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報告簡介
車載無線通信模組是將芯片、存儲器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標準接口的功能模塊。車載無線通信模組作為汽車接入車聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的關鍵底層硬件，是連接車聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡層的關鍵環(huán)節(jié)。相比較于傳統(tǒng)的通信模組，車載模組對于極限的工作環(huán)境和軟件的可靠性要求更高，需要確保道路通行的萬無一失，因此對其各項技術(shù)指標也要有更嚴苛的要求。智能網(wǎng)聯(lián)汽車正進入快速發(fā)展階段，單車智能逐漸走向車輛多端協(xié)同，助推了車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。隨著車聯(lián)網(wǎng)的快速滲透，搭載率的穩(wěn)步提升，車載通信模組市場空間有望充分釋放。在汽車行業(yè)走向智能化的過程中，國內(nèi)車載模組廠商在產(chǎn)品、成本、渠道等方面形成明顯優(yōu)勢，全球競爭格局呈現(xiàn)出東升西落趨勢，迎來新的歷史機遇。對于車載通訊模組廠商來說，挖掘增量市場背后的高附加值是未來的洗牌“護城河”。
NTCysd數(shù)據(jù)顯示2021年我國車載通信模組出貨量達到7816.9萬片，預計到2025年出貨量達到15452.7萬片，2021-2025年復合增長率為18.5%。
十四五我國車載通信模組出貨量預測
報告目錄
2022-2025年中國車載通信模組產(chǎn)業(yè)需求預測及應用趨勢前瞻分析報告
正文目錄
1、車載通信模組行業(yè)概述... 7
1.1、車載通信模組介紹... 7
1.2、車載通信模組作用... 9
1.3、車載通信模組應用... 9
1.3.1、車聯(lián)網(wǎng)：“人-車-路-云”的交互網(wǎng)絡... 9
1.3.2、V2X 未來應用增長帶動模組持續(xù)放量... 12
1.3.3、車聯(lián)網(wǎng)相關硬件應用... 15
（1）、車載T-box. 16
（2）、OBD.. 17
1.3.4、汽車智能化 OTA 升級應用... 18
（1）、汽車電子整車占比提高，汽車電子架構(gòu)改變... 19
（2）、汽車需求變化催生智能座艙，OTA 升級成車廠標配... 21
1.4、車載通信模組標準... 27
2、車載通信模組行業(yè)狀況... 28
2.1、車載通信模組行業(yè)背景... 28
2.2、車載通信模組行業(yè)政策... 31
2.3、車載通信模組行業(yè)技術(shù)... 33
2.4、車載通信模組行業(yè)需求... 36
2.5、車載通信模組規(guī)模預測... 40
2.6、車載通信模組出貨量預測... 45
2.7、車載通信模組行業(yè)趨勢... 48
2.7.1、5G通信模組正在尋求爆發(fā)點... 48
2.7.2、智能模組成為新的增長方向... 49
3、車載通信模組行業(yè)競爭... 50
3.1、車規(guī)級無線通信模組經(jīng)營競爭... 50
3.2、車規(guī)級無線通信模組產(chǎn)品競爭... 54
3.3、車載模組廠商核心競爭力... 55
3.3.1、較高的技術(shù)、研發(fā)壁壘... 55
3.3.2、認證周期長、門檻高... 57
（1）、模組廠商認證能力... 58
（2）、先發(fā)卡位優(yōu)勢。... 59
（3）、領先/完善的營銷網(wǎng)絡... 60
3.3.3、與下游車廠建立緊密合作... 62
4、車載無線通信模組產(chǎn)業(yè)鏈... 64
4.1、產(chǎn)業(yè)鏈上游... 65
4.2、產(chǎn)業(yè)鏈下游... 69
4.2.1、頭部 Tier1 廠商占據(jù)主要份額，紛紛布局自動駕駛... 69
4.2.2、新型 Tier1 合作模式誕生... 71
4.2.3、造車新勢力氣勢洶涌，領先布局自動駕駛... 72
4.2.4、趨勢：新舊勢力紛紛布局自動駕駛... 75
5、車載通信模組主要公司... 78
5.1、移遠通信... 78
5.2、廣和通... 81
5.3、美格智能... 84
5.4、有方科技... 88
5.5、高新興... 89
6、投資建議... 93
7、風險預警... 94
圖表目錄
圖表 1: 無線模組分類... 8
圖表 2：蜂窩通信模組產(chǎn)業(yè)鏈... 8
圖表 3：廣和通車規(guī)級模組賦能智能網(wǎng)聯(lián)汽車，C-V2X，智能交通系統(tǒng)... 8
圖表 4：網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈... 9
圖表 5：車聯(lián)網(wǎng)運作模式... 10
圖表 6：“車-路-云”協(xié)同模式... 10
圖表 7：車聯(lián)網(wǎng)組成與應用... 10
圖表 8：車聯(lián)網(wǎng)四個階段... 11
圖表 9：V2X 圖示... 12
圖表 10：C-V2X 與 DSRC 對比... 12
圖表 11：C-V2X 推進時間表... 13
圖表 12：5G-V2X 架構(gòu)... 13
圖表 13：C-V2X 基于蜂窩基站，部署成本更優(yōu)，吞吐量更高，支持寬帶載波... 14
圖表 14：C-V2X 產(chǎn)業(yè)鏈... 14
圖表 15：C-V2X 產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)... 15
圖表 16：C-V2X的運作架構(gòu)... 15
圖表 17：T-Box 功能... 16
圖表 18: 車載T-Box 應用原理示意圖... 17
圖表 19: OBD產(chǎn)品車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成原理... 17
圖表 20：OBD 功能實現(xiàn)路徑... 18
圖表 21：汽車電子成本占比... 19
圖表 22：汽車電子降低整車成本... 20
圖表 23：純電動車汽車電子在整車成本中的占比... 20
圖表 24：汽車電子架構(gòu)升級... 21
圖表 25：ADAYO華陽座艙電子布局... 21
圖表 26：汽車新需求... 22
圖表 27：智能座艙新階段... 22
圖表 28：智能座艙結(jié)構(gòu)與功能圖示... 22
圖表 29：智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈... 23
圖表 30：OTA 升級示意圖... 23
圖表 31：OTA 升級過程... 24
圖表 32: 造車新勢力 OTA 升級要素... 24
圖表 33: 蔚來 OTA 時間表... 25
圖表 34: T-BOX 網(wǎng)絡 3G 與 4G 占比... 26
圖表 35：2021 年工信部對于網(wǎng)聯(lián)汽車提出了安全保障與支撐等方面的技術(shù)架構(gòu)建議... 27
圖表 36：自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈... 28
圖表 37：全球V2X 市場規(guī)模（億美元，%）... 28
圖表 38：2021-2026 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模情況（億元）... 29
圖表 39：全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及預測... 30
圖表 40：聯(lián)網(wǎng)汽車保有量預測（百萬臺）... 30
圖表 41：中國前裝車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（萬輛）... 30
圖表 42：聯(lián)網(wǎng)汽車新增銷售量預測（百萬臺）... 31
圖表 43：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策... 31
圖表 44：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》... 32
圖表 45：2G、3G 騰退方向... 33
圖表 46：國內(nèi)三大運營商網(wǎng)絡重耕動作... 33
圖表 47：4G、5G 關鍵性能指標對比... 34
圖表 48：2018-2025年中國市場車載網(wǎng)絡升級進程... 35
圖表 49：國內(nèi)新能源汽車銷量及滲透率情況... 36
圖表 50：2021年全球各國新能源乘用車參透率... 37
圖表 51：2018-2025年智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率趨勢... 39
圖表 52：國內(nèi)新車聯(lián)網(wǎng)前裝搭載率首次突破50%（單位：萬輛）... 39
圖表 53：重點車企智能網(wǎng)聯(lián)裝配趨勢示例（2019 vs 2025）... 40
圖表 54：十四五我國車載模組市場空間測算表一... 40
圖表 55：十四五我國車載模組市場規(guī)模圖一... 41
圖表 56：十四五車載模組市場空間預測表二... 43
圖表 57：十四五我國車載模組市場規(guī)模圖二... 44
圖表 58：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模統(tǒng)計及預測... 45
圖表 59：不同網(wǎng)絡通信技術(shù)模組價格（美元）... 46
圖表 60：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組出貨市場... 47
圖表 61：十四五我國車載模組出貨量預測一... 47
圖表 62：十四五我國車載模組出貨量預測二... 47
圖表 63：5G為智能駕駛、智能座艙應用場景做技術(shù)鋪墊... 48
圖表 64：智能網(wǎng)聯(lián)汽車模組智能駕駛場景應用... 49
圖表 65：移遠通信智能模組... 50
圖表 66: 全球車載無線通信模組企業(yè)... 51
圖表 67：全球主要模組廠商營業(yè)收入（億元）... 51
圖表 68：海外廠商模組業(yè)務營業(yè)收入增速顯著低于國內(nèi)廠商... 52
圖表 69：2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場份額... 52
圖表 70：2021Q3 全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場份額... 53
圖表 71：海外廠商模組業(yè)務毛利率普遍高于國內(nèi)廠商... 54
圖表 72：近年來，海外廠商Telit 和Sierra Wireless 均錄得負凈利率... 54
圖表 73：車規(guī)級無線通信模組產(chǎn)品線... 54
圖表 74：5G+C-V2X 車規(guī)級模組廠商及產(chǎn)品情況... 55
圖表 75：車規(guī)級要求較高... 56
圖表 76：部分廠家車規(guī)級模組生產(chǎn)情況... 56
圖表 77：國內(nèi)外廠商研發(fā)投入對比... 56
圖表 78：車規(guī)級汽車電子應遵循 3個規(guī)范... 57
圖表 79：移遠通信的認證合作伙伴... 58
圖表 80：移遠通信合作認證機構(gòu)... 59
圖表 81：廣和通合作認證機構(gòu)... 59
圖表 82：主要模組公司車規(guī)級模組通過認證時間... 59
圖表 83：模組廠商銷售費用與銷售費用率... 60
圖表 84：有方科技全球營銷網(wǎng)絡... 61
圖表 85：車載模組廠商與車廠的部分合作案例... 62
圖表 86：無線模組采購成本... 64
圖表 87: 通信芯片企業(yè)... 65
圖表 88: 紫光展銳通信芯片優(yōu)點... 65
圖表 89: 紫光展銳通信芯片應用... 66
圖表 90: Autus 車載通訊平臺功能... 67
圖表 91: 高通不斷耕耘車載產(chǎn)品... 67
圖表 92: 高通車載通信平臺... 68
圖表 93: 華為車載通信芯片... 69
圖表 94：Tier 1廠商 ADAS 收入... 70
圖表 95：Tier 1 廠商自動駕駛布局... 70
圖表 96：新型 Tier1 合作模式... 72
圖表 97：蔚來銷量... 72
圖表 98：理想銷量... 73
圖表 99：造車新勢力銷售方式與擴張速度... 74
圖表 100：各造車勢力布局自動駕駛... 75
圖表 101：造車新勢力自動駕駛情況... 76
圖表 102：移遠通信車規(guī)級產(chǎn)品... 78
圖表 103：移遠通信 5G模組推動進程... 79
圖表 104：移遠通信產(chǎn)能擴張項目... 80
圖表 105：移遠通信優(yōu)勢... 80
圖表 106：廣和通歷史沿革... 81
圖表 107：廣和通車載通信模組產(chǎn)品布局... 81
圖表 108：廣和通車載模組賦能自動駕駛... 82
圖表 109：Sierra Wireless 公司實力強勁... 83
圖表 110：西安聯(lián)乘產(chǎn)品與合作伙伴... 83
圖表 111：車載 A IBOX 解決方案... 85
圖表 112：美格智能 MA800 模組... 87
圖表 113：有方科技發(fā)展歷程... 88
圖表 114：有方科技 OBD 產(chǎn)品及解決方案... 89
圖表 115：有方科技車規(guī)級模組產(chǎn)品... 89
圖表 116：公司模組型號多樣，覆蓋幾乎所有物聯(lián)網(wǎng)應用場景... 90
圖表 117：T-BOX 終端產(chǎn)品主要用于后臺系統(tǒng)/手機 APP 等設備之間的通信,實現(xiàn)車輛信息的顯示與控制 91
圖表 118：T-Box 通過接入多個端口實現(xiàn)對車輛的控制和車聯(lián)網(wǎng)功能的實現(xiàn)... 92
圖表 119：公司 OBD 產(chǎn)品功能齊全，服務于全球 20 多加運營商，與其他后裝產(chǎn)品實現(xiàn)了 14,000 多種車型的適配 93
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