醫(yī)療信息化經(jīng)過二十年的發(fā)展，在抗擊新冠肺炎疫情中展現(xiàn)出巨大作用，醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為發(fā)展潮流。目前，我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)快速展開，相關(guān)上市公司加快布局。衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團(tuán)等公司已獲得大量訂單，成為領(lǐng)跑者，有望在后續(xù)大項(xiàng)目建設(shè)中受益。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模將超過千億元規(guī)模。

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——醫(yī)療信息化是數(shù)字時(shí)代的產(chǎn)物

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計(jì)算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲(chǔ)、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。

醫(yī)療信息化是信息化建設(shè)比較復(fù)雜的一個(gè)行業(yè)。狹義上的醫(yī)療信息化包括醫(yī)院信息化、區(qū)域衛(wèi)生信息化和其他產(chǎn)業(yè)鏈延伸;廣義上的醫(yī)療信息化還應(yīng)包括醫(yī)院管理、醫(yī)保信息化和藥品流通信息化、臨床管理等。

——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

醫(yī)療信息化行業(yè)的上游主要由電子設(shè)備供應(yīng)商組成，電子設(shè)備主要包括計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、控制、視頻監(jiān)控和多媒體等，其成本占醫(yī)療信息化服務(wù)提供商總成本的比例較高。醫(yī)療信息化行業(yè)的上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價(jià)比不斷提高，軟硬件設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

醫(yī)療信息化行業(yè)中游參與者是醫(yī)療信息化服務(wù)提供商，行業(yè)下游主要由居民個(gè)人以及醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、專科疾病防治機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)、各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機(jī)構(gòu)等構(gòu)成，覆蓋范圍較廣，涵蓋大型醫(yī)院、中小型醫(yī)院及各區(qū)域衛(wèi)生中心。

——利好政策頻出，推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展

2009年起醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”之一，成為了醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一，頻出的利好政策推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門頒布了一系列政策鼓勵(lì)全國(guó)各大醫(yī)院進(jìn)行信息化建設(shè)。

2020年，信息化在醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)的重要性凸顯，尤其是在抗擊新冠肺炎疫情過程中，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、遠(yuǎn)程醫(yī)療等信息技術(shù)發(fā)揮了非常重要的作用。

——市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域建設(shè)空間廣闊

自2009年新醫(yī)改正式啟動(dòng)以來(lái)，我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在實(shí)現(xiàn)部門級(jí)應(yīng)用向院級(jí)應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的出臺(tái)進(jìn)一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長(zhǎng)中捕獲市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

2011-2019年，我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)醫(yī)療行業(yè)信息化市場(chǎng)規(guī)模約為548.2億元，同比增長(zhǎng)11.5%。2020年我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模突破650億元。

2011-2020年我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模

國(guó)內(nèi)的醫(yī)院信息化建設(shè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本已經(jīng)建設(shè)完成了成熟的醫(yī)院信息系統(tǒng)(HIS)，且不斷擴(kuò)展應(yīng)用，中小型及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在積極部署HIS系統(tǒng)。隨著技術(shù)進(jìn)步以及對(duì)閉環(huán)管理的要求，信息化建設(shè)逐漸向臨床管理信息化系統(tǒng)(CIS)轉(zhuǎn)移，例如醫(yī)療影像系統(tǒng)、醫(yī)囑處理系統(tǒng)、醫(yī)生工作站系統(tǒng)等。

以醫(yī)院管理與保障信息系統(tǒng)應(yīng)用情況為例，根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專業(yè)委員會(huì)(CHIMA)關(guān)于1017家醫(yī)院對(duì)醫(yī)院管理與保障信息系統(tǒng)應(yīng)用情況的調(diào)查結(jié)果分析顯示，有921家醫(yī)院全部應(yīng)用了門診藥房管理系統(tǒng)，在所有應(yīng)用中占比最高，為90.56%;

有310家醫(yī)院部分應(yīng)用了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，在部分應(yīng)用的系統(tǒng)中占比最高，為30.48%;有233家醫(yī)院計(jì)劃建設(shè)科室績(jī)效考核系統(tǒng)，在計(jì)劃建設(shè)的系統(tǒng)中占比最高，為27.93%;272家醫(yī)院未將靜脈輸液配置系統(tǒng)列入建設(shè)計(jì)劃，在未列入計(jì)劃的系統(tǒng)中占比最高，為26.75%。

當(dāng)前電子病歷、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)保IT建設(shè)處于高景氣度時(shí)期。醫(yī)療端，電子病歷的建設(shè)正處于三級(jí)醫(yī)院有待達(dá)到4級(jí)，二級(jí)醫(yī)院有待達(dá)到2級(jí)的階段，行業(yè)空間規(guī)模大，景氣度高，格局不斷改善;互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)療領(lǐng)域建設(shè)熱點(diǎn)，景氣度也將持續(xù)高漲。

醫(yī)保端，當(dāng)前醫(yī)保省級(jí)平臺(tái)建設(shè)正加速推進(jìn)，滲透率到達(dá)30%以上，空間釋放節(jié)奏加快，景氣度較高，后續(xù)醫(yī)�？刭M(fèi)方面IT系統(tǒng)的建設(shè)預(yù)計(jì)將接續(xù)醫(yī)保領(lǐng)域景氣度。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局副局長(zhǎng)胡瑞榮在2020中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會(huì)(2020 CHINC)上的講話，截止2019年年底，全國(guó)共有7870家醫(yī)院參與了“電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)”，平均分為2.08級(jí)。

其中，參評(píng)三級(jí)醫(yī)院2592家(占比94%)，平均等級(jí)為2.81級(jí)(政策要求所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上);參評(píng)二級(jí)醫(yī)院5097家(占比53%)，平均等級(jí)為1.35級(jí)(政策要求二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上)。

注：級(jí)別越高，電子病歷滲透率越高，其中0級(jí)為未形成電子病歷系統(tǒng)，4級(jí)為全院信息共享，可實(shí)現(xiàn)初級(jí)醫(yī)療決策支持;8級(jí)為健康信息整合，可整合跨機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、健康記錄。

——知名風(fēng)投紛紛布局，投資熱潮不減

從我國(guó)醫(yī)療信息化投資力度來(lái)看，熱潮不減。從2015年開始，我國(guó)醫(yī)療信息化的投資進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。據(jù)IT桔子最新統(tǒng)計(jì)，2020年，醫(yī)療信息化行業(yè)的投融資案例總81起，投資金額達(dá)到131.65億元，創(chuàng)下近年最高紀(jì)錄。2021年1-4月，醫(yī)療信息化投資數(shù)量為33起，投資金額達(dá)到51.63億元。

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：格局或?qū)⒆呦蚣�中，龍頭企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)

國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化市場(chǎng)活躍著為數(shù)眾多、規(guī)模不等的系統(tǒng)供應(yīng)商。其中，硬件系統(tǒng)供應(yīng)商相對(duì)集中，而軟件系統(tǒng)供應(yīng)商則比較分散。所提供的產(chǎn)品在價(jià)格(有的產(chǎn)品可以免費(fèi)下載使用)、系統(tǒng)可靠性等方面差別明顯。按競(jìng)爭(zhēng)力劃分，國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息系統(tǒng)供應(yīng)商可分為“三大陣營(yíng)”，競(jìng)爭(zhēng)力依次遞減。

第一梯隊(duì)主要是大型跨國(guó)公司，代表企業(yè)有微軟、思科、IBM等，這類公司因?yàn)閾碛邢冗M(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、成熟的市場(chǎng)營(yíng)銷體系以及雄厚的財(cái)力，所以他們的目標(biāo)客戶是國(guó)內(nèi)大型三甲醫(yī)院;

第二梯隊(duì)是衛(wèi)寧、東軟、東華、華為、方正等國(guó)內(nèi)上市公司或大型公司，這類公司有較強(qiáng)的研發(fā)能力和本土優(yōu)勢(shì)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)，所以和第一層級(jí)公司有一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系;

第三梯隊(duì)的是創(chuàng)業(yè)公司，因?yàn)樵诩夹g(shù)和公司實(shí)力上不占優(yōu)勢(shì)，所以這類公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是價(jià)格低廉。

醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域主要分為區(qū)域平臺(tái)建設(shè)、醫(yī)療領(lǐng)域、醫(yī)保領(lǐng)域、醫(yī)藥流通領(lǐng)域等四個(gè)大板塊，其中以電子病歷為代表的臨床信息化是醫(yī)療IT企業(yè)近3年內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的主要賽道，但從10年維度來(lái)看，醫(yī)療IT企業(yè)將會(huì)在區(qū)域衛(wèi)生平臺(tái)、醫(yī)保控費(fèi)和醫(yī)藥流通行業(yè)信息化等方面進(jìn)行長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)。

在目前電子病歷賽道上，龍頭公司都有布局，東華軟件、衛(wèi)寧健康在HIS階段所涉及的醫(yī)院最多，有優(yōu)勢(shì);其余創(chuàng)業(yè)軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠、萬(wàn)達(dá)信息處于第二梯隊(duì)。

從業(yè)務(wù)布局上看，萬(wàn)達(dá)信息涉及面最廣，其業(yè)務(wù)在全國(guó)性衛(wèi)生平臺(tái)、省級(jí)衛(wèi)生平臺(tái)、區(qū)域公共衛(wèi)生平臺(tái)、醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥等領(lǐng)域均有布局。而和仁科技和麥迪科技暫時(shí)僅在電子病歷方面涉足。

從長(zhǎng)久的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，醫(yī)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生平臺(tái)將會(huì)成為醫(yī)療IT企業(yè)主要布局領(lǐng)域，且綜合能力強(qiáng)的公司將更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從中國(guó)電子病歷系統(tǒng)主要廠商的市場(chǎng)份額來(lái)看，2019年中國(guó)電子病歷市場(chǎng)領(lǐng)先的五個(gè)廠商的市場(chǎng)份額達(dá)到61.2%，市場(chǎng)集中度比較高。預(yù)計(jì)未來(lái)三到五年中，大型醫(yī)院參與電子病歷評(píng)級(jí)和互聯(lián)互通測(cè)評(píng)仍將是電子病歷發(fā)展的主要?jiǎng)恿�，在智能化醫(yī)療發(fā)展中也將逐步發(fā)力，電子病歷市場(chǎng)的廠商集中度仍將保持較高水平。

整體來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年市場(chǎng)集中度將會(huì)有所提升。隨著市場(chǎng)的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的廠商在市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)漸漸明顯，并且保持較高的增長(zhǎng)速度，我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)集中度將會(huì)逐步提高。

另外，綜合能力強(qiáng)的企業(yè)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。截至2020年前三季度，東軟集團(tuán)的營(yíng)收規(guī)模達(dá)到42.67億元;萬(wàn)達(dá)信息的營(yíng)收規(guī)模達(dá)到16.37億元;衛(wèi)寧健康和銀江股份營(yíng)收規(guī)模分別達(dá)到13.71億元和14.73億元。

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

——發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)醫(yī)療信息化經(jīng)過近二十年的發(fā)展，進(jìn)入轉(zhuǎn)型換擋期，從過去的以醫(yī)療服務(wù)信息化為中心的階段，過渡到醫(yī)保信息化和醫(yī)藥信息化快速發(fā)展階段，進(jìn)而升級(jí)到整個(gè)生命健康產(chǎn)業(yè)鏈集成化和協(xié)同化信息化發(fā)展階段。

在這個(gè)轉(zhuǎn)型過程中，基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)以及具有中臺(tái)思維的數(shù)字化轉(zhuǎn)向平臺(tái)正在快速部署，支撐醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥各業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行，并且支撐各種創(chuàng)新醫(yī)療應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)也在從獨(dú)立的醫(yī)療或者醫(yī)保部門向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展。

——發(fā)展前景

政府持續(xù)的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)及其所帶動(dòng)的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級(jí)和新興信息化技術(shù)應(yīng)用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的三大推動(dòng)力，而醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)的升級(jí)為IT廠商帶來(lái)挑戰(zhàn)也帶來(lái)機(jī)會(huì)。

醫(yī)院數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療應(yīng)用軟件方面面臨升級(jí)壓力，同時(shí)在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、超融合IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品以及人工智能、5G技術(shù)、機(jī)器人等領(lǐng)域也產(chǎn)生了很多機(jī)會(huì)。

未來(lái)5年我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，到2026年市場(chǎng)規(guī)模有望突破1500億元。

2021-2026年醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、醫(yī)療信息化行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)醫(yī)療信息化行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)醫(yī)療信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等醫(yī)療信息化。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)醫(yī)療信息化及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)醫(yī)療信息化業(yè)。