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報告簡介
報告目錄
2015年中國跨境電商行業(yè)年度分析報告
正文目錄
1、跨境電商：流通提效，貨通全球 6
1.1、跨境貿(mào)易：商品全球流通，區(qū)域優(yōu)勢互補(bǔ) 6
1.2、電子商務(wù)：供需高效對接，減少中間環(huán)節(jié) 7
1.3、跨境+電商：政策東風(fēng)來，通關(guān)提效、海淘陽光化 10
1.3.1、政策持續(xù)發(fā)力 11
1.3.2、進(jìn)口政策 12
1.3.3、出口政策 13
1.3.4、未來政策趨勢 14
1.4、市場規(guī)模：14 年4 萬億，滲透率逐年提升 15
2、行業(yè)現(xiàn)狀：出口強(qiáng)者恒強(qiáng)，進(jìn)口快速崛起 17
2.1、出口批發(fā)占大頭，以信息服務(wù)為主增量價值有限 18
2.2、進(jìn)口零售迎需而起，市場廣闊盈利前景好 21
2.3、當(dāng)前格局 25
2.3.1、格局高度分散，競爭進(jìn)入紅海 25
2.3.2、實(shí)體零售企業(yè)涌入跨境電商，提升消費(fèi)粘性 27
2.3.3、出口電商格局穩(wěn)定 28
3、競爭要素：商品供應(yīng)鏈、倉儲物流、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營 29
3.1、商品：品類足、價格低，品牌直采是趨勢 30
3.1.1、進(jìn)口電商商品采購來源參差不齊，“掃貨”模式是當(dāng)前采購主流 30
3.1.2、未來優(yōu)質(zhì)商品貨采源頭是保量低價供應(yīng)核心 30
3.1.3、出口B2C 分為自營及平臺兩類 32
3.1.4、出口B2C 電商低價傾銷難以為繼，深度整合供應(yīng)鏈、品牌提升是趨勢 34
3.2、物流通關(guān)：倉儲建設(shè)、IT 對接決定時效體驗(yàn) 35
3.2.1、物流倉儲：直購進(jìn)口、保稅進(jìn)口提升進(jìn)口時效，海外倉將是出口標(biāo)配 35
3.2.2、保稅進(jìn)口物流模式適合高頻低值產(chǎn)品 36
3.2.3、出口B2C 電商物流模式 37
3.2.4、控風(fēng)險、降成本、提效率、拼服務(wù)，海外倉將成出口B2C 標(biāo)配 38
3.2.5、信息系統(tǒng)：口岸匹配對接，提高通關(guān)效率 39
3.3、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營：移動化、社交化、國際化提升“吸粉”能力 41
3.3.1、移動購物時代到來，得移動端者得天下 41
3.3.2、社交化變革營銷模式，社交屬性將是電商重要趨勢 44
3.3.3、國際化供應(yīng)鏈成為跨境電商吸粉必備 47
4、未來展望：出口轉(zhuǎn)型綜合服務(wù)，進(jìn)口回歸商業(yè)本質(zhì) 48
4.1、出口電商轉(zhuǎn)型綜合服務(wù)平臺，一站式服務(wù)提升附加值 48
4.1.1、出口B2C 面臨瓶頸，做大做強(qiáng)需長足積累 48
4.1.2、出口B2B 仍為主流，信息服務(wù)轉(zhuǎn)型綜合服務(wù)平臺 49
4.2、進(jìn)口零售燒錢圈地難持續(xù)，并購整合料入高潮 53
4.3、“商品供應(yīng)鏈+互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營”將是勝出關(guān)鍵 56
5、風(fēng)險提示 57
6、投資策略 57
圖表目錄
圖表 1：2000-2014年中國進(jìn)出口金額增速 6
圖表 2：2000-2014年全球進(jìn)出口貿(mào)易額增速 6
圖表 3：傳統(tǒng)貿(mào)易VS 跨境電商保稅流通渠道 7
圖表 4：商品進(jìn)口零售各主流渠道對應(yīng)供應(yīng)鏈加價分析 8
圖表 5：進(jìn)口化妝品分渠道加價路徑分析（元） 8
圖表 6：進(jìn)口奶粉分渠道加價路徑分析（元） 8
圖表 7：傳統(tǒng)貿(mào)易與跨境電商稅收環(huán)節(jié)比較 9
圖表 8：跨境電商與傳統(tǒng)貿(mào)易區(qū)別 9
圖表 9：進(jìn)口環(huán)節(jié)稅率比較 9
圖表 10：中國奢侈品支出的渠道劃分 10
圖表 11：代購奢侈品的中國消費(fèi)者比例不斷提高 11
圖表 12：政府集中出臺跨境電子商務(wù)促進(jìn)政策 11
圖表 13：跨境電商試點(diǎn)城市業(yè)務(wù)許可 12
圖表 14：海關(guān)通關(guān)流程變化（進(jìn)口流程） 13
圖表 15：海關(guān)通關(guān)流程變化（出口流程） 14
圖表 16：跨境電商未來可能的政策展望 15
圖表 17：2008-2014年跨境電商GMV 及增速（萬億元，%） 15
圖表 18：2008-2014年跨境電商滲透率比例（%） 15
圖表 19：2008-2014年進(jìn)口電商GMV 及增速（萬億元，%） 16
圖表 20：2008-2014年出口電商GMV 及增速（萬億元，%） 16
圖表 21：2008-2014年進(jìn)口/出口電商規(guī)模分布（%） 17
圖表 22：跨境電商分類 17
圖表 23：主要B2B 出口電商模式對比 18
圖表 24：2008-2015年出口電商B2B/B2C 結(jié)構(gòu)分布 18
圖表 25：2011-2017年出口B2C 電商GMV及增速（億元，%） 19
圖表 26：2015 年出口B2C 電商GMV（億元人民幣） 19
圖表 27：2014 年出口跨境電商品類分布 20
圖表 28：2014 年出口跨境電商出口國家 20
圖表 29：2015-2017年跨境出口電商規(guī)模預(yù)測（萬億元） 21
圖表 30：至2017 年跨境出口電商GMV（含B2B）或?qū)⒄汲隹诳傤~的42.4% 21
圖表 31：2010-2015年美妝個護(hù)品類人均消費(fèi)金額（美元） 22
圖表 32：2010-2015年嬰兒食品0-36 個月人均消費(fèi)金額（美元） 22
圖表 33：2010-2015年箱包品類人均消費(fèi)金額（美元） 23
圖表 34：2010-2015年珠寶品類人均消費(fèi)金額（美元） 23
圖表 35：2014 年進(jìn)口跨境電商品類分布 24
圖表 36：2015-2017年跨境進(jìn)口電商規(guī)模預(yù)測（萬億元） 25
圖表 37：至2017 年跨境進(jìn)口電商GMV 將占社消總額的3.7% 25
圖表 38：中國進(jìn)口跨境電商市場格局 26
圖表 39：中國進(jìn)口跨境電商市場份額（2015E） 26
圖表 40：實(shí)體零售企業(yè)紛紛涌入跨境電商行業(yè) 27
圖表 41：跨境通當(dāng)前業(yè)務(wù)布局 27
圖表 42：跨境通“多元跨境電商生態(tài)圈”戰(zhàn)略 28
圖表 43：進(jìn)口跨境電商供應(yīng)鏈全景圖 29
圖表 44：出口跨境電商模式 29
圖表 45：跨境電商采購模式 30
圖表 46：天貓國際、京東、聚美、步步高云猴、蘇寧等采購領(lǐng)先 31
圖表 47：主要跨境電商企業(yè)采購模式 31
圖表 48：蘭亭集勢與環(huán)球易購盈利對比（2014） 32
圖表 49：蘭亭集勢與環(huán)球易購品類結(jié)構(gòu)（2014 年） 33
圖表 50：蘭亭集勢采購模式 33
圖表 51：出口跨境電商平臺“傲基股份”的3C 自有品牌產(chǎn)品 34
圖表 52：蘭亭集勢的自有品牌TS Clothing 34
圖表 53：跨境電商常見物流模式比較 36
圖表 54：直購進(jìn)口模式示意圖 36
圖表 55：保稅模式物流時間縮短至2-5 天 36
圖表 56：主要進(jìn)口電商通關(guān)物流模式及保稅倉儲布局 37
圖表 57：跨境物流模式對比 38
圖表 58：蘭亭集勢倉庫一覽 38
圖表 59：各國郵寄包裹通關(guān)最低免稅申報金額 38
圖表 60：海外倉本地化服務(wù)優(yōu)勢 39
圖表 61：海關(guān)跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)平臺 39
圖表 62：跨境電商服務(wù)平臺關(guān)系圖 40
圖表 63：跨境電商試點(diǎn)城市政府建立的跨境電商平臺列表：無全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，跨境電商企業(yè)IT 系統(tǒng)需與各城市平臺對接 40
圖表 64：2010-2018年我國網(wǎng)絡(luò)購物年度規(guī)模及增速 41
圖表 65：2012年Q2-2015年Q2我國網(wǎng)絡(luò)購物季度規(guī)模及增速 41
圖表 66：2012-2018年我國移動購物年度規(guī)模及占比 42
圖表 67：2012年Q2-2015年Q2我國移動購物季度規(guī)模及增速 42
圖表 68：2012年Q2-2015年Q2阿里巴巴PC 端和移動端GMV 增速 43
圖表 69：阿里移動端GMV 占比已經(jīng)超過PC 端 43
圖表 70：2014-2015年二季度淘寶及京東移動購物市占率變化 44
圖表 71：2014-2015年二季度阿里/京東/蘇寧易購移動端訂單/GMV 占比 45
圖表 72：淘寶流量各渠道占比：15%來自自然搜索 45
圖表 73：淘寶商家平均成本結(jié)構(gòu) 46
圖表 74：社交網(wǎng)絡(luò)帶動網(wǎng)購行為明顯增加 46
圖表 75：社交電商VS 傳統(tǒng)電商核心差異 47
圖表 76：洋碼頭“掃貨神器” 48
圖表 77：蘭亭集勢流量來源結(jié)構(gòu) 49
圖表 78：營銷費(fèi)用是蘭亭集勢主要期間費(fèi)用 49
圖表 79：中國外貿(mào)出口金額增速不斷放緩 50
圖表 80：阿里巴巴國際批發(fā)業(yè)務(wù)收入及增速 50
圖表 81：廣交會采購商平均采購金額（萬美元） 51
圖表 82：中國外貿(mào)出口結(jié)構(gòu) 51
圖表 83：阿里巴巴一達(dá)通業(yè)務(wù)模式示意圖：整合交易、支付、報關(guān)、物流、外匯、稅務(wù)各項(xiàng)服務(wù) 52
圖表 84：敦煌網(wǎng)B2B 出口業(yè)務(wù)流程示意圖 52
圖表 85：2015 年10 月跨境通定增方案打造跨境出口電商B2B 綜合服務(wù)平臺 53
圖表 86：綜合電商流量成本快速提高 53
圖表 87：主流B2C 電商轉(zhuǎn)化率（%，2014Q4） 54
圖表 88：2013Q1-2015Q2 TMT 行業(yè)投資總額（百萬美元）：15Q2 行業(yè)投資見頂 54
圖表 89：2015 年8 月以來TMT 行業(yè)融資新聞 55
圖表 90：2014 年底以來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重要并購一覽 55
圖表 91：2015 年10 月日本花王宣布入駐天貓國際，直供妙而舒紙尿褲 56
圖表 92：跨境電商主要企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營能力概覽 56
圖表 93：跨境電商主要企業(yè)供應(yīng)鏈、流量平臺概覽 58
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