未來中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模有望突破千億元

建設快速展開，相關上市公司加快布局。衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團等公司已獲得大量訂單，成為領跑者，有望在后續(xù)大項目建設中受益。專家預計未來幾年國內醫(yī)療信息化市場規(guī)模將超過千億元規(guī)模。

1、利好政策支持發(fā)展

從目前情況看，政策高度重視在醫(yī)藥衛(wèi)生領域的應用，重塑醫(yī)藥衛(wèi)生管理和服務模式，優(yōu)化資源配置、提升服務效率。中信建投認為，頂層設計將帶來行業(yè)長期發(fā)展的政策基礎，后續(xù)各部門以及地方政府將出臺相應政策推動醫(yī)療信息化發(fā)展。

6月29日，國家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布《關于做好支撐常態(tài)化疫情防控工作的通知》，從強化疫情監(jiān)測預警等六個方面提出相關要求，指導各地利用信息化手段支撐常態(tài)化疫情防控工作。

醫(yī)院信息化、醫(yī)保信息化持續(xù)推進。6月份，國家衛(wèi)健委開始啟動公立醫(yī)院績效考核。中信建投認為，二級醫(yī)院/三級醫(yī)院的電子病歷系統(tǒng)評級會加速落地。參照《關于2018年度全國三級公立醫(yī)院績效考核國家監(jiān)測分析有關情況的通報》，2018年全國三級公立醫(yī)院電子病歷應用功能水平分級僅2.72級，離今年的考核目標有較大距離。

下半年醫(yī)院信息化建設將加速推進。醫(yī)保信息化方面，DRGs(疾病診斷相關分類)試點工作穩(wěn)步推進。6月29日，醫(yī)保局發(fā)布了CHS-DRGs細分組方案，要求試點城市8月份提交方案。中信建投表示，相應的信息化改造將持續(xù)推進。

完善預約診療制度、加強智慧醫(yī)院建設、建立線上線下一體化的醫(yī)療服務新模式等政策近期發(fā)布，凸顯當前醫(yī)療行業(yè)信息化建設的重要性。特別是涵蓋大數(shù)據、云計算、物聯(lián)網、人工智能等前沿信息技術與健康產業(yè)的深度融合，有效提升了我國醫(yī)療信息化整體水平，在應對新冠肺炎疫情、緩解線下診療壓力、滿足公眾就醫(yī)需求等方面發(fā)揮了積極作用，充分釋放“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”創(chuàng)新成果帶來的紅利。

醫(yī)療衛(wèi)生體系在疫情預測、人群健康管理和醫(yī)療服務機構協(xié)作等方面仍需改進，解決這些問題需要在頂層設計的前提下落實到信息化。相關政策將從多個方面推動醫(yī)療信息化市場發(fā)展。醫(yī)療機構的信息化會隨著DRGs的全面深入向精益化、智能化和人本化的方向演進;公共衛(wèi)生體系在疫情預測、人群健康管理、整合式醫(yī)療服務方面的信息化建設會逐步推進;以病人為核心、整合線上、線下的醫(yī)療大數(shù)據平臺的建設、場景應用和商業(yè)化運營將成為熱點。

2、訂單大增

醫(yī)院主動加大信息化投資，高等級電子病歷建設加快。衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康相繼宣布，助力多個醫(yī)院客戶通過了2019年電子病歷高等級評審。

根據衛(wèi)健委醫(yī)院管理研究所信息，2011年-2017年累計通過五級及以上電子病歷評級的醫(yī)療機構共有58家;2018年31家醫(yī)院通過評審;2019年51家醫(yī)院通過評審。基于優(yōu)化院內資源配置的考慮，越來越多醫(yī)院主動加大信息化投資，進行高等級電子病歷建設。

從統(tǒng)計采招網11家醫(yī)療信息化上市公司的訂單情況看，過去三年行業(yè)高速發(fā)展。受新冠肺炎疫情影響，2020年一季度總訂單金額為10.78億元，同比下降3.8%;2020年二季度總訂單金額為15.52億元，同比上升3.0%，環(huán)比增長44.0%。一季度互聯(lián)網醫(yī)療訂單受影響較大，二季度實現(xiàn)高速增長，同比增速分別為-83%、115%。

相關上市公司積極布局醫(yī)療信息化。7月3日，衛(wèi)寧健康公告稱，發(fā)行可轉換公司債券的申請獲得深交所受理。本次募集資金總額達14億元，擬用于新一代智慧醫(yī)療產品開發(fā)及云服務項目、互聯(lián)網醫(yī)療及創(chuàng)新運營服務項目、營銷網絡擴充項目和補充流動資金及償還銀行貸款項目。

5月底，創(chuàng)業(yè)慧康表示，公司與平安創(chuàng)投、平安智慧城市、平安醫(yī)�？萍悸�(lián)合召開“攜手醫(yī)保 守護健康”線上交流會，開啟智慧醫(yī)療領域、醫(yī)保領域深度合作。

醫(yī)療信息化正處在從醫(yī)院管理信息化向臨床管理信息化的過渡階段，且已成為支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的重要抓手。疫情出現(xiàn)后，愈來愈多的公眾認識并使用在線醫(yī)療平臺，在線醫(yī)療的普及度與公眾認知度大幅提升。這將進一步推動行業(yè)效滲透，市場空間廣闊。

特別是電子病歷、臨床醫(yī)技、分級診療系統(tǒng)、院內外信息聯(lián)動、大數(shù)據分析、問診云平臺等產品需求上升明顯，預計未來幾年國內醫(yī)療信息化市場規(guī)模將達到千億規(guī)模。以電子病歷為例，2018年我國三級醫(yī)院的電子病歷滲透率不超過5%，預測到2022年電子病歷在三級、二級和一級醫(yī)院的滲透率將分別為90%、60%和40%，行業(yè)迎來快速提升期。

從市場格局看，醫(yī)療信息化行業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度較低，并未形成寡頭格局，且多為傳統(tǒng)軟件廠商。隨著行業(yè)規(guī)范、標準統(tǒng)一、研發(fā)投入穩(wěn)步增長，市場集中度有望持續(xù)提升。在醫(yī)院端信息化項目積累廣泛醫(yī)療機構客戶資源，并具備良好品牌效應的公司將獲得長足發(fā)展。

3、領跑者受益

預計，醫(yī)療信息化在國家財政支持、公共衛(wèi)生體系建設等政策發(fā)力下，整體行業(yè)發(fā)展將迎來蝶變期。醫(yī)療信息化互通共享的范圍將由醫(yī)療機構向重點區(qū)域再向全國拓展，疊加信息化建設與物聯(lián)網科技雙向驅動，行業(yè)增長的持續(xù)性不斷增強，投資機會大量涌現(xiàn)。

可以重點關注具有先發(fā)技術優(yōu)勢的醫(yī)療行業(yè)解決方案與系統(tǒng)集成提供商、提供完整閉環(huán)服務和醫(yī)療生態(tài)圈的遠程醫(yī)療企業(yè)，以及擁有可溯源的監(jiān)管級醫(yī)療大數(shù)據的醫(yī)療數(shù)據服務企業(yè)。

政策以及資金對行業(yè)和相關上市公司帶來正向推動，但會慢慢出現(xiàn)分化，醫(yī)療信息化發(fā)展對相關公司創(chuàng)新商業(yè)模式、業(yè)務與技術融合、基于醫(yī)療大數(shù)據的數(shù)字化運營以及數(shù)字化平臺的建設等都提出了很高的要求。

伴隨行業(yè)高速發(fā)展，企業(yè)不斷豐富自己的業(yè)務，增強業(yè)務實力。同時，會對數(shù)據的標準化程度、規(guī)范化程度、互聯(lián)互通成熟度等提出更高要求。

從目前情況看，高等級電子病歷、醫(yī)院以及地方衛(wèi)健委信息互聯(lián)互通標準化測評、國家醫(yī)保局信息平臺等項目一定程度上反映出相關企業(yè)在細分賽道的能力，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團等行業(yè)領跑者有望在后續(xù)的項目建設中受益。

醫(yī)療信息化建設將持續(xù)受益政策紅利，預計下半年行業(yè)訂單將高速增長。同時，越來越多的醫(yī)院基于優(yōu)化院內資源配置的考慮，會主動加大信息化投入。

醫(yī)療信息化市場空間巨大。目前我國正處于醫(yī)療信息化的臨床醫(yī)療信息化(CIS)階段，預計2020年醫(yī)療信息化市場規(guī)模將接近809.7億元。預計2020-2025年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模CAGR為9.73%，到2025年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將達到1288.2億元。

2019-2025年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模

本公司出品的研究報告首先介紹了中國醫(yī)院信息化建設行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、醫(yī)院信息化建設行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國醫(yī)院信息化建設行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了醫(yī)院信息化建設行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對醫(yī)院信息化建設行業(yè)做了重點企業(yè)經營狀況分析，最后分析了中國醫(yī)院信息化建設行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對醫(yī)院信息化建設行業(yè)產業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國醫(yī)院信息化建設行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據，海關總署，問卷調查數(shù)據，商務部采集數(shù)據等醫(yī)院信息化建設。其中宏觀經濟數(shù)據主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據主要來自國家統(tǒng)計局及市場調研數(shù)據，企業(yè)數(shù)據主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計醫(yī)院信息化建設及證券交易所等，價格數(shù)據主要來自于各類市場監(jiān)測醫(yī)院信息化建設。