(jù)庫(kù)”的生產(chǎn)模式越來(lái)越形成固定的組合模板，培育起了穩(wěn)定的受眾群體，大幅提高了動(dòng)漫作品的生產(chǎn)效率。但同時(shí)，在“數(shù)據(jù)庫(kù)”生產(chǎn)模式下，動(dòng)漫作品也容易出現(xiàn)“同質(zhì)化”特征。