一、2020年數(shù)據(jù)中心迎來發(fā)展機遇期

（一）數(shù)據(jù)中心站上新基建戰(zhàn)略高地

近年來，國家全面部署新基建。特別是今年以來，以5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)、新應(yīng)用為代表的新基建，在推進疫情防控和疫后經(jīng)濟復(fù)蘇上發(fā)揮了巨大作用，成為適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展趨勢、推動社會穩(wěn)定發(fā)展的重要引擎，并被寫入2020年政府工作報告。

數(shù)據(jù)是貫穿新基建的生命線，數(shù)據(jù)中心是新基建有序運行的基礎(chǔ)保障，被視為“新基建的基礎(chǔ)設(shè)施”、經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的“數(shù)字底座”。2020年3月4日召開的中央政治局常務(wù)委員會會議提出，“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度”。至此，數(shù)據(jù)中心被中央正式列入新基建。

專家指出，新基建的提出將加速以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展，進一步帶動各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)據(jù)量的大幅增長。隨著5G商用提速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的海量數(shù)據(jù)將被挖掘，數(shù)據(jù)資源云化將推動數(shù)據(jù)中心加速擴張升級。而數(shù)據(jù)中心正式納入新基建范疇，會更廣泛地動員政府、資本等各方面的投入，勢必形成新一輪的投資熱點和建設(shè)熱潮。

（二）疫情加速數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展推高行業(yè)需求

新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，我國數(shù)字經(jīng)濟展現(xiàn)出強大的活力和韌性，在助力疫情防控、保障人民生活、對沖行業(yè)壓力、帶動經(jīng)濟復(fù)蘇、支持穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮了不可替代的作用。遠(yuǎn)程辦公、在線教育、數(shù)字娛樂、生鮮電商、無人配送等大量新業(yè)態(tài)新模式快速涌現(xiàn)，為數(shù)據(jù)中心發(fā)展帶來新需求新空間。

房地產(chǎn)專業(yè)服務(wù)與投資管理公司高力國際在疫情暴發(fā)后針對105位數(shù)據(jù)中心資深專業(yè)人士進行的調(diào)查顯示，68%的受訪者表示疫情長期利好數(shù)據(jù)中心。一方面，疫情期間線上辦公、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)視頻游戲及電商消費等呈暴發(fā)式增長，數(shù)據(jù)存儲量和數(shù)據(jù)處理需求激增，刺激5G、邊緣計算等數(shù)據(jù)中心相關(guān)能力迅速提升；另一方面，疫情防控、藥物和疫苗研發(fā)以及疫情后智能制造、智慧城市等相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展也將帶來大量數(shù)據(jù)的存儲、分析與處理需求，進而增加對數(shù)據(jù)中心的需求。

業(yè)內(nèi)人士指出，數(shù)據(jù)中心既是新基建的重要組成部分，又是新基建發(fā)展的核心IT基礎(chǔ)設(shè)施，對數(shù)字經(jīng)濟的騰飛起到至關(guān)重要的底層支撐作用。疫情后新基建和數(shù)字經(jīng)濟的大力部署，必將為數(shù)據(jù)中心開啟新的發(fā)展空間。

（三）我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展現(xiàn)狀

從發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量和機架規(guī)模呈平穩(wěn)增長。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、信息通信研究院等權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計，截至2019年底，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量約為7.4萬個，占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，其中大型數(shù)據(jù)中心占比12.7%；在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到265.8萬架，同比增長28.7%；在建數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模約185萬架，同比增加約43萬架。

市場規(guī)模持續(xù)擴張，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告，近年來數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模年均增長30%左右，2019年已突破1000億元，2020年預(yù)計接近1500億元。

2019年數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達到3698億元,比2018年增長13.5%。在新基建的政策驅(qū)動及疫情帶來的需求刺激下，2020年集中規(guī)劃報批的數(shù)據(jù)中心數(shù)量較多，2021-2022年將是數(shù)據(jù)中心落地投產(chǎn)的暴發(fā)期，以大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)為主，邊緣計算數(shù)據(jù)中心也將開始發(fā)力。預(yù)計到2022年,我國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模將達到5256億元,未來三年保持12.4%的年均復(fù)合增長率。

我國數(shù)據(jù)中心以運營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%；萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起，以彌補數(shù)據(jù)流量指數(shù)級增長帶來的供需缺口。

數(shù)據(jù)中心的市場布局整體呈現(xiàn)“東部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”格局。大型數(shù)據(jù)中心多集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，特別是北上廣三地數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)的在用機架數(shù)的全國占比為31.3%，若將河北、天津、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、福建、海南等北上廣周邊地區(qū)加上，這一比重會提升至60%以上。

（四）地方及行業(yè)企業(yè)積極布局?jǐn)?shù)據(jù)中心建設(shè)

全國各地積極部署新基建、培育數(shù)字經(jīng)濟新模式新業(yè)態(tài)，一批數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園陸續(xù)建成并投入運營。如被譽為“中國數(shù)谷”的國家大數(shù)據(jù)貴州綜合試驗區(qū)，憑借氣候環(huán)境適宜、水資源豐沛、電價較低等產(chǎn)業(yè)要素，吸引三大運營商、高通、華為、富士康、阿里、騰訊、蘋果等大項目落地；內(nèi)蒙古烏蘭察布大數(shù)據(jù)中心著力打通“信息高速公路”，已有華為、阿里巴巴、中聯(lián)利信等8個數(shù)據(jù)中心項目落地。

在政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素指引下，各地圍繞不同定位制定了數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃。如山東提出全力打造“中國算谷”；浙江提出三年內(nèi)建設(shè)大型、超大型云數(shù)據(jù)中心25個左右；上海計劃三年內(nèi)在臨港新片區(qū)新建5個云計算數(shù)據(jù)中心；貴州省重點打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集群貴安新區(qū)，目前已規(guī)劃建設(shè)12個超大型數(shù)據(jù)中心，計劃到2025年，貴安新區(qū)承載服務(wù)器數(shù)達400萬臺，數(shù)據(jù)中心固定資產(chǎn)投資超400億元，打造成為世界一流數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)。

此外，在5G疊加云計算的大背景下，數(shù)據(jù)中心作為核心信息基建的重要性越發(fā)凸顯，特別是一線城市核心數(shù)據(jù)中心資源正成為戰(zhàn)略資源，阿里、騰訊、華為等科技巨頭，均通過自建、共建與租賃方式加速部署數(shù)據(jù)中心，滿足市場增量需求。例如，阿里云已在全球14個地區(qū)部署了超過200個數(shù)據(jù)中心，2020年4月，阿里與杭鋼股份簽訂了共建浙江云計算數(shù)據(jù)中心的合作框架；騰訊已在海外16個地區(qū)部署了數(shù)據(jù)中心，2020年6月，騰訊宣布投資100億元在天津建設(shè)全國最大的IDC數(shù)據(jù)機房，容納30萬臺服務(wù)器，達產(chǎn)后年產(chǎn)值38億元；華為將云業(yè)務(wù)部門升為一級部門，并計劃在未來幾年投入約10億美元年度研發(fā)經(jīng)費開發(fā)云數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。

二、我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)仍需解決三方面問題

在新基建浪潮的助推下，我國數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展的態(tài)勢仍將持續(xù)。但從近年發(fā)展建設(shè)情況看，我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)仍面臨供需結(jié)構(gòu)性失衡、高能耗等長期未能解決的問題。

（一）數(shù)據(jù)中心市場布局結(jié)構(gòu)性失衡

全國整體來看，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模數(shù)量大致供需平衡，但由于數(shù)據(jù)中心“東部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局，存在供需結(jié)構(gòu)性失衡，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)需大于供，經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)則供大于需。

具體來看，北上廣等一線城市人口及互聯(lián)網(wǎng)用戶密度高、大型互聯(lián)網(wǎng)、云計算、科技創(chuàng)新類企業(yè)和政企用戶數(shù)量大，因此對數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)需求旺盛，數(shù)據(jù)中心大量集聚。與此同時，因能源消耗過大、散熱要求高對數(shù)據(jù)中心能效等指標(biāo)要求更趨嚴(yán)格，準(zhǔn)入門檻越來越高。需求居高不下，加之政策趨嚴(yán)、供給減少，使一線城市的數(shù)據(jù)中心稀缺性價值凸顯。網(wǎng)絡(luò)好、人才多、接近客戶等基礎(chǔ)條件下，一線城市在網(wǎng)絡(luò)延遲、專業(yè)服務(wù)等方面又具有無可替代的優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)預(yù)計，在新基建浪潮下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟、數(shù)據(jù)中心需求更為集中的京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等仍將是數(shù)據(jù)中心布局的熱點和核心區(qū)域，北上廣等一線城市的數(shù)據(jù)中心至少在未來3至5年時間內(nèi)仍將處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

二三線城市和中西部地區(qū)則因為近幾年數(shù)據(jù)中心的大幅擴張出現(xiàn)供過于求，甚至步入結(jié)構(gòu)性過剩。近年來，政策向中西部地區(qū)傾斜，中西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)模數(shù)量快速增長。但一方面，由于托管地域較遠(yuǎn)、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性難以保障、數(shù)據(jù)安全性面臨威脅，這些地區(qū)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求主要是處理一些時效性不高的“冷數(shù)據(jù)”；另一方面，由于遠(yuǎn)距離提供數(shù)據(jù)服務(wù)會存在時延，導(dǎo)致跨區(qū)域建設(shè)對一線城市快速爆發(fā)的市場需求改善程度有限。因此，雖然近年來這些省份的數(shù)據(jù)中心發(fā)展建設(shè)較快，但實際市場需求不足以支撐其健康運轉(zhuǎn)，設(shè)備機房“曬太陽”的情況時有發(fā)生。

（二）能耗過高，PUE值仍存較大提升空間

數(shù)據(jù)中心是實打?qū)嵉母吆哪墚a(chǎn)業(yè)，大量的服務(wù)器、存儲設(shè)備、交換機以及千億級別的芯片在運行過程中消耗大量能源。同時，數(shù)據(jù)中心對環(huán)境要求極高，往往依賴空調(diào)、冷水機等設(shè)備來降溫，冷卻部分用能占到輔助設(shè)施用能的60%以上。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的高能耗成為阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題。

《中國“新基建”發(fā)展研究報告》稱，到2025年，數(shù)據(jù)中心將占全球能耗的最大份額，高達33%。據(jù)統(tǒng)計，我國數(shù)據(jù)中心耗電量已連續(xù)八年以超過12%的速度增長。2018年我國三峽發(fā)電量、上海市用電量、數(shù)據(jù)中心總用電量分別為1016億、1567億、1609億千瓦時，數(shù)據(jù)中心總用電量已超過上海市，相當(dāng)于1.6個三峽發(fā)電站�！毒G色數(shù)據(jù)中心白皮書》預(yù)計，2020年我國數(shù)據(jù)中心總用電量將超過2900億千瓦時。

從國際通行的數(shù)據(jù)中心能耗指標(biāo)PUE（電能使用效率）來看，2018年全球數(shù)據(jù)中心PUE平均值為1.58。市場研究機構(gòu)IDC調(diào)研了200家企業(yè)，發(fā)布《2019中國企業(yè)綠色計算與可持續(xù)發(fā)展研究報告》指出，中國企業(yè)數(shù)據(jù)中心PUE值有明顯改善。PUE值大于2.0的企業(yè)從2012年的34.6%降至2019年的2%，小于1.5的企業(yè)從3.7%上升到12.9%。但依然有85%的受訪企業(yè)數(shù)據(jù)中心的PUE值在1.5-2.0間，存在較大提升空間。

PUE成為新建數(shù)據(jù)中心的重要制約因素。為了降低能耗及成本，很多企業(yè)將數(shù)據(jù)中心放在水電資源豐富的貴州、云南等省份，雖然低廉的電價可以讓企業(yè)節(jié)省大筆用電費用，但相對于中東部地區(qū)，由于遠(yuǎn)離數(shù)據(jù)中心用戶聚集之地，需要在光纖、基站等長距離傳輸設(shè)備的架設(shè)和維護上耗費較高的精力和成本，并未從根本上解決數(shù)據(jù)中心的能耗瓶頸。

（三）西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心高速發(fā)展存隱憂

為引導(dǎo)國內(nèi)數(shù)據(jù)中心合理布局，工信部發(fā)布了《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》及《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2017）》等政策文件，通過劃分?jǐn)?shù)據(jù)中心建設(shè)地區(qū)類型、提供政策支持及減少政府自建數(shù)據(jù)中心數(shù)量等手段，推動國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)向氣候適宜、能源充足、土地租用價格低廉的西部地區(qū)延伸。政策驅(qū)動加之資源稟賦優(yōu)勢，內(nèi)蒙古、貴州為代表的西部省份數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)高速發(fā)展，建設(shè)數(shù)量規(guī)模快速提升。

但專家提醒，西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心高速發(fā)展的背后，應(yīng)警惕幾個問題。首先是重復(fù)建設(shè)和資源空置問題。據(jù)賽迪統(tǒng)計，2019年中國數(shù)據(jù)中心計算與存儲產(chǎn)能的總體利用率僅為50%，而一些西部省份數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)能利用率僅為不到30%。同時，部分地方政府不顧當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，盲目上馬數(shù)據(jù)中心項目，且在規(guī)劃建設(shè)中唯“規(guī)模論”，動輒就是幾十億元的投資和百萬量級的新增服務(wù)器，造成資源和財政浪費。中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)委員會秘書長呂天文等專家表示，新基建浪潮下，數(shù)據(jù)中心新建和擴容步伐會加快，“但大量數(shù)據(jù)中心集中上馬，可能會繼續(xù)拉大供需剪刀差，造成更多數(shù)據(jù)中心閑置�！�

其次，低電價吸引數(shù)據(jù)中心落地或造成地方財政壓力。中國移動通信集團甘肅有限公司云能力中心綜合響應(yīng)交付室副總經(jīng)理常斌表示，西部省區(qū)建設(shè)數(shù)據(jù)中心的資源稟賦相似，競爭日趨激烈。和東部地區(qū)相比，西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心離市場比較遠(yuǎn)，數(shù)據(jù)中心裝機率較低，但新能源電力富余，電價相對較低。不少西部省區(qū)建設(shè)數(shù)據(jù)中心主打電價牌，用低電價吸引企業(yè)落地，貴州大型數(shù)據(jù)中心用電價格降至0.35元/千瓦時，甘肅可降到0.28元/千瓦時。但相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，電價的高低不是各省自己制定，而是有相應(yīng)的定價規(guī)則。各省為降低大數(shù)據(jù)電價只能通過財政補貼等方式，這無疑增加了當(dāng)?shù)氐呢斦��?fù)擔(dān)。在數(shù)據(jù)中心建設(shè)初期，規(guī)模相對有限，財政壓力不會很大，但隨著時間的推移，以低電價吸引數(shù)據(jù)中心落地的政策會帶來越來越大的財政壓力。

此外，還面臨有數(shù)據(jù)無產(chǎn)業(yè)、盈利能力偏弱的困境。一些西部省份數(shù)據(jù)中心以中小型為主，如甘肅中小型數(shù)據(jù)中心占比高達92%，單體數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)模相對較小，規(guī)模優(yōu)勢不明顯，盈利能力偏弱。一些省份的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境支持較弱，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟尚處于起步階段，作為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，多數(shù)數(shù)據(jù)中心只是解決了存儲問題，盈利點主要集中在提供機柜租賃服務(wù)，而對數(shù)據(jù)的挖掘利用等延伸和增值服務(wù)卻受制于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后、數(shù)據(jù)治理水平不高、人才儲備不足等無法實施。分析人士表示，空置的設(shè)施意味著高昂的運維成本。對一些地方來說，迫切需要考慮的是如何從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心中盈利，而不是新增更多冗余產(chǎn)能。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心建設(shè)。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)中心建設(shè)及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)中心建設(shè)。