CDN行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

近年來，CDN服務(wù)內(nèi)部正在逐漸細(xì)化，形成CDN自己的產(chǎn)業(yè)鏈，包括接入和設(shè)備托管、硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)保障等環(huán)節(jié)。

CDN產(chǎn)業(yè)上游為內(nèi)容供應(yīng)商，下游為最終用戶，內(nèi)容供應(yīng)商是采購CDN服務(wù)的主體，是商用CDN系統(tǒng)的主要客戶來源。在產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)接入和設(shè)備托管的電信運(yùn)營(yíng)商具有基礎(chǔ)和主導(dǎo)作用。

一般情況下，接入和設(shè)備托管服務(wù)由電信運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)，狹義的CDN服務(wù)供應(yīng)商主要涵蓋軟件系統(tǒng)服務(wù)和運(yùn)營(yíng)保障服務(wù)，部分CDN服務(wù)供應(yīng)商對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行定制，承擔(dān)了部分設(shè)備供應(yīng)商的角色。

隨著視頻應(yīng)用、電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)游戲的爆發(fā)式增長(zhǎng)，CDN行業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2015年中國(guó)CDN行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)73.3億元，到了2016年中國(guó)CDN行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模首次突破百億元，截止至2018年底，中國(guó)CDN行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至了175億元左右，同比增長(zhǎng)28.58%。隨著在線直播、短視頻、AR及AI等各類新型互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的興起，2019年中國(guó)CDN行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近250億元左右，增長(zhǎng)率將保持在35%以上。

CDN市場(chǎng)的興起，吸引了大批企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。2017年，全國(guó)還只有70家企業(yè)依法取得工業(yè)和信息化部以及各通信管理局頒發(fā)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，其中能夠提供全國(guó)范圍CDN服務(wù)的企業(yè)為7家。

而截至2019年4月，全國(guó)已有331家企業(yè)獲得了CDN牌照，其中19家企業(yè)獲得全國(guó)CDN經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。僅2019年前4月，便有五批企業(yè)獲得CDN牌照：

第一批共2家，分別是杭州奧點(diǎn)科技股份有限公司、深圳市英達(dá)通信技術(shù)有限公司;

第二批共15家，包括河南梓鵬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、湖南云堤信息技術(shù)有限公司等;

第三批共9家，包括遼寧城域網(wǎng)數(shù)據(jù)信息服務(wù)有限公司、深圳市智安網(wǎng)絡(luò)有限公司等;

第四批共19家，包括江蘇英拓云計(jì)算有限公司、無錫聯(lián)云世紀(jì)科技股份有限公司等;

第五批共23家，包括北京網(wǎng)商科技有限公司、濰坊極銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等。

可以預(yù)見，在國(guó)家大力支持和發(fā)展CDN業(yè)務(wù)的背景下，越來越多的企業(yè)已經(jīng)或即將加入到CDN市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)激烈。

目前，網(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云占據(jù)第一梯隊(duì)，呈現(xiàn)三足鼎立之勢(shì)。2017年，網(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云市場(chǎng)份額分別為19.7%、16.1%、10.3%，占據(jù)國(guó)內(nèi)CDN服務(wù)商的前三名。顯然，中國(guó)CDN市場(chǎng)格局正逐漸分化成以網(wǎng)宿科技為代表的服務(wù)企業(yè)級(jí)客戶的專業(yè)CDN、阿里產(chǎn)業(yè)鏈CDN、騰訊產(chǎn)業(yè)鏈CDN和其他細(xì)分CDN。

值得一提的是，隨著云計(jì)算的技術(shù)和市場(chǎng)的快速發(fā)展，除了阿里云、騰訊云外，金山云、白山云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算服務(wù)商也加快進(jìn)入CDN市場(chǎng)，一方面是完善云服務(wù)生態(tài)鏈;另一面是依托CDN的帶寬擴(kuò)大云服務(wù)業(yè)務(wù)。

出于商業(yè)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)性能以及成本開銷等多方因素的考慮，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算服務(wù)商開始積極自建CDN服務(wù)。云計(jì)算服務(wù)商在推動(dòng)CDN技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，在市場(chǎng)上掀起價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生巨大影響。對(duì)于傳統(tǒng)CDN服務(wù)商，在價(jià)格戰(zhàn)的沖擊下，包括藍(lán)汛、網(wǎng)宿等在內(nèi)的廠商都受到波及，經(jīng)營(yíng)情況受到較大影響。

最后，從區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)CDN市場(chǎng)布局總體上集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，特別是北京、上海、廣州、深圳等特大城市，占據(jù)了中國(guó)CDN市場(chǎng)的大部分份額。

從應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲和電子商務(wù)是當(dāng)前CDN主要業(yè)務(wù)流量和收入來源，三者合計(jì)占行業(yè)總收入的近七成;其次是門戶網(wǎng)站、政府網(wǎng)站和云計(jì)算。

基于上述分析可知，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算服務(wù)商正憑借自身技術(shù)和用戶優(yōu)勢(shì)，開始挑戰(zhàn)傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商。與專業(yè)CDN服務(wù)提供商相比，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供的CDN服務(wù)具有比較新穎的商業(yè)模式，能夠滿足中小網(wǎng)站價(jià)格低廉、計(jì)費(fèi)靈活等特定需求，易于為用戶所接受，將逐步成為未來CDN市場(chǎng)上不可忽視的力量。

對(duì)此，專業(yè)CDN服務(wù)提供商未來將會(huì)發(fā)揮在技術(shù)積累、部署規(guī)模和客戶資源上的優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)CDN市場(chǎng)上的中高端客戶群，開展定制化、非標(biāo)準(zhǔn)化的CDN業(yè)務(wù)。專業(yè)CDN服務(wù)提供商還通過加強(qiáng)與云服務(wù)的結(jié)合，發(fā)揮自身網(wǎng)絡(luò)帶寬、節(jié)點(diǎn)資源等優(yōu)勢(shì)，提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)加速的服務(wù)能力，為中小企業(yè)提供服務(wù)。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)CDN服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、CDN服務(wù)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)CDN服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了CDN服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)CDN服務(wù)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)CDN服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)CDN服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)CDN服務(wù)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等CDN服務(wù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)CDN服務(wù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)CDN服務(wù)。