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報告簡介
報告目錄
2016年中國醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)深度研究分析報告
1、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的進(jìn)一步發(fā)展依賴于“數(shù)據(jù)連接” 4
1.1、互聯(lián)網(wǎng)連接“信息”和“數(shù)據(jù)” 4
1.2、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的第一階段：已解決“信息”的連接 5
1.2.1、互聯(lián)網(wǎng)廣告是連接信息的核心盈利模式，但進(jìn)入穩(wěn)定期 6
1.2.2、信息化投資仍具備持續(xù)增長動力 8
1.3、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的第二階段：“數(shù)據(jù)”的連接剛剛起步 9
2、基于電子病歷的臨床數(shù)據(jù)是最核心的醫(yī)療大數(shù)據(jù) 14
2.1、政府的定義：因健康活動而產(chǎn)生的“醫(yī)療數(shù)據(jù)” 14
2.2、醫(yī)院內(nèi)數(shù)據(jù)價值最高，尤其是基于電子病歷的臨床數(shù)據(jù) 16
2.3、電子病歷產(chǎn)生的醫(yī)療大數(shù)據(jù)是行業(yè)重要基礎(chǔ)設(shè)施 17
2.3.1、我國電子病歷5 級及以上占比僅6‰ 18
2.3.2、基于電子病歷的醫(yī)療大數(shù)據(jù)互通互聯(lián)為行業(yè)六大要素服務(wù) 20
2.4、美國電子病歷企業(yè)的仍有很大發(fā)展空間 21
2.4.1、美國電子病歷市場的發(fā)展歷程 21
2.4.2、美國最大電子病歷企業(yè)：Epic Systems 22
2.4.3、美國最大HIT 企業(yè)：Cerner 23
3、醫(yī)改釋放醫(yī)療大數(shù)據(jù)商業(yè)價值 24
3.1、以藥養(yǎng)醫(yī)，現(xiàn)實的醫(yī)療困境 25
3.2、醫(yī)改的本質(zhì)就是三醫(yī)聯(lián)動下破除以藥養(yǎng)醫(yī) 28
3.2.1、改革醫(yī)療即公立醫(yī)院改革 28
3.2.2、改革醫(yī)保，統(tǒng)一是關(guān)鍵 31
3.2.3、改革醫(yī)藥，渠道浪費是毒瘤 32
3.3、醫(yī)改不斷推進(jìn)，或?qū)⒊A(yù)期 33
3.4、三明醫(yī)改剖析：才剛上路 36
3.4.1、醫(yī)保端：職工醫(yī)保統(tǒng)籌扭虧為盈 36
3.4.2、醫(yī)院端：醫(yī)務(wù)性收入占比大幅提升 37
3.4.3、患者端：住院和藥品費用雙降 39
3.4.4、醫(yī)生端：收入較2011 年增長超過100% 40
3.4.5、醫(yī)藥端：藥品價格大幅下降 40
4、醫(yī)療大數(shù)據(jù)投資機遇：滿足三方訴求者得商業(yè)運營權(quán) 42
4.1、醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司競爭力比較 44
4.2、主要公司分析 45
4.2.1、萬達(dá)信息 45
4.2.2、東軟集團(tuán) 46
4.2.3、衛(wèi)寧健康 46
4.2.4、易聯(lián)眾 47
4.2.5、思創(chuàng)醫(yī)惠 48
4.2.6、創(chuàng)業(yè)軟件 49
圖表目錄
圖表 1：互聯(lián)網(wǎng)連接醫(yī)療“信息”和“數(shù)據(jù)” 5
圖表 2：互聯(lián)網(wǎng)已解決“信息”的連接 5
圖表 3：2011-2018年三年百度醫(yī)療廣告收入復(fù)合增長28% 6
圖表 4：2010-2018年在線醫(yī)療廣告收入復(fù)合增長33% 7
圖表 5：線上平臺和網(wǎng)絡(luò)社群難有成熟的盈利模式 7
圖表 6：未來三年醫(yī)療信息化市場規(guī)模復(fù)合增長13% 8
圖表 7：醫(yī)療六大資源要素關(guān)系錯綜復(fù)雜 9
圖表 8：醫(yī)療資源優(yōu)化配置全景圖，延伸兩大盈利模式 11
圖表 9：2018 年醫(yī)藥行業(yè)市場投入規(guī)模超5500 億 11
圖表 10：2014 年醫(yī)藥流通市場規(guī)模達(dá)1.24 萬億 12
圖表 11：2020 年我國商業(yè)健康險市場規(guī)模將達(dá)2 萬億 12
圖表 12：2017 年個人衛(wèi)生費用支出近1.5 萬億 13
圖表 13：2016 年城市人均衛(wèi)生支出超4000 元 13
圖表 14：醫(yī)療大數(shù)據(jù)：因健康活動而產(chǎn)生的“醫(yī)療數(shù)據(jù)” 14
圖表 15：醫(yī)療大數(shù)據(jù)整體架構(gòu) 15
圖表 16：醫(yī)療信息化投資四大階段 16
圖表 17：醫(yī)療大數(shù)據(jù)來源：電子病歷為核心的臨床信息系統(tǒng) 17
圖表 18：電子病歷五大特征 18
圖表 19：電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分8 個等級 18
圖表 20：我國電子病歷5 級及以上占比僅6‰ 19
圖表 21：醫(yī)療大數(shù)據(jù)互通互聯(lián)是重要行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 20
圖表 22：美國滿意度最高的十大電子病歷企業(yè) 21
圖表 23：全美最大的電子病歷企業(yè)：Epic Systems 22
圖表 24：Cerner 已成為綜合性醫(yī)療服務(wù)提供商 23
圖表 25：25：HIT 產(chǎn)品線豐富 24
圖表 26：“以藥養(yǎng)醫(yī)”是醫(yī)療大數(shù)據(jù)的枷鎖 25
圖表 27：2009-2014年我國暴力傷醫(yī)事件上升趨勢 26
圖表 28：2011-2014年醫(yī)�；鹬С鲈鲩L超過收入增長 26
圖表 29：醫(yī)院藥品收入持續(xù)增長 27
圖表 30：醫(yī)改核心就是破除以藥養(yǎng)醫(yī) 27
圖表 31：中國醫(yī)療衛(wèi)生體系是復(fù)雜的組織體 28
圖表 32：公立醫(yī)院是醫(yī)療體系的核心 28
圖表 33：公立醫(yī)院床位數(shù)占比達(dá)到85% 29
圖表 34：公立醫(yī)院診療人次占比接近90% 30
圖表 35：公立醫(yī)院改革兩大困境 30
圖表 36：改革醫(yī)保的關(guān)鍵是統(tǒng)一“買單方” 31
圖表 37：終端藥價是藥品出廠價的5 倍 32
圖表 38：2014 年醫(yī)藥流通市場規(guī)模達(dá)1.24 萬億 32
圖表 39：醫(yī)改大方向：區(qū)域統(tǒng)一醫(yī)管平臺下的三醫(yī)聯(lián)動 32
圖表 40：2009 年開始啟動新醫(yī)改 33
圖表 41：2010 年第一批醫(yī)改16 家試點城市 34
圖表 42：市場化醫(yī)改案例：宿遷醫(yī)改 35
圖表 43：行政化醫(yī)改案例：三明醫(yī)改 35
圖表 44：職工醫(yī)保超支2.1 億元到結(jié)余0.86 億元 36
圖表 45：職工次均住院費用下降幅度達(dá)到了20% 37
圖表 46：醫(yī)務(wù)性收入占比從39.92%增加到了63.06% 37
圖表 47：轉(zhuǎn)外就醫(yī)情況減少 38
圖表 48：：2010-2014 年人才共凈流入844 人 38
圖表 49：2014 年三明患者報銷比例均高于全國平均水平 39
圖表 50：三明市住院和藥品費用雙降 39
圖表 51：2015 年醫(yī)院工資總額較11 年增加了135% 40
圖表 52：2015 年醫(yī)生平均工資較11 年增加了111% 40
圖表 53：基藥采購價格大幅下降 41
圖表 54：非基藥采購價格大幅下降 41
圖表 55：“兩票制+一品兩規(guī)”采購機制 41
圖表 56：三明22 家公立醫(yī)院醫(yī)藥收入增長率對比 42
圖表 57：地市級平臺商業(yè)價值最大 42
圖表 58：運營醫(yī)療大數(shù)據(jù)必須滿足三方訴求 43
圖表 59：主要醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司競爭力比較 44
圖表 60：三醫(yī)聯(lián)動下的區(qū)域平臺 45
圖表 61：強資源稟賦下的三大醫(yī)療業(yè)務(wù) 46
圖表 62：衛(wèi)寧健康“4+1”模式 47
圖表 63：三醫(yī)聯(lián)動下的區(qū)域平臺 48
圖表 64：信息化延伸兩大業(yè)務(wù)空間 49
圖表 65：PPP 模式運營地級市醫(yī)療大數(shù)據(jù) 49
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