車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條較長，主要分為上游、中游和下游三個部分。上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設備制造商。中游：主要包括終端設備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務提供商和移動通信運營商。制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時也在開展自身的車載智能信息服務業(yè)務。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術，門檻較高，主要參與者是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領先企業(yè)。服務領域，通信運營商以中國移動、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時運營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領域業(yè)務。車聯(lián)網(wǎng)信息服務提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應商如安吉星等、主機廠自有TSP平臺以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設備、交通基礎設備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

車聯(lián)網(wǎng)有望成為5G最大應用市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策支持

據(jù)報道，工信部部長苗圩表示，5G應用80%將用于物和物之間的通訊�！耙苿訝顟B(tài)的物聯(lián)網(wǎng)最大的一個市場可能就是車聯(lián)網(wǎng)，以無人駕駛汽車為代表的5G技術的應用，可能是最早的一個應用�！泵幺妆硎竟ば挪空�在研究推動車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，并已與交通部部長達成共識，加快推動公路數(shù)字化、智能化改造。此外，2020年1月11日，在中國電動汽車百人會第六屆年度論壇上，苗圩宣布2020年7月1日，今年新能源汽車補貼不會再次退坡，同時表示“在中國我們在道路的改造方面堅決的推行5GLTE-V2X”。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展獲得政策大力支持

5G規(guī)模化商用在即，低延時、高密度、高可靠的通信網(wǎng)絡為車聯(lián)網(wǎng)打開突破口

5G在2019年進入預商用階段，2020年虞姬開始規(guī)模商用，時點臨近。5G為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供支撐。作為車聯(lián)網(wǎng)信息的發(fā)送端、接收端和中繼節(jié)點，消息傳遞過程必須保證私密性、安全性和高數(shù)據(jù)傳輸率，通信具有嚴格的時延限制。目前，研究的車聯(lián)網(wǎng)通信數(shù)據(jù)的密集使用以及頻繁交換，對實時性要求非常高，然而，受無線通信技術的限制(如帶寬、速度和域名等)，通信時延達不到毫秒級，不能支持安全互聯(lián)需求。5G高/超高密集度組網(wǎng)、低的設備能量消耗大幅地減小信令開銷，解決了帶寬和時延相關問題，且5G的時延達到了毫秒級，可以通過網(wǎng)絡切片等創(chuàng)新技術，提供低至1ms端到端時延和高至10Gbps峰值速率，滿足了低延時和高可靠性需求，成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大突破口。智能汽車和駕駛是新一輪科技革命背景下的新興技術，智能駕駛在減少交通事故、提高道路及車輛利用率、降低運營費用等方面具有巨大潛能，已成為未來5G網(wǎng)絡很重要的新業(yè)務場景。根據(jù)不同的自動化駕駛等級，要求的E2E傳輸時延也不盡相同，具體KPI如下表所示。智能駕駛對5G網(wǎng)絡的傳輸時延、可靠性、速率要求均非常高，而在智能駕駛場景下，5G網(wǎng)絡覆蓋受道路、車輛本身、車輛速度等眾多因素影響，需要更加精細的場景化規(guī)劃解決方案。

車輛自動化的不同等級對傳輸時延、傳輸速率的要求不同

通信技術標準快速進步，應用場景得到明確定義，解決方案逐步成熟在中國汽車工程學會根據(jù)中國制造強國戰(zhàn)略編制的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》中，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車作出定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)車與X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。V2X(VehicletoEverything)是車聯(lián)網(wǎng)的靈魂，車用無線通信技術V2X是將車聯(lián)與一切事物相連接的新一代信息通信技術，其中V代表車聯(lián)，X代表任何與車交互信息的對象，當前X主要包含車、人、交通路側(cè)基礎設施和網(wǎng)絡。V2V具體的交互信息的模式包括：車與車（V2V）、車與路（V2I）、車與人（V2P）、車與網(wǎng)絡（V2N）之間的交互。

V2X交互信息模式

V2X將“人、車、路、云”等交通參與要素有機地聯(lián)系在一起，不僅可以支撐車輛獲得比單車感知更多的信息，促進自動駕駛技術創(chuàng)新和應用；還有利于構(gòu)建一個智慧的交通體系，促進汽車和交通服務的新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展，對提高交通效率、節(jié)省資源、減少污染、降低事故發(fā)生效率、改善交通管理具有重要意義。

車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術

在V2X通信技術標準上，中國龍頭著重布局C-V2X，技術路線大概率勝出。專用短距離通信（DSRC）的収展由來已久。早在1992年，美國材料與試驗協(xié)會（ASTM）就已經(jīng)開始収展DSRC技術，當時主要針對的是ETC技術。

DSRC是針對低移動場景的Wi-Fi技術，在電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE）推動下，美國率先將其應用到車與車直接通信的高速移動場景。但DSRC的測試性能并不穩(wěn)定，根源在于基于Wi-Fi改進的DSRC技術具有局限性，比如在高速場景、高密度場景下可靠性差，時延抖動較大。DSRC的技術缺陷，讓業(yè)界萌生了在蜂窩技術的基礎上重新設計V2X的構(gòu)想，因為蜂窩技術是針對高速移動環(huán)境設計的，C-V2X由此應運而生。

C-V2X，C即Cellular，V2X就是vehicle-to-everything，指車與外界的信息交換，它是基于蜂窩網(wǎng)絡的車聯(lián)網(wǎng)技術。C-V2X指從LTE-V2X到5GV2X的平滑演進，它不僅支持現(xiàn)有的LTE-V2X應用，還支持未來5GV2X的全新應用。它基于強大的3GPP生態(tài)系統(tǒng)和連續(xù)完善的蜂窩網(wǎng)絡覆蓋，可大幅降低未來自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)部署成本。

DSRC與C-V2X技術對比

相較于DSRC技術的成熟，LTE-V之所以在推出的較短時間內(nèi)就獲得廣泛關注在于它具備一些重要優(yōu)勢：一是，LTE-V能重復使用現(xiàn)有的蜂巢式基礎建設與頻譜，運營商不需要布建專用的路側(cè)設備以及提供專用頻譜；二是，DSRC在主動安全都面具備優(yōu)勢，但是很難保證車輛實時聯(lián)網(wǎng)，在未來的智能駕駛時代，LTE-V在智能交通系統(tǒng)管理斱面具備天然優(yōu)勢；三是，LTE-V與DSRC的關鍵技術在物理層和MAC上也存在差異，LTE-V在技術性能指標上存在優(yōu)勢。

C-V2X典型應用場景：借助于人、車、路、云平臺之間的全方位連接和高效信息交互。C-V2X目前正從信息服務類應用向交通安全和效率類應用發(fā)展，并將逐步向支持實現(xiàn)自動駕駛的協(xié)同服務類應用演進。C-V2X典型的應用場景舉例包括信息服務類的緊急呼叫業(yè)務、交通安全類的交叉路口碰撞預警、交通效率類的車速引導和自動駕駛類的遠程遙控駕駛、車輛編隊行駛等。

C-V2X典型應用場景

中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于第二階段，預計到2025年市場規(guī)模有望達到接近萬億級別

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可以分為三大階段，當前正處于第二階段——智能網(wǎng)聯(lián)汽車階段。車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展從最早期的車載信息開始，車輛具備基本的聯(lián)網(wǎng)能力；在當前的智能網(wǎng)聯(lián)階段，通過V2X技術，車路開始協(xié)同；到了未來的智慧出行階段，車路協(xié)同在智能交通和高級自動駕駛中廣泛應用，不可或缺。

得益于政策和大行業(yè)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。預計2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達70億，高速領域占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的10%，而車聯(lián)網(wǎng)是目前高速場景中具有明確發(fā)展方向和市場的領域，將在高速領域發(fā)展初期占據(jù)大部分份額。據(jù)預測，車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)高速領域內(nèi)行業(yè)成熟度最高并且連接數(shù)量最多的領域，預計2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達到6000萬規(guī)模。另外，預計2020年，全球V2X市場將突破6500億元，中國V2X用戶將超過6000萬，滲透率超過20%，市場規(guī)模超過2000億。而位于車聯(lián)網(wǎng)整個產(chǎn)業(yè)鏈上的服務商、服務提供商、硬件商、通信運營商分別占有61%、12%、17%和10%的市場份額。預計，到2025年在5G快速建設與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度快速提升的推動下，中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率或提升至77%左右的水平，市場規(guī)模有望達到接近萬億級別。

2015-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及滲透率（單位：億元，%）

2015-2025年全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及滲透率（單位：億元，%）

本公司出品的研究報告首先介紹了中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等車聯(lián)網(wǎng)。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計車聯(lián)網(wǎng)及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測車聯(lián)網(wǎng)。