一、智能駕駛：三環(huán)節(jié)發(fā)力，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2381億元

1.圍繞感知決策執(zhí)行三環(huán)節(jié)展開

智能駕駛的三大要素為“感知、決策、執(zhí)行”，先通過對(duì)周邊交通主體的感知實(shí)現(xiàn)交通數(shù)據(jù)和信息的收集，包括地圖、雷達(dá)、攝像頭等軟硬件設(shè)備；然后傳輸?shù)經(jīng)Q策層，用算法等工具規(guī)劃出行路線，包括算法、芯片、計(jì)算平臺(tái)等設(shè)備；最后通過執(zhí)行層的轉(zhuǎn)向、油門控制等實(shí)現(xiàn)具體操作。

智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈

1）感知層：通過多種傳感器實(shí)現(xiàn)車輛對(duì)周邊交通主體的感知，主要設(shè)備以攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)構(gòu)成。2）決策層（理解層）：分為交通識(shí)別和路徑規(guī)劃，以芯片作為載體搭載算法技術(shù)實(shí)現(xiàn)。分析傳感器感知數(shù)據(jù)，識(shí)別交通狀況，并根據(jù)交通狀況，進(jìn)行路線規(guī)劃。3）執(zhí)行層：將駕駛指令通過車輛控制系統(tǒng)傳至各個(gè)電子控制單元，實(shí)現(xiàn)車輛控制。

2017年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到681億元，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1125億元，2023年達(dá)到2381億元，2019-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.62%。

2019-2023年國(guó)內(nèi)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)作為大的汽車消費(fèi)國(guó)之一，自然也吸引著全球的目光。受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策影響，2016年中國(guó)乘用車銷量突破2200萬輛，同比增長(zhǎng)13%。2020年乘用車的銷量可能突破3000萬輛。同時(shí)，智能駕駛乘用車的滲透率也將由2016年的20%上升至2020年的61%，且更高智能駕駛水平的汽車占比亦將大幅提升。預(yù)測(cè)2035年前，全球?qū)⒂?800萬輛汽車擁有部分無人駕駛功能，1200萬輛汽車成為完全無人駕駛汽車，中國(guó)或?qū)⒊蔀榇蟮氖袌?chǎng)。

駕駛輔助系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱ADAS，是利用安裝于車上的各式各樣的傳感器，實(shí)時(shí)收集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)物體的辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤等技術(shù)上的處理，從而能夠讓駕駛者在快的時(shí)間察覺可能發(fā)生的危險(xiǎn)，以引起注意和提高安全性。ADAS年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)35%，2020年中國(guó)市場(chǎng)可實(shí)現(xiàn)近800億市場(chǎng)空間。2014年，前裝市場(chǎng)ADAS新車滲透率在15%左右，主要集中在法規(guī)較為嚴(yán)格的美系、德系中車型市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)法規(guī)進(jìn)一步健全，市場(chǎng)對(duì)于ADAS需求的日益嚴(yán)格，前裝市場(chǎng)迎來滲透率大爆發(fā)，保守預(yù)計(jì)新車滲透率增速30%，汽車銷量年增速4%。受整車銷量、滲透率兩方面因素驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)至2020年，ADAS市場(chǎng)空間可實(shí)現(xiàn)788億元，年復(fù)合增速近35%。

2.政策導(dǎo)向+車企推動(dòng)，智能駕駛升級(jí)是大勢(shì)所趨

政策導(dǎo)向：明確進(jìn)度，2020年L2新車滲透率30%，2025年L3滲透率25%。《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策指出，到2020年，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動(dòng)駕駛）、CA（有條件自動(dòng)駕駛）新車裝配率達(dá)80%，其中PA、CA級(jí)新車裝配率達(dá)25%，高度和完全自動(dòng)駕駛汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)，即L1-L3級(jí)智能駕駛新車裝配率達(dá)80%，L3級(jí)滲透率為25%。

車企推動(dòng)：L2已開始面世，L3級(jí)智能駕駛2020年后開始推出。1）L2級(jí)：2018年乘用車新車L2搭載率約5%，后續(xù)有望快速提升。2）L3級(jí)：戴姆勒、寶馬等各大車企以及國(guó)內(nèi)知名汽車品牌宣布將在2020年左右量產(chǎn)搭載Level3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的車型。

二、智能駕駛艙：成本已非普及障礙，智能駕駛大趨勢(shì)逐步打開廣闊市場(chǎng)

智能駕駛艙有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，但直到近幾年才有明顯進(jìn)展。從上世紀(jì)80、90年代開始，智能化的駕駛艙的發(fā)展目標(biāo)（發(fā)展汽車電子）就被提出，但直到2012年特斯拉ModelS搭載17寸嵌入式中控屏幕，基本取消物理按鍵，具有交互能力的、以液晶屏為主要載體的智能化座艙初見雛形；后面隨著Navdy、奧迪全液晶儀表盤的配置，以及偉世通發(fā)布智能座艙系統(tǒng)SmartCore等產(chǎn)品的發(fā)布，智能座艙的滲透率快速提升。到2019年CES展已有國(guó)內(nèi)外多家公司發(fā)布智能座艙解決方案，國(guó)內(nèi)外主要車企也大多發(fā)布其智能駕駛艙的解決方案。

    中控屏達(dá)到60%左右，其余多數(shù)主要項(xiàng)目滲透率仍低。經(jīng)過幾年內(nèi)的發(fā)展，智能駕駛艙的中控屏滲透率達(dá)到60%左右，但其余細(xì)分產(chǎn)品滲透率仍相對(duì)較低，因此整個(gè)行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。

智能駕駛艙產(chǎn)品滲透率

市場(chǎng)增速有望達(dá)到40%，軟件價(jià)值量占比或?qū)⒉粩嗵嵘��?）2015年國(guó)內(nèi)智能駕駛艙市場(chǎng)規(guī)模為24億元，2018年為175億元，到2020年有望達(dá)到347億元，18-20年復(fù)合增速為40.81%。2）軟件占汽車電子的占比一般為25%左右，再加上整體解決方案以及根據(jù)車廠做的定制化開發(fā)，軟件在智能駕駛艙的價(jià)值量占比有望達(dá)到30%，2018年的市場(chǎng)規(guī)模在50億左右。由于軟件定義汽車、軟件商聯(lián)合車廠進(jìn)行定制化開發(fā)等趨勢(shì)，未來軟件在智能駕駛艙中的價(jià)值量占比有不斷提升的趨勢(shì)。

智能駕駛艙市場(chǎng)規(guī)模

三、智能駕駛發(fā)展環(huán)境分析

1.政策方面：近幾年，聯(lián)合國(guó)、美國(guó)、歐洲多國(guó)、亞洲多國(guó)均對(duì)智能駕駛制定了多項(xiàng)相關(guān)政策，以促進(jìn)智能駕駛汽車與現(xiàn)有交通系統(tǒng)的融合，并鼓勵(lì)智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。

2.經(jīng)濟(jì)方面：各國(guó)政府對(duì)先進(jìn)科技研發(fā)的資金投入力度逐漸增大，其中智能駕駛技術(shù)占有重要地位。智能駕駛廣闊的商業(yè)化前景亦受到了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，投資機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛與車企、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)等合作進(jìn)軍該市場(chǎng)。

3.社會(huì)方面：全球范圍內(nèi)，每年因交通意外致死致傷的事故數(shù)量逐年攀升，其中大部分是由人為原因造成。智能駕駛，尤其無人駕駛能夠有效的減少交通事故，降低死亡率。用戶對(duì)智能駕駛的認(rèn)可度持續(xù)提升。智能駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，促進(jìn)智能駕駛市場(chǎng)快速發(fā)展。

4.技術(shù)方面：整車廠商大多以輔助駕駛為核心，逐步試驗(yàn)并裝配輔助駕駛系統(tǒng)，進(jìn)而由輔助駕駛過渡到自動(dòng)駕駛，終實(shí)現(xiàn)無人駕駛。互聯(lián)網(wǎng)廠商則直接從智能駕駛的別無人駕駛切入，以人工智能、高精度地圖和激光雷達(dá)等技術(shù)綜合實(shí)現(xiàn)無人駕駛。

5.各國(guó)頂層設(shè)計(jì)加快：全球范圍內(nèi)，現(xiàn)有的汽車、交通相關(guān)法律和政策都是針對(duì)功能汽車制定，智能駕駛汽車作為新興科技，并不完全適用于現(xiàn)有法律法規(guī)。為解決這一矛盾，聯(lián)合國(guó)以及世界多國(guó)已經(jīng)開始為自動(dòng)駕駛汽車、無人駕駛汽車的路測(cè)、應(yīng)用、安全性等方面制定或擬制定相關(guān)政策法規(guī)。

6.各國(guó)投資布局提速：近幾年智能汽車發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)外許多無人駕駛上路的報(bào)道讓人們覺得智能汽車近在眼前。事實(shí)上，目前的自動(dòng)駕駛智能汽車還不能直接應(yīng)用到社會(huì)上。但是，為了加快智能汽車發(fā)展進(jìn)度，各國(guó)都在斥巨資發(fā)展。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、智能駕駛行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)智能駕駛行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)智能駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)智能駕駛行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等智能駕駛。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)智能駕駛及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)智能駕駛。