電子病歷是醫(yī)院信息平臺建設中的核心，從短、中、長期三個時間維度持續(xù)為醫(yī)院IT建設提供增長動力。短期看，2020年面臨電子病歷4級大考，中期看，預計DRGS將成為未來醫(yī)�？刭M的主要手段之一，具有較高政策側重性，助推電子病歷向5級提升，長期看，電子病歷具備繼續(xù)升至6級動力。

一、電子病歷行業(yè)發(fā)展背景

2018年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模不斷擴大，行業(yè)滲透率逐步提高。2018年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模491億元，增長率達50.9%，預計未來兩年按照38.4%增長，到2020年市場規(guī)�？蛇_940.5億元。近幾年，國內(nèi)衛(wèi)生總費用不斷增長，到2020年預計衛(wèi)生總支出近8萬億元。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)滲透率不斷增強，預計2020年可達8%。用戶規(guī)�？蛇_5900萬，市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/P>

截至2019年11月，已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院148家，而2018年僅有55家。而疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)建設增速，各省紛紛開設互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院助力防疫，廣東省、山東、江蘇、寧夏和安徽分別建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)分別是57家、48家、41家、8家和5家。

二、電子病歷行業(yè)市場趨勢

電子病歷在本輪的密集政策中具有較高的側重性，亦是時間軸規(guī)定最為明確的強制性政策之一。2018年下半年，衛(wèi)健委就電子病歷（EMR）連續(xù)發(fā)布兩項重要政策，制定了電子病歷評級的最新標準，并對各級醫(yī)院電子病歷的升級提出了具體的要求，醫(yī)院信息化系統(tǒng)的建設提出具體目標與時間節(jié)點。

電子病歷指導下層醫(yī)療信息化系統(tǒng)的互聯(lián)互通，并且是未來醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析的基礎。目前，我國電子病歷系統(tǒng)應用水平共分為9個等級，級別越高，對各醫(yī)療信息化系統(tǒng)互聯(lián)互通性要求越高，如2020年三級醫(yī)院需達到的4級電子病歷要求實現(xiàn)全院信息共享，醫(yī)保由總額預付制改為推行Drgs則需要達到5級電子病歷要求的統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理。因此，電子病歷的升級將會推進下層醫(yī)療信息化子系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通。此外，電子病歷涵蓋了患者及醫(yī)院豐富的診療數(shù)據(jù)，是連接大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術的重要接口，是大數(shù)據(jù)及人工智能在醫(yī)療領域改善醫(yī)療質量、實現(xiàn)應用突破的重要基礎。

2018年國內(nèi)三級醫(yī)院電子病歷平均水平為2.11級，二級醫(yī)院電子病歷平均水平為0.83級，假設2020年如果所有三級醫(yī)院達到分級評價4級、所有二級醫(yī)院達到分級評價3級將釋放約300億市場。2018年國內(nèi)三級醫(yī)院數(shù)量為2548家，若按升級價格400萬元/家計算，三級醫(yī)院電子病歷市場約100億元；國內(nèi)二級醫(yī)院數(shù)量為9017家，若按升級價格200萬元/家計算，三級醫(yī)院電子病歷市場約180億元。綜上，2020年前國內(nèi)電子病歷系統(tǒng)升級需求可釋放約280億元的市場空間。目前國內(nèi)醫(yī)院電子病歷平均等級或為2級出頭，2020年為三級醫(yī)院分級評價3級升4級以及三級以下醫(yī)院升三級的關鍵年份，相比2019年任務更重，大量三級以下電子病歷升級需求將在2020年釋放并實施完成。

1、DRGS全面鋪開助推電子病歷向5級提升

近期我國陸續(xù)出臺了多條政策推動DRGS的發(fā)展，目前正加速推進中。2019年6月，國家醫(yī)保局發(fā)布通知要求加快DRGS試點工作的推進，確定包括北京市、天津市、上海市在內(nèi)的30個城市作為國家試點城市全面鋪開，并要求在2021年啟動實際付費。此次試點與前期相比，覆蓋面更廣，標準與系統(tǒng)更統(tǒng)一且提出了更加明確的時間表。2019年10月，醫(yī)保局發(fā)布《國家醫(yī)療保障DRG分組與付費技術規(guī)范》與《國家醫(yī)療保障DRG（CHS-DRG）分組方案》，對DRGS分組進行規(guī)范，并明確了開展DRGS付費工作的統(tǒng)一標準。得益于政策的支持，未來DRGS有望在我國全面鋪開。

DRGS未來有望成為醫(yī)保付費的主要手段之一，助力醫(yī)院加強成本精細化管理，合理控費。目前已經(jīng)開始采取按DRGS付費或正在試點按DRGS付費的醫(yī)院占比約26%。隨著DRGS試點的全面鋪開，預計未來1-3年，開展按照DRGS的醫(yī)院數(shù)量將占到60.8%。國家層面的醫(yī)保支付改革的推進對醫(yī)院提出精細化管理的要求，控本降費成為醫(yī)院未來管理運營的重要考量，同時也將倒逼醫(yī)院上線以DRGS為代表的醫(yī)�？刭M工具軟件。

2、智慧醫(yī)院建設有望助推電子病歷升至6級

智慧醫(yī)院有望成為醫(yī)院IT建設的長期核心趨勢，有望推動國內(nèi)醫(yī)院電子病歷等級持續(xù)升至6級。隨著人工智能、互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術的不斷發(fā)展，醫(yī)院利用科技賦能，不斷優(yōu)化管理及臨床實踐，從而提升患者體驗、優(yōu)化成本及臨床結果，智慧醫(yī)院建設的商業(yè)價值也開始逐漸明確。從長期來看，智慧醫(yī)院將成為未來醫(yī)院IT建設的核心趨勢。從醫(yī)療向健康延伸的全周期健康管理、對高質量臨床結果與診療準確性的要求、醫(yī)院與其它醫(yī)療服務提供方整合零售化健康服務、醫(yī)院向以患者為中心的運營模式轉變、通過數(shù)字化手段實現(xiàn)精細化開支管理這五大趨勢將持續(xù)驅動我國智慧醫(yī)院的建設。我國于2019年出臺重磅政策助力智慧醫(yī)院建設。2019年3月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《醫(yī)院智慧服務分級評估標準體系（試行）》，提出建立醫(yī)療機構智慧服務分級評估體系，并提出智慧醫(yī)院的三大領域，即面向醫(yī)務人員的“智慧醫(yī)療”、面向患者的“智慧服務”、面向醫(yī)院管理的“智慧管理”，為智慧醫(yī)院的發(fā)展指明方向。智慧醫(yī)院的發(fā)展需要實現(xiàn)全流程的醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，對應電子病歷6級。

美國電子病歷等級共分為7級，國內(nèi)電子病歷等級分為8級。對標美國，美國醫(yī)院電子病歷評級平均水平為HIMSS分級5級（閉環(huán)式用藥過程），對應國內(nèi)評級約為分級評價6級（全流程醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，高級醫(yī)療決策支持）。參照美國經(jīng)驗，國內(nèi)電子病歷升至6級具有較大可能性，將有望保障院內(nèi)信息化建設的長期景氣。

三、電子病歷行業(yè)格局

參考美國行業(yè)發(fā)展趨勢（前2名市占率超50%），國內(nèi)集中度存在較大提升空間。美國行業(yè)集中度較高，僅參考電子病歷市場，2018年，美國龍頭企業(yè)EpicSystems和Cerner分別占據(jù)28%和26%，兩者合計占據(jù)了美國急診電子病歷54%的市場份額，前五名市占率高達85%。除當前市場集中度較高外，該市場仍在持續(xù)向頭部，尤其是前兩名企業(yè)集中。2015至2018年，EpicSystems市場份額由24.3%提升至28%，Cerner市場份額由23.7%提升至26%。相比之下，國內(nèi)市場集中度仍有較大提升空間。

國內(nèi)三級醫(yī)院市場格局已近穩(wěn)定，中小醫(yī)院或成為主要戰(zhàn)場，行業(yè)集中度提升迎來良機。三級醫(yī)院信息化需求高、需求釋放快，一直是市場追逐的主要客戶群體，目前全國共有三級醫(yī)院2500余家，其中東軟已服務500余家、衛(wèi)寧健康服務400余家、東華軟件服務三級甲等醫(yī)院300余家，三級醫(yī)院客戶資源已多為行業(yè)龍頭公司掌握，且隨著服務的深入，各廠商間的轉換成本不斷提高，三級醫(yī)院與信息化企業(yè)間的粘性提升，系統(tǒng)整體替換廠商較為困難，三級醫(yī)院整體市場格局已相對穩(wěn)定。

國內(nèi)醫(yī)療信息化公司客戶資源情況

本公司出品的研究報告首先介紹了中國電子病歷行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、電子病歷行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國電子病歷行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了電子病歷行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對電子病歷行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國電子病歷行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對電子病歷行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國電子病歷行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等電子病歷。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計電子病歷及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測電子病歷。