數(shù)據(jù)中心作為信息化的重要載體，提供信息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)支撐，是推進(jìn)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵資源，其承擔(dān)著數(shù)據(jù)流通中心的關(guān)鍵作用，是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交換最為集中的節(jié)點(diǎn)所在。

IDC產(chǎn)業(yè)鏈

IDC產(chǎn)業(yè)鏈主要包括基礎(chǔ)設(shè)施、IDC托管/增值、應(yīng)用服務(wù)廠商三個(gè)主要環(huán)節(jié)。在基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，主要涉及帶寬網(wǎng)絡(luò)、電源設(shè)備、散熱設(shè)備、軟硬件設(shè)備等。在IDC托管/增值環(huán)節(jié)，主要有基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、專業(yè)IDC服務(wù)商、云服務(wù)商等。在應(yīng)用/服務(wù)廠商環(huán)節(jié)，為IDC服務(wù)的受眾，主要包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、政府部門等。

行業(yè)的上游和下游都對(duì)專業(yè)化服務(wù)市場(chǎng)具有重大的影響。從上游來(lái)看，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商明確自身的市場(chǎng)定位，將業(yè)務(wù)集中在其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，有利于電信運(yùn)營(yíng)商與專業(yè)服務(wù)商緊密合作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，互相合作、取長(zhǎng)棄短，使市場(chǎng)進(jìn)入良性循環(huán)，有利于提升互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺(tái)的傳輸效果及其穩(wěn)定性。從下游看，一方面，隨著我國(guó)信息化戰(zhàn)略的部署以及電子信息產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃的發(fā)布，各行各業(yè)加快了實(shí)現(xiàn)信息化的進(jìn)程，客戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接入和IDC業(yè)務(wù)的強(qiáng)烈需求將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，其應(yīng)用由早期的信息瀏覽發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)、信息獲取、交流溝通、商務(wù)交易等多元化應(yīng)用，人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴逐步增強(qiáng)，為IDC市場(chǎng)的發(fā)展提供了保證。

IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、IDC行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大

2014年2018年全球IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)（包括托管業(yè)務(wù)、CDN業(yè)務(wù)及公有云IaaS/PaaS業(yè)務(wù)）整體規(guī)模2821.4億元，2018年全球IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模增至6253.1億元，同比增長(zhǎng)23.6%；公有云市場(chǎng)增速接近30%，是拉動(dòng)整體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要原因。2014-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率22.0%，預(yù)計(jì)2020年全球IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)整體推磨將突破9000億元。

國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)伴隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而迅速發(fā)展，一方面互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶由于自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對(duì)數(shù)據(jù)中心資源需求旺盛；另一方面5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的迅速演進(jìn)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷豐富也產(chǎn)生了大量的IDC機(jī)房和帶寬需求。中國(guó)IDC市場(chǎng)方面，《2018－2019年中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》中數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模372.2億元，2018年中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)1228億元，同比增長(zhǎng)29.8%。預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元。

2、一線城市數(shù)據(jù)中心資源最為集中

從全國(guó)范圍來(lái)看，北京、上海、廣州、深圳等一線城市數(shù)據(jù)中心資源最為集中，其上架率達(dá)到60%-70%。受限于地區(qū)承載能力，可用資源有限，租用價(jià)格相對(duì)較高，一線城市數(shù)據(jù)中心新建增速正在逐步放緩。相比而言，一線城市周邊地區(qū)尚有充足的可用數(shù)據(jù)中心資源，雖然網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、建設(shè)等級(jí)及運(yùn)維水平也較高，但總體租用價(jià)格成本相對(duì)較低。

3、國(guó)內(nèi)流量激增，數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億GB，同比增長(zhǎng)189.05%，從2013年至2018年增長(zhǎng)將近54倍。海量數(shù)據(jù)也帶來(lái)了大量的儲(chǔ)存和處理需求，拉動(dòng)了我國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)的高速增長(zhǎng)。據(jù)IDC圈《2018-2019年中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，我國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模較2017年增長(zhǎng)超過(guò)280億元，增速達(dá)29.8%。隨著5G及物聯(lián)網(wǎng)商用的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等ICT行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求量越發(fā)龐大，對(duì)IDC服務(wù)的依賴性不斷加強(qiáng)，中國(guó)IDC市場(chǎng)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展良機(jī)。

專業(yè)IDC運(yùn)營(yíng)商由于所提供的服務(wù)更加專業(yè)、靈活和富有個(gè)性化，更能夠滿足某些客戶的特殊需求，因此增長(zhǎng)潛力更大。近年來(lái)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及在各行業(yè)的滲透，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的IDC需求仍是推動(dòng)中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)值增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

4、牌照化管理形成新市場(chǎng)格局

我國(guó)IDC行業(yè)實(shí)行牌照化管理，運(yùn)營(yíng)商憑借雄厚財(cái)力與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)發(fā)展初期大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，奠定了當(dāng)前市場(chǎng)地位。2012年11月，工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作的實(shí)施方案》，重啟了已關(guān)閉多年的IDC牌照，專業(yè)IDC服務(wù)商進(jìn)入加速發(fā)展階段。

未來(lái)，超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)和IDC行業(yè)的兼并收購(gòu)或?qū)⑼�步展開，專業(yè)IDC服務(wù)商一方面快速進(jìn)行數(shù)據(jù)中心建設(shè)，一方面通過(guò)并購(gòu)、整合迅速擴(kuò)大規(guī)模，憑借技術(shù)、性能、成本與服務(wù)等方面優(yōu)勢(shì)，將獲得更大市場(chǎng)份額。同時(shí)具備規(guī)模的公司尋求上市，以吸引更多的資本投入企業(yè)發(fā)展。

5、云計(jì)算市場(chǎng)景氣為IDC市場(chǎng)提供堅(jiān)實(shí)的支撐

近年來(lái)，國(guó)家大力支持云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2017年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)落地，推動(dòng)地方通過(guò)財(cái)稅支持、政府購(gòu)買服務(wù)等方式鼓勵(lì)中小企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)向云端遷移，實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)家企業(yè)上云。政府不僅在政策方面做出了規(guī)劃，從財(cái)稅扶持、融資力度方面也給予政策傾斜。

隨著云計(jì)算業(yè)務(wù)推廣范圍不斷擴(kuò)大及服務(wù)能力不斷提升，小微企業(yè)基于自身發(fā)展需求與采購(gòu)成本，更傾向采購(gòu)云計(jì)算業(yè)務(wù)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在發(fā)展階段上顯著滯后于海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將保持更快的發(fā)展速度，受益于國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)周期和高景氣度影響，IDC市場(chǎng)將獲得最為堅(jiān)實(shí)的支撐。

6、市場(chǎng)需求呈現(xiàn)多元化，定制化需求增加

一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)的IDC市場(chǎng)已經(jīng)從簡(jiǎn)單的資源型需求轉(zhuǎn)向技術(shù)和服務(wù)結(jié)合的多元化需求。客戶需求從最初的域名注冊(cè)、空間、郵箱、托管、租用等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，發(fā)展到現(xiàn)在的以主機(jī)托管、主機(jī)租賃為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)通信、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用外包、專家咨詢等各類技術(shù)服務(wù)。市場(chǎng)需求的多元化為IDC市場(chǎng)提供了更廣闊的發(fā)展空間，同時(shí)也對(duì)IDC服務(wù)商的技術(shù)水平和服務(wù)意識(shí)提出了更高的要求。

另一方面，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)者提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)更加個(gè)性化、定制化以及專業(yè)化，以滿足用戶上網(wǎng)、電子商務(wù)、5G等應(yīng)用的不同需求，為其提供大規(guī)模、高質(zhì)量、安全可靠的服務(wù)。市場(chǎng)中逐步涌現(xiàn)出部分優(yōu)質(zhì)IDC企業(yè)，服務(wù)內(nèi)涵不斷延伸、技術(shù)實(shí)力不斷提升。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，IDC企業(yè)逐漸放棄價(jià)格戰(zhàn)，不斷加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，將競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略放在打造技術(shù)優(yōu)勢(shì)和數(shù)據(jù)服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)上，在節(jié)能減排、網(wǎng)絡(luò)安全、冗余備份、企業(yè)解決方案的實(shí)施等方面提供獨(dú)樹一幟的特色服務(wù)。IDC企業(yè)在提高既有業(yè)務(wù)的增值空間，逐步培養(yǎng)自己的高端客戶的同時(shí)，以個(gè)性化服務(wù)和專業(yè)化服務(wù)來(lái)拓展新客戶。

國(guó)際龍頭IDC企業(yè)已開始進(jìn)行多元化發(fā)展，以全球龍頭Equinix為例，其提供的互聯(lián)服務(wù)主要為數(shù)據(jù)中心客戶提供各種個(gè)性化的網(wǎng)絡(luò)連接，以提升其工作效率；基礎(chǔ)設(shè)施管理服務(wù)主要為客戶提供各類咨詢、IT資源部署、測(cè)試及遠(yuǎn)程支持等。除了IDC租賃業(yè)務(wù)外，Equinix約有超過(guò)20%收入來(lái)自于互聯(lián)服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施管理等增值服務(wù)。2018年度，其互聯(lián)服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施管理服務(wù)分別創(chuàng)收8.02億美元和2.80億美元。

IDC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、5G即將部署擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步挖掘流量需求

2019年6月6日，工信部向三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司正式發(fā)放5G牌照，批準(zhǔn)這四家企業(yè)經(jīng)營(yíng)“第五代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)”。

2019年10月，工信部向華為頒發(fā)中國(guó)首個(gè)5G無(wú)線電通信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證，2019年10月31日舉行的2019年中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)上，工信部與三大運(yùn)營(yíng)商舉行5G商用啟動(dòng)儀式。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信正式公布5G套餐和全國(guó)首批50個(gè)5G商用城市名單，并于11月1日正式上線5G商用套餐。結(jié)合5G的主要應(yīng)用方向以及5G的部署，大流量場(chǎng)景將繼續(xù)增加，帶動(dòng)全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量激增，數(shù)據(jù)中心的重要地位進(jìn)一步彰顯。

2、專業(yè)IDC服務(wù)商發(fā)展空間巨大

目前，國(guó)內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中，電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位，跟美國(guó)早期市場(chǎng)較為相似。由于運(yùn)營(yíng)商在IDC運(yùn)營(yíng)中，人員成本、客戶響應(yīng)能力等方面不具備比較優(yōu)勢(shì)，而且運(yùn)營(yíng)商機(jī)房網(wǎng)絡(luò)一般具有排他性，因此隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)地位會(huì)逐漸削弱，隨著客戶結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜和對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)需求的提升，國(guó)內(nèi)專業(yè)IDC服務(wù)商優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。

3、傳統(tǒng)IDC同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心升級(jí)是未來(lái)趨勢(shì)

IDC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，傳統(tǒng)單純IDC服務(wù)利潤(rùn)率較低IDC服務(wù)商需要在服務(wù)器托管的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓展更多增值服務(wù)。隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)軍IDC領(lǐng)域，傳統(tǒng)IDC服務(wù)的同質(zhì)化日漸嚴(yán)重，單純IDC服務(wù)商利潤(rùn)率越來(lái)越低，因此傳統(tǒng)IDC服務(wù)商需要在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開發(fā)更多增值服務(wù)，提高產(chǎn)品的毛利率。

近年來(lái)，全球云計(jì)算占IT支出滲透率在不斷上升，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)�？傮w呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)信通院《云計(jì)算白皮書（2019年）》，2018年，以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1363億美元，增速23.01%。未來(lái)幾年市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在20%左右，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2700億美元。傳統(tǒng)IDC向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心升級(jí)成為未來(lái)趨勢(shì)。

云計(jì)算數(shù)據(jù)中心中托管的不再是客戶的設(shè)備，而是計(jì)算能力和IT可用性。數(shù)據(jù)在云端進(jìn)行傳輸，云計(jì)算數(shù)據(jù)中心為其調(diào)配所需的計(jì)算能力，并對(duì)整個(gè)基礎(chǔ)構(gòu)架的后臺(tái)進(jìn)行管理。從軟件、硬件兩方面運(yùn)行維護(hù)，軟件層面不斷根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)使用情況對(duì)云平臺(tái)進(jìn)行調(diào)試，硬件層面保障機(jī)房環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)資源正常運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)配。數(shù)據(jù)中心完成整個(gè)IT的解決方案，客戶可以完全不用操心后臺(tái)，就有充足的計(jì)算能力可以使用。傳統(tǒng)IDC只有向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心升級(jí)才能在激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，增加客戶粘性的同時(shí)提升業(yè)務(wù)盈利水平。

4、我國(guó)公有云互聯(lián)網(wǎng)巨頭獨(dú)大，私有云未來(lái)增長(zhǎng)空間明顯

我國(guó)公有云市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院《云計(jì)算白皮書（2019年）》，2018年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962.8億元，增速39.2%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到437億元，相比2017年增長(zhǎng)65.2%，預(yù)計(jì)2019-2022年仍將處于快速增長(zhǎng)階段，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1731億元。公有云服務(wù)收入主要由公有云服務(wù)商龍頭提供，包括阿里巴巴、百度、騰訊等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中阿里云自2014年以來(lái)營(yíng)業(yè)收入爆發(fā)增長(zhǎng)，已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度保持三位數(shù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院《云計(jì)算白皮書（2019年）》，2018年私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)525億元，較2017年增長(zhǎng)23.1%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,172億元。由于廣大的中小金融機(jī)構(gòu)在資金、人才和經(jīng)驗(yàn)等方面都存在很多不足，大型金融機(jī)構(gòu)將大概率自建私有云，并對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)提供金融行業(yè)云服務(wù)，進(jìn)行科技輸出；中型金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)自建私有云，外圍系統(tǒng)采用金融行業(yè)云作為補(bǔ)充，私有云市場(chǎng)潛力巨大，具有明顯的增長(zhǎng)空間。

5、一線城市周邊成為IDC新建熱點(diǎn)區(qū)域

金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要集中在一線城市，對(duì)于數(shù)據(jù)中心訪問(wèn)時(shí)延、運(yùn)維便捷以及安全性有較高要求，伴隨數(shù)據(jù)量持續(xù)增加，數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)上升。而一線城市土地、電力資源稀缺，加之政策監(jiān)管趨嚴(yán)，數(shù)據(jù)中心的供給已經(jīng)達(dá)到天花板。供需失衡導(dǎo)致一線城市數(shù)據(jù)中心缺口較大，在一線城市有資源儲(chǔ)備的專業(yè)IDC服務(wù)商機(jī)柜利用率高、議價(jià)能力強(qiáng)，將獲得更多行業(yè)紅利。

為了彌補(bǔ)數(shù)據(jù)中心的需求缺口，一線城市周邊區(qū)域?qū)⒊蔀槲磥?lái)IDC新建項(xiàng)目的首要選擇，具備以下優(yōu)勢(shì)：一、一線城市周邊區(qū)域的數(shù)據(jù)中心可以從一線城市中心城區(qū)直拉光纖，能夠解決網(wǎng)絡(luò)延遲問(wèn)題；二、出行半徑相對(duì)較小，方便從中心城區(qū)派人提供技術(shù)支持，周邊區(qū)域與中心城區(qū)一般都有城鐵、輕軌等交通設(shè)施，如果出現(xiàn)突發(fā)故障，客戶可以迅速派工程師前往現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)支持；三、相對(duì)低廉的地價(jià)、電價(jià)，節(jié)省數(shù)據(jù)中心建設(shè)、運(yùn)營(yíng)成本。