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報告簡介
報告目錄
2022-2023年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場深度專題研究報告
1、IDC行業(yè)綜述 8
1.1、IDC行業(yè)定義 8
1.2、IDC行業(yè)應用 10
1.3、IDC行業(yè)發(fā)展 11
1.4、IDC行業(yè)業(yè)務 11
1.5、IDC行業(yè)類型 12
1.6、IDC行業(yè)標準 13
1.7、IDC行業(yè)產業(yè)鏈 14
2、中國IDC行業(yè)整體市場概況 17
2.1、中國IDC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 17
2.2、中國IDC行業(yè)市場規(guī)模分析 26
2.3、中國IDC行業(yè)格局狀況分析 27
2.4、中國IDC行業(yè)發(fā)展特征 37
2.4、未來中國IDC行業(yè)發(fā)展趨勢分析 50
3、廣深及周邊地區(qū)IDC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 55
3.1、政策環(huán)境分析 55
3.2、經濟環(huán)境分析 59
3.3、IDC行業(yè)配套資源分析 67
4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場概況 70
4.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場發(fā)展特點 70
4.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場規(guī)模及增長情況 71
4.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場結構及細分市場分析 71
4.4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場供需分析 72
5、廣深地區(qū)IDC行業(yè)客戶需求分析 73
5.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場需求總體特征分析 73
5.2、廣深地區(qū)互聯(lián)網行業(yè)客戶IDC需求分析 75
5.3、廣深地區(qū)傳統(tǒng)行業(yè)客戶IDC需求分析 80
5.4、廣深地區(qū)云服務商需求特點 81
6、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機柜資源供給分析 84
6.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機柜資源現(xiàn)狀 84
6.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機柜上架率分析 84
6.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)新增機柜情況 84
6.4、廣深地區(qū)周邊IDC行業(yè)機柜資源情況 85
7、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務商競爭分析 86
7.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務商整體競爭格局與特點 86
7.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)基礎電信運營商市場份額 88
7.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)第三方服務商市場份額 88
7.4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務商經營狀況 89
7.5、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來競爭趨勢 113
8、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢分析 114
8.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來發(fā)展影響因素分析 114
8.2、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場規(guī)模預測 116
8.3、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)機柜供給預測 116
8.4、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場未來需求結構預測 117
圖表目錄
圖表 1：數(shù)據(jù)中心機房內/外示意圖 8
圖表 2：IDC內部架構示意圖 9
圖表 3：數(shù)據(jù)中心具有IT屬性的數(shù)字地產 9
圖表 4：IDC主要應用場景及服務模式 10
圖表 5:IDC行業(yè)演進和發(fā)展歷程 11
圖表 6：我國 IDC行業(yè)基礎業(yè)務與增值業(yè)務主要內容 12
圖表 7：零售與批發(fā)型數(shù)據(jù)中心基本情況對比 12
圖表 8：上海某IDC項目效益測算（單位：萬元） 13
圖表 9：國際數(shù)據(jù)中心標準——Uptime Institute Data Centre Standard 14
圖表 10：IDC產業(yè)鏈 15
圖表 11：IDC產業(yè)鏈流量傳導 16
圖表 12：數(shù)據(jù)中心耗電量統(tǒng)計 17
圖表 13：不同PUE指標下數(shù)據(jù)中心能耗 18
圖表 14：北上深地區(qū)PUE相關政策指標 19
圖表 15：全國擬規(guī)劃建成8大IDC算力節(jié)點 20
圖表 16：全國一體化算力網絡國家樞紐節(jié)點建設要求 21
圖表 17：我國移動互聯(lián)網接入流量（左）及增速（右） 23
圖表 18：我國月均每戶移動互聯(lián)網總流量（左）及增速（右） 23
圖表 19：2020-2021年1－9月份移動互聯(lián)網累計接入流量及增速情況 24
圖表 20：2020-2021年9月份移動互聯(lián)網接入月流量及戶均流量（DOU）情況 24
圖表 21：2016-2020年我國云計算市場規(guī)模及增長 25
圖表 22：2020-2021年1－9月份電信業(yè)務收入分類增長情況 26
圖表 23:2015-2021年我國IDC市場規(guī)模及增速 27
圖表 24：國內IDC 市場份額結構（按機柜資源2020） 27
圖表 25：中國運營商網絡核心節(jié)點 29
圖表 26：頭部第三方IDC廠商近5年營業(yè)收入（億元） 30
圖表 27：頭部第三方IDC廠商營收增速（%） 30
圖表 28：世紀互聯(lián)/萬國數(shù)據(jù) MRR及增速（元，%） 31
圖表 29：第三方 IDC 廠商上架率（%） 31
圖表 30：世紀互聯(lián)批發(fā)+零售客戶 32
圖表 31：光環(huán)新網轉向批發(fā)+零售雙模式驅動 32
圖表 32：主要第三方 IDC 廠商凈利潤（億元） 33
圖表 33：主要第三方 IDC 廠商凈利率（%） 33
圖表 34：第三方 IDC 廠商 EBITDA 情況（億元） 33
圖表 35：第三方 IDC 廠商 EBITDA Margin（%） 34
圖表 36：三大運營商IDC收入（億元） 34
圖表 37：三大運營商IDC營收增速（%） 35
圖表 38：電信產業(yè)數(shù)字化服務橫向貫通各大行業(yè)應用領域 36
圖表 39：三大運營商數(shù)據(jù)中心布局情況（截至2021.6） 36
圖表 40：國內部分 IDC 廠商資產負債率情況（%） 37
圖表 41：行業(yè)資本在成長型市場中的演進 38
圖表 42：國內主要 IDC 廠商歷史收益率情況 39
圖表 43：一線核心地區(qū)廠商數(shù)量及上架率情況 39
圖表 44：2020年不同地區(qū)IDC資源情況及價格水平 41
圖表 45：全國數(shù)據(jù)中心按地區(qū)分供需缺口規(guī)模情況 43
圖表 46：北上廣深及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模 43
圖表 47：大量終端場景產生的數(shù)據(jù)需要在邊緣側處理，邊緣數(shù)據(jù)中心前景廣闊 43
圖表 48：Gartner預測的數(shù)據(jù)中心2025 年重要趨勢與關鍵技術 44
圖表 49:云時代下，IDC內涵不斷演進成為IT資源的生產中心 44
圖表 50：基于天然氣聯(lián)供的數(shù)據(jù)中心綜合能源系統(tǒng)供能示意圖 48
圖表 51：國內網絡拓撲結構及不同等級城市網絡需求 50
圖表 52：我國數(shù)據(jù)中心未來布局趨勢 51
圖表 53：數(shù)據(jù)中心的項目周期 52
圖表 54：IDC項目各階段的盈利能力曲線 52
圖表 55：深圳市2021年節(jié)能監(jiān)察企業(yè)名單 56
圖表 56:最新PUE政策 59
圖表 57：2017-2021年深圳地區(qū)生產總值及增長 59
圖表 58：2017-2021年廣州地區(qū)生產總值及增長 63
圖表 59：國內主要第三方 IDC 廠商產能情況 67
圖表 60：三大運營商 2020年底機柜數(shù)/萬架 67
圖表 61:2017-2021年廣深地區(qū)IDC市場規(guī)模 71
圖表 62:2017-2021年廣深地區(qū)IDC市場結構細分 71
圖表 63：IDC下游客戶結構及特點 73
圖表 64：不用業(yè)務類型對數(shù)據(jù)中心的時延要求及地域范圍 73
圖表 65：不同類型客戶對IDC服務的需求特征 73
圖表 66：2019-2021年廣深IDC需求分布 74
圖表 67：萬國數(shù)據(jù)新增客戶情況 75
圖表 68：深圳十大互聯(lián)網公司 76
圖表 69：服務器整機出貨量及同比增速（萬臺，%） 78
圖表 70：互聯(lián)網廠商所需機柜數(shù)及同比增速（臺，%） 78
圖表 71：互聯(lián)網客戶需求及服務內容 79
圖表 72：廣深地區(qū)互聯(lián)網行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 80
圖表 73：傳統(tǒng)客戶需求及服務內容 80
圖表 74：廣深地區(qū)傳統(tǒng)行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 80
圖表 75：廣深地區(qū)云計算行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 81
圖表 76：國內主要公有云/混合云廠商發(fā)展戰(zhàn)略 83
圖表 77:IDC 企業(yè)與云計算廠商合作流程 83
圖表 78：2019-2021年廣深地區(qū)機柜資源 84
圖表 79：2019-2021年廣深地區(qū)機柜上架率 84
圖表 80：2019-2021年廣深地區(qū)新增機柜 84
圖表 81：2019-2021年廣深地周邊區(qū)機架資源 85
圖表 82：我國數(shù)據(jù)中心格局分布 86
圖表 83：廣州（超）大型數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局 87
圖表 84:深圳（超）大型數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局 87
圖表 85：2019-2021年廣深地區(qū)IDC行業(yè)基礎電信運營商市場份額 88
圖表 86：2019-2021年廣深地區(qū)IDC行業(yè)第三方服務商市場份額 88
圖表 87：萬國數(shù)據(jù)主營業(yè)務 89
圖表 88:萬國數(shù)據(jù)發(fā)展歷程 89
圖表 89：使用中數(shù)據(jù)中心面積分布 90
圖表 90：萬國數(shù)據(jù)新增大客戶情況 91
圖表 91：2019-2021年萬國數(shù)據(jù)經營 92
圖表 92:數(shù)據(jù)港發(fā)展 93
圖表 93：2019-2021年數(shù)據(jù)港經營 95
圖表 94：光環(huán)新網發(fā)展歷程 96
圖表 95：科華數(shù)據(jù)中心業(yè)務 98
圖表 96：公司自建數(shù)據(jù)中心 99
圖表 97：2019-2021年科華數(shù)據(jù)經營情況 100
圖表 98：已有自建機房區(qū)域分布數(shù)量 100
圖表 99：奧飛數(shù)據(jù)的 IDC 業(yè)務的主要服務內容 101
圖表 100：奧飛數(shù)據(jù)典型客戶代表 102
圖表 101：奧飛數(shù)據(jù) BGP AS 域示意圖 102
圖表 102：奧飛數(shù)據(jù) BGP 產品優(yōu)勢 103
圖表 103：奧飛數(shù)據(jù)中心布局 104
圖表 104：公司數(shù)據(jù)中心布局城市 104
圖表 105：主要的已有自建機房基本情況 105
圖表 106：奧飛數(shù)據(jù)廣州神舟數(shù)據(jù)中心 106
圖表 107：公司自建機房上架率和毛利率情況 106
圖表 108：2019-2021年奧飛數(shù)據(jù)經營情況 107
圖表 109：鵬博士 IDC 全國布局 108
圖表 110：鵬博士數(shù)據(jù)中心 108
圖表 111：2019-2021年鵬博士經營情況 110
圖表 112：廣州云碩數(shù)據(jù)中心 110
圖表 113：2019-2021年云碩科技經營情況 111
圖表 114：IDC的盈利模型與影響因素 114
圖表 115：IDC機房建設成本 114
圖表 116：IDC機房運營成本 115
圖表 117:2022-2025年廣深地區(qū)IDC市場規(guī)模預測 116
圖表 118：廣東省現(xiàn)有與在建機柜已經超出規(guī)劃（萬架） 117
圖表 119：2022-2025年廣深地區(qū)機柜供給預測 117
圖表 120：2022-2025年廣深IDC需求分布 117
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