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報告簡介
報告目錄
2015年中國健康大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測報告
正文目錄
1、醫(yī)療行業(yè)市場空間廣闊，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方興未艾 4
1.1、醫(yī)療行業(yè)發(fā)展空間廣闊 4
1.2、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方興未艾 7
2、對接醫(yī)院與患者的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺有望閉環(huán) 11
2.1、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療具有7 大類別，其閉環(huán)需構(gòu)建三大要素 11
2.1.1、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療具有7 大類別 11
2.1.2、互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的閉環(huán)需要從三大要素的構(gòu)建著手 12
2.2、我國醫(yī)療服務(wù)的特點決定醫(yī)院成為最好的流量入口 13
2.2.1、醫(yī)生資源成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療流量導(dǎo)入的關(guān)鍵 13
2.2.2、對接公立醫(yī)院是卡位醫(yī)生資源的關(guān)鍵 15
2.3、對接醫(yī)院與患者的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺具有強用戶粘性 16
2.3.1、醫(yī)療資源配置不合理是看病難與看病貴的核心原因 16
2.3.2、對接醫(yī)院與患者的模式將成為優(yōu)化醫(yī)療資源配置重要手段 18
2.3.3、第三方平臺有望形成對醫(yī)療資源的廣泛覆蓋 20
2.4、分級診療將推動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺模式落地 21
2.4.1、分級診療勢在必行 21
2.4.2、政策與技術(shù)雙重推動，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺運營分級診療將成趨勢 23
2.5、健康大數(shù)據(jù)運營打開互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療長期價值空間 25
2.5.1、健康大數(shù)據(jù)價值巨大，亟待挖掘 25
2.5.2、我國健康大數(shù)據(jù)融合開始啟動 28
2.5.3、平臺模式成為轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)運營的最優(yōu)路徑 29
3、由提供產(chǎn)品到數(shù)據(jù)運營，醫(yī)療信息化廠商涅槃 31
3.1、醫(yī)療信息化廠商具有與醫(yī)院連接形成平臺的優(yōu)勢 31
3.2、把握具有綜合產(chǎn)品能力與跨區(qū)域優(yōu)勢的醫(yī)療信息化龍頭 34
4.3、美國價值醫(yī)療促進健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用 36
4.3.1、Athenahealth 打通健康大數(shù)據(jù)運營獲得高估值 39
4.3.2、Practice fusion：數(shù)據(jù)運營的典型 41
5、主要公司分析 42
5.1、創(chuàng)業(yè)軟件：向健康大數(shù)據(jù)運營平臺轉(zhuǎn)型 42
5.2、萬達信息：建立健康大數(shù)據(jù)運營平臺 43
5.3、衛(wèi)寧軟件：醫(yī)院信息化高速擴張，B2B2C 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 44
5.4、銀江股份：通過社區(qū)醫(yī)療和健康管理O2O 變現(xiàn) 45
5.5、海虹控股：醫(yī)保資源優(yōu)勢顯著，PBM 模式的最佳標的 45
5.6、延華智能：以城市級醫(yī)療數(shù)據(jù)平臺打造健康管理閉環(huán) 46
5.7、萬方發(fā)展：覆蓋醫(yī)院數(shù)量有望快速提升 47
5.8、東華軟件：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)體系蓄勢 48
6、健康大數(shù)據(jù)行業(yè)投資結(jié)論 49
6.1、邊界擴張和衍生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)10 萬億空間 49
6.2、醫(yī)改不斷推進，大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要出臺打消數(shù)據(jù)運營的政策疑慮 49
6.3、健康大數(shù)據(jù)運營具有生態(tài)化特征，是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療最具前景的方向 50
6.4、第三方平臺有望成為健康大數(shù)據(jù)運營的主流模式 50
6.5、醫(yī)療信息化廠商占據(jù)關(guān)鍵入口，轉(zhuǎn)型健康大數(shù)據(jù)運營平臺具有天然優(yōu)勢 51
6.6、具有綜合產(chǎn)品能力與跨區(qū)域優(yōu)勢的醫(yī)療信息化龍頭有望勝出 51
附錄1：PBM 模式成型的關(guān)鍵：資源優(yōu)勢與藥品議價權(quán) 52
附錄2：醫(yī)改已經(jīng)觸及核心利益環(huán)節(jié)，改革成效值得期待 56
附錄3：福建三明模式標桿效應(yīng)明顯，醫(yī)改破冰能見度大幅提升 61
圖表目錄
圖表 1：我國醫(yī)療衛(wèi)生費用支出占GDP 比重與發(fā)達國家存在較大差距 5
圖表 2：2008-2013年醫(yī)療機構(gòu)診療人次逐年提升 5
圖表 3：2008-2013年醫(yī)院次均門診費用逐年提升 6
圖表 4：大健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)范圍不斷拓展 6
圖表 5：我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈條 7
圖表 6：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療對服務(wù)本身的推動尚處于初期發(fā)展階段 8
圖表 7：2013 年醫(yī)藥電商銷售額僅占藥品銷售額0.32% 9
圖表 8：醫(yī)藥電商銷售品類處方藥占比極低 10
圖表 9：國家政策彰顯醫(yī)改力度與決心 10
圖表 10：我國當前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療有7 大類別 11
圖表 11：服務(wù)標準化、供給充足，打車平臺快速擴張 13
圖表 12：服務(wù)個性化，醫(yī)生資源稀缺，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療擴張受多方制約 14
圖表 13：2020 年公立醫(yī)院每千人床位數(shù) 15
圖表 14：制度設(shè)計造成優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向發(fā)達地區(qū)大型醫(yī)院聚集 16
圖表 15：2012 年我國城市每千人醫(yī)療資源遠高于農(nóng)村 16
圖表 16：2012 年我國三級醫(yī)院床位利用率顯著高于基層 17
圖表 17：公立醫(yī)院平均藥品收入占比超過40% 17
圖表 18：遠程醫(yī)療功能示意圖 18
圖表 19：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院功能示意圖 19
圖表 20：區(qū)域健康管理功能示意圖 19
圖表 21：互聯(lián)網(wǎng)對接醫(yī)院與患者，平臺模式與垂直整合模式的對比 20
圖表 22：世界主要衛(wèi)生服務(wù)體制國家均采用分級診療進行醫(yī)療資源配置 21
圖表 23：其他國家實施分級診療的基本框架 21
圖表 24：2012 年我國各級醫(yī)院平均診療人次 22
圖表 25：2012 年部分國家每萬人口醫(yī)師數(shù)量 22
圖表 26：醫(yī)改從多方面為分級診療提供支撐 23
圖表 27：我國分級診療體系順利運營的三大要素 24
圖表 28：分級診療實現(xiàn)醫(yī)生與醫(yī)生、醫(yī)生與患者、醫(yī)院與醫(yī)院對接 24
圖表 29：第三方通過提供云管端的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施與應(yīng)用，搭建分級診療平臺 25
圖表 30：第三方平臺來主導(dǎo)醫(yī)療資源的聯(lián)動將帶來更大的靈活度 25
圖表 31：健康大數(shù)據(jù)資源池 26
圖表 32：我國已具有一定健康大數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 26
圖表 33：預(yù)計我國可穿戴設(shè)備將快速增長 26
圖表 34：健康大數(shù)據(jù)將為美國每年節(jié)省千億美元級衛(wèi)生費用 27
圖表 35：健康大數(shù)據(jù)運營的5 大商業(yè)路徑 28
圖表 36：大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要出臺，打消市場對于數(shù)據(jù)運營的政策疑慮 28
圖表 37：當前我國健康大數(shù)據(jù)融合是趨勢 29
圖表 38：平臺模式更貼近大數(shù)據(jù)的本質(zhì) 29
圖表 39：健康大數(shù)據(jù)運營具有生態(tài)化特征 30
圖表 40：分級診療平臺轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)運營，潛在商業(yè)模式和收入來源 30
圖表 41：四種建立平臺的主要途徑 31
圖表 42：以醫(yī)生為入口向以醫(yī)院為入口轉(zhuǎn)變符合平臺對于粘性的要求 31
圖表 43：春雨醫(yī)生、平安保險開展自建診所計劃，向以醫(yī)院為入口轉(zhuǎn)變 32
圖表 44：醫(yī)療信息化廠商向數(shù)據(jù)運營轉(zhuǎn)型的路徑 32
圖表 45：主要醫(yī)療信息化廠商服務(wù)客戶與產(chǎn)品 33
圖表 46：醫(yī)療信息化廠商通過提供產(chǎn)品實現(xiàn)醫(yī)療資源卡位 33
圖表 47：區(qū)域衛(wèi)生信息化具有區(qū)域統(tǒng)籌優(yōu)勢 34
圖表 48：美國醫(yī)療保障計劃中商業(yè)健康保險人口覆蓋率達57% 36
圖表 49：美國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批巨頭企業(yè) 37
圖表 50：各醫(yī)療參與主體共同推進健康管理 37
圖表 51：奧巴馬平價醫(yī)療法案主要內(nèi)容 39
圖表 52：美國涌現(xiàn)大量基于健康數(shù)據(jù)運營的公司 39
圖表 53：2006-2014年Athenahealth 收入及增速 40
圖表 54：2006-2014年Athenahealth 凈利潤 40
圖表 55：Athenahealth 與美國其它主要醫(yī)療信息化上市公司對比 41
圖表 56：Athenahealth 商業(yè)模式：健康大數(shù)據(jù)運營平臺 41
圖表 57：數(shù)據(jù)平臺與入口助Practice Fusion 實現(xiàn)健康管理模式閉環(huán) 42
圖表 58：ESI 藥品福利管理由處方審核監(jiān)控向綜合控費轉(zhuǎn)變 52
圖表 59：保險、藥品零售\電商、第三方平臺組成PBM 廠商主體 53
圖表 60：PBM 模式主要通過藥品流通議價與配送盈利 53
圖表 61：2012-2014年ESI、Catamaran 藥品相關(guān)收入占比 54
圖表 62：2012-2014年ESI、Catamaran 毛利率 55
圖表 63：資源優(yōu)勢與藥品議價能力成為PBM 的重要競爭力 55
圖表 64：醫(yī)�？刭M市場格局開始呈現(xiàn)集中化趨勢 56
圖表 65：公立醫(yī)院的逐利性和壟斷性是看病難看病貴的核心內(nèi)因 57
圖表 66：多方制度設(shè)計造成醫(yī)改難題 58
圖表 67：三醫(yī)聯(lián)動是本次醫(yī)改的核心內(nèi)容 58
圖表 68：三醫(yī)聯(lián)動觸動核心利益環(huán)節(jié) 59
圖表 69：三明市醫(yī)療改革取得初步成效，實現(xiàn)多方共贏 61
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