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報告簡介
報告目錄
2022-2023年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場深度分析研究報告
1、IDC行業(yè)綜述 8
1.1、IDC行業(yè)定義 8
1.2、IDC行業(yè)應(yīng)用 10
1.3、IDC行業(yè)發(fā)展 11
1.4、IDC行業(yè)業(yè)務(wù) 11
1.5、IDC行業(yè)類型 12
1.6、IDC行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 13
1.7、IDC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 14
2、中國IDC行業(yè)整體市場概況 17
2.1、中國IDC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 17
2.2、中國IDC行業(yè)市場規(guī)模分析 26
2.3、中國IDC行業(yè)格局狀況分析 27
2.4、中國IDC行業(yè)發(fā)展特征 37
2.4、未來中國IDC行業(yè)發(fā)展趨勢分析 50
3、廣深及周邊地區(qū)IDC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 55
3.1、政策環(huán)境分析 55
3.2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 59
3.3、IDC行業(yè)配套資源分析 67
4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場概況 70
4.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場發(fā)展特點(diǎn) 70
4.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場規(guī)模及增長情況 71
4.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場結(jié)構(gòu)及細(xì)分市場分析 71
4.4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場供需分析 72
5、廣深地區(qū)IDC行業(yè)客戶需求分析 73
5.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場需求總體特征分析 73
5.2、廣深地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶IDC需求分析 75
5.3、廣深地區(qū)傳統(tǒng)行業(yè)客戶IDC需求分析 80
5.4、廣深地區(qū)云服務(wù)商需求特點(diǎn) 81
6、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜資源供給分析 84
6.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜資源現(xiàn)狀 84
6.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜上架率分析 84
6.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)新增機(jī)柜情況 84
6.4、廣深地區(qū)周邊IDC行業(yè)機(jī)柜資源情況 85
7、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務(wù)商競爭分析 86
7.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務(wù)商整體競爭格局與特點(diǎn) 86
7.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商市場份額 88
7.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)第三方服務(wù)商市場份額 88
7.4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務(wù)商經(jīng)營狀況 89
7.5、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來競爭趨勢 113
8、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢分析 114
8.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來發(fā)展影響因素分析 114
8.2、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 116
8.3、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜供給預(yù)測 116
8.4、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來需求結(jié)構(gòu)預(yù)測 117
圖表目錄
圖表 1：數(shù)據(jù)中心機(jī)房內(nèi)/外示意圖 8
圖表 2：IDC內(nèi)部架構(gòu)示意圖 9
圖表 3：數(shù)據(jù)中心具有IT屬性的數(shù)字地產(chǎn) 9
圖表 4：IDC主要應(yīng)用場景及服務(wù)模式 10
圖表 5:IDC行業(yè)演進(jìn)和發(fā)展歷程 11
圖表 6：我國 IDC行業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與增值業(yè)務(wù)主要內(nèi)容 12
圖表 7：零售與批發(fā)型數(shù)據(jù)中心基本情況對比 12
圖表 8：上海某IDC項目效益測算（單位：萬元） 13
圖表 9：國際數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)——Uptime Institute Data Centre Standard 14
圖表 10：IDC產(chǎn)業(yè)鏈 15
圖表 11：IDC產(chǎn)業(yè)鏈流量傳導(dǎo) 16
圖表 12：數(shù)據(jù)中心耗電量統(tǒng)計 17
圖表 13：不同PUE指標(biāo)下數(shù)據(jù)中心能耗 18
圖表 14：北上深地區(qū)PUE相關(guān)政策指標(biāo) 19
圖表 15：全國擬規(guī)劃建成8大IDC算力節(jié)點(diǎn) 20
圖表 16：全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)要求 21
圖表 17：我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（左）及增速（右） 23
圖表 18：我國月均每戶移動互聯(lián)網(wǎng)總流量（左）及增速（右） 23
圖表 19：2020-2021年1－9月份移動互聯(lián)網(wǎng)累計接入流量及增速情況 24
圖表 20：2020-2021年9月份移動互聯(lián)網(wǎng)接入月流量及戶均流量（DOU）情況 24
圖表 21：2016-2020年我國云計算市場規(guī)模及增長 25
圖表 22：2020-2021年1－9月份電信業(yè)務(wù)收入分類增長情況 26
圖表 23:2015-2021年我國IDC市場規(guī)模及增速 27
圖表 24：國內(nèi)IDC 市場份額結(jié)構(gòu)（按機(jī)柜資源2020） 27
圖表 25：中國運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn) 29
圖表 26：頭部第三方IDC廠商近5年營業(yè)收入（億元） 30
圖表 27：頭部第三方IDC廠商營收增速（%） 30
圖表 28：世紀(jì)互聯(lián)/萬國數(shù)據(jù) MRR及增速（元，%） 31
圖表 29：第三方 IDC 廠商上架率（%） 31
圖表 30：世紀(jì)互聯(lián)批發(fā)+零售客戶 32
圖表 31：光環(huán)新網(wǎng)轉(zhuǎn)向批發(fā)+零售雙模式驅(qū)動 32
圖表 32：主要第三方 IDC 廠商凈利潤（億元） 33
圖表 33：主要第三方 IDC 廠商凈利率（%） 33
圖表 34：第三方 IDC 廠商 EBITDA 情況（億元） 33
圖表 35：第三方 IDC 廠商 EBITDA Margin（%） 34
圖表 36：三大運(yùn)營商IDC收入（億元） 34
圖表 37：三大運(yùn)營商IDC營收增速（%） 35
圖表 38：電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)橫向貫通各大行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域 36
圖表 39：三大運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心布局情況（截至2021.6） 36
圖表 40：國內(nèi)部分 IDC 廠商資產(chǎn)負(fù)債率情況（%） 37
圖表 41：行業(yè)資本在成長型市場中的演進(jìn) 38
圖表 42：國內(nèi)主要 IDC 廠商歷史收益率情況 39
圖表 43：一線核心地區(qū)廠商數(shù)量及上架率情況 39
圖表 44：2020年不同地區(qū)IDC資源情況及價格水平 41
圖表 45：全國數(shù)據(jù)中心按地區(qū)分供需缺口規(guī)模情況 43
圖表 46：北上廣深及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模 43
圖表 47：大量終端場景產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需要在邊緣側(cè)處理，邊緣數(shù)據(jù)中心前景廣闊 43
圖表 48：Gartner預(yù)測的數(shù)據(jù)中心2025 年重要趨勢與關(guān)鍵技術(shù) 44
圖表 49:云時代下，IDC內(nèi)涵不斷演進(jìn)成為IT資源的生產(chǎn)中心 44
圖表 50：基于天然氣聯(lián)供的數(shù)據(jù)中心綜合能源系統(tǒng)供能示意圖 48
圖表 51：國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及不同等級城市網(wǎng)絡(luò)需求 50
圖表 52：我國數(shù)據(jù)中心未來布局趨勢 51
圖表 53：數(shù)據(jù)中心的項目周期 52
圖表 54：IDC項目各階段的盈利能力曲線 52
圖表 55：深圳市2021年節(jié)能監(jiān)察企業(yè)名單 56
圖表 56:最新PUE政策 59
圖表 57：2017-2021年深圳地區(qū)生產(chǎn)總值及增長 59
圖表 58：2017-2021年廣州地區(qū)生產(chǎn)總值及增長 63
圖表 59：國內(nèi)主要第三方 IDC 廠商產(chǎn)能情況 67
圖表 60：三大運(yùn)營商 2020年底機(jī)柜數(shù)/萬架 67
圖表 61:2017-2021年廣深地區(qū)IDC市場規(guī)模 71
圖表 62:2017-2021年廣深地區(qū)IDC市場結(jié)構(gòu)細(xì)分 71
圖表 63：IDC下游客戶結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 73
圖表 64：不用業(yè)務(wù)類型對數(shù)據(jù)中心的時延要求及地域范圍 73
圖表 65：不同類型客戶對IDC服務(wù)的需求特征 73
圖表 66：2019-2021年廣深I(lǐng)DC需求分布 74
圖表 67：萬國數(shù)據(jù)新增客戶情況 75
圖表 68：深圳十大互聯(lián)網(wǎng)公司 76
圖表 69：服務(wù)器整機(jī)出貨量及同比增速（萬臺，%） 78
圖表 70：互聯(lián)網(wǎng)廠商所需機(jī)柜數(shù)及同比增速（臺，%） 78
圖表 71：互聯(lián)網(wǎng)客戶需求及服務(wù)內(nèi)容 79
圖表 72：廣深地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 80
圖表 73：傳統(tǒng)客戶需求及服務(wù)內(nèi)容 80
圖表 74：廣深地區(qū)傳統(tǒng)行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 80
圖表 75：廣深地區(qū)云計算行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 81
圖表 76：國內(nèi)主要公有云/混合云廠商發(fā)展戰(zhàn)略 83
圖表 77:IDC 企業(yè)與云計算廠商合作流程 83
圖表 78：2019-2021年廣深地區(qū)機(jī)柜資源 84
圖表 79：2019-2021年廣深地區(qū)機(jī)柜上架率 84
圖表 80：2019-2021年廣深地區(qū)新增機(jī)柜 84
圖表 81：2019-2021年廣深地周邊區(qū)機(jī)架資源 85
圖表 82：我國數(shù)據(jù)中心格局分布 86
圖表 83：廣州（超）大型數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局 87
圖表 84:深圳（超）大型數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局 87
圖表 85：2019-2021年廣深地區(qū)IDC行業(yè)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商市場份額 88
圖表 86：2019-2021年廣深地區(qū)IDC行業(yè)第三方服務(wù)商市場份額 88
圖表 87：萬國數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù) 89
圖表 88:萬國數(shù)據(jù)發(fā)展歷程 89
圖表 89：使用中數(shù)據(jù)中心面積分布 90
圖表 90：萬國數(shù)據(jù)新增大客戶情況 91
圖表 91：2019-2021年萬國數(shù)據(jù)經(jīng)營 92
圖表 92:數(shù)據(jù)港發(fā)展 93
圖表 93：2019-2021年數(shù)據(jù)港經(jīng)營 95
圖表 94：光環(huán)新網(wǎng)發(fā)展歷程 96
圖表 95：科華數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) 98
圖表 96：公司自建數(shù)據(jù)中心 99
圖表 97：2019-2021年科華數(shù)據(jù)經(jīng)營情況 100
圖表 98：已有自建機(jī)房區(qū)域分布數(shù)量 100
圖表 99：奧飛數(shù)據(jù)的 IDC 業(yè)務(wù)的主要服務(wù)內(nèi)容 101
圖表 100：奧飛數(shù)據(jù)典型客戶代表 102
圖表 101：奧飛數(shù)據(jù) BGP AS 域示意圖 102
圖表 102：奧飛數(shù)據(jù) BGP 產(chǎn)品優(yōu)勢 103
圖表 103：奧飛數(shù)據(jù)中心布局 104
圖表 104：公司數(shù)據(jù)中心布局城市 104
圖表 105：主要的已有自建機(jī)房基本情況 105
圖表 106：奧飛數(shù)據(jù)廣州神舟數(shù)據(jù)中心 106
圖表 107：公司自建機(jī)房上架率和毛利率情況 106
圖表 108：2019-2021年奧飛數(shù)據(jù)經(jīng)營情況 107
圖表 109：鵬博士 IDC 全國布局 108
圖表 110：鵬博士數(shù)據(jù)中心 108
圖表 111：2019-2021年鵬博士經(jīng)營情況 110
圖表 112：廣州云碩數(shù)據(jù)中心 110
圖表 113：2019-2021年云碩科技經(jīng)營情況 111
圖表 114：IDC的盈利模型與影響因素 114
圖表 115：IDC機(jī)房建設(shè)成本 114
圖表 116：IDC機(jī)房運(yùn)營成本 115
圖表 117:2022-2025年廣深地區(qū)IDC市場規(guī)模預(yù)測 116
圖表 118：廣東省現(xiàn)有與在建機(jī)柜已經(jīng)超出規(guī)劃（萬架） 117
圖表 119：2022-2025年廣深地區(qū)機(jī)柜供給預(yù)測 117
圖表 120：2022-2025年廣深I(lǐng)DC需求分布 117
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