CDN行業(yè)基本概況分析

CDN即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，是指通過在現(xiàn)有的Internet中增加一層新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，將網(wǎng)站的內(nèi)容發(fā)布到最接近用戶的網(wǎng)絡(luò)“邊緣”，使用戶可以就近取得所需的內(nèi)容，提高用戶訪問網(wǎng)站的響應(yīng)速度的服務(wù)形式。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)作為緩解互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)擁塞、提高互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)響應(yīng)速度、改善用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)的重要手段，已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施中不可或缺的重要組成部分。

全球CDN業(yè)務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)步增長

全球CDN市場始于1999年，發(fā)展初期經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，服務(wù)商數(shù)量銳減，CDN發(fā)展幾乎停滯，CDN服務(wù)商從2000年的50家銳減至2001年的10家;2005年開始掀起了第二波互聯(lián)網(wǎng)浪潮，電商平臺和門戶網(wǎng)站等迅猛發(fā)展，推動了CDN市場重現(xiàn)生機(jī);2008年出現(xiàn)的OTT、IPTV等視頻應(yīng)用極大地激發(fā)了流量和帶寬的需求，CDN行業(yè)進(jìn)入了爆發(fā)式增長的時期，此后一直保持著較高、穩(wěn)定的增長。

預(yù)計(jì)未來幾年CDN市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，到2019年，全球CDN市場規(guī)模將增長到121.64億美元，超過50%的互聯(lián)網(wǎng)流量通過CDN進(jìn)行加速。

2018年至2019年全球CDN業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)：首先是專業(yè)CDN服務(wù)商通過綜合性解決方案維系領(lǐng)先地位，以Akamai為代表的一批專業(yè)CDN服務(wù)商進(jìn)入該領(lǐng)域時間較早，積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。

其次，電信運(yùn)營商利用管道優(yōu)勢大舉進(jìn)入，英國電信(BT)、AT&T等公司相繼推出“批發(fā)內(nèi)容連接”(WCC)服務(wù)和企業(yè)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(ECDN)。

接著是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用云計(jì)算發(fā)力CDN，云計(jì)算所在領(lǐng)域具有的優(yōu)勢正在逐步演變成整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動力。

最后是全球CDN地域發(fā)展不均衡，北美地區(qū)在全球CDN市場規(guī)模中所占比重最大，占全球市場規(guī)模的65%左右。

互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展推動CDN行業(yè)持續(xù)增長

截至2018年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.29億，普及率達(dá)59.6%，較2017年底提升3.8個百分點(diǎn)，全年新增網(wǎng)民5653萬。我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.17億，網(wǎng)民通過手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)的比例高達(dá)98.6%。

流量需求的不斷增長是CDN高速增長的動力和源泉。隨著消費(fèi)者對于網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求的不斷提高，推動了我國CDN流量的不斷增加。2018年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入消費(fèi)流量711億GB，較2017年增長189.0%，增速較2017年增長26.3個百分點(diǎn)。

2007-2018年中國CDN業(yè)務(wù)市場規(guī)模逐年上升，2018年達(dá)到180億元，同比增長32.3%。2019年6月6日，工信部發(fā)布5G商用牌照，我國正式進(jìn)入5G商用元年。5G商用后，大量高流量消耗應(yīng)用，如8K視頻、 VR 等將得到廣泛普及，全社會對流量的消耗將暴增。未來幾年中，國內(nèi)對CDN服務(wù)的需求將有巨幅提升，CDN行業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)遇。據(jù)中國信息通信研究院預(yù)測，2019年，中國CDN市場容量將接近250億元，增長率將保持在35%以上。

國內(nèi)企業(yè)加速出海，重點(diǎn)向東南亞市場傾斜

2018年更多企業(yè)在加速出海，尤其是向東南亞市場傾斜，眾多國內(nèi)的企業(yè)都在加速進(jìn)入東南亞市場。在東南亞節(jié)點(diǎn)的部署上，國內(nèi)企業(yè)相對來說比較完善，更多的還需要中小型企業(yè)在海外生產(chǎn)方面采取合作態(tài)勢，使得CDN隊(duì)伍節(jié)點(diǎn)能夠快速部署。

隨著我國“一帶一路”戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，未來CDN服務(wù)提供商將繼續(xù)加大海外市場建設(shè)的投入。

降價幅度持續(xù)收窄，CDN價格戰(zhàn)已觸底

CDN行業(yè)價格戰(zhàn)始于2015年5月，阿里云率先發(fā)起攻擊，宣布大幅下調(diào)旗下“極速CDN”的產(chǎn)品價格，降價后的價格，僅相當(dāng)于網(wǎng)宿科技同類產(chǎn)品的三分之一;騰訊云也宣布旗下CDN服務(wù)最高下調(diào)25%。2015年6月，迅雷旗下網(wǎng)心科技的星域CDN以9999元/G/月的定價將CDN徹底顛覆至透明冰點(diǎn)價，僅為市面主流價格的1/4，超額兌現(xiàn)了價格“腰斬”的預(yù)測，并引發(fā)CDN廠商跟風(fēng)降價。

2016年的亞太CDN峰會上，騰訊云提出“云+CDN”，之后又以0.01元中標(biāo)廈門市政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)項(xiàng)目。2017年3月的云棲大會上，阿里云宣布完成對優(yōu)酷CDN及視頻云業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)的整合，并且宣布CDN業(yè)務(wù)降價35%，流量單價最低只需0.17元/GB，這是阿里云向全球同行正式宣戰(zhàn)的信號。

從2018年起，整個CDN行業(yè)價格戰(zhàn)幅度持續(xù)收窄，幾大CDN廠商，包括百度、阿里、騰訊，在CDN收費(fèi)上相差的幅度都不大。截至2018年底，整個市場價格相對來說比較穩(wěn)定。中國信息通信研究院預(yù)計(jì)，2019年CDN市場價格戰(zhàn)的方式應(yīng)該不會出現(xiàn)特別大的變化，整個CDN市場價格基本上已經(jīng)收窄了。

CDN牌照逐批發(fā)放，行業(yè)格局重塑

2016年12月12日，工信部向網(wǎng)宿科技和阿里云正式發(fā)放CDN業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，自此，我國CDN產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入了牌照時代。

截至2019年6月底，我國獲得CDN牌照企業(yè)總數(shù)達(dá)到380家，擁有全國CDN經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)也從2018年底的18家增長到39家。

39家獲得全國CDN經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)分別是 ：阿里云、網(wǎng)宿、騰訊云、藍(lán)汛、金山云、網(wǎng)心科技、白山云、云帆加速、創(chuàng)世云、UCloud、新流萬聯(lián)、蠻蠻云、華為軟件、中國移動、京東、視界云、中國電信、浩瀚深度、快網(wǎng)、中國聯(lián)通、南京奧康通訊、廣東圖紀(jì)、帝聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、廣東浩云、深圳萬物云聯(lián)、迅達(dá)云、廣東唯一網(wǎng)絡(luò)、廣州智樂物聯(lián)網(wǎng)、武漢寬路信息、深圳前海中科匯宸、江蘇新視云、宿遷蒲公英、國科瑞達(dá)(北京)、北京微網(wǎng)聚力、北京邁德博聞、北京互聯(lián)港灣、光通天下、上海歐科微、廈門三千尺。

中國CDN玩家正在分化成以網(wǎng)宿科技為代表的服務(wù)企業(yè)級客戶的專業(yè)CDN、阿里產(chǎn)業(yè)鏈CDN、騰訊產(chǎn)業(yè)鏈CDN和其他細(xì)分CDN。中國的CDN市場也從幾年前網(wǎng)宿科技的一家獨(dú)大，轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云三足鼎立之勢。2018年，阿里云以30.6%的市場份額位居第一名，網(wǎng)宿科技排名第二，兩者市場份額均接近三分之一。

CND節(jié)點(diǎn)下沉或成趨勢

2019年，我國正式進(jìn)入5G商用元年。5G對CDN提出了新的要求：一是要求更多的節(jié)點(diǎn)數(shù)量。傳統(tǒng)4G節(jié)點(diǎn)部署則遠(yuǎn)為稀疏，平均每個節(jié)點(diǎn)覆蓋方圓10公里范圍，這種密度的節(jié)點(diǎn)數(shù)量絕對無法滿足5G需要。另外5G下的CDN，對響應(yīng)速度有更高的要求，因?yàn)楹芏?G特有的應(yīng)用場景，都是要求很高的即時響應(yīng)能力。比如自動駕駛場景下，哪怕出現(xiàn)1秒的延時，都會帶來極大的事故風(fēng)險。

因此5G時代的CDN必須有所變革，其中一個重要方向就是節(jié)點(diǎn)分散、下沉式部署。一方面向小型化、高密化發(fā)展，由原來每節(jié)點(diǎn)覆蓋方圓10公里，現(xiàn)在需縮小到1公里甚至更小。另一方面需提升CDN的服務(wù)調(diào)度和內(nèi)容調(diào)度能力，將用戶請求準(zhǔn)確調(diào)度到具備最佳服務(wù)能力的節(jié)點(diǎn)上。

在邊緣計(jì)算方面，在邊緣節(jié)點(diǎn)分布式的部署上是大勢所趨，運(yùn)營商包括云服務(wù)廠商，以及CDN服務(wù)商，以及境外CDN服務(wù)廠商，都開始推出自己的邊緣計(jì)算服務(wù)。而對于邊緣服務(wù)能力的補(bǔ)充和完善將是未來最大的發(fā)展方向，CDN+MEC將成未來主力戰(zhàn)場。本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國CDN行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、CDN行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了中國CDN行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了CDN行業(yè)市場競爭格局。隨后，報(bào)告對CDN行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國CDN行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對CDN行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國CDN行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等CDN。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)CDN及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測CDN。