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報告簡介
報告目錄
2016-2017年中國云安全行業(yè)分析報告
1、云化是安全服務(wù)的發(fā)展大趨勢 7
1.1、云安全定義 7
1.1、云計算時代來臨，SaaS 服務(wù)迅速增長 9
1.2、安全云服務(wù)（SECAAS）應(yīng)運而生 14
1.3、多方共贏，SECAAS 是安全服務(wù)模式升級大趨勢 18
1.3.1、網(wǎng)安企業(yè)經(jīng)營成本降低 18
1.3.2、安全業(yè)務(wù)外包是中小企業(yè)的必然選擇，SECAAS 滲透替換并不困難 21
1.3.3、SECAAS 也是云服務(wù)商加強自身防護的最佳途徑 23
1.4、SECAAS 是大量新型安全技術(shù)的最佳結(jié)合方式 28
1.4.1、大數(shù)據(jù)安全分析 28
1.4.2、自適應(yīng)安全架構(gòu) 30
1.4.3、情報感知與協(xié)同聯(lián)動 32
1.5、時代產(chǎn)物&需求迫切，云安全行業(yè)空間持續(xù)釋放 33
1.5.1、基礎(chǔ)架構(gòu)的改變是信息安全“云化”的根本原因 33
1.5.2、企業(yè)不斷上云，“云安全”需求放“量” 36
1.5.3、“云+傳統(tǒng)信息安全”進行時，“質(zhì)”上有待提升 37
1.5.4、全球 30 億美元級云安全服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍將快速增長 41
2、云安全市場騰飛在即，SECAAS 前景廣闊 43
2.1、網(wǎng)安政策不斷加碼，《網(wǎng)絡(luò)安全法》帶來大機遇 43
2.2、網(wǎng)絡(luò)安全大發(fā)展，市場增速迎拐點 46
2.3、安全云服務(wù)市場增速高、空間大 48
2.4、長尾市場前景廣闊 49
2.5、云安全正興起，產(chǎn)業(yè)并購和融資加速 51
3、云安全升級，現(xiàn)在只是一個開始 52
3.1、“大數(shù)據(jù)+機器學(xué)習(xí)+云安全”實現(xiàn)主動智能 52
3.2、云安全為“萬物互聯(lián)”保駕護航 54
3.3、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，但國內(nèi)市場尚未落地 55
4、各類競爭者各具優(yōu)勢，共同角逐云安全市場 56
4.1、專業(yè)云安全提供商靠持續(xù)創(chuàng)新能力引領(lǐng)市場 60
4.2、傳統(tǒng) IT 安全解決方案提供商是最天然的云安全提供商 66
4.3、大型 IT 廠商——擁有強大整合能力者為王 74
4.4、總結(jié) 79
5、網(wǎng)安企業(yè)提供SECAAS 服務(wù)已成潮流 80
5.1、海外網(wǎng)安龍頭SECAAS 已成規(guī)模并快速發(fā)展 80
5.1.1、傳統(tǒng)安全廠商 80
（1）、賽門鐵克 80
（2）、McAfee 80
（3）、趨勢科技 81
5.1.2、新興網(wǎng)安廠商 81
5.2、國內(nèi)網(wǎng)安企業(yè)紛紛布局SECAAS 82
5.2.1、360 安全云平臺 83
5.2.2、綠盟云安全 85
5.2.3、天融信安全云服務(wù)中心 87
5.3、安全領(lǐng)域一級市場、創(chuàng)投圈里SECAAS 已成熱門 88
6、投資策略 91
6.1、SECAAS 的評價指標和投資邏輯 91
6.2、重點公司分析 94
6.2.1、綠盟科技 94
6.2.2、天融信 96
6.2.3、啟明星辰 98
圖表目錄
圖表 1：不同部署模式下云服務(wù)提供商和用戶的安全責(zé)任劃分 7
圖表 2：我國2013-2016 年各季度GDP 增速 8
圖表 3：2014-2016 年我國中小企業(yè)景氣指數(shù) 9
圖表 4：SaaS 模式vs 傳統(tǒng)軟件許可模式 9
圖表 5：企業(yè)選擇公共云服務(wù)的原因 10
圖表 6：公共云服務(wù)對用戶IT 支出的影響 10
圖表 7：部署SaaS 產(chǎn)品的企業(yè)用戶規(guī)模 11
圖表 8：企業(yè)上云成熟度2014 vs 2015 11
圖表 9：用戶對未來采用公共云服務(wù)的態(tài)度 12
圖表 10：2011-2015 年企業(yè)在線銷售/采購情況 12
圖表 11：2012-2016年我國云計算市場統(tǒng)計 13
圖表 12：安全云服務(wù)的五大特征 13
圖表 13：安全云服務(wù)系統(tǒng)架構(gòu) 14
圖表 14：SECAAS 主要的業(yè)務(wù)類型 15
圖表 15：安全云服務(wù)層次模型 16
圖表 16：差異化的云安全增值服務(wù)模型 17
圖表 17：企業(yè)使用的MSS 選項分布 18
圖表 18：2016 年全球安全服務(wù)投資份額 19
圖表 19：中小企業(yè)安全業(yè)務(wù)外包意愿 21
圖表 20：安全外包子業(yè)務(wù)需求分類統(tǒng)計 21
圖表 21：2015 年中國企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)采用情況 22
圖表 22：2005 年-2015 年移動互聯(lián)網(wǎng)而已程序數(shù)量走勢 23
圖表 23：2004 年-2015 年DDoS 攻擊最大強度記錄 23
圖表 24：2014-2016年互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商爆出的網(wǎng)絡(luò)安全問題 24
圖表 25：用戶選擇云計算服務(wù)商的考慮因素 24
圖表 26：暗網(wǎng)上出售的僵尸網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 25
圖表 27：暗網(wǎng)上出售的DDoS 攻擊API 服務(wù) 25
圖表 28：2013-2016年中國公共云市場規(guī)模及增速（億元） 26
圖表 29：Gartner 2016-2017 網(wǎng)絡(luò)安全新趨勢 27
圖表 30：大數(shù)據(jù)安全分析內(nèi)容 28
圖表 31：安全狗使用大數(shù)據(jù)分析平臺提供安全云服務(wù) 28
圖表 32：自適應(yīng)安全架構(gòu) 29
圖表 33：青藤云漏洞掃描SECAAS 已上線阿里云市場 30
圖表 34：威脅情報平臺 31
圖表 35：情報感知與協(xié)同聯(lián)動在G20 安保中的應(yīng)用 32
圖表 36：IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的變遷 33
圖表 37：傳統(tǒng) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的安防措施主要分布在網(wǎng)絡(luò)邊界上 33
圖表 38：邊界內(nèi)的主機進行了更深層次的防護，與網(wǎng)絡(luò)邊界共同構(gòu)成一個防護網(wǎng) 33
圖表 39：虛擬化技術(shù)的采用要求將防護措施進一步擴展至虛擬機層面 34
圖表 40：云時代下的安全防護 35
圖表 41：云的成熟度模型：越來越多的企業(yè)加深對云的使用 35
圖表 42：云安全與傳統(tǒng)信息安全所涉及的安全層次基本相同 36
圖表 43：虛擬化架構(gòu)由主機、虛擬化層軟件和虛擬機構(gòu)成 37
圖表 44：由于虛擬化技術(shù)給云自身安全所帶來的威脅 37
圖表 45：云環(huán)境下在整個數(shù)據(jù)生命周期內(nèi)可能產(chǎn)生一系列的新的數(shù)據(jù)安全問題 38
圖表 46：云環(huán)境下應(yīng)用安全也受到多方面的挑戰(zhàn) 39
圖表 47：云安全面臨的最大威脅基本是傳統(tǒng)信息安全面臨的沉疴舊疾 40
圖表 48：2013-2016年全球云安全服務(wù)市場規(guī)模（單位：億美元） 41
圖表 49：2013-2016年中國公有云和私有云市場規(guī)模及增速（單位：億元） 41
圖表 50：2015 年網(wǎng)絡(luò)安全事件造成的經(jīng)濟損失（億美元） 42
圖表 51：近年美國安全產(chǎn)業(yè)促進政策 42
圖表 52：《網(wǎng)絡(luò)安全法》部分條款和語句 44
圖表 53：全球各區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模及增速 46
圖表 54：2011-2018 年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模 46
圖表 55：2013-2016年全球云計算市場規(guī)模vs 云安全服務(wù)市場規(guī)模 47
圖表 56：2008-2016年我國云計算市場規(guī)模及增速 48
圖表 57：啟明星辰營收行業(yè)構(gòu)成 48
圖表 58：綠盟科技營收行業(yè)構(gòu)成 49
圖表 59：SECAAS 的長尾市場 49
圖表 60：2014-2015 重要安全行業(yè)并購一覽：云安全領(lǐng)域正成為并購主力 50
圖表 61：2015 安全行業(yè)初創(chuàng)公司重要融資一覽：云安全融資案例占多數(shù) 51
圖表 62：“大數(shù)據(jù)+機器學(xué)習(xí)”的應(yīng)用案例 52
圖表 63：瀚思下一代安全信息分析系統(tǒng)產(chǎn)品架構(gòu) 52
圖表 64：不同部署模式下云服務(wù)提供商和用戶的安全責(zé)任劃分 53
圖表 65：近幾年關(guān)于云安全的新技術(shù)（理念）不斷涌現(xiàn) 55
圖表 66：阿里云安全的責(zé)任共擔(dān)模型 55
圖表 67：騰訊云安全一部分由騰訊自己負責(zé)，一部分開放給合作伙伴 56
圖表 68：云安全服務(wù)提供商所提供的云安全產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域有所不同 57
圖表 69：云平臺服務(wù)提供商往往與第三方安全廠商建立合作伙伴關(guān)系 58
圖表 70：2011 年（左）~2016 年（右）Zscaler 在 SWG 市場中始終保持領(lǐng)先地位 59
圖表 71：傳統(tǒng)安全 Web 網(wǎng)關(guān)設(shè)備配置復(fù)雜 60
圖表 72：與單點設(shè)備相比，Zscaler 云平臺能提供全方位的綜合安全 Web 網(wǎng)關(guān)服務(wù) 61
圖表 73：Zscaler 與多個細分安全領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者都建立了技術(shù)合作伙伴關(guān)系 62
圖表 74：Zscaler 具有明顯優(yōu)勢，而其他競爭者劣勢中多為技術(shù)性問題 64
圖表 75：趨勢科技在 2011 年真正將云安全落地 66
圖表 76：趨勢科技云計算安全發(fā)展的四大支柱 66
圖表 77：趨勢科技的主要競爭對手有賽門鐵克、邁克菲等 67
圖表 78：趨勢科技在中國云主機安全市場也有諸多競爭者 67
圖表 79：傳統(tǒng)方案需要在每一臺 VM 上都安裝客戶端（左），而趨勢科技不需要（右） 67
圖表 80：賽門鐵克的虛擬化防護方案需要在虛擬機層面安裝客戶端 68
圖表 81：VMware 領(lǐng)跑全球數(shù)據(jù)中心自動化軟件市場 69
圖表 82：趨勢科技是 2009 年服務(wù)器安全市場 NO.1，2011 年虛擬化安全市場 NO.1 69
圖表 83：趨勢科技在中國眾多領(lǐng)域都有大量優(yōu)質(zhì)客戶 70
圖表 84：Palo Alto 收入來源于一次性產(chǎn)品銷售收入和持續(xù)性服務(wù)收入 72
圖表 85：營業(yè)額一直保持 50%以上的高增長且服務(wù)訂購收入已經(jīng)超過產(chǎn)品收入 72
圖表 86：訂購附加和非附加服務(wù)的客戶數(shù)量保持高速增長 72
圖表 87：Palo Alto 所定義的“下一代安全平臺” 73
圖表 88：IBM 云安全解決方案主要涉及四個層面 74
圖表 89：IBM 云安全解決方案所涉及的所有產(chǎn)品和服務(wù) 74
圖表 90：IBM 安全產(chǎn)品所組成的安全免疫系統(tǒng) 75
圖表 91：IBM 安全產(chǎn)品所組成的安全免疫系統(tǒng) 76
圖表 92：IBM 擁有全球最為豐富的安全數(shù)據(jù) 77
圖表 93：IBM 是安全信息和事件管理（SIEM，左）和安全托管服務(wù)（MSS，右）領(lǐng)域公認的全球領(lǐng)導(dǎo)者 77
圖表 94：不同類型競爭者各具優(yōu)勢 78
圖表 95：2013-2016年上半年三家新興網(wǎng)安公司SECAAS 業(yè)務(wù)營收占總營收比重 80
圖表 96：2013-2016年上半年三家新興網(wǎng)安公司SECAAS 業(yè)務(wù)營收及增速 81
圖表 97：360 安全云平臺架構(gòu) 82
圖表 98：360 安全云服務(wù)項目 82
圖表 99：360 天眼威脅感知系統(tǒng) 83
圖表 100：綠盟云安全平臺主要服務(wù)項目 84
圖表 101：綠盟云安全服務(wù)平臺能力 84
圖表 102：綠盟云安全SaaS 解決方案 85
圖表 103：億賽通文檔安全云服務(wù)入駐華為企業(yè)云 85
圖表 104：天融信SECAAS 方案 86
圖表 105：2014-2015 年安全產(chǎn)業(yè)重要收購 87
圖表 106：2015 年安全產(chǎn)業(yè)的重要融資 88
圖表 107：我國近年來云安全、SECAAS 類企業(yè)融資情況 89
圖表 108：2010-2016 年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)融資數(shù)量 89
圖表 109：2010-2016 年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)融資金額 89
圖表 110：傳統(tǒng)軟件盈利模式 90
圖表 111：SaaS 盈利模式 90
圖表 112：SECAAS 盈虧平衡點模型 91
圖表 113：SECAAS 多用戶現(xiàn)金流模型 91
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