報告簡介
本公司出品的研究報告首先介紹了中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。
報告目錄
2020-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略咨詢報告
正文目錄
1、車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述 14
1.1、車聯(lián)網(wǎng)介紹 14
1.1.1、車聯(lián)網(wǎng)定義 14
1.1.2、車聯(lián)網(wǎng)歷程 15
1.1.3、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 17
（1）、車內(nèi)通信 18
（2）、車與車通信 19
（3）、車與互聯(lián)網(wǎng)通信 20
1.2、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 22
1.2.1、DSRC 23
1.2.2、C-V2X 24
1.2.3、技術(shù)方向 30
1.3、車聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu) 35
1.5.1、美國車聯(lián)網(wǎng) 36
1.5.2、歐盟車聯(lián)網(wǎng) 37
1.5.3、日韓車聯(lián)網(wǎng) 37
1.6、車聯(lián)網(wǎng)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)系 38
2、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)狀況 43
2.1、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈 43
2.2、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 45
2.3、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需求 50
2.4、車聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備 53
2.4.1、RSU與OBU 53
2.4.2、OBU市場分析 55
（1）、市場狀況 55
（2）、競爭格局 56
2.4.3、RSU市場分析 57
（1）、市場狀況 57
（2）、市場格局 59
2.5、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競爭 60
2.6、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài) 61
2.6.1、政府 61
2.6.2、汽車廠商 62
2.6.3、通信運營商 62
2.6.4、硬件提供商 62
2.6.5、軟件提供商 63
2.6.6、服務(wù)提供商 63
3、5G車聯(lián)網(wǎng)分析 64
3.1、5G網(wǎng)絡(luò)特性 64
3.2、5G賦能車聯(lián)網(wǎng) 66
3.3、5G 是先決條件 70
3.4、5G開啟商用化進程 72
3.5、5G車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 73
3.6、5G 技術(shù)在車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中機遇與挑戰(zhàn) 78
3.7、5G車聯(lián)網(wǎng)主要問題 80
3.7.1、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全問題 80
3.7.2、通信容量和速率問題 80
3.7.3、智能交通系統(tǒng)的建設(shè) 81
3.7.4、法律和倫理道德問題 81
4、智能駕駛產(chǎn)業(yè)分析 81
4.1、智能駕駛概述 81
4.2、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈 85
4.3、智能駕駛產(chǎn)業(yè)規(guī)模 89
4.4、智能駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 91
4.5、細分ADAS市場 93
4.5.1、市場規(guī)模 93
4.5.2、產(chǎn)品分析 93
4.5.3、市場份額 95
4.6、智能駕駛競爭格局 97
5、智能駕駛技術(shù) 100
5.1、環(huán)境感知技術(shù) 100
5.1.1、視覺傳感器 101
5.1.2、激光雷達技術(shù) 105
5.1.3、毫米波雷達技術(shù) 111
5.1.4、高精電子地圖技術(shù) 111
5.2、汽車TSP 系統(tǒng) 113
5.3、車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù) 115
5.4、控制器技術(shù) 119
5.6、邊緣計算平臺 121
6、自動駕駛傳感器分析 124
6.1、政策及 5G 將驅(qū)動自動駕駛傳感器滲透率提升 124
6.2、根據(jù)自動駕駛級別測算傳感器市場空間 126
6.3、傳感器：自動駕駛的感知層的基礎(chǔ)硬件 131
6.3.1、攝像頭：基礎(chǔ)的傳感器部件 131
（1）、攝像頭是自動駕駛決策重要依據(jù) 131
（2）、車載攝像頭種類較多 133
（3）、車載攝像頭國內(nèi)外主要差距 135
6.2、毫米波雷達：現(xiàn)階段核心的傳感器 137
6.2.1、毫米波雷達的重要作用 137
6.2.2、毫米波雷達主要構(gòu)成 138
6.2.3、預(yù)計 77GHz 將主導毫米波雷達市場 139
6.2.4、核心部件存在技術(shù)上的差距 140
6.2.5、毫米波雷達產(chǎn)品上國內(nèi)外主要差距 141
6.3、激光雷達：成本較高，預(yù)計固態(tài)激光雷達將成為主流 142
6.3.1、激光雷達主要原理 142
6.3.2、預(yù)計固態(tài)激光雷達將成為主流 143
6.3.3、激光雷達國內(nèi)外主要差距 145
7、汽車傳感器市場格局 146
7.1、攝像頭：國際零部件公司市場份額較高 147
7.1.1、攝像頭：集中度較高 147
7.1.2、攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局分析 148
（1）、攝像頭鏡頭組：舜宇光學領(lǐng)先 148
（2）、攝像頭 COMS 傳感器：技術(shù)含量高，市場高度集中 150
（3）、攝像頭視覺識別：Mobileye 是領(lǐng)先者 152
7.1.3、攝像頭國內(nèi)競爭格局 153
7.2、毫米波雷達：國外零部件公司主導，國內(nèi)企業(yè)逐步量產(chǎn) 157
7.2.1、毫米波雷達：國外零部件公司市場份額較高 157
7.2.2、博世毫米波雷達 158
7.2.3、大陸毫米波雷達 160
7.2.4、海拉毫米波雷達 161
7.2.5、國內(nèi)毫米波雷達：部分企業(yè)已量產(chǎn) 162
7.2.6、國內(nèi)主要毫米波雷達公司 165
7.3、激光雷達：零部件企業(yè)與創(chuàng)業(yè)公司共同競爭 167
7.3.1、國際比較：形成多家公司競爭格局 167
7.3.2、國內(nèi)比較：創(chuàng)業(yè)公司參與較多 169
7.4、國內(nèi)公司突破路徑 170
7.4.1、由部件拓展至系統(tǒng)集成配套 170
7.4.2、進口替代的實現(xiàn) 172
7.4.3、收購整合，技術(shù)突破 174
8、車聯(lián)網(wǎng)細分產(chǎn)業(yè) 176
8.1、芯片及模組 178
8.2、終端設(shè)備 182
8.3、整車企業(yè) 183
8.4、基礎(chǔ)設(shè)施 185
8.5、運營服務(wù) 188
8.6、車載操作系統(tǒng) 194
8.7、車載信息終端 CID 195
9、汽車軟件產(chǎn)業(yè)分析 199
9.1、智能駕駛艙是確定性趨勢 199
9.2、汽車軟件代碼量預(yù)測 201
9.3、軟件復雜度 202
9.4、全球汽車軟件定制市場預(yù)測 203
9.5、主要公司狀況分析 204
9.6、汽車軟件產(chǎn)品市場 205
9.6.1、操作系統(tǒng)分析 205
9.6.2、應(yīng)用軟件分析 207
9.6.3、安全軟件 209
9.6.4、高精地圖軟件 211
9.6.5、基礎(chǔ)軟件 212
9.7、汽車軟件授權(quán)市場展望 214
9.8、汽車軟件競爭力分析 214
9.8.1、綁定芯片 214
9.8.2、操作系統(tǒng) 216
9.8.3、競爭優(yōu)勢 217
9.9、行業(yè)競爭格局 218
10、主要公司 219
10.1、均勝電子 219
10.2、德賽西威 221
10.3、四維圖新 224
10.4、千方科技 226
10.5、萬集科技 228
10.6、金溢科技 230
10.7、高新興 231
10.8、大唐電信 232
10.9、路暢科技 234
10.10、華為 235
10.11、阿里/ 斑馬智行 236
10.12、百度 237
11、2020-2025年車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資前景 238
11.1、發(fā)展趨勢 238
11.2、技術(shù)趨勢 244
11.2.1、端層面趨勢 246
11.2.2、管層面趨勢 247
11.2.3、云層面趨勢 248
11.3、產(chǎn)業(yè)鏈趨勢 250
11.4、投資機遇 251
11.5、投資風險 253
圖表目錄
圖表 1：車聯(lián)網(wǎng)概念圖 15
圖表 2：智能化+網(wǎng)聯(lián)合成為廣泛認可的發(fā)展趨勢 15
圖表 3：日本 ITS 系統(tǒng)為駕駛員提供的信息 17
圖表 4：國際車聯(lián)網(wǎng)政策及發(fā)展戰(zhàn)略匯總 17
圖表 5：車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景 18
圖表 6：車內(nèi)通信主要應(yīng)用場景 19
圖表 7：車與車通信網(wǎng)絡(luò) 19
圖表 8：能被 V2V 技術(shù)解決的輕型車禍比率 20
圖表 9：能被 V2V 技術(shù)解決的輕型車禍比率 20
圖表 10：車與應(yīng)用平臺通信網(wǎng)絡(luò) 21
圖表 11：車與應(yīng)用平臺主要場景描述 21
圖表 12：V2X 技術(shù)分類 23
圖表 13：DSRC的工作原理 24
圖表 14：四種 V2X 的應(yīng)用場景 24
圖表 15：C-V2X 技術(shù)提高道路交通安全性示意圖 25
圖表 16：C-V2X 技術(shù)擴大車輛感知危險范圍示意圖 26
圖表 17：Direct Communication 和 Network Communication 26
圖表 18：Direct Communication 和 Network Communication 27
圖表 19：LTE-V2X 構(gòu)造圖 27
圖表 20：LTE-V2X 技術(shù)指標 28
圖表 21：V2X 網(wǎng)絡(luò)演進 29
圖表 22：LTE-V兩種通信方式架構(gòu) 29
圖表 23：LTE-V2X 的兩種應(yīng)用情景 30
圖表 24：DSRC與LTE-V2X 對比 31
圖表 25：典型業(yè)務(wù)類型的通信指標（車載信息服務(wù)類） 31
圖表 26：典型業(yè)務(wù)類型的通信指標（車載安全及交通效率類） 31
圖表 27：C-V2X 和 DSRC 的比較（技術(shù)操作） 32
圖表 28：C-V2X 和 DSRC 的比較（射頻設(shè)計） 32
圖表 29：C-V2X 和 DSRC 的比較（用例） 32
圖表 30：C-V2X 典型應(yīng)用場景 33
圖表 31：5G-V2X 的特點 34
圖表 32：車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)兩大陣營對比 35
圖表 33：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)示意圖 36
圖表 34：美國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進程 37
圖表 35：美歐日韓車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標準及政策演進 38
圖表 36：車聯(lián)網(wǎng)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)系 39
圖表 37：智能汽車的3 種技術(shù)路徑 39
圖表 38：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯結(jié)構(gòu) 40
圖表 39：智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化等級 40
圖表 40：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品物理結(jié)構(gòu) 41
圖表 41：智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系框架 42
圖表 42：智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系內(nèi)容 42
圖表 43：C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈 43
圖表 44：C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)公司 44
圖表 45：2015-2025年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及預(yù)測 45
圖表 46：2015-2025年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場份額產(chǎn)業(yè)鏈分布 45
圖表 47：成熟車聯(lián)網(wǎng)市場各環(huán)節(jié)市場份額占比分析 46
圖表 48：2017-2035年全球商用智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模 46
圖表 49：2017-2035年全球乘用智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模 47
圖表 50：2017-20235年中國商用智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模 47
圖表 51：2017-2035年中國乘用智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模 48
圖表 52：2016-2021 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 48
圖表 53：2017-2025年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測 49
圖表 54：2019年汽車保有量超200萬輛城市排名 50
圖表 55：2015-2019年小型載客汽車、私家車保有量 51
圖表 56：2015-2019年新能源汽車保有量 51
圖表 57：2015-2025年全球及我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率 52
圖表 58：全球聯(lián)網(wǎng)汽車保有量預(yù)測（百萬臺） 52
圖表 59：全球聯(lián)網(wǎng)汽車年銷售量預(yù)測（百萬臺） 52
圖表 60：RSU、OBU 的滲透率將決定智能駕駛演進過程 53
圖表 61：車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)模型示意圖 54
圖表 62：OBU及 RSU 功能示意圖 54
圖表 63：OBU 功能及市場空間 55
圖表 64：前裝與后裝車載終端產(chǎn)品特點 56
圖表 65：2017-2019年搭載車載終端車型數(shù)量 56
圖表 66：2017-2019年車載終端滲透率 56
圖表 67：RSU 功能及市場空間 57
圖表 68：奇瑞汽車 V2X 示范道路安裝的 RSU 路側(cè)設(shè)備 58
圖表 69：仙桃國際大數(shù)據(jù)谷 5G 自動駕駛開放道路場景示范運營基地 RSU 58
圖表 70：國內(nèi)外廠商已經(jīng)開始布局支持 V2X的RSU 60
圖表 71：傳統(tǒng)車企 VS 互聯(lián)網(wǎng)巨頭自動駕駛實現(xiàn)路徑 61
圖表 72：車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈各參與者之間的互動 63
圖表 73：4G和 5G關(guān)鍵能力對比 65
圖表 74：4G和5G 在不同應(yīng)用場景的網(wǎng)絡(luò)能力對比 65
圖表 75：5G 的三大場景應(yīng)用 66
圖表 76：車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景 66
圖表 77：2G、3G、4G、5G 技術(shù)對比 67
圖表 78：5G 與車輛相結(jié)合的三大應(yīng)用場景 68
圖表 79：5G 通信增強自動駕駛感知能力 68
圖表 80：日產(chǎn)汽車展示 AR 車內(nèi)技術(shù)方案 69
圖表 81：智能汽車不同的系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)要求不盡相同 69
圖表 82：V2X 通信的效益 70
圖表 83：各等級的智能駕駛對通信的技術(shù)需求 70
圖表 84：中國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段 71
圖表 85：5G 支持車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用案例 71
圖表 86：5G 的超低時延特性可以滿足自動駕駛的要求 72
圖表 87：中國 5G 發(fā)展時間表 72
圖表 88：三大運營商5G發(fā)展與計劃 73
圖表 89：5GAA 聯(lián)盟部分成員 73
圖表 90：5GAA對 C-V2X 商用部署時間 74
圖表 91：歐盟、中國、美國 C-V2X 商用部署時間預(yù)測 75
圖表 92：歐盟 LTE-V2X（PC5）及 802.11p 滲透率及預(yù)測 75
圖表 93：我國主要智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策 76
圖表 94：5G及智能駕駛規(guī)劃路線圖 76
圖表 95：C-V2X互聯(lián)互通應(yīng)用示范從“三跨”邁向“四跨” 77
圖表 96：基于 D2D 模式的 V2V 通信時延分析 78
圖表 97：5G車聯(lián)網(wǎng)與當前車聯(lián)網(wǎng)的比較 79
圖表 98：5G車聯(lián)網(wǎng)的安全認證 79
圖表 99：車聯(lián)網(wǎng)云端數(shù)據(jù)被入侵后的危害 80
圖表 100：自動駕駛硬件示意圖 81
圖表 101：自動駕駛軟件框架圖 82
圖表 102：自動駕駛硬件工作原理框圖 82
圖表 103：汽車生態(tài)系統(tǒng)進化 83
圖表 104：汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的趨勢 84
圖表 105：主要的網(wǎng)絡(luò)連接場景分類及對網(wǎng)絡(luò)性能的要求 84
圖表 106：C-V2X 中的直連接口（PC5）和網(wǎng)絡(luò)接口（Uu） 85
圖表 107：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈 86
圖表 108：自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài) 88
圖表 109：自動駕駛分級 89
圖表 110：2016-2040年全球自動駕駛滲透率 90
圖表 111：2018-2030年中國市場出行類型分布 90
圖表 112：2030-2040年中國自動駕駛規(guī)模預(yù)測 91
圖表 113：2025-2027 年將是自動駕駛的拐點 91
圖表 114：2017-2030年全球 ADAS 傳感器市場規(guī)模預(yù)測 92
圖表 115：全球汽車市場利潤分布變化 92
圖表 116：中國 ADAS產(chǎn)品選配滲透率預(yù)計將快速提升 93
圖表 117：2016-2020年中國 ADAS 市場規(guī)模 93
圖表 118：汽車傳感器示意圖 94
圖表 119：各類汽車傳感器性能比較 94
圖表 120：全球車載鏡頭廠商及份額 95
圖表 121：全球車載攝像頭模組封裝廠商及份額 95
圖表 122：2018 年全球汽車毫米波雷達主要廠商市占率 96
圖表 123：乘用車ADAS 主要系統(tǒng)集成商市場份額 97
圖表 124：全球18 家自動駕駛方案商評比 98
圖表 125：部分自動駕駛解決方案商介紹 98
圖表 126：高等級自動駕駛兩種技術(shù)路線 99
圖表 127：自動駕駛傳感器位置示意圖 100
圖表 128：2019年國內(nèi)傳感器供應(yīng)商取得新發(fā)展 101
圖表 129：MobilEye 攝像頭識別路況示意圖 101
圖表 130：Mobileye 視覺傳感器系統(tǒng)功能 102
圖表 131：EyeQ 芯片與智能駕駛 103
圖表 132：MobilEye 攝像頭芯片路線圖 104
圖表 133：激光雷達產(chǎn)品圖（64 線、32 線和 16 線） 106
圖表 134：激光雷達效果圖 106
圖表 135：激光雷達與毫米波雷達對比 107
圖表 136：傳統(tǒng)機械式激光雷達外形展示 107
圖表 137：S3 系列工作原理 108
圖表 138：Velodyne 競爭對手一覽 109
圖表 139：國內(nèi)激光雷達產(chǎn)品序列逐步豐富，面向自動駕駛不同領(lǐng)域，針對性增強 110
圖表 140：車載毫米波雷達功能 111
圖表 141：HD Live 地圖 112
圖表 142：OnStar 使用界面 113
圖表 143：安吉星產(chǎn)品服務(wù) 114
圖表 144：大數(shù)據(jù)針對不同客戶可提供的服務(wù) 116
圖表 145：車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的商業(yè)應(yīng)用 116
圖表 146：車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)變現(xiàn)路徑 117
圖表 147：V2N 的價值傳遞鏈 117
圖表 148：UBI框架 118
圖表 149：Snapshot OBD接頭 119
圖表 150：百度 Apollo 自動駕駛控制器 Nuvo-6108GC 圖表 120
圖表 151：奧迪 A8 自動駕駛控制器 zFAS 120
圖表 152：zFAS 控制器四大核心芯片 120
圖表 153：C-V2X 計算平臺的建設(shè)思路 121
圖表 154：自動駕駛汽車滲透率快速提升 125
圖表 155：5G 網(wǎng)絡(luò)是未來自動駕駛的重要組成部分 125
圖表 156：2015-2019年國家對自動駕駛汽車發(fā)展的重要政策和規(guī)劃 125
圖表 157：自動駕駛汽車的級別定義 126
圖表 158：自動駕駛感知層和執(zhí)行層的核心零部件 127
圖表 159：不同級別自動駕駛汽車所需要的傳感器數(shù)量 128
圖表 160：2018-2025年我國各級別自動駕駛汽車滲透率與市場規(guī)模預(yù)測 128
圖表 161：2018-2025年車載攝像頭需求量和市場規(guī)模預(yù)測 129
圖表 162：2018-2025年毫米波雷達需求量和市場規(guī)模預(yù)測 130
圖表 163：2018-2025年激光雷達需求量和市場規(guī)模預(yù)測 130
圖表 164：2018-2025年不同級別自動駕駛汽車傳感器單車價值量預(yù)測 130
圖表 165：車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈 131
圖表 166：車載攝像頭進行圖像識別的原理 132
圖表 167：單目攝像頭測距 132
圖表 168：自動駕駛不同功能需要的攝像頭 133
圖表 169：自動駕駛汽車可以獲取 360 度的影像信息 134
圖表 170：博世的立體雙目攝像頭 134
圖表 171：雙目攝像頭通過視差計算精準測距 135
圖表 172：車載攝像頭的結(jié)構(gòu) 135
圖表 173：國內(nèi)在車載攝像頭技術(shù)與國外主要差距 136
圖表 174：國內(nèi)在車載攝像頭產(chǎn)品領(lǐng)域和國外差距正在縮小 137
圖表 175：毫米波雷達的結(jié)構(gòu)原理 138
圖表 176：毫米波雷達結(jié)構(gòu)圖 138
圖表 177：毫米波雷達 PCB 板示意圖 139
圖表 178：未來的汽車雷達系統(tǒng)將主要由 77/79GHz 毫米波雷達構(gòu)成 139
圖表 179：國內(nèi)外毫米波雷達技術(shù)存在差距 140
圖表 180：國內(nèi)外毫米波雷達產(chǎn)品存在差距 141
圖表 181：激光雷達的工作原理 142
圖表 182：機械式激光雷達的結(jié)構(gòu) 143
圖表 183：相控陣技術(shù)固態(tài)激光雷達原理 144
圖表 184：三種不同類型固態(tài)激光雷達對比 144
圖表 185：國內(nèi)外在激光雷達領(lǐng)域差距 145
圖表 186：國內(nèi)外主要的綜合性自動駕駛傳感器供應(yīng)商 146
圖表 187：車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈 147
圖表 188：全球車載攝像頭供應(yīng)商市場份額 147
圖表 189：全球主要攝像頭供應(yīng)商的客戶情況 148
圖表 190：全球車載攝像頭鏡頭組市場份額 149
圖表 191：舜宇光學車載攝像頭的特性與應(yīng)用場景 149
圖表 192：2016-2019年舜宇光學車載攝像頭出貨量 150
圖表 193：2017 年全球車載攝像頭 CMOS 市場份額 150
圖表 194：2014-2018年安森美汽車業(yè)務(wù)收入情況 151
圖表 195：Mobileye 在視覺識別系統(tǒng)領(lǐng)域市場份額遙遙領(lǐng)先 152
圖表 196：2014-2018年Mobileye 視覺處理芯片 EyeQ 出貨情況 153
圖表 197：國內(nèi)車載攝像頭供應(yīng)商配套客戶情況 153
圖表 198：2018 年國內(nèi)主要企業(yè)攝像頭模組出貨量比較 154
圖表 199：2017 年國內(nèi)車載鏡頭市場份額 155
圖表 200：截至 2017 年公司在研的車載攝像頭相關(guān)項目 155
圖表 201：國內(nèi)汽車零部件上市公司車載攝像頭發(fā)展比較 156
圖表 202：2018 年全球毫米波雷達市場份額 157
圖表 203：毫米波雷達市場的主要供應(yīng)商為國外零部件巨頭 157
圖表 204：國外主要毫米波雷達供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 158
圖表 205：博世毫米波雷達的性能參數(shù)指標 159
圖表 206：博世毫米波雷達客戶情況 159
圖表 207：博世將推出第五代毫米波雷達 160
圖表 208：大陸毫米波雷達的性能參數(shù)指標 160
圖表 209：大陸集團毫米波雷達客戶情況 161
圖表 210：海拉 24GHz 毫米波雷達技術(shù)參數(shù) 161
圖表 211：毫米波雷達客戶情況 162
圖表 212：國內(nèi)毫米波雷達公司類別 163
圖表 213：國內(nèi)非上市公司研發(fā)毫米波雷達比較 163
圖表 214：國內(nèi)毫米波雷達公司客戶情況 164
圖表 215：華域汽車毫米波雷達發(fā)展進程 165
圖表 216：德賽西威可以實現(xiàn)自動駕駛多傳感器融合解決方案 166
圖表 217：部分激光雷達供應(yīng)商的客戶或合作伙伴 168
圖表 218：傳統(tǒng)零部件巨頭對激光雷達公司的投資或收購情況 168
圖表 219：法雷奧和 Ibeo 合作研制的激光雷達 ScaLa已經(jīng)量產(chǎn) 169
圖表 220：國內(nèi)激光雷達公司情況 170
圖表 221：傳感器由獨立使用到融合集成使用 170
圖表 222：華域汽車傳感器從零部件到系統(tǒng)集成 171
圖表 223：德賽西威傳感器從零部件到系統(tǒng)集成 172
圖表 224：國內(nèi)傳感器零部件供應(yīng)商進口替代分析 173
圖表 225：國內(nèi)公司在車載攝像頭領(lǐng)域進口替代進程 173
圖表 226：國內(nèi)公司在毫米波雷達領(lǐng)域進口替代進程 174
圖表 227：德賽西威收購 ATBB 175
圖表 228：均勝電子收購 TS 等公司 175
圖表 229：汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈 176
圖表 230：汽車電子分類 177
圖表 231：汽車電子主要供應(yīng)商 177
圖表 232：5G 汽車通信芯片時間表 178
圖表 233：高通 9150 和華為 Balong 765 兩款車聯(lián)網(wǎng)芯片比較 179
圖表 234：全球通信模組份額 179
圖表 235：移遠通信發(fā)布搭載高通 9150 芯片組的全新 C-V2X 通信模組 180
圖表 236：2015-2022年全球通信模組市場規(guī)模及車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模 181
圖表 237：2013-2020年我國通信模組市場規(guī)模及車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模 181
圖表 238：現(xiàn)有部分基于 LTE V2X 芯片的 OBU （或 T-Box ）和 RSU 產(chǎn)品 182
圖表 239：華為 LTE-V2X 車載終端 DA2300 183
圖表 240：國內(nèi)外主要整車廠5G 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品計劃 183
圖表 241：東風 5G智能網(wǎng)聯(lián)無人概念車 Sharing-VAN 184
圖表 242：上汽全球首款 5G 智能座艙榮威 Vision-i概念車 184
圖表 243：不同類型測試區(qū)情況 185
圖表 244：國內(nèi)各地智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)情況 186
圖表 245：截至 2018 年國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地 186
圖表 246：中國自動駕駛路測牌照分布情況企業(yè)牌照數(shù)量（張） 187
圖表 247：V2X “三跨 ”互聯(lián)互通應(yīng)用展示參與公司 188
圖表 248：北汽車型 V2X “ 三跨 ”互聯(lián)互通應(yīng)用展示 189
圖表 249：GPS 車輛管理系統(tǒng)的構(gòu)成 190
圖表 250：北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)示意圖 191
圖表 251：“兩客一危”車輛示意圖 192
圖表 252：北斗雙向短報文系統(tǒng) 192
圖表 253：北斗相較于 GPS 的發(fā)展優(yōu)勢總結(jié) 193
圖表 254：智能駕駛對高精度定位要求 194
圖表 255：CID 在車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)架上是核心環(huán)節(jié) 195
圖表 256：奔馳新一代車載信息終端系統(tǒng) 196
圖表 257：CID 系統(tǒng)的盈利模式 197
圖表 258：CID 系統(tǒng)總附加值拆解 197
圖表 259：全球從事 CID 系統(tǒng)主要企業(yè) 198
圖表 260：國外主要汽車企業(yè)所用的 CID 系統(tǒng) 198
圖表 261：國內(nèi)從事 CID 系統(tǒng)主要企業(yè) 198
圖表 262：國內(nèi)主要汽車企業(yè)所用的 CID 系統(tǒng) 199
圖表 263：過去傳統(tǒng)汽車人機交互僅有物理按鈕 200
圖表 264：未來奧迪E-Tron 支持多屏聯(lián)動 200
圖表 265：高端汽車的代碼量遠遠多于PC 和智能手機操作系統(tǒng) 201
圖表 266：2015-2025 年汽車軟件代碼量年均復合增速約為21% 201
圖表 267：近年來眾多汽車召回和投訴事件均和軟件相關(guān) 202
圖表 268：汽車各類軟件的復雜度將提升到現(xiàn)在的2 倍以上 202
圖表 269：Luxoft、GlobalLogic 和東軟集團市場份額合計約50% 203
圖表 270：2018-2023 年全球汽車軟件外包市場規(guī)模 203
圖表 271：2014-2018年Luxoft汽車業(yè)務(wù)年均增速比總營收年均增速高 204
圖表 272：2018 年Globallogic 汽車業(yè)務(wù)增速比總營收增速高 204
圖表 273：2023 年Linux 有望成為市占率第一的車載底層OS 205
圖表 274：幾乎所有汽車OEM 大廠都在定制自己的車載OS 205
圖表 275：2018 年6 月QNX 操作系統(tǒng)已經(jīng)安裝在超過1.2 億輛車上 206
圖表 276：每個底層操作系統(tǒng)授權(quán)費用約為55 元 206
圖表 277：汽車UI 設(shè)計軟件中Kanzi 的3D 模型視覺效果最為逼真 207
圖表 278：語音交互分車載內(nèi)置和手機+ 汽車兩種集成形式 208
圖表 279：每個屏幕UI設(shè)計軟件許可費用約為7 元（單位：元/ 個） 208
圖表 280：單車語音授權(quán)費用約為40 209
圖表 281：汽車中軟件系統(tǒng)的迭代速度比電子系統(tǒng)快1.5 倍，比機械系統(tǒng)快 209
圖表 282：特斯拉通過OTA 實現(xiàn)汽車缺陷修復，新功能推送和交互界面優(yōu)化等更新目標（單位：次） 210
圖表 283：汽車網(wǎng)絡(luò)安全涉及到車、云兩端共六處安全 210
圖表 284：2023 年車端安全軟件授權(quán)市場有望達到3.7億美元（單位：億美元） 211
圖表 285：高精地圖比傳統(tǒng)地圖包含更多信息，更新頻率更高 211
圖表 286：高精地圖市場玩家主要有四維圖新、高德地圖和百度地圖三家 212
圖表 287：基礎(chǔ)軟件需要實現(xiàn)多種底層支持性功能 213
圖表 288：ETAS、EB 都以母子公司形式實現(xiàn)與T1 的深度綁定 213
圖表 289：汽車基礎(chǔ)軟件單車授權(quán)費用約160 元 213
圖表 290：未來單車軟件授權(quán)費用有望超過1700 元 214
圖表 291：第一和第二環(huán)節(jié)決定了智能座艙供應(yīng)商能否切入車企的供應(yīng)鏈 215
圖表 292：高通820A 智能座艙芯片極具競爭力 215
圖表 293：高通座艙域處理器市場份額有望達到50% 216
圖表 294：中科創(chuàng)達全球首發(fā)基于高通SA8155 的智能座艙解決方案 216
圖表 295：中科創(chuàng)達一項優(yōu)化技術(shù)可以將操作系統(tǒng)啟動速度提升22倍以上 217
圖表 296：中科創(chuàng)達是第一批加入黑莓 VAI 伙伴計劃的公司 217
圖表 297：Kanzi 在功能上的綜合表現(xiàn)最好 218
圖表 298：Kanzi的合作伙伴已經(jīng)遍及整個汽車電子供應(yīng)鏈 218
圖表 299：公司目前支持的芯片和操作系統(tǒng)類型較競爭對手更為豐富 219
圖表 300：均勝電子 V2X 產(chǎn)品模塊 220
圖表 301：普瑞的 V2X 業(yè)務(wù) 220
圖表 302：德賽西威智能駕駛處理大腦 IPU03 產(chǎn)品示意圖 222
圖表 303：德賽西威收入拆分 222
圖表 304：德賽西威發(fā)布 C-V2X 解決方案 223
圖表 305：德賽西威發(fā)布智能駕駛艙 224
圖表 306：千方科技 V2X 應(yīng)用展示 228
圖表 307：萬集科技主要 OBU、RSU 和激光雷達產(chǎn)品 229
圖表 308：V2X 產(chǎn)品 DSRC 車載單元 229
圖表 309：金溢科技攜手奇瑞汽車建設(shè)完成 V2X 示范道路 230
圖表 310：V2X 相關(guān)產(chǎn)品 230
圖表 311：大唐電信 LTE-V產(chǎn)品 233
圖表 312：大唐 LTE-V 測試 233
圖表 313：路暢百變系列 ADAS 輔駕模式 234
圖表 314：華為端到端的車聯(lián)網(wǎng)解決方案 235
圖表 315：阿里 / 斑馬智行的汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局 237
圖表 316：百度 Apollo 計劃自動駕駛開放路線圖 237
圖表 317：百度 Apollo 計劃開放平臺 238
圖表 318：車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段展望 240
圖表 319：C-V2X 發(fā)展時間表 240
圖表 320：我國 C-V2X的應(yīng)用探索形式 241
圖表 321：非視距場景下 V2X 的優(yōu)勢 242
圖表 322：V2X、光達、毫米波、攝像頭解決方案成本對比 242
圖表 323：車聯(lián)網(wǎng)及自動駕駛將成為對網(wǎng)絡(luò)要求最高的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用之一 243
圖表 324：不同階段車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模測算（單位：億元） 244
圖表 325：車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線 244
圖表 326：C-V2X 和 DSRC的覆蓋能力對比 245
圖表 327：C-V2X 和 DSRC 的反饋時間對比 245
圖表 328：中國移動“和車隊”示意圖 248
圖表 329：蘋果 CarPlay 車載系統(tǒng)示意圖 249
圖表 330：2015-2020年CarPlay 和 Android Auto 用戶量 249
圖表 331：車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同互聯(lián)云平臺核心特點 250
圖表 332：2015-2020 年全球汽車細分領(lǐng)域收入復合平均增長率 251
圖表 333：車聯(lián)網(wǎng)投資布局 252
