醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)運而生 未來市場規(guī)模仍保持高速增長

改善醫(yī)療始終是解決民生問題的重要領(lǐng)域，隨著我國人口老齡化的增加，對醫(yī)療的需求越來越大。但我國現(xiàn)在仍存在看病難的問題，為了在有限資源下提升醫(yī)療運行效率，醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)運而生。醫(yī)療軟件在現(xiàn)代化醫(yī)院運營中不僅提高了醫(yī)院的工作效率，而且提高了服務(wù)質(zhì)量，未來市場規(guī)模仍保持高速增長。

醫(yī)療軟件提升效率 下游需求規(guī)模擴大

醫(yī)療軟件是應(yīng)用于醫(yī)療服務(wù)過程中的軟件系統(tǒng)，是現(xiàn)代化醫(yī)院運營的必要技術(shù)支撐和基礎(chǔ)設(shè)施，而應(yīng)用醫(yī)療軟件的目的就是為了以更現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化的手段來加強醫(yī)院的管理，提高醫(yī)院的工作效率，改進醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

醫(yī)療軟件行業(yè)上游為軟件制造設(shè)備企業(yè)，例如芯片、編程等，下游主要為億元、診所等醫(yī)療機構(gòu)。目前，國內(nèi)醫(yī)療軟件主要是由三大部分構(gòu)建，分別是醫(yī)院管理信息系統(tǒng)、醫(yī)院應(yīng)用信息系統(tǒng)、區(qū)域公共衛(wèi)生信息化。其中，區(qū)域公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)是指在一定區(qū)域范圍內(nèi)，為醫(yī)療服務(wù)提供者、衛(wèi)生管理機構(gòu)、患者、醫(yī)療支付方以及醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)商等機構(gòu)提供以數(shù)字化形式搜集、傳遞、存儲、處理衛(wèi)生行業(yè)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)和技術(shù)平臺，包括區(qū)域衛(wèi)生信息平臺、健康管理軟件、醫(yī)療信息交換軟件等。

我國醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展歷程分析：發(fā)展起步較晚，醫(yī)療信息化建設(shè)推動快速發(fā)展

與美國、德國和日本等發(fā)達國家相比，我國醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)的研究和實踐起步較晚，醫(yī)療軟件行業(yè)的發(fā)展起步相應(yīng)也較晚。但近年來在國家技術(shù)水平不斷提升及政策的大力支持和推動下，醫(yī)療機構(gòu)的信息化建設(shè)發(fā)展迅速，拉動了國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)快速發(fā)展。2009年醫(yī)療，我國醫(yī)療信息化建設(shè)進入啟動期，推動了其配套的醫(yī)療軟件行業(yè)的快速發(fā)展，使其進入到行業(yè)的快速發(fā)展期

從現(xiàn)階段我國醫(yī)療軟件行業(yè)下游需求方對其整體的消費態(tài)度看，以醫(yī)院為代表的需求方對醫(yī)療軟件消費的認可度不斷提升，其中以北京協(xié)和醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、北京大學(xué)人民醫(yī)院為等三甲醫(yī)院的表現(xiàn)最為明顯，為了緩解院內(nèi)醫(yī)療資源供給不足及國內(nèi)醫(yī)療資源分布不均等問題，醫(yī)院紛紛引進現(xiàn)代化的醫(yī)療軟件設(shè)備，提升醫(yī)院的工作效率。除此之外，作為最終端的消費者，對醫(yī)療軟件的認可和自主應(yīng)用能力也在不斷提升，促進了國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的發(fā)展。

結(jié)合現(xiàn)階段，國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的消費需求情況，醫(yī)療軟件消費需求特點主要表現(xiàn)為需求主題不斷增加，由傳統(tǒng)的單一依托三甲醫(yī)院的需求逐漸向級別較低的醫(yī)院和民營醫(yī)院等下沉，在需求主體不斷增加的影響下，國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的需求規(guī)模不斷增加。除此之外，市場對醫(yī)療軟件的技術(shù)水平和細分領(lǐng)域的軟件需求也呈增加趨勢變動。

技術(shù)進步 政策助力 市場規(guī)模迅速增加

我國醫(yī)療軟件行業(yè)受互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場驅(qū)動較大。2009年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模僅為2億，主要還停留在PC互聯(lián)網(wǎng)階段，醫(yī)療信息化剛剛起步，以醫(yī)療廣告、線上問診和醫(yī)療信息搜索為主，屬于行業(yè)的一個探索期。之后隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，用戶規(guī)模擴大以及軟硬件等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，各類創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌入，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的認知度開始廣泛形成，到了2012年，市場規(guī)模升至67.1億元。此后，在市場需求的不斷增長與國家政策的支持，使互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)快速成長，數(shù)據(jù)和服務(wù)進一步完善，2017年市場規(guī)模達到325億，同比增長45.74%。

目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)鏈已成形，在線掛號及問診企業(yè)已從流量爭奪進入到了醫(yī)療資源擴張的比拼階段。2018年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達到491億元，同比增長51.08%。高增長的背后體現(xiàn)的正是傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)無法有效滿足患者需求與醫(yī)生之間的有效對接。與此同時細分領(lǐng)域也開始出現(xiàn)獨角獸，醫(yī)療軟件行業(yè)市場增長率也逐年穩(wěn)步上升。

除互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場助力外，智能醫(yī)療技術(shù)的進步使醫(yī)療人工智能行業(yè)市場規(guī)模得到了快速擴容，進而推動醫(yī)療軟件的廣泛應(yīng)用。2015-2017年我國醫(yī)療人工智能行業(yè)市場規(guī)模的復(fù)合增長率達到了43%。

最重要的是，政策環(huán)境總體利好醫(yī)療軟件行業(yè)，主要的利好因素包括醫(yī)療衛(wèi)生改革、軟件行業(yè)發(fā)展、大數(shù)據(jù)行業(yè)的快速發(fā)展等，另外，國家對于醫(yī)療信息化發(fā)展制定了規(guī)劃目標。從政策前景來看，雖然目前我國醫(yī)療軟件已經(jīng)取得了較快的發(fā)展，但仍處于較初級階段，未來仍任重而道遠，預(yù)期國家還將就推動醫(yī)療信息化建設(shè)出臺更多的規(guī)劃及政策，從而進一步推動醫(yī)療軟件行業(yè)向著更高的階段進行。

在技術(shù)及政策等多方支持下，2012-2017年，我國醫(yī)療軟件行業(yè)的市場規(guī)�？傮w呈增加變動。作為醫(yī)療信息化的一個重要的子行業(yè)，醫(yī)療信息化的發(fā)展推動了醫(yī)療軟件規(guī)模的增加。2012年我國醫(yī)療軟件行業(yè)市場規(guī)模已達19.78億元，截止至2017年我國醫(yī)療信息化行業(yè)的市場規(guī)模為達到448億元，其中醫(yī)療軟件和服務(wù)市場規(guī)模為126.8億元，其中醫(yī)療軟件行業(yè)市場規(guī)模為64.88億元，較上年同比增加22.81%，增速保持在較高水平。初步測算2018年我國醫(yī)療軟件行業(yè)市場規(guī)模將達到78億元左右。

衛(wèi)寧龍頭地位穩(wěn)固 區(qū)域示范效應(yīng)形成

目前中國醫(yī)療軟件市場已形成一定的規(guī)模，從1993年起步至今，我國醫(yī)療軟件行業(yè)競爭也大概可以分為三個發(fā)展階段：第一階段是大批做HIS的獨立軟件開發(fā)商(ISV)蜂擁出現(xiàn);第二階段是在價格戰(zhàn)和不成熟的市場中，大批ISV倒掉;第三個階段則是國外公司介入。

其中本土廠商對于中國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀的解決方案更加熟悉并且能夠在此基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新，對用戶需求掌握的更加透徹，這些都使得他們更能獲得醫(yī)療用戶的青睞和認可，因此國內(nèi)的獨立軟件商或者系統(tǒng)集成商在醫(yī)療軟件行業(yè)仍然處于主導(dǎo)地位，產(chǎn)品具有比較鮮明的中國特色。企業(yè)以衛(wèi)寧軟件、萬達信息、銀江股份等外代表。

但隨著中國醫(yī)療IT市場的快速增長，吸引了越來越多的國外廠商關(guān)注。在國際廠商中，除了英特爾把數(shù)字醫(yī)療單拿出來，作為與數(shù)字企業(yè)、移動市場并列的行業(yè)市場外，其他如IBM、Oracle、思科等都成立專業(yè)的醫(yī)療行業(yè)部門，這些國外公司在醫(yī)療軟件行業(yè)經(jīng)驗豐富。按競爭力劃分，國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)可分為“三大層次”，競爭力依次遞減，市場占有率依次遞增。

從醫(yī)療軟件訂單量來分析企業(yè)的具體占有率，通過對8家公司的橫向比較可以看出，衛(wèi)寧健康訂單份額連續(xù)保持首位，龍頭地位穩(wěn)固，市場份額占比近25%;創(chuàng)業(yè)軟件、萬達信息、東軟集團處于第二梯隊，市場份額在15%左右。思創(chuàng)醫(yī)惠2017年訂單呈爆發(fā)式增長，為2018年全年業(yè)績提供有力保障。和仁科技2018H1呈迅猛增長，得益于一季度多個千萬大單拉升。

從醫(yī)療軟件區(qū)域訂單量占比來看，醫(yī)療信息化建設(shè)主要在經(jīng)濟較為發(fā)達的大城市廣泛應(yīng)用，未來會在中、小城市形成示范效應(yīng)，帶動醫(yī)療軟件產(chǎn)品需求的加速提升。根據(jù)2016-2018年上半年行業(yè)訂單總額地區(qū)分布可以看出，除北上廣、浙江、江蘇等地區(qū)以外的其他地區(qū)訂單總額在逐年增加，2018年上半年已超50%，一線城市示范效應(yīng)已逐年顯著，未來信息化行業(yè)未來將在更廣泛地區(qū)開拓市場。

新技術(shù)應(yīng)用廣泛 市場向偏遠地區(qū)擴散

在醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展趨勢方面，近年來新技術(shù)在各個領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，與醫(yī)療軟件行業(yè)的結(jié)合會進一步提升行業(yè)運行效率。例如大數(shù)據(jù)、AI及物聯(lián)網(wǎng)等已經(jīng)在醫(yī)療軟件行業(yè)進行較多布局。因AI可以從根本上提高醫(yī)療生產(chǎn)力，提升醫(yī)療供給端的服務(wù)能力，在電子病歷、影像診斷、輔助診療、醫(yī)療機器人、個人健康大數(shù)據(jù)分析、精準醫(yī)療等領(lǐng)域迅速滲透。段時間內(nèi)，人工智能在醫(yī)療軟件行業(yè)主要應(yīng)用方向為智能診療、智能影像識別、智能影像識別。

物聯(lián)網(wǎng)涉及領(lǐng)域更加廣泛，例如在人員定位、無線醫(yī)療監(jiān)護、生命體征采集、醫(yī)藥產(chǎn)品管理、醫(yī)療器械管理、醫(yī)療垃圾處理和血液管理等。未來物聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)用趨勢主要有三個方向，以醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建出集診療、管理、決策為一體的綜合應(yīng)用服務(wù);借助醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、結(jié)合醫(yī)療應(yīng)用場景定制場景解決方案，解決特定需求;以醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)為核心構(gòu)建區(qū)域化平臺。

在應(yīng)用發(fā)展層面，我國醫(yī)療軟件行業(yè)將結(jié)合我國互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的發(fā)展方向和主要的發(fā)展需求，向智慧醫(yī)療、區(qū)塊鏈+醫(yī)療和DRGs醫(yī)改等方向轉(zhuǎn)變，并加強相關(guān)軟件產(chǎn)品在智慧醫(yī)療、遠程醫(yī)療、移動醫(yī)療及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等的應(yīng)用。

在醫(yī)療軟件產(chǎn)品層面，隨著我國醫(yī)療信息化水平的不斷提升，醫(yī)療軟件的產(chǎn)品將逐漸向著智能化、科學(xué)化、高效化、操作便捷化等的方向轉(zhuǎn)變。

在市場發(fā)展層面，醫(yī)療軟件作為醫(yī)療信息化的重要組成部分，在國家及醫(yī)院等需求機構(gòu)的積極推動下，國內(nèi)醫(yī)療軟件的市需求將不斷增加，同時其市場將呈現(xiàn)出以北、上、廣、深等一線城市深化發(fā)展逐步向二、三線城市延伸的市場發(fā)展趨勢。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國醫(yī)療軟件行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、醫(yī)療軟件行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國醫(yī)療軟件行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了醫(yī)療軟件行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對醫(yī)療軟件行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對醫(yī)療軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國醫(yī)療軟件行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。