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報告簡介
2020年4月，浪潮前瞻性地提出“智算中心”概念。國家信息中心和浪潮開展聯合研究，旨在明確智算中心的概念、內涵、功能定位和技術架構，初步探索智算中心建設的技術路線和實施路徑，探討建設智算中心的經濟社會價值，為地方健康有序開展智算中心建設提供借鑒和參考。
隨著國民經濟各行業(yè)向數字化、網絡化和智能化的加速轉型，人工智能技術不斷發(fā)展，應用場景不斷拓展。然而，人工智能模型訓練所需的海量數據和大規(guī)模算力已逐漸超過了多數企業(yè)的能力范圍。這與日益增長的人工智能應用需求產生了較大矛盾。建造智能計算中心，能夠大規(guī)模生產智能算力，并按需為人工智能應用落地提供算法、算力和數據服務。智能計算中心越發(fā)受到地方政府關注，有望成為支撐和引領數字經濟、智慧社會發(fā)展的關鍵新型基礎設施之一。
智能算力對于提升國家、區(qū)域經濟核心競爭力的重要作用已經成為業(yè)界共識。隨著“東數西算”工程的啟動以及智算中心的建設，從國家層面實現有效的資源結構整合，助力產業(yè)結構調整，構建更為健全的算力、算法基礎設施。
報告目錄
2024-2027年我國智算中心產業(yè)建設狀況及發(fā)展前景預測報告
正文目錄
1、智算中心行業(yè)概述 7
1.1、行業(yè)概念界定 7
1.2、行業(yè)內涵分析 8
1.3、行業(yè)功能定位 9
1.3.1、算力生產供應平臺 9
1.3.2、數據開放共享平臺 10
1.3.3、智能生態(tài)建設平臺 10
1.3.4、產業(yè)創(chuàng)新聚集平臺 10
1.4、行業(yè)主要特征 11
1.4.1、產業(yè)特征 11
1.4.2、技術特征 11
1.5、行業(yè)作用分析 15
1.6、行業(yè)效益分析 15
1.6.1、低AI應用成本，提高算力效率 16
1.6.2、加速AI生態(tài)對接，推動創(chuàng)新產業(yè)聚集 17
1.6.3、加強政府治理，提升公共服務能力 18
1.6.4、改善經濟運行格局，激發(fā)經濟發(fā)展活力 19
1.7、行業(yè)部署場景 20
2、智算中心行業(yè)狀況分析 21
2.1、行業(yè)發(fā)展背景 21
2.2、行業(yè)主要政策 23
2.3、行業(yè)建設狀況 25
2.4、行業(yè)建設主體 27
2.4.1、地方政府 27
2.4.2、業(yè)界企業(yè) 29
2.4.3、學術機構 33
2.5、行業(yè)市場規(guī)模 33
2.5.1、行業(yè)供給規(guī)模 33
2.5.2、行業(yè)需求規(guī)模 35
2.6、行業(yè)市場結構 36
2.7、行業(yè)建設模式 38
2.8、行業(yè)問題建議 38
2.8.1、主要問題 38
2.8.2、發(fā)展建議 39
3、智算中心產業(yè)鏈 40
3.1、產業(yè)鏈狀況 40
3.2、產業(yè)鏈格局 41
3.3、產業(yè)鏈上游 42
3.4、產業(yè)鏈下游 43
4、智算中心項目及區(qū)域分析 44
4.1、智算中心項目分析 44
4.1.1、2021-2023年智算中心項目 44
4.1.2、2024年智算中心項目 45
4.2、智算中心區(qū)域分析 46
4.2.1、東部地區(qū) 47
4.2.2、中部地區(qū) 49
4.2.3、西部地區(qū) 50
5、智算中心行業(yè)應用細分 50
5.1、行業(yè)AI應用 50
5.1.1、AI產業(yè)化應用 51
（1）、識別檢測 51
（2）、語音交互 52
（3）、AI芯片 53
（4）、自動駕駛 54
（5）、機器人 55
5.1.2、AI化轉型升級 55
（1）、智能制造 55
（2）、醫(yī)療影像 57
（3）、無人商店 57
（4）、智能客服 59
（5）、智慧物流 60
（6）、智慧農林 61
5.2、助力政府治理智能化 62
6、智算中心行業(yè)技術分析 63
6.1、行業(yè)技術架構 63
6.2、行業(yè)主要技術 65
6.3、行業(yè)技術環(huán)節(jié) 68
6.3.1、生產算力 68
6.3.2、聚合算力 71
6.3.3、調度算力 72
6.3.4、釋放算力 74
6.4、行業(yè)技術問題 76
6.5、行業(yè)技術進展 76
6.6、行業(yè)技術趨勢 78
7、智算中心行業(yè)主要公司分析 82
7.1、中國電信 82
7.2、中國移動 86
7.3、潤建股份 91
7.4、萬國數據 97
7.5、浪潮信息 100
7.6、光環(huán)新網 105
7.7、阿里云 108
7.8、華為 110
8、智算中心行業(yè)建設策略 116
8.1、建設思路 116
8.1.1、建設原則 116
8.1.2、發(fā)展定位 117
8.2、建設要點 117
8.3、建設運營模式 118
8.3.1、投資主體 118
8.3.2、承建方主體 119
8.3.3、運營主體 119
8.4、建設運營模式 119
8.4.1、基于政府獨立投資的建設模式 119
8.4.2、基于特殊項目公司的建設運營（SPV）模式 120
8.4.3、基于“國家-地方-企業(yè)”共建的建設運營模式 120
9、智算中心行業(yè)發(fā)展建議 121
9.1、需求導向，明確建設思路 121
9.2、改建結合，優(yōu)化建設方式 121
9.3、軟硬兼施，提升服務能力 122
9.4、先進適用，統(tǒng)一建設標準 122
9.5、規(guī)范推進，加強項目管理 123
9.6、豐富場景，打造產業(yè)生態(tài) 123
10、智能算力行業(yè)趨勢洞察 124
10.1、產業(yè)重塑化趨勢 124
10.2、技術融合化趨勢 124
10.3、生態(tài)系統(tǒng)化趨勢 125
10.4、低碳綠色化趨勢 126
10.5、高效整合化趨勢 126
11、智算中心行業(yè)投資評估 127
圖表目錄
圖表 1：智算中心 7
圖表 2：智算中心與超算中心、云數據中心特征對比 12
圖表 3：不同精度可執(zhí)行任務對比 13
圖表 4：行業(yè)模式對比 14
圖表 5：智算中心的主要作用 15
圖表 6：智算中心預期經濟社會效益 15
圖表 7：2023-2027年加速服務器規(guī)模 17
圖表 8：2020-2035年人工智能核心產業(yè)規(guī)模與帶動相關產業(yè)規(guī)模 19
圖表 9：智算中心層次化部署場景 20
圖表 10：訓練算力隨著和模型參數和 Token 數量的增加而增加 21
圖表 11：計算力指數與GDP回歸分析趨勢 22
圖表 12：2021-2023年我國智算中心行業(yè)政策 25
圖表 13：武漢人工智能計算中心 26
圖表 14：地方層面政策 27
圖表 15：2022-2024年各地智算中心政策 27
圖表 16：地方政府主導的代表智算中心項目 29
圖表 17：中國電信 AI算力服務器（2023-2024年）集采及中標候選人 30
圖表 18：中國移動 2023 年至 2024 年新型智算中心(試驗網)采購(標包 12)及中標候選人 31
圖表 19：2023-2024年中國移動資本開支結構（億元） 31
圖表 20：企業(yè)主導的智算中心項目 32
圖表 21：2021-2025年我國智能算力供給規(guī)模 33
圖表 22：2021-2025年我國智算中心項目規(guī)模 34
圖表 23：2021-2025年我國智能算力需求規(guī)模 34
圖表 24：2020-2027年中國智能算力規(guī)模 35
圖表 25：2023年我國智能算力市場結構分布圖 36
圖表 26：2021-2023年我國智能算力行業(yè)市場結構表 36
圖表 27：智算中心行業(yè)模式 37
圖表 28：智算中心產業(yè)鏈 40
圖表 29：智算中心產業(yè)鏈格局 41
圖表 30：生成式人工智能發(fā)展有望動顯著拉動 AI服務器需求增長 41
圖表 31：預計中國的人工智能服務器市場增速領跑全球 42
圖表 32：AI產業(yè)化的應用場景 43
圖表 33：產業(yè)AI化應用場景 43
圖表 34：2021-2023年智算中心項目 44
圖表 35：2024 年以來全國智算中心項目建設進展 45
圖表 36：2023 年 2 月，北京昇騰人工智能計算中心正式點亮及生態(tài)簽約儀式 47
圖表 37：2021-2023年東部地區(qū)我國智算中心項目規(guī)模 48
圖表 38：2021-2023年中部部地區(qū)我國智算中心項目規(guī)模 49
圖表 39：2021-2023年西部地區(qū)我國智算中心項目規(guī)模 49
圖表 40：識別檢測需求特征 51
圖表 41：語音交互需求特征 52
圖表 42：AI芯片需求 53
圖表 43：機器人需求特征 54
圖表 44：智能制造需求 55
圖表 45：醫(yī)療影像需求 56
圖表 46：無人商店需求 57
圖表 47：智能客服需求 58
圖表 48：智能物流需求 59
圖表 49：智慧農林需求 60
圖表 50：智能計算中心總體架構圖 63
圖表 51：AI服務器芯片多采用CPU+GPU/FPGA/ASIC的異構形式 66
圖表 52：國產服務器廠商產品矩陣豐富 66
圖表 53：智算中心行業(yè)技術問題及解決方案 75
圖表 54：國產GPU單卡部分指標接近英偉達，推理應用更具競爭力 76
圖表 55：智算中心新型架構 77
圖表 56：中國電信發(fā)展歷程 81
圖表 57：中國電信主要業(yè)務內容及分類 82
圖表 58：2021-2023年中國電信營業(yè)收入及增長率 83
圖表 59：電信云網融合展示圖 84
圖表 60：中國移動發(fā)展歷程 85
圖表 61：中國移動主要產品及服務演進 86
圖表 62：2021-2023年中國移動營業(yè)收入及增長率 87
圖表 63：中國移動網絡能力布局 88
圖表 64：中國移動算力網絡戰(zhàn)略 88
圖表 65：2022-2025年中國移動智能算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 89
圖表 66：中國移動未來發(fā)展戰(zhàn)略 90
圖表 67：潤建股份發(fā)展 90
圖表 68：主要產品 91
圖表 69：2021-2023年潤建股份營業(yè)收入及增長率 93
圖表 70：潤建股份人工智能建設路徑 93
圖表 71：智能算力中心建設內容 94
圖表 72：“曲尺”人工智能開放平臺 94
圖表 73：潤建股份高性能算力服務器 95
圖表 74：萬國數據布局 97
圖表 75：2021-2023年萬國數據營業(yè)收入及增長率 98
圖表 76：浪潮信息主營業(yè)務 100
圖表 77：浪潮信息形成獨特的JDM模式 101
圖表 78：2021-2023年浪潮信息營業(yè)收入及增長率 101
圖表 79：浪潮綠色化液冷數據中心整體方案 103
圖表 80：國內核心區(qū)域布局 104
圖表 81：光環(huán)新網分產品收入比例 105
圖表 82：2022 年光環(huán)網新不同區(qū)域營收占 105
圖表 83：2021-2023年光環(huán)網新營業(yè)收入及增長率 106
圖表 84：阿里云飛天智算平臺 107
圖表 85：阿里云啟動全球最大智算平臺 108
圖表 86：鯤鵬：構建數字根基，深耕行業(yè)數字化 110
圖表 87：昇騰 AI 賦能千行萬業(yè) 110
圖表 88: 華為已推出昇騰 910和昇騰 310兩款 AI芯片 111
圖表 89: 基于昇騰 AI 處理器，華為開發(fā)出 Atlas 系列人工智能產品 112
圖表 90: 華為宣布卡推出首個萬卡 AI集群 112
圖表 91: 華為昇騰 AI 集群解決方案落地全國多個人工智能計算中心 114
圖表 92：AI 計算場景愈加豐富, 對智能算力的需求增加 123
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